氫能具有清潔高效、來源廣泛特征，是全球能源技術(shù)革命的重要方向,是具有戰(zhàn)略意義的能源載體，開發(fā)和利用氫能是當(dāng)前全球產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新和能源轉(zhuǎn)型的重大戰(zhàn)略方向。燃料電池汽車是我國目前氫能應(yīng)用的主要領(lǐng)域，也是我國新能源汽車三大技術(shù)路線之一，近年來在國家和地方產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)、行業(yè)投資熱情高漲、產(chǎn)業(yè)鏈逐步完善等系列有利因素下，我國燃料電池汽車正在從技術(shù)研發(fā)向產(chǎn)業(yè)化和示范應(yīng)用轉(zhuǎn)變，產(chǎn)業(yè)發(fā)展開始進(jìn)入關(guān)鍵推進(jìn)期。燃料電池物流車是燃料電池汽車的重要細(xì)分車型，近年產(chǎn)量規(guī)?？焖僭鲩L，示范運(yùn)行區(qū)域逐漸擴(kuò)大。
1．2019年整體市場回落形勢下，燃料電池物流車逆勢增長
我國燃料電池汽車在應(yīng)用場景和車型選擇上以商用車為主，主要包括燃料電池客車和物流車兩大類車型。2019年我國新能源物流車產(chǎn)量受補(bǔ)貼退坡影響較大，產(chǎn)量為6.4萬輛，連續(xù)兩年呈下降趨勢，市場進(jìn)入深度調(diào)整期。雖然新能源物流車整體市場表現(xiàn)不理想，但燃料電池物流車產(chǎn)量呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢，2019年全年產(chǎn)量為1680輛，同比增長85%，成為新能源物流車市場的一只獨(dú)秀。
燃料電池物流車仍處于政策推動市場增長時(shí)期，明顯特征就是政策調(diào)整時(shí)間節(jié)點(diǎn)對產(chǎn)量的節(jié)奏變化影響突出，帶來月度產(chǎn)量不均衡。2019年3月26日四部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步完善新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》，根據(jù)該通知，2019年3月26日至6月25日為過渡期，過渡期期間銷售上牌的燃料電池汽車按2018年對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的0.8倍補(bǔ)貼，過渡期后，燃料電池汽車補(bǔ)貼政策另行公布。2019年燃料電池物流車產(chǎn)量主要集中在過渡期內(nèi)的5月和6月，截至到年底國補(bǔ)未出臺，企業(yè)為避免補(bǔ)貼政策在2020年出現(xiàn)大的調(diào)整，普遍采取2019年年底完成訂單生產(chǎn)計(jì)劃，出現(xiàn)12月單月產(chǎn)量快速增長現(xiàn)象，占全年產(chǎn)量的一半左右。
備注：數(shù)據(jù)為中汽中心產(chǎn)量數(shù)據(jù)，下同
2．車型結(jié)構(gòu)進(jìn)一步豐富，應(yīng)用場景擴(kuò)展
2019年，我國燃料電池物流車以總質(zhì)量8-9噸貨廂類廂式運(yùn)輸車和保溫車為主，車長集中在6.5米到8米之間。相比之前，燃料電池裝配物流車型除傳統(tǒng)的普通廂式運(yùn)輸車以外，在對能源供應(yīng)系統(tǒng)要求較高的半掛牽引車、冷藏車等領(lǐng)域也得到應(yīng)用，細(xì)分車型結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)進(jìn)一步豐富，應(yīng)用場景進(jìn)一步擴(kuò)展態(tài)勢。
3．車企積極整合產(chǎn)業(yè)鏈資源，市場初期高集中度特征明顯
隨著氫能產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，燃料電池技術(shù)不斷成熟，燃料電池發(fā)動機(jī)系統(tǒng)價(jià)格下降，上海申龍、中通客車、佛山飛馳等企業(yè)依托燃料電池客車競爭優(yōu)勢，搶抓市場機(jī)遇，整合產(chǎn)業(yè)鏈資源，利用東風(fēng)汽車底盤，與燃料電池系統(tǒng)供給企業(yè)開展合作，積極推進(jìn)燃料電池物流車商業(yè)化落地。2019年，三家頭部企業(yè)共生產(chǎn)氫燃料電池物流車1544輛，占總量的92%，市場集中度較高。
4．系統(tǒng)供給企業(yè)深耕物流車市場，產(chǎn)品向高功率方向發(fā)展
燃料電池系統(tǒng)在整車成本中占比較高，系統(tǒng)供給企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈上占據(jù)重要位置。2019年，上海重塑、上海清能合睿茲、億華通、雄韜氫雄、國鴻氫能等系統(tǒng)企業(yè)在燃料電池物流車上裝配量排在前列，其中上海重塑占據(jù)半數(shù)市場份額，競爭優(yōu)勢明顯。我國燃料電池物流車普遍采用“燃料電池-鋰電池” 混合技術(shù)路線，2019年燃料電池系統(tǒng)額定功率主要集中在32 kW、40 kW、40.5 kW和60kW，12月配套系統(tǒng)中，40kW及以上產(chǎn)品成為主流，高功率發(fā)展趨勢明顯。
5．技術(shù)特征已能滿足物流企業(yè)需求，示范應(yīng)用以租賃服務(wù)為主
燃料電池物流車具備續(xù)駛里程長、加氫時(shí)間短等優(yōu)勢，享有路權(quán)優(yōu)惠政策。上海、深圳、廣州、佛山、張家口等城市已經(jīng)開展一定規(guī)模示范應(yīng)用，截至2019年底，我國投放到終端應(yīng)用市場的燃料電池物流車?yán)塾?jì)2000多輛。綠色物流發(fā)展趨勢下，京東、順豐、三通一達(dá)等大型物流企業(yè)與整車企業(yè)、系統(tǒng)供給和加氫站運(yùn)營商開展合作，在區(qū)域城際運(yùn)輸和城市配送環(huán)節(jié)已對燃料電池物流車開展示范運(yùn)營，燃料電池物流車綜合技術(shù)特征能夠滿足實(shí)際運(yùn)輸作業(yè)需求，已經(jīng)具備示范應(yīng)用的基本條件。
與政府主導(dǎo)的公交領(lǐng)域客車示范不同，燃料電池物流車示范具有一定的市場驅(qū)動性，目前燃料電池物流車成本高，物流企業(yè)自購車輛壓力較大，燃料電池物流車示范應(yīng)用主要以運(yùn)營商向物流企業(yè)提供運(yùn)力租賃服務(wù)為主，通過運(yùn)營商落地示范運(yùn)營，積累實(shí)際路況運(yùn)行數(shù)據(jù)，反饋給車企和系統(tǒng)企業(yè)進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品改進(jìn)。
6.諸多有利因素推動下，燃料電池物流車市場前景可期
展望2020年，短期內(nèi)新冠肺炎疫情會對新能源汽車行業(yè)產(chǎn)生一定影響，但物流車電動化進(jìn)程將持續(xù)推進(jìn)，燃料電池物流車市場長期向好發(fā)展的基本趨勢不會改變，圍繞突破加氫站制約、提供運(yùn)營補(bǔ)貼、落實(shí)通行路權(quán)、綠色貨運(yùn)配送示范工程等促進(jìn)市場化應(yīng)用的政策環(huán)境將持續(xù)完善。
燃料電池更適合體積功率密度要求不高的商用車領(lǐng)域，這一點(diǎn)已經(jīng)達(dá)成行業(yè)共識，無論是政策引導(dǎo)，還是市場需求，燃料電池物流車向高功率方向發(fā)展趨勢明顯，應(yīng)用車型向多元化方向發(fā)展。預(yù)計(jì)2020年，燃料電池重卡將成為發(fā)展熱點(diǎn)，傳統(tǒng)優(yōu)勢物流車生產(chǎn)企業(yè)將積極布局。但市場發(fā)展尚處初期，成熟穩(wěn)定的企業(yè)競爭格局仍需時(shí)日。
隨著國內(nèi)氫能與燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)鏈逐步完善，核心技術(shù)取得突破，氫氣價(jià)格和燃料電池系統(tǒng)成本將持續(xù)下降，燃料電池物流車購置成本和使用成本降低是必然趨勢，成本下降推動市場競爭力提升，從而得到終端用戶的認(rèn)可并接受。
綜上所述，諸多有利因素下，預(yù)計(jì)2020年，我國燃料電池物流車產(chǎn)量將達(dá)到2500輛以上，產(chǎn)品供給結(jié)構(gòu)優(yōu)化，示范運(yùn)營規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)大，示范城市和區(qū)域范圍也將擴(kuò)展，特別是發(fā)布?xì)淠墚a(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)鏈投資熱點(diǎn)和經(jīng)濟(jì)氫源供給區(qū)域。
