最近不少人問，電改5周年最大的行業(yè)變化是什么？
最簡潔的回答是：隨便挑一個(gè)電力板塊的股票，比如說科陸電子（002121.SZ），2015年3月的股價(jià)在20元上下，現(xiàn)如今還不到4.5元，且不論股權(quán)易手英雄落寞，資本市場的追逐即可見一斑。
當(dāng)然，5年前8元左右的保變電氣（600550.SH），現(xiàn)今依然連掛10個(gè)漲停，股價(jià)停留在8元左右。5年的時(shí)間維度，說沒有變化，或許也不是不可以。
對(duì)于電改5周年，前不久我在熟悉的人群里做了一個(gè)問卷調(diào)查，結(jié)果非常有意思：
多數(shù)人的意見在乏善可陳和差強(qiáng)人意之間，相比于2002年的5號(hào)文和隨后的上一輪電改，表面上看來亦是有很多進(jìn)步。
最起碼，電價(jià)降了好多，電網(wǎng)的競爭意識(shí)也上升了好多，行業(yè)里出現(xiàn)很多新的業(yè)態(tài)和公司，綜合能源、泛在電力物聯(lián)網(wǎng)、電力現(xiàn)貨市場這些名稱，也曾多次刷屏。
但人世間最大的遺憾，往往在于，當(dāng)時(shí)痛不欲生的忍耐和煎熬，在多年以后回望，竟已是成就上的至高點(diǎn)。
此刻你不會(huì)再有“如果有機(jī)會(huì)重新再來我一定要做的最好”的雄心，也不會(huì)有“生不逢時(shí)所托非人”的抱怨，而只會(huì)啞然一笑，怪自己給不出更高的代價(jià)。
這一輪電改已無限接近如此遺憾。之所以還能勉強(qiáng)留下一些期待，實(shí)在是因?yàn)闄C(jī)會(huì)難得，唯恐自己拿到的劇本，只是第一季。
01
五大遺憾
作為本輪電改從德國折騰回中國的重度參與者和見證人，九號(hào)文5周年后再回顧，確有五大遺憾值得總結(jié)：
第一，增量配網(wǎng)這個(gè)棋子走出去了，卻不得不作一個(gè)棄子。再給5年時(shí)間，民營的、混改的、地方的增量配網(wǎng)們，依然無法從精神和物質(zhì)上壓倒存量電網(wǎng)運(yùn)營商。
第二，配售分開后全國冒出來數(shù)萬家售電公司，但竟然沒有一家是真正的在做售電，把躉售、零售、預(yù)售、拋售、分售、定售和搭售做全做足的。售電市場沒有被閹割，只是在提著褲子跑路。
第三，政策先行、技術(shù)跟進(jìn)、經(jīng)濟(jì)掩殺的改革套路打法日漸清晰化，但是這5年，除了行業(yè)搞軟件的慢慢有點(diǎn)云端意識(shí)，其余領(lǐng)域幾乎沒有出現(xiàn)亮眼的技術(shù)創(chuàng)新，此點(diǎn)頗為遺憾。
第四，5年來流行的很多概念幾乎全部死掉，唯一剩下的只有能源互聯(lián)網(wǎng)和綜合能源，但前一個(gè)越來越虛幻，后一個(gè)越來越艱難。電網(wǎng)公司雖然幾經(jīng)反復(fù)后恍然大悟，依舊保持行業(yè)領(lǐng)頭地位，但發(fā)覺自己越來越難忽悠其他人。
第五，電力市場就像2002年世界杯出線的中國足球隊(duì)，時(shí)間點(diǎn)是抓住了也趕上了，但每再往前走一步，都會(huì)暴露出更多問題，致使失敗風(fēng)險(xiǎn)加倍。如果不是因?yàn)榻叹毷峭鈬?，真的不知道這個(gè)功該怎么表，過該怎么推。再謹(jǐn)慎的行動(dòng)，也無法掩蓋實(shí)力的欠缺。
以上五大遺憾不作詳細(xì)舉例論證，經(jīng)歷者可獨(dú)自思考，仔細(xì)品味。
02
五大期待
盡管如此，我們還是可以滿懷期待地希望明天會(huì)更好：
第一，用戶體驗(yàn)的無止境提升，應(yīng)當(dāng)是未來5年最值得嘉獎(jiǎng)的行業(yè)期待。
九號(hào)文的精髓其實(shí)是以配售分開為抓手，倒逼發(fā)輸配三大環(huán)節(jié)的變革，在簡單粗暴直接地降電價(jià)令出來以后，政策最期待的變化只能是服務(wù)端的體驗(yàn)和質(zhì)量。
在這件事情上，不止是電網(wǎng)公司們，所有的發(fā)電售電企業(yè)都有很多的功課要做。
一等用戶體驗(yàn)，是用戶按照供應(yīng)商的想法去做，自己還很開心；二等用戶體驗(yàn)，是用戶不說供應(yīng)商已經(jīng)做了。
三等用戶體驗(yàn)，是用戶說了供應(yīng)商馬上就做；四等用戶體驗(yàn)，是用戶說了供應(yīng)商說不行，要這么這么做才行；最差的用戶體驗(yàn)，是用戶懶得說自己要什么。
用戶體驗(yàn)是一件互相成就的事情，當(dāng)年被龍永圖斷定絕對(duì)不會(huì)不逛街的中國女性，用手指證明了任何用戶習(xí)慣都可以被改變。
有信心去改變用戶心理的公司，才是能把用戶放第一的公司?；ヂ?lián)網(wǎng)公司在技術(shù)、人才、政策、品牌甚至銷售渠道都不占優(yōu)的情況下，竟然逆襲了很多產(chǎn)業(yè)，靠的就是清晰的用戶畫像、準(zhǔn)確的用戶服務(wù)。
物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代或者To B端的企業(yè)級(jí)業(yè)務(wù)還是不是這樣的邏輯？時(shí)間將會(huì)是最好的證明。但真正在這一領(lǐng)域的王者其是用戶自己：海爾旗下的能源公司已可以把內(nèi)部的綜合能源和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)做成一種產(chǎn)品傳售給自己的上下游供應(yīng)商和合作伙伴。
第二，電力市場的全國性統(tǒng)一平臺(tái)，7x24x960萬平方公里的交易模式值得期待。
在歐洲已經(jīng)大量實(shí)施全天候24小時(shí)自動(dòng)交易機(jī)器人策略的今天，和美國動(dòng)不動(dòng)就全網(wǎng)熔斷的暴跌爆炸性趨同交易策略的昨天，能夠以分鐘甚至秒為單位的AI2.0，即AI互毆的交易對(duì)決，現(xiàn)在看來只可能在電力交易場地里發(fā)生。
為此，一個(gè)7萬億電量的市場和960萬平方公里的邊界提供的不是安全感，而是能夠足夠大的承受緩沖。
經(jīng)過這5年之后，人們會(huì)恍然大悟，提供給現(xiàn)貨電力交易安全邊界的不是調(diào)度，而是交易本身。經(jīng)過新冠疫情之后，很多人或許會(huì)逐漸意識(shí)到真正的安全不是不讓危險(xiǎn)發(fā)生，而是讓危險(xiǎn)的破壞力變得可以承受。
正如所有人都不會(huì)想到僅僅電改5年后，我們就走到了現(xiàn)貨市場的門口。
長期來看，我還是對(duì)中國電力市場的發(fā)展看好，只要不斷有人進(jìn)場參與，中國最終也一定會(huì)出現(xiàn)這樣的公司：十幾個(gè)金融數(shù)學(xué)畢業(yè)的年輕人年?duì)I收數(shù)十億，代理幾百幾千含金量很高的用戶。
但另一個(gè)可能是，中國的電力市場或許會(huì)發(fā)展出中國特色，與美國和歐洲的都不太相同，最后變成“四不像”。這很無奈。
最可行的辦法，是把規(guī)則弄得既復(fù)雜又纏繞，不僅價(jià)格變化有序緩慢可控，關(guān)鍵時(shí)候還可正大光明的各種干預(yù)。
如果沒有一夜暴富的吸引，誰還會(huì)去Casino？如果沒有足夠量的玩家進(jìn)入，誰還有必要去發(fā)明那么多賭具和規(guī)則？
電力市場雖無必要囂張到此等地步，但集中那么多優(yōu)秀人才花巨大精力去做一些違背基本邏輯的“精美怪物”，或許是這個(gè)行業(yè)幾年來最常犯的毛病。
所以，盡管本來最值得期待，也只能忍痛排在第二名。
第三，基于數(shù)字化鏈接的平臺(tái)型虛擬電廠運(yùn)營商，期待成為能源互聯(lián)網(wǎng)最后的體面。
不得不說，在互聯(lián)網(wǎng)剛剛冒頭，2B業(yè)務(wù)與互聯(lián)網(wǎng)結(jié)合非常曖昧的2014年，一個(gè)同樣模糊混沌的能源互聯(lián)網(wǎng)市場本應(yīng)是電力行業(yè)的公司們最好抓住的、讓整個(gè)行業(yè)都更上幾層樓的2014年。
電力行業(yè)本來有乘風(fēng)口雄起的可能，但現(xiàn)在可以蓋棺定論，物聯(lián)網(wǎng)概念上來以后，互聯(lián)網(wǎng)的那種半數(shù)高科技半資本圈地的原始野蠻操作已經(jīng)過時(shí)，千頭萬緒的能源互聯(lián)網(wǎng)最后唯一還能成為數(shù)字化時(shí)代翹楚的就剩虛擬電廠。
虛擬電廠即VPP（Virtual Power Plants），就是把分散在四處、與不同層級(jí)的電網(wǎng)相連的分布式新能源電站和儲(chǔ)能等設(shè)備集合起來進(jìn)行集中控制調(diào)度并完成市場運(yùn)營的整體系統(tǒng)。
虛擬電廠是集合不同類型中小型分布式能源對(duì)其實(shí)行統(tǒng)一的調(diào)度和智能控制以達(dá)到模仿傳統(tǒng)大型發(fā)電廠的特征功能，使其能夠參與電網(wǎng)運(yùn)行和電力市場的功能單位，如果再和需求側(cè)負(fù)荷管理結(jié)合起來，則其不僅具備協(xié)調(diào)和確保新能源上網(wǎng)的功能，同時(shí)還可提高能源利用效率的作用。
所以，虛擬電廠可以被看作是結(jié)合智能電網(wǎng)和智能電力市場的切入點(diǎn)，在新能源發(fā)展到一定階段的必然產(chǎn)物和工具。
理論上講，虛擬電廠的目的是去整合各類光伏、風(fēng)能、水利發(fā)電、生物質(zhì)能、熱泵和熱電聯(lián)產(chǎn)等分布式設(shè)備，同時(shí)結(jié)合電熱或者電氣儲(chǔ)能，連接電網(wǎng)、熱網(wǎng)和氣網(wǎng)的設(shè)備實(shí)現(xiàn)能源轉(zhuǎn)換，所以也被看作是能源互聯(lián)網(wǎng)的一個(gè)重要的系統(tǒng)集成平臺(tái)。
在沒有充分的通訊和數(shù)據(jù)連接可能之前，這一切的確是妄想。而這實(shí)際上也是虛擬電廠和微網(wǎng)等名詞們最大的區(qū)別。
微網(wǎng)的連接方式依然是電氣的物理連接，盡管也需要很多數(shù)字信號(hào)與通訊控制。但虛擬電廠更多還是依靠數(shù)字化的ICT來聚合出一個(gè)虛擬平臺(tái)，盡管事實(shí)上這些分布式電站們的確電氣上也始終以某種方式相連著。
這一體系運(yùn)作的主要前提是：完備的電力交易市場規(guī)則和專業(yè)的新能源電站背后的虛擬電廠運(yùn)營者。
從某種角度而言，新能源電站的投資者們需要最好的團(tuán)隊(duì)來幫他們運(yùn)營管理電站以獲得最大收益，互聯(lián)網(wǎng)善于選擇全網(wǎng)最優(yōu)來放大這個(gè)最優(yōu)者的控制邊界和收益，就像李佳琦一夜帶貨5個(gè)億一樣，這個(gè)最優(yōu)站在食物鏈的頂端但是不用擔(dān)心自己的舌頭不夠長。
所以虛擬電廠應(yīng)運(yùn)而生，提供各種相關(guān)的主動(dòng)服務(wù)：不僅可以用來集合分布式電站統(tǒng)一調(diào)控上網(wǎng)，技術(shù)端還可以通過組合不同電站和儲(chǔ)能設(shè)備來提高調(diào)頻容量。
要知道在不遠(yuǎn)的將來，如果新能源比例超過50%，對(duì)電網(wǎng)調(diào)峰調(diào)頻的要求只可能來自新能源本身去解決，因此這種組合型的能源服務(wù)公司的上升空間還非常大。
虛擬電廠的本質(zhì)就是要讓新能源運(yùn)營者手中的牌越來越多，現(xiàn)在是調(diào)控風(fēng)能光伏生物電站，下一步就是接入儲(chǔ)能并安排儲(chǔ)能余量隨時(shí)適應(yīng)動(dòng)態(tài)電力市場，參與一次二次三次調(diào)頻，再下一步就需求側(cè)響應(yīng)調(diào)控智能家居、智慧建筑、電動(dòng)汽車直至工業(yè)4.0，甚至從微網(wǎng)到納網(wǎng)的轉(zhuǎn)變。
其最終的目的，遵循的實(shí)際上就是整個(gè)能源轉(zhuǎn)型的內(nèi)在邏輯：化整為零，聚沙成塔。物理上的減法使得人們有更多的游戲空間，經(jīng)濟(jì)上的加法又帶來更多的商業(yè)模式和可持續(xù)發(fā)展動(dòng)力。
第四，儲(chǔ)能，尤其是用戶側(cè)儲(chǔ)能會(huì)有一個(gè)爆發(fā)值得期待，但這將取決于誰把國際市場拿下。
從使用場景來講，儲(chǔ)能其實(shí)只有三個(gè)地方：電網(wǎng)側(cè)、發(fā)電側(cè)、用戶側(cè)。
近幾年來，整個(gè)儲(chǔ)能行業(yè)的發(fā)展命運(yùn)多舛，但2019年市場上最有代表性的儲(chǔ)能業(yè)的并購合作還是不少，主要有三類：
一是大型能源集團(tuán)收購新興儲(chǔ)能技術(shù)及系統(tǒng)集成商，將儲(chǔ)能業(yè)務(wù)契合進(jìn)其傳統(tǒng)能源業(yè)務(wù)；如：Shell New Energies收購Sonnen，EDF公司收購Pivot Power公司。
二是儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商為擴(kuò)展技術(shù)覆蓋或擴(kuò)大應(yīng)用類型，收購其他儲(chǔ)能企業(yè)，或采用合作、合資方式，如：Tesla收購Maxwell Technologies, Inc.，Stem公司與NEC公司開展合作，優(yōu)化太陽能+儲(chǔ)能項(xiàng)目部署及運(yùn)營，比亞迪聯(lián)合伊藤忠商事建立合資企業(yè)，發(fā)力儲(chǔ)能電池。
最后一類是儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商與地方電力公司或公用事業(yè)公司及其子公司進(jìn)行合資或合作，布局儲(chǔ)能業(yè)務(wù)或跨國儲(chǔ)能應(yīng)用，如：SolarEdge與AGL就住宅側(cè)電池項(xiàng)目達(dá)成戰(zhàn)略合作，RWE與Georgia Power簽署“太陽能+儲(chǔ)能”PPA 協(xié)議。
無論是哪一種類型其實(shí)最終所指都是用戶側(cè)，不管是風(fēng)光儲(chǔ)還是光儲(chǔ)充都是為了讓死拿補(bǔ)貼不知道用戶在哪的新能源投資商從政府和電網(wǎng)的身上把眼睛挪開，看一看用戶到底想要什么。
所以，對(duì)于用戶來講，并不需要電網(wǎng)擁有儲(chǔ)能。
換言之，在真正的電力現(xiàn)貨市場競爭下，電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能會(huì)讓峰谷電價(jià)差消失，最后也讓自己消失——只有用戶側(cè)儲(chǔ)能越多才會(huì)越讓市場活躍并產(chǎn)生更多的可能。
從理論上說，用戶側(cè)儲(chǔ)能除了可以通過峰谷電價(jià)差套利，還可以參與批發(fā)市場，通過電能量市場價(jià)差或參與輔助服務(wù)、需求側(cè)響應(yīng)等獲得額外收益，這里多種收益是可以并存的。但受制于國內(nèi)電力市場的不完善，多種收益模型在國內(nèi)短期還缺少落地土壤。
用戶側(cè)儲(chǔ)能下一階段的推廣速度最主要還是看成本如何降低。從成本看，目前用戶側(cè)儲(chǔ)能系統(tǒng)成本大約在1.5元/Wh左右，電池、PCS、BMS成本依然有下降的空間。
在當(dāng)前成本下，用戶側(cè)項(xiàng)目投資回收期在8年左右。如果將系統(tǒng)成本降至1.2元/Wh左右，投資回收期可以控制在5年左右，用戶側(cè)儲(chǔ)能對(duì)投資者會(huì)變得更加具有吸引力。
1.2元/Wh被視為用戶側(cè)儲(chǔ)能投資爆發(fā)的拐點(diǎn)，有不少業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)PCS、BMS的成本都有希望降至0.1元/W、0.1元/Wh以內(nèi)，1.2元/Wh乃至1元/Wh的系統(tǒng)成本仍然是可以預(yù)期的。
事實(shí)上，在電力市場的助推之下，很多國家的用戶側(cè)儲(chǔ)能已經(jīng)走得很遠(yuǎn)。
2019年10月，南澳大利亞數(shù)百戶家庭光儲(chǔ)系統(tǒng)形成的虛擬電廠項(xiàng)目，通過向澳大利亞全國電力市場供能，成功地應(yīng)對(duì)了昆士蘭州發(fā)生的一次大規(guī)模斷電事故。
目前，該虛擬電廠已安裝900多個(gè)系統(tǒng)，由Tesla牽頭，得到南澳政府和能源零售商Energy Locals的支持。
而Iberdrola英國子公司Scottish Power將在蘇格蘭539MW的Whitelee陸上風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目基礎(chǔ)上，再增加一塊50MW的鋰離子電池，這將是英國最大的鋰離子電池項(xiàng)目之一。
儲(chǔ)能電池將為電網(wǎng)提供“無功功率和頻率響應(yīng)”，并在高需求或低風(fēng)速時(shí)提供綠色電力。這將是英國第四個(gè)安裝儲(chǔ)能的風(fēng)能項(xiàng)目。
但是用戶側(cè)儲(chǔ)能的決戰(zhàn)之地并不僅僅限于中國，而是全世界。
在德國，在澳洲，都可以看到一家叫Alpha-Ess沃太能源的公司的身影，這家發(fā)跡于江蘇南通的企業(yè)以幾乎不露出中國品牌的方式縱橫各大國際市場，在擊敗很多國外品牌的同時(shí)甚至于2019年開始宣布進(jìn)入盈利。
類似這樣的公司相信未來5年還會(huì)不斷涌現(xiàn)。
五，充電樁的快速EPC及運(yùn)營是能源互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的瑞幸咖啡，擁有最期待的商業(yè)模式。
很多人持續(xù)5年來一直在問電動(dòng)車有沒有前途，充電樁能不能賺錢。這個(gè)問題在未來5年也許還會(huì)持續(xù)下去，但實(shí)際上電動(dòng)車的補(bǔ)貼都快全面取消，大多數(shù)人還是沒有堅(jiān)定對(duì)這個(gè)領(lǐng)域的信心。
關(guān)于充電樁的建設(shè)我已經(jīng)關(guān)注很多年，甚至于自己也做過類似的項(xiàng)目，2020年初在德國電力展上最大的體驗(yàn)就是德國公司們?cè)絹碓蕉秒妱?dòng)車和機(jī)動(dòng)車的不同，在燃料供應(yīng)的方面更是有要求。德國人的創(chuàng)造力在此爆發(fā)體現(xiàn)，期待未來5年有更多的進(jìn)步。
總的來說，對(duì)于充電樁，人們通常在選擇中感覺重要的順序是：布點(diǎn)、功率、支付方式、品牌兼容——感覺不重要但會(huì)關(guān)注的是：APP使用度、價(jià)格、接口、安全、逼格、和等待時(shí)的舒適度。
回想2016年剛回國時(shí)和上海那時(shí)興起的一堆充電樁公司交流，大家談的都是支付和app，Location.
對(duì)此，如果你是一家想建設(shè)充電樁的公司，你應(yīng)該要做到的是：選地段，盡可能快的圈地并且EPC速度極快，有一個(gè)還不錯(cuò)的充電信息平臺(tái)和APP，把支付交給合作伙伴，接口安全達(dá)標(biāo)，成立一個(gè)售電公司搞掂最低的充電價(jià)格（可以合資分?jǐn)偝杀荆詈?，想點(diǎn)好玩的，如果你懂得年輕的心。
綜上所述，現(xiàn)在使用起來印象最好、最高級(jí)的竟然是BP——一家賣油的傳統(tǒng)公司：全國布點(diǎn)7000個(gè)，以150KW爆充50KW快充7KW家充三個(gè)網(wǎng)絡(luò)分別覆蓋家、公司、外邊三個(gè)場景。
BP在充電站領(lǐng)域與車企生態(tài)圈玩的最好，一看就是玩過生態(tài)圈的，polar網(wǎng)感覺有汽車的油味，會(huì)很親切；售電、支付體系全部閉環(huán)打通，BP看來想的很清楚，有大廠的風(fēng)范。
電動(dòng)車行業(yè)一定要有原來汽車業(yè)的那種質(zhì)感和油味是未來5年很重要的，也是BP做到了之后你才會(huì)感覺原來這個(gè)真的蠻重要的。
但是德國和歐洲太慢了，100萬輛電動(dòng)車等著下地，至少要300萬電動(dòng)樁這幾年起來。100年前，歐洲搞汽車的時(shí)候可以拼命發(fā)力搞幾萬個(gè)加油站，但現(xiàn)在只能指望中國。
個(gè)人覺得，中國企業(yè)做過充電站EPC能說點(diǎn)外語的，發(fā)力請(qǐng)幾個(gè)東歐農(nóng)民工德國項(xiàng)目經(jīng)理，其他不用到現(xiàn)場的項(xiàng)目管理全部中國人云后臺(tái)做，一個(gè)月干幾百個(gè)充電站出來應(yīng)該可行，當(dāng)然問題的關(guān)鍵是德國人讓不讓你做。
不要太在乎支付。很多人嘲笑歐洲人刷充電卡不刷微信支付寶，其實(shí)這是一個(gè)對(duì)社會(huì)總成本的計(jì)算問題。騰訊的服務(wù)器營銷各種成本攤下來，估計(jì)也不少。
個(gè)人認(rèn)為，充電支付應(yīng)該很快擺脫掉計(jì)量計(jì)費(fèi)的模式，搞個(gè)車牌識(shí)別直接計(jì)算時(shí)間好了，功率確定BMS確定車型確定，物聯(lián)網(wǎng)的玩法應(yīng)該是把人都踢掉。
因此，總感覺電力公司做不了充電樁的生意，我們需要一個(gè)能快速建造，快速運(yùn)營，天天在線的短服務(wù)公司，就像人們?nèi)ゼ佑驼?，只要?個(gè)收銀員打交道就行，不想和什么hotline或者各種技工嘟嘟嘟各種技術(shù)參數(shù)。
拔槍，插強(qiáng)，Start，跳槍，結(jié)束。最好你順便把握喜歡的電影和地圖都通過5G下載好了，大家皆大歡喜不要說話。
記住瑞幸咖啡是怎么發(fā)展起來的：速度、體驗(yàn)、價(jià)格、地段。
寫在最后，坦白說，整個(gè)電力行業(yè)就像股票市場的次新股，2015-2020逐漸滑出舞臺(tái)中央慢慢沒落；也有點(diǎn)像慢慢蹭到風(fēng)口的豬，雖然用力但還是因太重飛不起來。
但只要沒有摔倒，就還有機(jī)會(huì)。就像這5年徹頭徹尾投身電力改革事業(yè)的許許多多年輕人，眼見他們一個(gè)個(gè)傷痕累累、心灰意冷，內(nèi)心只能不斷重復(fù)這句獨(dú)白：
“我沒有變得更悲觀，依然心懷希望期待改變，只是，我不想再渲染這件事很高級(jí)。”
