本報(bào)記者/梁鍶明/趙毅/廣州報(bào)道
近日，寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司（以下簡稱“寧德時(shí)代”，300750.SZ）訴江蘇塔菲爾新能源科技股份有限公司（以下簡稱“塔菲爾”）專利侵權(quán)一案，引起了行業(yè)的廣泛關(guān)注，成為寧德時(shí)代2020年來的又一“熱搜”。
此前，寧德時(shí)代回復(fù)媒體稱，經(jīng)過內(nèi)部核實(shí)，涉案標(biāo)的為1.2億元，具體涉案專利是電池防爆相關(guān)的一項(xiàng)很重要的專利，關(guān)系到電池生產(chǎn)和使用的安全。而在3月21日，塔菲爾公開回應(yīng)，“無意侵犯他人的知識產(chǎn)權(quán)”。塔菲爾在聲明中提到，該案件剛被法院受理，寧德時(shí)代的專利權(quán)是否穩(wěn)定，塔菲爾產(chǎn)品是否對其構(gòu)成侵權(quán)，都尚待調(diào)查和審理。
據(jù)了解，這是寧德時(shí)代首次就專利問題提起訴訟。另一方面，行業(yè)競爭愈發(fā)激烈，寧德時(shí)代自身也需要做出應(yīng)對措施。如今，三星、LG化學(xué)等外資企業(yè)開始入華“蠶食”國內(nèi)市場份額，國內(nèi)的比亞迪也做出了相應(yīng)調(diào)整。
前不久，寧德時(shí)代與福建百城新能源科技有限公司（以下簡稱“百城新能源”）成立上海快卜新能源科技有限公司（以下簡稱“快卜新能源”）。寧德時(shí)代相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，選擇與百城新能源合作，是將雙方優(yōu)勢互補(bǔ)，后續(xù)寧德時(shí)代仍將推廣儲充檢一體化充電站。
市場變革“內(nèi)外夾擊”
從動(dòng)力電池業(yè)務(wù)情況來看，寧德時(shí)代目前已占全球市場較大份額。
高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）通過發(fā)布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)據(jù)庫》統(tǒng)計(jì)顯示，2019年全球新能源汽車銷售約221萬輛，同比增長15%，動(dòng)力電池裝機(jī)量約115.21GWh，同比增長22%。其中，寧德時(shí)代2019年全球動(dòng)力電池裝機(jī)量為32.31GWh，位居第一。
受疫情等因素影響，2020年1~2月國內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)電量暴跌。GGII統(tǒng)計(jì)顯示，2020年1~2月我國新能源汽車生產(chǎn)同比下滑52%和77%，導(dǎo)致國內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)量同比下滑53%和73%。在此情況下，寧德時(shí)代依然維持裝機(jī)電量排名第一，但裝機(jī)電量有所下滑；在二線梯隊(duì)中變化較大，多家企業(yè)掉出前十陣營，塔菲爾等企業(yè)則進(jìn)行“補(bǔ)位”。
不過，在競爭對手不斷發(fā)力的情況下，寧德時(shí)代依舊不可掉以輕心。在外資企業(yè)開始入華“蠶食”國內(nèi)市場份額的同時(shí)，國內(nèi)企業(yè)也在不斷調(diào)整步伐。
近日，比亞迪宣布成立弗迪公司，進(jìn)一步加快新能源汽車核心零部件的對外銷售，其中弗迪電池有限公司于2019年5月5日注冊完成，其前身是比亞迪鋰電池有限公司，早在1998年就已成立。此前，比亞迪董事長兼總裁王傳福多次透露，將在合適的時(shí)候進(jìn)行比亞迪電池的IPO。
此外，動(dòng)力電池產(chǎn)能快速提升和新能源汽車補(bǔ)貼政策調(diào)整，動(dòng)力電池系統(tǒng)售價(jià)降幅增大等因素也在一定程度上影響著寧德時(shí)代的業(yè)績。
2月27日晚間，寧德時(shí)代發(fā)布2019年度業(yè)績快報(bào)，預(yù)計(jì)全年?duì)I業(yè)總收入為455.46億元，同比增長53.81%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為43.56億元，同比增長28.61%。不過從近年毛利率情況來看，2016年、2017年、2018年和2019年1~9月，寧德時(shí)代綜合毛利率分別為 43.70%、36.29%、32.79%和29.08%，無疑出現(xiàn)了一定幅度的下滑。
基于此局面，除了與國內(nèi)外多個(gè)汽車品牌進(jìn)行合作以外，寧德時(shí)代也將“觸角”伸至電動(dòng)船舶等領(lǐng)域，不斷擴(kuò)大產(chǎn)能需求。近日，寧德時(shí)代宣布，擬投資建設(shè)寧德車?yán)餅充囯x子電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目，總投資不超過人民幣100億元。
寧德時(shí)代相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，充足的資本投入以及流動(dòng)資金的補(bǔ)充十分重要，該次再融資200億元有利于公司業(yè)務(wù)全球布局，也有利于公司資本實(shí)力的進(jìn)一步增強(qiáng)。
瞄準(zhǔn)充電樁“大蛋糕”
除了動(dòng)力電池業(yè)務(wù)以外，寧德時(shí)代近年在儲能業(yè)務(wù)上進(jìn)行了相應(yīng)布局。
寧德時(shí)代2019年半年報(bào)中提到，公司儲能系統(tǒng)包括電芯、模組、電箱和電池柜，應(yīng)用領(lǐng)域涵蓋大型太陽能或風(fēng)能發(fā)電儲能配套、工業(yè)企業(yè)儲能、商業(yè)樓宇及數(shù)據(jù)中心儲能、儲能充電站、通信基站后備電池等。報(bào)告期內(nèi)，公司儲能系統(tǒng)銷售收入為2.40億元，較上年同期增長369.55%。
繼此前與科士達(dá)共同設(shè)立合資公司布局與儲能、充電樁及“光儲充”一體化相關(guān)的產(chǎn)品后，近日寧德時(shí)代與百城新能源也成立了相關(guān)的合資公司。
天眼查數(shù)據(jù)顯示，快卜新能源于3月6日成立，注冊資本5000萬元。其中，百城新能源持股51%，寧德時(shí)代持股49%，寧德時(shí)代認(rèn)繳出資2450萬元。公司業(yè)務(wù)涉及新能源科技、電池技術(shù)、停車場運(yùn)營、新能源汽車充換電設(shè)施建設(shè)運(yùn)營等。此次合作中，寧德時(shí)代主要負(fù)責(zé)技術(shù)，而百城新能源主要負(fù)責(zé)運(yùn)營。
寧德時(shí)代相關(guān)負(fù)責(zé)人提到，后續(xù)寧德時(shí)代仍將推廣儲充檢一體化充電站?！跋啾戎芭c科士達(dá)的合作，科士達(dá)偏設(shè)備制造和儲能系統(tǒng)集成，和百城合資更偏向運(yùn)營服務(wù)和電池檢測服務(wù)。”
公開資料顯示，2019年寧德時(shí)代與科士達(dá)成立了一家合資公司——寧德時(shí)代科士達(dá)科技有限公司。科士達(dá)方面在網(wǎng)上公開平臺提到，與寧德時(shí)代合資設(shè)立公司的主要目標(biāo)是全面布局儲能業(yè)務(wù)，目前合資公司規(guī)劃主營三塊產(chǎn)品：儲能系統(tǒng)PCS；特殊儲能PACK（含UPS鋰電池PACK、戶用儲能鋰電池PACK和非標(biāo)中小型儲能鋰電池PACK）；充電樁及“光儲充”一體化相關(guān)產(chǎn)品。
2020年3月初，科士達(dá)方面公開表示，該合資公司已成立且完成土地招拍掛，正在規(guī)劃工廠的布局、產(chǎn)線規(guī)劃等，寧德工廠建設(shè)的同時(shí)，合資公司計(jì)劃先租賃廠房進(jìn)行生產(chǎn)，預(yù)計(jì)今年開始產(chǎn)生收益。
迎“新基建”利好
從時(shí)間上看，寧德時(shí)代成立新合資公司并入局充電樁行業(yè)，距離充電樁剛被國家納入“新基建”僅兩天。
3月4日，中共中央政治局常務(wù)委員會召開會議，研究當(dāng)前新冠肺炎疫情防控和穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)社會運(yùn)行重點(diǎn)工作，要加快5G網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)度。新能源充電樁納入新基建，成為國家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重點(diǎn)。
而在近期，多地政府對充電樁建設(shè)與運(yùn)營的支持也在加強(qiáng)。2月中旬，深圳市發(fā)布《深圳市2019~2020年新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼實(shí)施細(xì)則》，對樁企直接進(jìn)行補(bǔ)貼。3月4日，湖南省提到，鼓勵(lì)各地對無車家庭購置首輛家用新能源汽車給予支持，加快新能源汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)點(diǎn)布局和建設(shè)。近日，廣州市也提到推動(dòng)新能源車配套設(shè)施建設(shè)，包括推動(dòng)政府機(jī)關(guān)、事業(yè)單位等的露天停車區(qū)域配置充電設(shè)施等系列舉措。
從目前行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀來看，中國電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟（以下簡稱“充電聯(lián)盟”）數(shù)據(jù)顯示，2019年1~12月，充電基礎(chǔ)設(shè)施增量為41.1萬臺，同比增加18.1%，新能源增量車樁比約為2.9∶1。截至2019年12月，全國充電基礎(chǔ)設(shè)施累計(jì)數(shù)量為121.9萬臺，同比增加50.8%，新能源汽車?yán)塾?jì)銷量達(dá)420萬輛，車樁比達(dá)到3.4∶1。
根據(jù)《電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南（2015-2020年）》的目標(biāo)規(guī)劃，到2020年，新增集中式充換電站超過1.2萬座，分散式充電樁超過480萬個(gè)，其中公共充電樁50萬個(gè)，私人充電樁430萬個(gè)，以滿足全國500萬輛電動(dòng)汽車充電需求。這意味著到2020年底，我國的車樁比基本為1∶1的水平，而截至2019年12月國內(nèi)車樁比約為3.4∶1，水平仍然遠(yuǎn)低于預(yù)期規(guī)劃。
充電聯(lián)盟的《2019-2020年度中國充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展年度報(bào)告》（以下簡稱“《報(bào)告》”）提到，2020年預(yù)計(jì)我國將新增公共充電樁15萬臺。不過，從行業(yè)整體情況來看，當(dāng)前公共充電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營商集中度已較高，頭部效應(yīng)較為明顯，對于將要入行玩家來說無疑也是較大挑戰(zhàn)。
截至2019年底，全國充電運(yùn)營企業(yè)所運(yùn)營充電樁數(shù)量超過1萬臺的共有8家，其中特來電14.8萬臺、星星充電12萬臺、國家電網(wǎng)8.8萬臺、云快充4.0萬臺、依威能源2.5萬臺等，這8家運(yùn)營商占總量的90.2%，其余的運(yùn)營商占總量的9.8%。另外，充電聯(lián)盟在《報(bào)告》中也提到，“當(dāng)前，充電設(shè)施運(yùn)營商普遍虧損的現(xiàn)象一直持續(xù)，各運(yùn)營商開始探索新的商業(yè)模式和服務(wù)體系?！?
