2月14日，廣東省發(fā)改委公布《廣東省近海淺水區(qū)海上風電項目開工及建成并網(wǎng)時間表》，涉及26個海上風電項目，總規(guī)模超10 GW，其中，2020年底建成并網(wǎng)3個項目，2020年底開工建設22個項目，2021年底建成并網(wǎng)19個項目。這就意味著，僅2021年，廣東就必須建成并網(wǎng)7.5GW海上風電項目，而且這些項目大多將在2020年開工建設。隨著國內疫情高峰過去，海上風電相關企業(yè)正努力克服疫情影響，抓住當前發(fā)展海上風電的重要機遇，進一步擴大投資，積極推動技術進步和產業(yè)升級，促進海上風電規(guī)?；l(fā)展?！赌戏侥茉唇ㄔO》編輯部主辦單位中國能建廣東院一直以來充分發(fā)揮在規(guī)劃、咨詢、技術、項目管理等方面優(yōu)勢，持續(xù)開展在海上風電領域的研發(fā)引進和創(chuàng)新攻關，推動以海上風電產業(yè)為龍頭的粵港澳大灣區(qū)新能源產業(yè)發(fā)展。本次《南方能源建設》編輯部采訪了中國能建廣東院海上風電技術中心鄭釗穎高級工程師和馮奕敏設計總工程師，分享了當前廣東海上風電產業(yè)的發(fā)展路徑和相關政策，本文獲廣東省促進經(jīng)濟發(fā)展專項資金（海洋經(jīng)濟發(fā)展用途）項目“廣東省海洋六大產業(yè)三年行動方案制訂”（粵自然資源合[2019]013號）資助。
來源：微信公眾號“南方能源建設”ID：EnergyGEDI
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廣東海上風電產業(yè)發(fā)展路徑與對策研究
鄭釗穎，馮奕敏
中國能源建設集團廣東省電力設計研究院有限公司
【摘要】【目的】海上風電被許多國家視為新能源發(fā)展的主要方向之一。廣東是能源消費大省，發(fā)展海上風電是能源結構優(yōu)化調整的主要方向和應對氣候變化的重要措施，也是充分發(fā)揮海洋優(yōu)勢、培育新經(jīng)濟增長點的重要抓手之一?！痉椒ā吭谑崂韽V東海上風電產業(yè)發(fā)展基本情況和存在問題的基礎上，結合理論實際對海上風電主導產業(yè)和重點培育產業(yè)作選擇。【結果】提出了廣東海上風電產業(yè)發(fā)展的布局和定位，以技術創(chuàng)新引領產業(yè)發(fā)展、以補鏈強鏈提升產業(yè)整體競爭力的發(fā)展路徑?！窘Y論】最后給出推進廣東海上風電產業(yè)發(fā)展的相關政策建議和總體研究結論。
【關鍵詞】海上風電產業(yè)；廣東；發(fā)展路徑與對策
【基金】廣東省促進經(jīng)濟發(fā)展專項資金（海洋經(jīng)濟發(fā)展用途）項目“廣東省海洋六大產業(yè)三年行動方案制訂”（粵自然資源合[2019]013號）
引言
當前，發(fā)展風電已成為許多國家推進能源產業(yè)轉型升級、應對氣候變化的重要舉措。近年來海上風電更被視為新能源發(fā)展的主要方向之一。對于廣東來說，海上風電是現(xiàn)階段最具有發(fā)展?jié)摿Φ目稍偕茉础＜涌彀l(fā)展海上風電，是充分發(fā)揮廣東海洋優(yōu)勢、培育新經(jīng)濟增長點的重要抓手之一，也是推進廣東能源生產和消費革命、構建安全高效能源體系的重要舉措，對廣東建設現(xiàn)代化經(jīng)濟體系、實現(xiàn)經(jīng)濟高質量發(fā)展有重要意義[1]。
1 廣東海上風電產業(yè)發(fā)展基本情況
相對于上海、江蘇和福建，廣東海上風電產業(yè)起步較晚，2012年廣東首個海上風電示范項目——珠海桂山海上風電場開始籌建，拉開了海上風電建設的序幕。目前，廣東在建和擬建的海上風電工程主要位于汕頭、揭陽、汕尾、惠州、珠海、陽江和湛江等地市[2]。
2017至2018年，廣東海上風電建設速度加快，重點建設項目總計達到16項，總裝機容量542萬千瓦；其中，珠海桂山海上風電一期項目首批10萬千瓦風電機組已經(jīng)并網(wǎng)發(fā)電，到2019年底，湛江外羅項目一期36臺19.8萬千萬也將全部并網(wǎng)發(fā)電。經(jīng)過這幾年的發(fā)展，廣東海上風電裝備—施工—運營—專業(yè)服務產業(yè)已初步搭建起來，但受制于軍事、產業(yè)成熟度等因素影響，廣東海上風電產業(yè)發(fā)展仍較為緩慢。
1.1 相關發(fā)展規(guī)劃和要求
2016年11月，國家能源局印發(fā)《風電發(fā)展“十三五”規(guī)劃》提出2020年底“開工規(guī)模達100萬千瓦，累計并網(wǎng)容量達30萬千瓦”的目標要求[3]。2018年4月，廣東省發(fā)展改革委印發(fā)了《廣東省海上風電發(fā)展規(guī)劃》，提出在2020年實現(xiàn)開工建設海上風電裝機容量1200萬千瓦以上，其中建成投產200萬千瓦以上；在2030年實現(xiàn)建成投產海上風電裝機容量約3000萬千瓦。規(guī)劃還對廣東海上風電場址布局和項目建設進行了規(guī)劃，計劃建設海上風電場共23個，裝機容量6685萬千瓦[4]，總投資12033億元；并從技術、制造業(yè)和服務業(yè)角度提出了廣東海上風電產業(yè)發(fā)展的重點領域。
1.2 產業(yè)鏈和主要環(huán)節(jié)
海上風電產業(yè)體系主要包括海上風電裝備制造、海上風電施工、風電場運維、風電并網(wǎng)及電網(wǎng)運行和海上風電專業(yè)服務等。由于廣東海上風電產業(yè)起步較晚，除了在海上風電裝備制造和勘察設計、咨詢有一定基礎外，其他環(huán)節(jié)都較為薄弱，亟需大力扶持和發(fā)展。
1.3 海上風電裝備制造
海上風電裝備主要包括海上風電機組裝備、電氣裝備、施工裝備和一些特種裝備，主要環(huán)節(jié)包括主機制造、葉片制造、齒輪箱制造、電力設備制造和大型鋼構等。海上風電相關制造企業(yè)不多，具備一定市場份額的企業(yè)包括明陽智能、順特電氣、粵水電等。廣東在主機制造方面有一定基礎，但在技術方面還亟需加大投入力度，以期跟上國際先進水平。在國外，8兆瓦機組已完成商業(yè)化應用，10兆瓦、12兆瓦機組也在樣機試驗階段。由于國內主要運行機型為3到6兆瓦。雖然幾大主機制造廠正在研發(fā)、生產6兆瓦以上的機型，其中廣東陽江基地的明陽智能將在2019年底下線MySE 8~10MW機型，廣東省部分海上風電建設項目也計劃2019年下半年到2020年開工建設的工程中使用上海電氣的7兆瓦機型和明陽的6.45兆瓦機型，但國內大部分整機制造廠家研發(fā)的海上機組都沒有長時間、大批量的運行經(jīng)驗，技術缺乏有效驗證，因此與海外技術差距明顯。國內海上風電整機制造商企業(yè)共12家，截止到2019年12月，前五大整機制造商吊裝容量高達21.7 GW，共占據(jù)76%市場份額。金風科技，遠景能源，明陽智慧能源穩(wěn)居前三，運達風電、上海電氣分列第四、第五。另外13家中國與3家海外整機制造商分享了剩余的24%市場份額，其中：Siemens Gamesa （437MW）、Vestas （283MW）, 與GE（210MW）。在葉片制造方面，廣東也僅有明陽智能一家生產海上風電葉片，但尚未形成規(guī)模，在全國市場不占優(yōu)勢。在齒輪箱制造方面，廣東暫時缺乏相關生產企業(yè)。在電力設備制造方面，除了風電變壓器因產業(yè)門檻不高而稍有基礎外，在發(fā)電機、風能變流器、海底電纜等方面，均缺乏相關的生產企業(yè)。在大型鋼構方面，廣東具備一定的制造技術和能力，但尚未形成生產規(guī)模?；浰姾椭袊娝木郑柦┖９ぱb備有限公司具備一定的海上風電塔筒制造技術和制造能力，正處于加速發(fā)展期。珠江鋼管、珠海海重、招商重工、中鐵武橋重工（珠海）是廣東主要的鋼結構生產單位，但不具備大直徑單樁生產能力。
1.4 海上風電施工
海上風電施工主要包括設備運輸和施工安裝等。其中，海上風電機組安裝專用船舶是施工最關鍵的載體，是高度精密的海上設施，能將風機和基礎安裝設備運輸至風電場址，并配備適合各種安裝方法的起重設備和定位設備。目前，我國海上風電施工單位主要在碼頭和橋梁施工方面積累了豐富的經(jīng)驗，但仍比較缺乏專業(yè)的海上風電建設設備。國內船舶制造企業(yè)如中船重工、中船集團、龍源振華、江蘇盛裕等正積極布局海上風電安裝設備及平臺，希望搶占海上風電安裝的先機。截至2019年7月，國內現(xiàn)有的海上風電施工專用船舶包括中交三航局（上海）的三航“風范號”“風華號”，中交四航局的“四航奮進號”，龍源振華（上海）1號、2號、3號、“普豐托本號”，南通海洋水建“海洋風電38”，華電重工的“華電1001號”，華爾辰的“華爾辰號”，三峽集團的“福船三峽號”、“大橋福船號”等。滿足海上打樁施工的船舶主要有中交一航（天津）“天威號”、中交二航（湖北）“海力801”、中交三航（上海）的三航樁15號-19號、中交四航（廣東）“粵工樁8號”、寧波交建集團“浙樁8號”等。廣東海上風電施工單位有若干個，但資源尚未得到較好整合，尚未形成行業(yè)合力。其中，華爾辰和廣東精銦海洋擁有海上風電施工專用船舶。招商重工、中交四航局、廣州打撈局等企業(yè)在海洋工程施工中均有豐富的經(jīng)驗，為海上風電施工奠定了技術基礎。
1.5 風電場運維
風電場運維是指對海上風電機組、塔筒及基礎、升壓站、海纜等設備的預防性維護、故障維護和定檢維護。由于海上的自然環(huán)境較為復雜，海上風電場的運維技術和成本都遠高于陸地風電場。因此，運維是海上風電產業(yè)鏈中十分關鍵和重要的環(huán)節(jié)。風電場運維上游主要包括與風電運維相關的船舶與機械工具、儲能裝備等，下游主要包括與運維及電網(wǎng)配售電相關的行業(yè)。由于國內海上風電處于初步發(fā)展階段，國內海上風電尚無長期運營經(jīng)驗和成本數(shù)據(jù)積累，風電場并網(wǎng)也還沒有規(guī)范化[5]，因此海上運維市場尚處于起步階段。目前海上風電運營商主要是五大集團及其下屬能源公司，例如南方電網(wǎng)綜合能源有限公司、華能、大唐、申能、國家電投、三峽、中核、中廣核等。目前廣東沒有建成全部并網(wǎng)并已開始整體規(guī)模化運維的海上風電項目，缺乏海上風電運維經(jīng)驗，產業(yè)空白有待填補。
1.6 海上風電專業(yè)服務業(yè)
海上風電專業(yè)服務主要包括科技研發(fā)、勘察設計和咨詢、檢測認證、融資租賃和保險等。廣東在海上風電勘察設計和咨詢方面基礎較好，中國能源建設集團廣東省電力設計研究院有限公司在海上風電場勘察設計方面積累了豐富的經(jīng)驗，是海上風電國家標準《海上風力發(fā)電場設計規(guī)范》的第一主編單位，其在國內首次以EPC總承包方式承擔了廣東省能源集團有限公司（原粵電集團）湛江外羅海上風電項目建設。此外，廣州地質調查局、國家海洋局南海調查技術中心也在海洋地質勘察方面也有著豐富的經(jīng)驗。在海上風電融資租賃和保險方面也開展了摸索，2017年粵科港航與廣東精銦海工成功簽署了自升式海上風電安裝平臺融資租賃項目，是國內通過融資租賃模式開展海上風電項目的創(chuàng)新之作。2018年，由廣東省能源集團有限公司牽頭組織的海上風電保險海外路演團隊成功在英國倫敦開展海外路演工作，增強了國際再保人對廣東省能源集團有限公司海上風電項目的承保信心，但廣東在海上風電科技研發(fā)、檢驗認證方面仍較為較弱。
1.7 產業(yè)項目
根據(jù)《廣東省海上風電發(fā)展規(guī)劃》，規(guī)劃海上風電場址23個，其中近海淺水區(qū)15個，近海深水區(qū)8個。2019年，共有25個海上風電項目進入廣東重點建設項目計劃。其中，在基礎設施工程方面，珠海桂山海上風電場示范項目已基本投產，廣東省能源集團有限公司湛江外羅一期、二期和陽江沙扒等12個項目續(xù)建，新開工10個項目。在產業(yè)工程方面，陽江高新區(qū)明陽風機裝備制造整機項目已投產，龍馬集團陽江高端裝備制造基地項目正在續(xù)建，陸豐海洋工程基地新開工。另外還有18個海上風電項目進入廣東2019年重點建設前期預備項目計劃表。廣東在建和擬建的海上風電工程在粵東粵西均有布局，主要位于陽江、湛江、珠海、惠州、汕尾、揭陽、汕頭等地。當前，陽江正在打造世界級風電產業(yè)基地，到目前為止已有相關17個重點項目落地（投產3個，在建14個），計劃總投資168億元，項目涵蓋整機、葉片、電力設備、大型鋼構等裝備制造業(yè)，也包含監(jiān)測檢驗等專業(yè)服務業(yè)。正在洽談的配套項目共有10個左右，計劃總投資130億元以上，預計產值160億元以上，主要包括齒輪箱、軸承、電纜等裝備制造和研發(fā)、運維項目。
2 廣東海上風電產業(yè)發(fā)展的有利條件和存在問題
2.1 有利條件
廣東自然條件優(yōu)越，風能開發(fā)潛力巨大。廣東擁有4114千米海岸線和41.93萬平方千米遼闊海域，港灣與島嶼眾多，冬、夏季季候風特征十分明顯。風能資源較為豐富，沿海風速較高，沿海海面100米高度層年平均風速可達7米/秒以上；風功率密度較高，沿海島嶼的風能密度在200～400瓦/平方米左右，粵東海域可達750瓦/平方米；風能利用小時數(shù)較高，有效風力出現(xiàn)時間百分率可達82%～93%。且廣東湍流強度較低，冬季風一般不會給風電機組造成破壞性影響，有利于風電機組布置。據(jù)估算，全省近海海域風能資源理論總儲量約為1億千瓦，開發(fā)潛力巨大。
廣東制造業(yè)及支撐產業(yè)基礎雄厚，為發(fā)展海上風電產業(yè)打下扎實基礎。當前，廣東已形成多個戰(zhàn)略性新興產業(yè)群，高新技術產業(yè)增加值比重不斷提升，研究與開發(fā)投入比重處于全國領先水平。作為制造強省、海洋強省、數(shù)字經(jīng)濟強省，廣東大量匯聚了配套海上風電產業(yè)發(fā)展的各個領域的創(chuàng)新研發(fā)資源、技術和人才，在電子信息、互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等方面也有雄厚的產業(yè)基礎支撐配套海上風電產業(yè)發(fā)展。
國際國內發(fā)展機遇較多，政策環(huán)境日益完善，為廣東海上風電提供了發(fā)展契機。在全球化石能源日漸枯竭和氣候變化形勢嚴峻的背景下，海上風電憑借資源的穩(wěn)定性和大發(fā)電功率的特點，成為減少能源生產環(huán)節(jié)碳排放的重要技術之一，近年來正在世界各地飛速發(fā)展。黨的十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央高度重視能源發(fā)展工作，除了制定相關發(fā)展規(guī)劃外，我國也基本建立了較為完善的促進風電產業(yè)發(fā)展的政策體系，從開發(fā)建設、運行管理、信息監(jiān)測、評價監(jiān)管等方面均形成了相關規(guī)定和標準，保障了風電產業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。廣東是能源消費大省，面臨巨大的資源和環(huán)境壓力，發(fā)展海上風電等新能源是能源結構優(yōu)化調整的主要方向。此外，廣東也迫切需要培育海洋經(jīng)濟新的增長點，海上風電項目技術性強、經(jīng)濟體量大、產業(yè)關聯(lián)度高，作為新興經(jīng)濟增長點的潛力巨大。在環(huán)保和產業(yè)轉型升級的大環(huán)境下，海上風電正逐步成長為廣闊的市場。
2.2 存在問題
海上風電效益較低。由于廣東海上風電建成經(jīng)驗較為匱乏，海上風電設備、施工技術、項目建設和運維成本仍存在較大的不確定性，海上風電建設和運維面臨的風險巨大，尤其是廣東沿海的不確定因素較多，如海防前沿、地質條件復雜，氣象復雜，海上風電投資回報水平較難明確，導致在建設條件一般的海區(qū)，投資方?jīng)Q策較為困難。另外，與傳統(tǒng)的石化能源電力相比，海上風電的發(fā)電成本仍然較高，目前我國近海風電實行統(tǒng)一電價0.85元/千瓦時，仍需要通過國家電價補貼維持項目的收益，急需尋找降低發(fā)電成本的有效措施[6]。
海上風電缺乏成熟的技術和完善的配套服務。海上風電風機設備抗臺風、防鹽霧腐蝕、深遠海等關鍵技術有待突破，核心產品有待開發(fā)。海上風機試驗場、公共碼頭等基礎設施建設亟待推進，電網(wǎng)建設和海底電纜路由有待進一步統(tǒng)籌銜接。海纜加工制造、海上工程施工船機設備、設備檢測論證和運維服務等仍處于發(fā)展的初期，尚未形成成熟的自有體系。缺乏大型海上風電創(chuàng)新平臺或聯(lián)盟，協(xié)同創(chuàng)新、產學研一體化創(chuàng)新機制尚不成熟，科技成果轉化指引模糊，市場化的海上風電創(chuàng)新服務方較為缺乏。海上風電地質、水文、氣象等公共資源數(shù)據(jù)缺乏整合，相關規(guī)范、技術標準、測量評估和檢測認證標準尚未建立。
海上風電工作機制有待健全。海上風電涉及能源、海洋、海事、航運、軍事等多方面事務和主管部門，，部門間協(xié)調管控能力有待加強。海上風電審批程序較多、時間較長，工作推進效率有待提高。相關補貼和扶持資金存在一定缺口，對開發(fā)成本極高的海上風電沒有形成關鍵的推動作用。公共服務保障投入不足，測量勘察、監(jiān)控檢測、標準認證、融資租賃等專業(yè)服務尚處于起步階段。海上風電產業(yè)聯(lián)盟處于建立初期，政府與企業(yè)間的溝通渠道尚未暢通，供需信息未能及時傳達。
3 廣東海上風電產業(yè)發(fā)展總體思路
3.1 產業(yè)選擇
海上風電作為一種新興產業(yè)，其發(fā)展主要依靠政府的規(guī)劃和引導來促進。因此，產業(yè)選擇便顯得尤為重要。
主導產業(yè)選擇
羅斯托提出的主導產業(yè)理論，認為主導產業(yè)的形成須具備足夠的資本積累和充足的市場需求兩個條件。主導產業(yè)的作用包括三個方面：一是依靠科學技術進步，獲得新的生產函數(shù)；二是形成持續(xù)高速增長的增長率；三是具有較強的擴散效應，對其他產業(yè)的增長有決定性的影響。這三個作用反映了成為主導產業(yè)的必備條件，即，只有同時兼?zhèn)鋭?chuàng)新和較強擴散效應的高增長產業(yè)，才能成為主導產業(yè)。在海上風電產業(yè)鏈（海上風電裝備制造、海上風電施工、海上風電運維和海上風電專業(yè)服務業(yè)）中，得益于廣東高端裝備制造業(yè)的長期積累，海上風電裝備制造業(yè)基礎最為扎實，且由于廣東是能源消費大省，在資源和環(huán)境的壓力下海上風電市場潛力巨大。根據(jù)羅斯托主導產業(yè)理論，海上風電裝備制造業(yè)具備成為廣東海上風電產業(yè)中的主導產業(yè)的條件。另外，海上風電裝備制造業(yè)不同于一般的制造業(yè)，其技術門檻較高，屬于技術密集型的制造業(yè)，因此在科技手段的推動下，容易獲得新的生產函數(shù)和較高的增長率，逐步形成規(guī)模經(jīng)濟，對上下游產業(yè)形成拉動效應，促進相關產業(yè)發(fā)展。因此，現(xiàn)階段應大力發(fā)展海上風電裝備制造業(yè)，并將其打造成為海上風電產業(yè)鏈中的主導產業(yè)[7]。
重點培育產業(yè)選擇
根據(jù)施振榮“微笑曲線”理論。產業(yè)附加值更多體現(xiàn)在位于微笑曲線兩端的研發(fā)設計和市場營銷及專業(yè)服務等，處于產業(yè)鏈中部的制造業(yè)附加值最低。因此產業(yè)未來應朝微笑曲線的兩端發(fā)展，即，一方面加強研發(fā)設計，創(chuàng)造智慧知識產權；另一方面加強相關專業(yè)服務，以客戶需求為導向延長產業(yè)價值。在未來廣東海上風電裝備制造業(yè)發(fā)展到一定規(guī)模時，制造業(yè)帶來的邊際效應逐步降低[8]。此時，應重點關注價值鏈高端的產業(yè)環(huán)節(jié)，以此類產業(yè)環(huán)節(jié)的發(fā)展再次促進整個產業(yè)鏈的提升與繁榮。技術創(chuàng)新占據(jù)價值鏈的高端，握有關鍵核心技術等于握有市場主動權。廣東海上風電產業(yè)相關科學技術與世界一流相比仍有很大差距，關鍵核心技術大多依賴進口。因此要注重補齊短板，大力培育海上風電研發(fā)設計，重點攻克裝備制造、風電場開發(fā)、輸電、海洋勘察等核心技術，重點突破海上風電機組、海底電纜、大型鋼構、施工船舶等高端產品。另外，海上風電勘察咨詢、檢測認證、融資租賃、保險等專業(yè)服務業(yè)也應從現(xiàn)在起大力培育，扎牢基礎，為海上風電裝備制造業(yè)打造專業(yè)、高效的服務團隊，完善產業(yè)鏈條，加快促進廣東海上風電產業(yè)規(guī)?；l(fā)展。
產業(yè)布局
成本學派理論的核心是以生產成本最低為準則來確定產業(yè)的最優(yōu)區(qū)位。按照胡佛的最優(yōu)成本分析，如果原料與市場之間有直達運輸，則企業(yè)布局在交通線的起訖點最佳（終點區(qū)位論），否則港口或其他轉運點是最小運輸成本區(qū)位（轉運點區(qū)位論）。成本-市場學派則建立了一般均衡理論，代表人物俄林的一般區(qū)位理論為，運輸方便的區(qū)域由于能吸引大量的資本和勞動力，并形成市場，可專門生產面向市場、規(guī)模經(jīng)濟優(yōu)勢明顯和難于運輸?shù)漠a品；而運輸不方便的地區(qū)則應專門生產易于運輸、小規(guī)模生產就可獲利的產品。而弗農在俄林理論的基礎上提出了產業(yè)生命周期理論。他認為，處于創(chuàng)新期的產業(yè)屬于技術密集型產業(yè)，一般布局于科研信息與市場信息集中、人才較多、配套設施齊全、銷售渠道暢通的發(fā)達城市。處于成熟期的產業(yè)會從個別點向面上轉移，出現(xiàn)波浪擴展效應。處于衰退期的產業(yè)經(jīng)過長期生產，技術已定型，淪為勞動密集型產業(yè)，于是從經(jīng)濟較為發(fā)達地區(qū)向經(jīng)濟基礎較為薄弱地區(qū)轉移。根據(jù)以上主要理論，廣東海上風電相關產業(yè)布局應如下：
海上風電整機、關鍵零部件、施工裝備等制造業(yè)可布局在海上風電場附近且交通較為方便的區(qū)域，如陽江、湛江、汕頭、汕尾等地的沿海地區(qū)。海上風電裝備對技術要求較高，一旦投產形成的經(jīng)濟規(guī)模巨大，根據(jù)俄林的一般區(qū)位理論，應布局在交通方便的區(qū)域，便于形成市場規(guī)模。另外，由于海上風電裝備多為精密儀器，且體積龐大、重量較重，不適宜長距離運輸，根據(jù)胡佛的成本學派理論，應布局在離海上風電場距離最近的區(qū)域。因此，從技術和成本的要求上來講，廣東海上風電整機制造、關鍵零部件制造和施工裝備制造等處于價值鏈頂端且對技術要求較高的產業(yè)，應布局在海上風電場附近，且交通相對便利的區(qū)域。海上風電的總投資中，整機、風塔、海底光纜等設備投資約為50%，按照目前海上風電平均開發(fā)投資造價14000元/kW計算，2018-2020年面向整機制造商以及周邊部件供應商如樁基、海底光纜等的海上風電市場近900億元。海上風電普通零部件制造業(yè)可布局在內陸欠發(fā)達地區(qū)。由于海上風電普通零部件的制造技術不需要經(jīng)常升級換代，對技術型人才的需要不高，屬于勞動密集型產業(yè)；同時，普通零部件體積較小、易于運輸。根據(jù)弗農的產業(yè)生命周期理論，普通零部件制造業(yè)可布局在內陸欠發(fā)達地區(qū)，保證生產成本相對較低，這也基本符合廣東海上風電機組零配件采購格局。核心零部件和原材料是風電機組的關鍵部分，從零部件價值量的角度來看，葉片價值量極大，其成本約占風機總成本的 22.2%，2018-2020年對應的市場空間約為 130 億元。按《中國風電發(fā)展路線圖 2050》規(guī)劃， 2020 年、2030 年、2050 年應用碳纖維的風電機組市場份額預計將達到 22.16%、35.45%、61.70%。海上風電施工和運維產業(yè)可布局在緊鄰港口的區(qū)域，如粵東、粵西的大型綜合性港口。海上風電施工離不開海上風電裝備的運輸，其目的地是海上風電場址，而海上風電的運維對象也是海上風電場。根據(jù)胡佛的轉運點區(qū)位論，結合海上風電場在海上操作的特殊性，海上風電施工和運維產業(yè)可布局在海上風電場和海上風電裝備制造業(yè)之間，尤其以鄰近港口的產業(yè)園區(qū)為佳，利用港口形態(tài)特點，降低海上風電物流成本，提高海上風電安裝效率和維護水平。
海上風電專業(yè)服務業(yè)可布局在創(chuàng)新要素集聚、產業(yè)基礎扎實的區(qū)域，如廣州、深圳、中山等珠三角城市。海上風電專業(yè)服務涉及科技研發(fā)、勘察設計和咨詢、檢測認證、融資租賃和保險等一系列處于價值鏈高端的技術密集型產業(yè)。根據(jù)弗農的產業(yè)生命周期理論，處于創(chuàng)新期的技術密集型產業(yè)，一般應布局在科研信息與市場信息集中、高端人才密集、配套設施齊全、銷售渠道暢通的發(fā)達城市。廣深兩地是全國創(chuàng)新高地，集聚了大量的創(chuàng)新要素，可將廣州、深圳作為海上風電風險投資、保險等來源地，而中山是海上風電龍頭企業(yè)明陽智能總部的所在地，也具備較強的海上風電研發(fā)實力。因此海上風電專業(yè)服務業(yè)可布局在廣州、深圳和中山，并適當向其他珠三角發(fā)達地區(qū)延伸。
產業(yè)定位
將粵西打造成為海上風電高端裝備制造基地。充分發(fā)揮廣東先進裝備制造業(yè)優(yōu)勢，依托陽江海上風電產業(yè)基地，大力推動海上風電機組裝備、施工裝備和特種裝備等制造環(huán)節(jié)發(fā)展，推進海上風電裝備制造高端化、智能化、綠色化發(fā)展，建設國際一流海上風電產業(yè)園區(qū)和百萬千瓦級海上風電場，將粵西地區(qū)打造成國內領先的，具備大容量、高參數(shù)風機整機及配套設備制造、先進風電機組組裝等功能的海上風電高端裝備制造基地。
將粵東打造成為海上風電運維、科研及整機組裝基地。以錯位發(fā)展為原則，在粵東地區(qū)重點發(fā)展基于物聯(lián)網(wǎng)、云計算和大數(shù)據(jù)分析的風電場智能化運維技術，培育海上風電場運行維護與管理專業(yè)團隊，加快發(fā)展與風電運維相關的船舶與機械工具、儲能裝備等，推動發(fā)展與運行維護及電網(wǎng)配售電有關的行業(yè)，大力發(fā)展整機組裝，做好海上風電產業(yè)配套，打造粵東海上風電運維、科研及整機組裝基地。
將珠三角打造成為海上風電科技創(chuàng)新研發(fā)基地。以廣州、深圳、中山、香港、澳門等大灣區(qū)核心城市為依托，大力鼓勵本土龍頭企業(yè)會同相關科研院所、高校開展海上風電科技研發(fā)、成果孵化、監(jiān)測檢驗等，加強產業(yè)發(fā)展關鍵核心技術攻關，建設珠三角海上風電科技創(chuàng)新研發(fā)基地，高起點籌劃海上風電產業(yè)國家級科創(chuàng)中心、國家級海上風電實驗檢測中心等，打造中國海上風電產業(yè)科創(chuàng)服務基地。
發(fā)展路徑與方向
根據(jù)產業(yè)發(fā)展理論，結合產業(yè)發(fā)展基礎，廣東海上風電產業(yè)發(fā)展的路徑主要有兩條：
一是以技術創(chuàng)新引領產業(yè)發(fā)展[9]。技術研發(fā)是海上風電價值鏈的高端環(huán)節(jié)，關系到海上風電產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的發(fā)展，企業(yè)掌握核心技術就等于擁有了市場話語權，因此海上技術研發(fā)至關重要。但現(xiàn)階段廣東海上風電技術研發(fā)整體實力較弱，與國際一流水平差距較大，許多技術都依賴進口，產業(yè)發(fā)展較為被動。因此企業(yè)一要集中力量進行技術攻關和自主技術研發(fā)，二要積極開展海上風電國際合作，以合資形式吸引國外知名企業(yè)到國內設廠，引進其高端技術和專業(yè)人才，積極學習借鑒外國經(jīng)營模式。從海上風電裝備技術進步、海洋生態(tài)環(huán)境保護、海上風電場開發(fā)降本增效等方面出發(fā)，近期要重點攻克海上風電場裝備制造技術、深海風電場開發(fā)設計技術、長距離柔性直流輸電技術、精準海洋勘察與實驗技術、海上風電電子信息化技術、海上風電生態(tài)環(huán)境保護技術等核心關鍵技術。也要注重核心技術的成果轉化和核心產品的研發(fā)，重點突破10兆瓦級及以上大容量海上風電機組、漂浮式海上風電機組及平臺、高壓柔性直流設備及平臺、高壓海纜、大型鋼構、海上風電安裝施工船舶、全生命周期整體方案解決、智慧海上風電場、智能運維服務、儲能裝備等核心高端產品。
二是以補鏈強鏈提升產業(yè)整體競爭力。產業(yè)鏈條完整有利于產業(yè)形成合力、做大規(guī)?！，F(xiàn)階段廣東海上風電產業(yè)整體基礎較弱，只有在主機、葉片制造等裝備制造業(yè)具備產業(yè)基礎，在海上風電施工、運維和專業(yè)服務業(yè)方面均比較欠缺，產業(yè)鏈條不完整，需要針對有基礎的環(huán)節(jié)“強鏈”，針對薄弱和缺失環(huán)節(jié)“補鏈”。要以廣東海上風電裝備制造骨干企業(yè)如明陽智能為龍頭，加快形成以海上風電整機制造、電力設備制造和大型鋼結構加工為中心的高端裝備制造產業(yè)集群；以整機制造帶動零部件制造業(yè)發(fā)展，帶動一批海上風電制造業(yè)上下游企業(yè)做大做強。以海上風電裝備制造業(yè)的發(fā)展帶動配套產業(yè)發(fā)展，推動海上風電施工安裝加快發(fā)展，提前做好港口建設、碼頭規(guī)劃、海上電網(wǎng)接入規(guī)劃等方面的布局，適時引入和發(fā)展海上風電檢測認證、融資租賃和保險以及整體解決方案等專業(yè)服務業(yè)，逐步形成較為完整的產業(yè)鏈條，擺脫關鍵環(huán)節(jié)對外的依賴度。
4 推進廣東海上風電產業(yè)發(fā)展的政策建議
一是加強統(tǒng)籌協(xié)調力度。海上風電產業(yè)發(fā)展涉及多部門職能，要建立和完善海上風電開發(fā)建設專責協(xié)調小組，協(xié)調部隊、海洋、海事、環(huán)保、航道、國土、電力等有關部門及相關市縣工作，積極解決項目開發(fā)建設過程中的問題，大力推動海上風電產業(yè)發(fā)展規(guī)劃的具體實施。相關部門要積極簡化審批流程，探索建立海上風電產業(yè)發(fā)展項目一站式聯(lián)審制度，切實提高項目審批效率[10]。
二是加強頂層規(guī)劃設計和布局。進一步細化海上風電產業(yè)發(fā)展規(guī)劃，以實現(xiàn)相關產業(yè)和技術的協(xié)調有序推進。適度引入市場競爭促進海上風電產業(yè)健康發(fā)展，在積極支持本地骨干風機制造企業(yè)做大做強的同時，選擇1-2家技術水平較高、綜合實力較強的國內外風機制造優(yōu)勢企業(yè)到廣東投資建設風機制造和運營維護基地，且承諾在廣東設立區(qū)域性總部和研發(fā)中心，實現(xiàn)產業(yè)發(fā)展的優(yōu)勢互補和差異競爭。研究設立海上構筑物相關法律法規(guī)，保障海上風電健康發(fā)展。
三是落實相關扶持政策。加強省級和市級財政資金對海上風電項目和產業(yè)發(fā)展的支持，充分利用現(xiàn)有財政專項資金，重點支持海上風電核心關鍵技術和核心高端產品研發(fā)，以及重大裝備造和示范項目建設等。建立廣東海上風電產業(yè)創(chuàng)投基金，有效引導社會資本進入產業(yè)發(fā)展相關重點領域和關鍵環(huán)節(jié)。進一步研究和落實可再生能源基金補貼政策。落實全額保障性收購制度，電網(wǎng)企業(yè)要全額收購符合并網(wǎng)技術標準的海上風電上網(wǎng)電量，確保規(guī)劃內風電項目優(yōu)先發(fā)電。
四是強化金融支撐作用。鼓勵銀行支持具有核心競爭力的海洋工程裝備制造企業(yè)和海上風電運維服務商發(fā)展，積極發(fā)展服務海上風電的信托投資、股權投資、風險投資等投融資模式，鼓勵金融機構創(chuàng)新金融產品。支持優(yōu)質海上風電企業(yè)發(fā)行企業(yè)債、公司債、非金融企業(yè)債務融資工具，加大綠色債券在海上風電產業(yè)的推廣與應用。加快培育海上風電保險業(yè)務，開發(fā)創(chuàng)新險種，為海上風電產業(yè)保駕護航。
五是完善服務體系。建立海上風電研究院，開展海上風電產業(yè)鏈、經(jīng)濟模型等研究。打造海上風電產學研基地，集聚力量突破近海風電場設計和建設成套關鍵技術。建立公共資源技術平臺，建設近海海上試驗風電場，為機組開發(fā)及優(yōu)化提供試驗場地和試驗條件。建立公共資源數(shù)據(jù)共享平臺，搭建海上風電大數(shù)據(jù)中心。完善產業(yè)標準體系，加強海上風電產業(yè)相關標準和規(guī)程的制定，推動建設檢測認證和信息監(jiān)測體系，加快制定海上風電并網(wǎng)技術標準。
六是完善人才隊伍建設。積極培養(yǎng)海上風電產業(yè)專業(yè)技術人才，支持海上風電企業(yè)與高等院校、科研機構等聯(lián)合辦學，實施人才定向培養(yǎng)計劃。積極引導海上風電企業(yè)創(chuàng)新人才機制，在開發(fā)建設實踐中培養(yǎng)造就專業(yè)人才，打造產業(yè)發(fā)展的技術尖兵和實戰(zhàn)團隊。針對廣東海上風電產業(yè)需重點攻克的核心關鍵技術和重點突破的核心高端產品，積極引進相關專業(yè)國內外尖端人才。
結論
海上風電作為一種新興產業(yè)，也是廣東省最具發(fā)展?jié)摿Φ目稍偕茉矗涌彀l(fā)展海上風電，是充分發(fā)揮我省海洋優(yōu)勢、培育新經(jīng)濟增長點的重要抓手之一，是推進我省能源生產和消費革命、構建安全高效能源體系的重要舉措，對廣東建設現(xiàn)代化經(jīng)濟體系、實現(xiàn)經(jīng)濟高質量發(fā)展有重要意義。廣東省海上風電優(yōu)先發(fā)展什么環(huán)節(jié)，重點培育什么行業(yè)，政府都應該謹慎選擇、要從多方位分析目前我省海上風電產業(yè)發(fā)展的形勢和現(xiàn)狀，科學的規(guī)劃產業(yè)發(fā)展路徑。培養(yǎng)涵蓋裝備制造、施工、運維、電網(wǎng)運行和專業(yè)服務完整的海上風電產業(yè)鏈體系。以科技創(chuàng)新?lián)屨技夹g高地，高質量的產品與技術是產業(yè)鏈的最終輸出形式，以目標為導向提出海上風電產業(yè)發(fā)展需要重點攻克的核心關鍵技術和重點突破的核心高端產品，為產業(yè)鏈創(chuàng)新發(fā)展指明方向。按照各地優(yōu)勢，做好產業(yè)布局，實現(xiàn)產業(yè)集聚發(fā)展、形成規(guī)模，打造成為我省新的經(jīng)濟增長點，推動我省海洋經(jīng)濟高質量發(fā)展。
參考文獻略，詳見《南方能源建設》2020年第7卷第4期原文。
鄭釗穎
中國能建廣東院海上風電技術中心高級工程師，主要從事發(fā)電工程數(shù)字化設計、項目管理、廣東省海上風電大數(shù)據(jù)技術研究等工作。
馮奕敏
中國能建廣東院設計總工程師，從事海上風電勘察設計和項目管理工作10年，主持完成了海上風電項目前期研究9項，勘察設計階段4項，投產項目2項，在廣東海上風電領域具有豐富的勘察設計和項目管理經(jīng)驗。
