概述
從概念上講，電力市場(chǎng)可以被視為能夠幫助實(shí)現(xiàn)政策目標(biāo)的“工具”，包括改善調(diào)度，降低成本，降低排放以及發(fā)出合理的投資信號(hào)。但是，只有精心設(shè)計(jì)和規(guī)范管理的市場(chǎng)才能實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)。美國(guó)和世界各地的電力市場(chǎng)都擁有詳細(xì)的市場(chǎng)監(jiān)管規(guī)則，沒(méi)有這些規(guī)則將無(wú)法發(fā)揮作用。
本政策簡(jiǎn)介討論了電力市場(chǎng)監(jiān)管的幾個(gè)重要方面：市場(chǎng)監(jiān)測(cè)，緩解市場(chǎng)力以及確保有效的市場(chǎng)和調(diào)度的方法[2]。
電力市場(chǎng)容易受到發(fā)電商的操縱。單個(gè)市場(chǎng)主體（或一批市場(chǎng)主體）可能在電網(wǎng)局部獲得壟斷地位。即使假設(shè)這種壟斷地位一次只持續(xù)一個(gè)小時(shí)，個(gè)別市場(chǎng)主體仍然能夠大幅提高電價(jià)，對(duì)消費(fèi)者造成重大損失。此外，還可能產(chǎn)生更高的系統(tǒng)排放。電力市場(chǎng)容易受到操縱的原因包括[3]：
電力供需必須分秒匹配而儲(chǔ)能容量依然有限。這意味著，與其他商品市場(chǎng)不同，當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)變?nèi)鯐r(shí)，沒(méi)有儲(chǔ)備電量可以進(jìn)入市場(chǎng)。
輸電限制可能會(huì)將市場(chǎng)主體（或一批市場(chǎng)主體）與其他競(jìng)爭(zhēng)者隔離開(kāi)來(lái)。
用電需求通常彈性低。終端用戶通常不會(huì)因電網(wǎng)不斷變化的狀況而做出響應(yīng)，部分原因是大多數(shù)終端用戶的價(jià)格都不隨時(shí)間變化。即使供電突然變得緊張，典型的終端用戶也沒(méi)有減少用電的動(dòng)力，供電商能夠發(fā)揮市場(chǎng)力作用。
因此，在美國(guó)、歐盟和其他國(guó)家，市場(chǎng)監(jiān)測(cè)和市場(chǎng)力問(wèn)題在很長(zhǎng)一段時(shí)間里都是市場(chǎng)政策、監(jiān)管和設(shè)計(jì)中的重要主題。
考慮到中國(guó)電力行業(yè)的特殊發(fā)展歷程，建立高效的電力批發(fā)市場(chǎng)顯得十分重要也可能會(huì)面臨更多挑戰(zhàn)。多年來(lái)，中國(guó)電力行業(yè)的系統(tǒng)運(yùn)行（調(diào)度）以及規(guī)劃和投資流程并不高效，從而導(dǎo)致了不必要的高成本和高排放[4]。2015年， 中共中央和國(guó)務(wù)院頒布了《進(jìn)一步深化電力體制改革的若干意見(jiàn)》，開(kāi)啟了新一輪電改工作，其中包括強(qiáng)調(diào) “堅(jiān)持市場(chǎng)化改革”，隨后有八個(gè)省份致力于實(shí)施新的電力批發(fā)現(xiàn)貨市場(chǎng)。
市場(chǎng)監(jiān)測(cè)不僅包括對(duì)市場(chǎng)主體行為的逐日逐時(shí)檢查，而且還包括為不斷完善市場(chǎng)規(guī)則的持續(xù)努力，這些規(guī)則的變化將促進(jìn)經(jīng)濟(jì)效率，競(jìng)爭(zhēng)和支持政策目標(biāo)（包括清潔能源目標(biāo)）的實(shí)現(xiàn) 。
在中國(guó)，市場(chǎng)監(jiān)測(cè)對(duì)于以下方面尤其重要：1）確保新市場(chǎng)達(dá)到公平的、具有成本效益和合理的運(yùn)行效果，包括具有最低成本的經(jīng)濟(jì)調(diào)度；2）隨著市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)的積累，微調(diào)市場(chǎng)規(guī)則；3）應(yīng)對(duì)可變的可再生能源發(fā)電并網(wǎng)，儲(chǔ)能和分布式資源的挑戰(zhàn)；4）改善價(jià)格信號(hào)，使其對(duì)新資源的投資以及不必要和低效資源淘汰合理化。實(shí)際上，幾個(gè)開(kāi)展現(xiàn)貨市場(chǎng)試點(diǎn)的地方政府部門(mén)已呼吁進(jìn)一步制定市場(chǎng)監(jiān)測(cè)和緩解市場(chǎng)力政策。我們希望本文可以為這項(xiàng)工作提供幫助。
本文主要概述了在中國(guó)當(dāng)前電力行業(yè)改革形勢(shì)下尤為重要的幾個(gè)相關(guān)主題。此外，文中還提供了詳細(xì)參考資料，引導(dǎo)感興趣的讀者索引有助于設(shè)計(jì)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)方法相關(guān)的詳細(xì)示例和文獻(xiàn)。我們?cè)诒疚闹袕?qiáng)調(diào)的三個(gè)主題是：
市場(chǎng)監(jiān)測(cè)的機(jī)制結(jié)構(gòu)、權(quán)限和規(guī)則，包括建立獨(dú)立的市場(chǎng)監(jiān)測(cè)單位；
日常篩選和緩解市場(chǎng)力的流程；
收集和評(píng)估有關(guān)單個(gè)發(fā)電商的運(yùn)營(yíng)成本和其他資源信息的框架。
最后，本文在中國(guó)正在進(jìn)行的電力體制改革背景下對(duì)下一步市場(chǎng)監(jiān)測(cè)工作提出了具體建議。
2
市場(chǎng)監(jiān)測(cè)：構(gòu)架，權(quán)限，機(jī)構(gòu)角色
中國(guó)幾個(gè)試點(diǎn)省份正在建設(shè)的現(xiàn)貨市場(chǎng)與覆蓋美國(guó)約三分之二的“ISO / RTO”市場(chǎng)大致相似[5]。在ISO/RTO 市場(chǎng)里，市場(chǎng)監(jiān)測(cè)一直是重要的話題，自二十世紀(jì)90年代開(kāi)始建立這些市場(chǎng)以來(lái)，市場(chǎng)監(jiān)測(cè)方法便不斷發(fā)展。本世紀(jì)初的加利福尼亞危機(jī)引起了人們對(duì)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)的廣泛關(guān)注[6]，在該事件中，某些發(fā)電資源所有者行使了市場(chǎng)力，破壞了市場(chǎng)秩序，導(dǎo)致了大范圍的停電[7]。
美國(guó)聯(lián)邦能源監(jiān)管委員會(huì)（FERC）制定了總體要求，并接管了市場(chǎng)監(jiān)測(cè)以及相關(guān)的應(yīng)對(duì)市場(chǎng)力和執(zhí)行問(wèn)題。但是，大多數(shù)日常市場(chǎng)監(jiān)測(cè)職責(zé)是由ISO / RTO實(shí)體執(zhí)行的，它們?cè)诿總€(gè)區(qū)域批發(fā)市場(chǎng)中充當(dāng)系統(tǒng)和市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)商。在1999年發(fā)布的法令中，F(xiàn)ERC要求每個(gè)ISO / RTO制定詳細(xì)的市場(chǎng)監(jiān)測(cè)行動(dòng)計(jì)劃，遞交FERC審查和批準(zhǔn)[8]。每個(gè)ISO / RTO隨后都遵守了該法令，并且都定期向FERC提交文件以更新其計(jì)劃[9]。
2008年FERC發(fā)布的法令中，詳細(xì)闡述了市場(chǎng)監(jiān)測(cè)，并強(qiáng)調(diào)了獨(dú)立市場(chǎng)監(jiān)測(cè)部門(mén)（MMU）的作用。該法令特別要求ISO / RTO需擁有獨(dú)立于其管理運(yùn)行的MMU。在法令中，F(xiàn)ERC還規(guī)定了獨(dú)立MMU的一些“核心功能” [10]：
評(píng)估現(xiàn)有和擬議的市場(chǎng)規(guī)則和市場(chǎng)設(shè)計(jì)元素，并向ISO / RTO的管理者、FERC、市場(chǎng)主體和其他利益相關(guān)者提出更改市場(chǎng)規(guī)則的建議。獨(dú)立的MMU非常有效地發(fā)揮了這一作用，并為每個(gè)ISO / RTO中不斷進(jìn)行的討論和規(guī)則完善做出了貢獻(xiàn)。這很重要，因?yàn)樾枰鶕?jù)市場(chǎng)表現(xiàn)和變化的情況不斷重新評(píng)估市場(chǎng)規(guī)則。比如，近年來(lái)，隨著儲(chǔ)能資源成本的下降和儲(chǔ)能能力的提高，獨(dú)立的MMU 、ISO / RTO 、FERC和各種利益相關(guān)者已就如何改變市場(chǎng)規(guī)則以確保市場(chǎng)合理的補(bǔ)償這些資源的各項(xiàng)功能，展開(kāi)了具體探討。市場(chǎng)規(guī)則由此發(fā)生了重要的變化，為儲(chǔ)能資源與傳統(tǒng)發(fā)電機(jī)組競(jìng)爭(zhēng)建立了公平的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境[11]。
至少每季度發(fā)布一次有關(guān)ISO / RTO市場(chǎng)表現(xiàn)的詳細(xì)報(bào)告。除了為改變市場(chǎng)規(guī)則的討論提供信息外，報(bào)告還是現(xiàn)有和潛在市場(chǎng)主體了解關(guān)于市場(chǎng)狀況的重要信息來(lái)源，有助于提高市場(chǎng)的透明度和效率。通常，這些報(bào)告內(nèi)容涉及到市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力（包括發(fā)現(xiàn)和解決市場(chǎng)力的案例數(shù)量，即使市場(chǎng)力持續(xù)時(shí)間很短大約一小時(shí)），重要變量的趨勢(shì)（包括價(jià)格、成本和系統(tǒng)狀況）以及“關(guān)鍵主題”，例如，分布式和可再生資源所帶來(lái)的發(fā)展。報(bào)告還總結(jié)了獨(dú)立MMU關(guān)于市場(chǎng)設(shè)計(jì)和改善規(guī)則的建議，并討論了ISO / RTO在滿足先前建議方面所取得的進(jìn)展。表1給出了如何找到每個(gè)MMU發(fā)布的報(bào)告的信息。
為ISO / RTO中緩解市場(chǎng)力提供幫助。獨(dú)立的MMU通常在設(shè)計(jì)自動(dòng)化不斷篩選非競(jìng)爭(zhēng)性投標(biāo)的過(guò)程中發(fā)揮作用（請(qǐng)參閱第3節(jié)）。這包括評(píng)估電網(wǎng)的哪些部分通常受約束，以及這些約束是否需要更密切的監(jiān)測(cè)和更嚴(yán)格的市場(chǎng)力測(cè)試。它還通常包括協(xié)助確定特定發(fā)電機(jī)組和其他資源的“參考水平”成本（請(qǐng)參見(jiàn)第4節(jié)）。
識(shí)別市場(chǎng)主體或ISO / RTO管理層的可疑違規(guī)行為。盡管獨(dú)立的MMU沒(méi)有權(quán)力對(duì)市場(chǎng)操縱或其他不法行為處以罰款，但它們有責(zé)任查明違規(guī)行為，并向FERC報(bào)告以進(jìn)一步調(diào)查和執(zhí)法。
每個(gè)ISO / RTO的詳細(xì)市場(chǎng)和運(yùn)營(yíng)規(guī)則均需獲得FERC的批準(zhǔn)[12]，其中包括確保MMU具有獨(dú)立地位的陳述。有幾個(gè)ISO / RTO（作為FERC批準(zhǔn)的市場(chǎng)監(jiān)測(cè)計(jì)劃的一部分）將獨(dú)立監(jiān)測(cè)功能外包給具有專(zhuān)業(yè)經(jīng)驗(yàn)的咨詢公司[13]。參見(jiàn)表1。如果獨(dú)立的MMU由ISOs / RTO的員工（而非咨詢公司員工）組成，則被稱(chēng)為“內(nèi)部獨(dú)立市場(chǎng)監(jiān)測(cè)部門(mén)” [14]。但是，ISOs / RTO的管理層不能控制或者對(duì)其施加權(quán)力。例如，在稱(chēng)為SPP（西南電力庫(kù)）的ISO / RTO中有一個(gè)內(nèi)部MMU，經(jīng)FERC批準(zhǔn)的管理規(guī)則規(guī)定：“應(yīng)授予市場(chǎng)監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)完全的獨(dú)立性，以開(kāi)展為提供公正和有效市場(chǎng)監(jiān)測(cè)所需的活動(dòng)?！盵15] 此外，根據(jù)SPP規(guī)則，“市場(chǎng)監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)在制定和完成報(bào)告時(shí)應(yīng)具有完全的獨(dú)立性，任何個(gè)人或?qū)嶓w都不得篩選、更改、刪除或延遲市場(chǎng)監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)的發(fā)現(xiàn)、結(jié)論和建議?！盵16]
表1. 獨(dú)立的市場(chǎng)監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu) (MMU)構(gòu)架
FERC在2008年頒布的法令還要求ISO / RTO“向MMU提供途徑，獲取為完成其職責(zé)所需的充足的市場(chǎng)數(shù)據(jù)、資源和人員?！盵17] 特別是，ISO / RTO必須制定規(guī)則（同樣要獲得FERC批準(zhǔn)）“使得 MMU可以無(wú)權(quán)限訪問(wèn)（ISO / RTO）市場(chǎng)信息數(shù)據(jù)庫(kù)。”[18] 實(shí)際上，這意味著獨(dú)立的MMU可以完全掌握來(lái)自市場(chǎng)主體以及關(guān)于系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商功能的詳細(xì)信息。再次引用SPP示例，管理規(guī)則指出這包括[19]：
有關(guān)市場(chǎng)上所有單個(gè)報(bào)價(jià)/出價(jià)的完整數(shù)據(jù)。
有關(guān)單個(gè)出口賣(mài)出交易報(bào)價(jià)和進(jìn)口買(mǎi)進(jìn)交易出價(jià)的所有數(shù)據(jù)。
“ [發(fā)電和其他]資源的實(shí)際機(jī)組組合和調(diào)度……”
每個(gè)時(shí)期所有節(jié)點(diǎn)的邊際電價(jià)和市場(chǎng)出清價(jià)格。
詳細(xì)的平衡區(qū)運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)。
“‘ SPP平衡授權(quán)區(qū)域’ 內(nèi)外會(huì)影響供求的狀況或事件，以及已售或?qū)⒁鍪鄣碾娏Ξa(chǎn)品或服務(wù)的數(shù)量和價(jià)格……”
“有關(guān)輸電服務(wù)和權(quán)利的信息，包括估計(jì)和發(fā)布‘可用的輸電容量’或‘可用的關(guān)口容量’……輸電系統(tǒng)的運(yùn)營(yíng)和維護(hù)……”
“有關(guān)輸電擁塞的性質(zhì)和程度的信息。” [20]
盡管獨(dú)立的MMU需要向ISO / RTO和FERC報(bào)告與其職責(zé)相關(guān)的機(jī)密信息和數(shù)據(jù)點(diǎn)，但I(xiàn)SO / RTO規(guī)則中的保密條款通常會(huì)阻止公開(kāi)披露可以追溯到單個(gè)市場(chǎng)主體的信息。另外，獨(dú)立的MMU通常使用匯總的數(shù)據(jù)來(lái)報(bào)告與其任務(wù)相關(guān)的問(wèn)題，這樣就無(wú)法識(shí)別出單個(gè)市場(chǎng)主體了。
3
檢測(cè)和緩解市場(chǎng)力的程序
ISO / RTO規(guī)則包括用于預(yù)先檢測(cè)和事先緩解（即，糾正）市場(chǎng)操縱的規(guī)定。這些詳細(xì)的規(guī)則旨在即刻糾正市場(chǎng)主體提交或準(zhǔn)備提交的、行使市場(chǎng)力報(bào)價(jià)或出價(jià)行為。在此過(guò)程中，ISO / RTO可以立即要求將這些報(bào)價(jià)或出價(jià)按照預(yù)先定義的規(guī)則“緩解”到適當(dāng)?shù)乃絒21]。這樣做是為了在市場(chǎng)出清價(jià)格受到影響之前減緩市場(chǎng)力的作用。此外，F(xiàn)ERC有權(quán)對(duì)過(guò)去行使過(guò)市場(chǎng)力的市場(chǎng)主體進(jìn)行調(diào)查和處罰[22]。
為此，每個(gè)ISO / RTO都會(huì)發(fā)布規(guī)則，遞交FERC審查和批準(zhǔn)，這些規(guī)則將明確篩選市場(chǎng)力的測(cè)試，以及面對(duì)市場(chǎng)力應(yīng)采取的具體措施。ISO / RTO市場(chǎng)監(jiān)測(cè)規(guī)則要求對(duì)電網(wǎng)的頻繁受限區(qū)域進(jìn)行更細(xì)致的審查，并制定更嚴(yán)格的緩解標(biāo)準(zhǔn)。
評(píng)估市場(chǎng)力
評(píng)估市場(chǎng)力的兩種主要方法是“結(jié)構(gòu)性”方法和“行為與影響”方法[23]。盡管可以將多種方法結(jié)合使用，但大多數(shù)ISO / RTO都側(cè)重使用其中一種[24]。
市場(chǎng)力存在潛力（“結(jié)構(gòu)性”）
評(píng)估結(jié)構(gòu)性市場(chǎng)力，需確定特定的市場(chǎng)主體何時(shí)會(huì)具有行使市場(chǎng)力的潛力。一些ISO / RTO考慮疊加的結(jié)構(gòu)指標(biāo)，例如Herfindahl-Hirschman指數(shù)（HHI），該指標(biāo)量化了ISO / RTO市場(chǎng)或其子區(qū)域中發(fā)電所有權(quán)的集中程度[25]。但是，HHI并未考慮到供需的實(shí)時(shí)波動(dòng)會(huì)影響到行使市場(chǎng)力的機(jī)會(huì)，因此在監(jiān)測(cè)市場(chǎng)力方面的作用有限。
還有一種更復(fù)雜的方法，即評(píng)估給定供電商在特定時(shí)間是否夠“核心”。這些測(cè)試將供電商定義為擁有資源（例如發(fā)電）的實(shí)體。例如，擁有多個(gè)發(fā)電機(jī)組的公司將被視為單個(gè)供電商。核心供電商通常出現(xiàn)在用電需求高且電網(wǎng)受限的時(shí)間和地點(diǎn) – 使得本地資源無(wú)法與電網(wǎng)其他區(qū)域所能提供的資源進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)。核心供電商測(cè)試內(nèi)置于可自動(dòng)持續(xù)運(yùn)行的軟件中，與市場(chǎng)和運(yùn)營(yíng)軟件并行運(yùn)行（即測(cè)試不是由員工臨時(shí)進(jìn)行的）。
當(dāng)需要在受限區(qū)域管理電網(wǎng)阻塞或滿足負(fù)荷需求時(shí)，此時(shí)的供應(yīng)商為“核心”供電商。例如，SPP定義了核心供電商的概念，如下所示：“在某些或全部小時(shí)數(shù)內(nèi)，供應(yīng)商必須增加或減少任何一種資源或部分資源的出力或運(yùn)營(yíng)儲(chǔ)備來(lái)解決約束性輸電限制時(shí)，此時(shí)的供應(yīng)商為核心供應(yīng)商。” [26]
MISO的《 2018年市場(chǎng)狀況報(bào)告》中提供了核心供應(yīng)商測(cè)試結(jié)果的示例，表明特定的供應(yīng)資源在預(yù)先確定為“受限”的每個(gè)區(qū)域中“經(jīng)常處于核心地位”，并且“結(jié)果表明當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)力持續(xù)存在…并且緩解市場(chǎng)力措施仍然至關(guān)重要。”[27]
另一個(gè)RTO -- PJM采取了一個(gè)更嚴(yán)格的版本，該版本測(cè)試了受限區(qū)域中三個(gè)最大的供應(yīng)商為了保護(hù)系統(tǒng)穩(wěn)定需要共同滿足供電需求的程度[28]。
對(duì)于強(qiáng)調(diào)結(jié)構(gòu)性方法的ISO / RTO，如果供電商處于核心地位或未能通過(guò)預(yù)定測(cè)試表明其正面臨競(jìng)爭(zhēng)不足的情況，則將根據(jù)與那個(gè)發(fā)電機(jī)組運(yùn)營(yíng)成本估算的“參考水平”來(lái)降低其報(bào)價(jià)。
行為觀察（“行為和影響”）
行為和影響測(cè)試是指為每個(gè)資源（比如每個(gè)發(fā)電機(jī)組)計(jì)算基于成本的參考水平，用此作為基準(zhǔn)來(lái)評(píng)估資源的報(bào)價(jià)。報(bào)價(jià)要通過(guò)帥選進(jìn)行以下的評(píng)估：1）報(bào)價(jià)是否超出參考水平預(yù)設(shè)的門(mén)檻（“行為” ）；2）報(bào)價(jià)是否會(huì)對(duì)超過(guò)預(yù)設(shè)門(mén)檻的（當(dāng)?shù)兀┦袌?chǎng)價(jià)格產(chǎn)生影響（“影響”）。如果兩種情況下的答案都是肯定的，那么報(bào)價(jià)就會(huì)被消減[29]。行為和影響方法也在頻繁受限地區(qū)采用了更嚴(yán)格的閾值，盡管ISO / RTO在評(píng)估和分類(lèi)受限的方法以及閾值級(jí)別的細(xì)節(jié)方面有所不同。
緩解市場(chǎng)力
原則上，緩解是指“使市場(chǎng)主體假設(shè)在面臨可行的競(jìng)爭(zhēng)情形下提供報(bào)價(jià)?！?[30] 無(wú)論是“結(jié)構(gòu)性”還是“行為/影響”方法，都期望在資源或供電商未通過(guò)篩選測(cè)試的情況下將報(bào)價(jià)降低到一定水平。緩解是用緩解后的報(bào)價(jià)替換原報(bào)價(jià)。原則上，緩解后的報(bào)價(jià)是基于測(cè)算的參考水平，能夠反映資源的運(yùn)營(yíng)成本。將在下一節(jié)討論參考水平計(jì)算的細(xì)節(jié)問(wèn)題。
檢測(cè)和緩解市場(chǎng)力：總結(jié)
回顧一下，在ISO / RTO中，重點(diǎn)是提前糾正而不是事后懲罰。這就是緩解市場(chǎng)力的想法：在未通過(guò)預(yù)定義測(cè)試（“結(jié)構(gòu)性”方法）或競(jìng)標(biāo)未能通過(guò)“行為和影響”篩查的市場(chǎng)主體行使市場(chǎng)力之前，便對(duì)其報(bào)價(jià)進(jìn)行調(diào)整。當(dāng)然，也有針對(duì)已經(jīng)發(fā)生的市場(chǎng)力而進(jìn)行調(diào)查的結(jié)構(gòu)。如前一節(jié)所述，獨(dú)立的MMU負(fù)責(zé)確定市場(chǎng)主體或ISO / RTO管理層的可疑違規(guī)行為，并向FERC報(bào)告。盡管獨(dú)立的MMU沒(méi)有權(quán)力對(duì)市場(chǎng)操縱或其他不法行為處以罰款，但它們有責(zé)任查明違規(guī)行為，并向FERC報(bào)告以進(jìn)一步調(diào)查和執(zhí)法。
值得注意的是，大多數(shù)采用“行為和影響”方法的市場(chǎng)，通常報(bào)告很少有試圖行使市場(chǎng)力的證據(jù)[31]。這不應(yīng)被認(rèn)為市場(chǎng)監(jiān)測(cè)和制定緩解措施不重要。而是有理由認(rèn)為，在缺乏良好的監(jiān)測(cè)和緩解機(jī)制的情況下，市場(chǎng)主體會(huì)利用結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)[32]。
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制定成本評(píng)估框架（參考水平）
ISO / RTO收集數(shù)據(jù)是為了估算發(fā)電機(jī)組運(yùn)營(yíng)成本的（“參考水平”）。ISO / RTO使用這些參考水平來(lái)判斷市場(chǎng)是否具有競(jìng)爭(zhēng)力以及是否有任何發(fā)電商正在行使市場(chǎng)力。參考水平還用于緩解市場(chǎng)力，確定報(bào)價(jià)應(yīng)下降到的水平。
建立參考水平很重要，因此我們單做討論。此節(jié)簡(jiǎn)要概述了制定這些參考水平所需收集到的信息[33]。
ISO / RTO使用的基本方法相似，都包括計(jì)算下面方框中描述的運(yùn)營(yíng)成本的決定因素。但是，具體方法存在差異。與單個(gè)發(fā)電商相關(guān)的數(shù)據(jù)通常不會(huì)公開(kāi)，但它們可能會(huì)以匯總形式被用于公開(kāi)的市場(chǎng)監(jiān)測(cè)報(bào)告。
發(fā)電機(jī)運(yùn)營(yíng)成本的決定因素
凈耗熱率曲線
顯示發(fā)電機(jī)在不同出力下的凈熱效率。
燃料價(jià)格
燃料價(jià)格可以基于合同交付價(jià)格或參考現(xiàn)貨市場(chǎng)燃料價(jià)格加上運(yùn)輸成本。
燃料價(jià)格應(yīng)以能量為單位（例如，在中國(guó)以元/千卡為單位）。
確定燃煤發(fā)電機(jī)組的燃料成本相對(duì)簡(jiǎn)單。諸如抽水蓄能發(fā)電等其他資源具有更復(fù)雜的成本決定因素。
可變的運(yùn)營(yíng)和維護(hù)（O＆M）成本
包括隨產(chǎn)出而變化的其他成本，包括用于定期維護(hù)的非資本支出以及運(yùn)營(yíng)中使用的化學(xué)品、水和其他投入的成本。
啟動(dòng)成本和空載成本
啟動(dòng)發(fā)電機(jī)組所需的燃料、化學(xué)品、水和其他投入的成本。
對(duì)于蒸汽裝置，啟動(dòng)成本取決于鍋爐的狀況（熱，溫，冷）。
空載或最小負(fù)荷的成本是維持設(shè)備最低出力水平所需的燃料成本。
排放率
給定凈出力水平（例如，度電kWh）或啟動(dòng)時(shí)的平均排放水平（例如，克SO2或CO2）。
排放隨機(jī)組的凈出力水平而變化，從而生成了排放率曲線。
排放率可以通過(guò)連續(xù)排放監(jiān)測(cè)設(shè)備獲得或使用燃料排放因子（例如，每千卡煤中的SO2克數(shù)）乘以凈耗熱率曲線來(lái)計(jì)算。
排放價(jià)格
排放許可價(jià)或費(fèi)用，以每單位排放的成本計(jì)算（例如，美元／噸CO2）。
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對(duì)中國(guó)現(xiàn)貨市場(chǎng)監(jiān)管的結(jié)論與建議
一個(gè)有效的監(jiān)管結(jié)構(gòu)至關(guān)重要，為確保新的現(xiàn)貨市場(chǎng)能夠?qū)崿F(xiàn)可觀的效益，即：降低運(yùn)營(yíng)成本（改善調(diào)度），改善投資決策并減少排放。隨著時(shí)間的流逝，這種監(jiān)管結(jié)構(gòu)可能需要進(jìn)行調(diào)整和完善。一些現(xiàn)貨市場(chǎng)試點(diǎn)省份已經(jīng)在這方面采取了重要步驟。在此，我們?yōu)橄乱徊降墓ぷ魈峁┮恍┙ㄗh：
警惕資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn) - 隨著電力需求增長(zhǎng)減緩，電力市場(chǎng)逐漸轉(zhuǎn)向競(jìng)爭(zhēng)性批發(fā)市場(chǎng)，以及太陽(yáng)能、風(fēng)電和儲(chǔ)能成本持續(xù)下降，投資燃煤發(fā)電項(xiàng)目作為基荷容量將不會(huì)得到充分利用，且不符合經(jīng)濟(jì)性; 考慮設(shè)定“基本原則”，即市場(chǎng)監(jiān)管和市場(chǎng)監(jiān)控應(yīng)集中在支持最低成本的調(diào)度和支持清潔能源資源的公平競(jìng)爭(zhēng)上。
建立具有明確規(guī)定的權(quán)利、責(zé)任和數(shù)據(jù)訪問(wèn)權(quán)限的獨(dú)立市場(chǎng)監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)。據(jù)了解廣東省已經(jīng)發(fā)布了為省級(jí)現(xiàn)貨市場(chǎng)選擇獨(dú)立市場(chǎng)監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)的公告。關(guān)鍵是要明確定義獨(dú)立市場(chǎng)監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)的角色和職責(zé)，并確保他們有資源來(lái)執(zhí)行任務(wù)。尤其是，有必要通過(guò)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)定期發(fā)布各省關(guān)于市場(chǎng)和運(yùn)營(yíng)結(jié)果的報(bào)告。這些報(bào)告應(yīng)包括對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的評(píng)估（包括對(duì)電網(wǎng)受限區(qū)域的分析）和調(diào)度效率。報(bào)告還應(yīng)包括為確保公平競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境而需要對(duì)任何市場(chǎng)規(guī)則做出改變的建議，包括為支持分布式能源和需求側(cè)資源（包括需求響應(yīng)）的建議。
制定和發(fā)布詳細(xì)的組織構(gòu)架和職責(zé)權(quán)利，以收集有關(guān)運(yùn)營(yíng)成本的數(shù)據(jù)，并基于該數(shù)據(jù)為每個(gè)資源創(chuàng)建“參考水平”并不斷更新。 廣東已經(jīng)開(kāi)始這項(xiàng)工作然而還需要對(duì)這些程序進(jìn)行完善。
制定和發(fā)布有關(guān)市場(chǎng)力篩選和緩解流程的詳細(xì)規(guī)則。簡(jiǎn)而言之，對(duì)于如何計(jì)算和使用參考水平，以及關(guān)于緩解市場(chǎng)力的程序應(yīng)該有非常明確的規(guī)則。在現(xiàn)貨市場(chǎng)運(yùn)作的最初幾年，當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)不足和市場(chǎng)設(shè)計(jì)問(wèn)題可能很?chē)?yán)重時(shí)，設(shè)置這些程序?qū)⑻貏e重要。例如，在任何特定省份或地區(qū)鼓勵(lì)發(fā)電資源區(qū)域整合的政策都可能導(dǎo)致競(jìng)爭(zhēng)不足，但可以根據(jù)設(shè)計(jì)得當(dāng)?shù)膮⒖妓絻r(jià)格來(lái)調(diào)整主要發(fā)電商的出價(jià)來(lái)一定程度的緩解這個(gè)問(wèn)題。
建立市場(chǎng)集中度閾值和限制單個(gè)發(fā)電商擁有的市場(chǎng)容量份額（比如按照HHI）是有用的。山東省已經(jīng)朝著這個(gè)方向發(fā)展。但這種做法還不夠，因?yàn)楫?dāng)電網(wǎng)受限時(shí)，仍然存在著出現(xiàn)暫時(shí)性本地市場(chǎng)力的風(fēng)險(xiǎn)。因此，還需要更精準(zhǔn)的測(cè)試，比如文中提到的“核心供應(yīng)商”或者“行為和影響”測(cè)試。
數(shù)十年來(lái)，美國(guó)在這些領(lǐng)域已取得了很大進(jìn)展，但盡管如此，仍在為“正確”制定市場(chǎng)監(jiān)管的許多細(xì)節(jié)而努力，有時(shí)甚至?xí)e(cuò)誤的方向邁出腳步。對(duì)中國(guó)而言，市場(chǎng)監(jiān)管也將是一個(gè)持續(xù)的挑戰(zhàn)，通過(guò)繼續(xù)比較這一領(lǐng)域的經(jīng)驗(yàn)，雙方都將學(xué)到很多東西。
[1] 本文的審閱成員包括Ruth Hare,Fredrich Kahrl以及Frederick Weston。本文中文版由何梟和王軒負(fù)責(zé)翻譯和校正。
[2] 本文是在睿博能源智庫(kù)相關(guān)課題報(bào)告之基礎(chǔ)上撰寫(xiě)而成。對(duì)于當(dāng)前市場(chǎng)改革背景下的分析，請(qǐng)參見(jiàn)Dupuy，M.等（2018），《電力消費(fèi)、需求及競(jìng)爭(zhēng)性市場(chǎng)中美合作：對(duì)廣東、吉林、江蘇和上海的試點(diǎn)的建議》，下載鏈接：https://china.lbl.gov/sites/default/files/downloads/power_demand_consumption_competition_project_recommendations_report_final_cn.pdf
在本世紀(jì)初，致力于建立批發(fā)市場(chǎng)的背景下討論這些問(wèn)題，見(jiàn)睿博能源智庫(kù)（2003），“Market Power and Market Monitoring: Critical Issues for SERC and Competitive Wholesale Markets”, available at: https://www.raponline.org/knowledge-center/market-power-and-market-monitoring-critical-issues-for-serc-and-competitive-wholesale-markets/
[3] Joskow, P. (2008), “Lessons Learned From Electricity Market Liberalization,” The Energy Journal, available at: https://economics.mit.edu/files/2093
[4] 睿博能源智庫(kù)（2017），《美國(guó)電力市場(chǎng)設(shè)計(jì)與實(shí)施經(jīng)驗(yàn)以及對(duì)中國(guó)的借鑒》，下載鏈接：https://www.raponline.org/knowledge-center/electricity-wholesale-markets-us-experience-and-recommendations-for-china_cn/
Kahrl, F. and X. Wang (2014),《將可再生能源納入中國(guó)電力系統(tǒng)：技術(shù)入門(mén)之系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)》，下載鏈接：https://www.raponline.org/knowledge-center/integrate-re-power-sector-operation-cn/
[5]關(guān)于ISO/RTO (Independent System Operator / Regional Transmission Organization) 市場(chǎng)的更多信息,詳見(jiàn)Hurlbut, D., et al., (2015), 《可再生能源友好的電網(wǎng)發(fā)展策略：美國(guó)的經(jīng)驗(yàn)以及對(duì)中國(guó)的借鑒》，下載鏈接：https://www.nrel.gov/docs/fy16osti/66729.pdf. 以及，F(xiàn)ERC (2015), “Energy Primer: A Handbook of Energy Market Basics”, available at: https://www.ferc.gov/market-oversight/guide/energy-primer.pdf.
[6] 詳見(jiàn) Wolak, F., (2003), “Lessons from the California Crisis”, Center for the Study of Energy Markets Working Paper Series, available at: https://ei.haas.berkeley.edu/research/papers/CSEM/csemwp110.pdf.
[7] 市場(chǎng)價(jià)格帽歷來(lái)是ISOs/RTOs用來(lái)限制市場(chǎng)力的一種做法，但目前并不是限制市場(chǎng)力的“最佳做法”。我們將在以后的文章中更詳細(xì)地討論價(jià)格帽。也可見(jiàn)Dupuy, M. (2019),《對(duì)“關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)電力現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)試點(diǎn)工作的意見(jiàn)（征求意見(jiàn)稿）”的建議》，下載鏈接https://www.raponline.org/knowledge-center/comments-on-national-energy-administrations-advancing-electricity-spot-market-implementation-cn/
8 Federal Energy Regulatory Commission, Docket No. RM99-2-000, Order No. 2000, Regional Transmission Organizations, December 20, 1999. Retrieved from https://www.ferc.gov/legal/maj-ord-reg/land-docs/RM99-2A.pdf
[9] ERCOT與其他ISO / RTO的不同之處在于，它不受FERC管轄，因?yàn)榘凑铡堵?lián)邦電力法》規(guī)定,FERC負(fù)責(zé)監(jiān)管州際能源交易。ERCOT則在德克薩斯州的邊界內(nèi)，ERCOT并未與其他州的電網(wǎng)同步互連。詳見(jiàn) https://www.ferc.gov/industries/electric/indus-act/rto/ercot.asp. 但是，ERCOT的經(jīng)驗(yàn)與其他ISO / RTO相似：德克薩斯州立法要求ERCOT來(lái)監(jiān)測(cè)市場(chǎng)，ERCOT已采用了與其他ISO / RTO相似的詳細(xì)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)和緩解程序。
[10] FERC Order 719, October 17, 2008, available at: https://www.ferc.gov/whats-new/comm-meet/2008/101608/E-1.pdf See p. 169-247.
[11] Dupuy, M. and K. Porter (2018), 《美國(guó)經(jīng)驗(yàn)：儲(chǔ)能資源如何直接參與現(xiàn)貨市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)？》，下載鏈接：https://www.raponline.org/blog/can-storage-resources-compete-directly-spot-markets-view-us-cn/
[12] 針對(duì)每個(gè)ISO / RTO的這些FERC批準(zhǔn)的規(guī)則（由于歷史和立法原因，對(duì)于我們?cè)诖撕?jiǎn)短的討論中并不十分重要）被稱(chēng)為ISO / RTO的“開(kāi)放訪問(wèn)輸電費(fèi)率”（OATT）。盡管標(biāo)題看似狹窄，但OATT涵蓋了ISO / RTO功能的所有主要方面，包括系統(tǒng)操作規(guī)則，市場(chǎng)操作規(guī)則，市場(chǎng)監(jiān)測(cè)計(jì)劃，市場(chǎng)力緩解規(guī)則以及其他問(wèn)題。每個(gè)ISO / RTO的OATT部分通常為數(shù)千頁(yè)。每個(gè)OATT的當(dāng)前版本可在ISO / RTO的網(wǎng)站獲得。
[13] Monitoring Analytics公司已簽訂合同，作為PJM的MMU。該公司的網(wǎng)站是https://www.monitoringanalytics.com .對(duì)于與咨詢公司簽約的所有其他ISO / RTO，Potomac Economics公司目前簽約為獨(dú)立的MMU。網(wǎng)站是https://www.potomaceconomics.com/practice-areas/rto-market-monitoring/
[14] 每個(gè)ISO / RTO還具有非獨(dú)立員工（即向ISO / RTO管理層報(bào)告的人員），他們被指派與獨(dú)立市場(chǎng)監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)互動(dòng)，向獨(dú)立市場(chǎng)監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)提供數(shù)據(jù)并評(píng)估類(lèi)似問(wèn)題 。
[15] Southwest Power Pool. (2010; updated most recently February 5, 2020). Market protocols: SPP integrated marketplace, revision 75, Section 8.1.3. Retrieved from https://www.spp.org/spp-documents-filings/?id=18162
[16] Southwest Power Pool, 2020, Market protocols, Section 8.1.7.
[17] FERC Order 719.
[18] FERC Order 719.
[19] Southwest Power Pool. 2020, Market Protocols, Section 8.1.4.2.
[20] SPP規(guī)則進(jìn)一步規(guī)定，市場(chǎng)主體必須“保留至少三年的所有相關(guān)數(shù)據(jù)和信息（包括此處引用的列表），并應(yīng)要求將任何此類(lèi)數(shù)據(jù)和信息立即提供給市場(chǎng)監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)。”詳見(jiàn) Southwest Power Pool, 2020, Market Protocols, Section 8.1.12.3.
[21] 例如，CAISO的OATT（第39.1節(jié)）規(guī)定：“……緩解措施僅授權(quán)通過(guò)以下明確的程序確定的特定行為的緩解?！本徑獯胧┦窃谀Ｐ妥詈笠淮芜\(yùn)行之前完成的，模型的最后一次運(yùn)行會(huì)確定調(diào)度和節(jié)點(diǎn)邊際價(jià)格。California Independent System Operator. (2019, September 28). Fifth replacement FERC electric tariff, Section 39.1. Retrieved from http://www.caiso.com/rules/Pages/Regulatory/Default.aspx (as “Combined Conformed Tariff”)
[22] SPP的OATT（第8.1.1節(jié)）說(shuō)：“更可取的方法是糾正市場(chǎng)效率低下和預(yù)先防止行使市場(chǎng)力，而不是事后懲罰違法者?！痹斠?jiàn) Southwest Power Pool, 2020, Market protocols, Section 8.1.1.
[23] FERC (2014), “Staff Analysis of?Energy Offer Mitigation in RTO and ISO Markets”, available at: https://www.ferc.gov/legal/staff-reports/2014/AD14-14-mitigation-rto-iso-markets.pdf
[24] 本節(jié)重點(diǎn)介紹日前和實(shí)時(shí)電量市場(chǎng)中的市場(chǎng)監(jiān)測(cè)和緩解。ISO / RTO還具有針對(duì)容量市場(chǎng)和其他輔助服務(wù)市場(chǎng)的監(jiān)測(cè)和緩解程序。
[25] 例如，在一份近期MISO的獨(dú)立MMU報(bào)告中發(fā)現(xiàn)，整個(gè)MISO的HHI整體較低，但在某些子區(qū)域較高。MISO (2019), “2018 State of the Market Report for the MISO Electricity Markets”, Prepared by Potomac Economics, available at: https://www.misoenergy.org/markets-and-operations/independent-market-monitor2/.
[26] Southwest Power Pool, 2020, Market Protocols, Section 8.2.2.7.1
[27] Potomac Economics, 2019, pp. 87-88.
[28] Bowring, J., and Josyula, S. (2015, July 22). Overview of three pivotal supplier test [Presentation]. Monitoring Analytics. Retrieved from https://www.pjm.com/-/media/committees-groups/task-forces/gofstf/20150722/20150722-item-02-imm-tps-education.ashx
[29] Federal Energy Regulatory Commission, 2014.
[30] Midcontinent Independent System Operator. (2020, February 10). FERC electric tariff, Section 65.2.1. Retrieved from https://www.misoenergy.org/legal/tariff/
[31] For example, see Potomac Economics, 2019.
[32] 本節(jié)中描述的緩解方法并不是美國(guó)（或其他國(guó)家）采用的唯一解決市場(chǎng)力和市場(chǎng)效率低下的方法。在不同時(shí)期的各個(gè)司法管轄區(qū)，更廣泛的方法包括實(shí)施價(jià)格上限，反托拉斯法，為降低主要發(fā)電所有者的市場(chǎng)份額而做出的努力，有時(shí)是通過(guò)要求出售其資產(chǎn)來(lái)實(shí)現(xiàn)的。這些方法的優(yōu)缺點(diǎn)超出了本文討論的范圍。
[33] ISOs/RTO 發(fā)布了此議題的具體規(guī)則，詳見(jiàn)see PJM (2019), PJM Manual 15: Cost development guidelines. Retrieved from https://www.pjm.com/~/media/documents/manuals/m15.ashx
