電改“9號(hào)文”拉開了新一輪電力體制改革，其中售電側(cè)改革是本輪改革的重點(diǎn)任務(wù)，也是備受業(yè)界關(guān)注的焦點(diǎn)和熱點(diǎn)。電改“9號(hào)文”及配套文件提出向社會(huì)資本開放售電業(yè)務(wù)，多途徑培育售電側(cè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主體，放開準(zhǔn)入用戶的購(gòu)電選擇權(quán)。全國(guó)各省區(qū)陸續(xù)出臺(tái)了相關(guān)政策，從市場(chǎng)準(zhǔn)入、交易規(guī)模、市場(chǎng)結(jié)算、信用監(jiān)管等多維度提出實(shí)施方案，為售電側(cè)改革提供政策支撐。在南方區(qū)域，廣東、廣西、云南、貴州均已放開電力零售競(jìng)爭(zhēng)，海南雖然尚未開展電力市場(chǎng)化零售交易，但相關(guān)改革方案已明確提出放開電力零售競(jìng)爭(zhēng)，電力交易中心也已放開售電公司注冊(cè)。當(dāng)前，南方區(qū)域初步形成了零售市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局。
南方區(qū)域注冊(cè)售電公司數(shù)量
南方區(qū)域注冊(cè)售電公司分布情況
2018-2019年南方區(qū)域售電公司代理電量分布
2019年南方各省區(qū)電力零售市場(chǎng)交易電量及增速
2017-2019年南方各省區(qū)電力零售交易電量占市場(chǎng)化交易電量比重
2018-2019年南方區(qū)域電力零售市場(chǎng)格局
售電公司數(shù)量已成規(guī)模 實(shí)際參與交易比例下降
截至2019年底，南方區(qū)域在各電力交易機(jī)構(gòu)注冊(cè)的售電公司累計(jì)達(dá)到750多家，較2018年增長(zhǎng)80多家。售電側(cè)改革初期，由于售電公司市場(chǎng)進(jìn)入門檻總體較低，加之售電改革初期售電公司效益較好，各類社會(huì)資本快速組建售電公司進(jìn)入零售市場(chǎng)，售電公司呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。而2019年，售電公司的數(shù)量雖然維持增長(zhǎng)，但新增售電公司數(shù)量同比明顯下降，預(yù)計(jì)注冊(cè)售電公司數(shù)量未來幾年將達(dá)到峰值，甚至出現(xiàn)下降。
分省區(qū)看，廣東由于具有售電改革推進(jìn)較早，市場(chǎng)規(guī)模較大，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)較好等優(yōu)勢(shì)，注冊(cè)售電公司規(guī)模最大，約占南方區(qū)域售電公司數(shù)量的一半左右；廣西、云南兩省區(qū)的售電公司數(shù)量相當(dāng)，約占南方區(qū)域的兩成左右；貴州由于市場(chǎng)化交易比例相對(duì)廣西、云南較低，且市場(chǎng)化用戶通過售電公司交易的電量比例相對(duì)較低，售電公司數(shù)量?jī)H為廣西、云南的一半左右；海南由于尚未放開零售交易，在電力交易中心注冊(cè)售電公司較少，但海南完成工商注冊(cè)的售電公司近200家，預(yù)計(jì)海南明確市場(chǎng)化售電交易時(shí)間表后，電力交易中心注冊(cè)售電公司數(shù)量將出現(xiàn)陡增。
與數(shù)量規(guī)模維持上升相比，售電公司實(shí)際參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的比例并不高。受競(jìng)爭(zhēng)、技術(shù)、資源等因素的影響，2019年南方區(qū)域?qū)嶋H參與市場(chǎng)化交易的售電公司不足300家，占注冊(cè)市場(chǎng)主體比例38%，較2018年下降4個(gè)百分點(diǎn)。分省區(qū)看，廣東、廣西售電公司參與市場(chǎng)的數(shù)量以及比例均較2018年有所下降；云南售電公司參與市場(chǎng)的數(shù)量以及比例則較2018年有所提高；貴州參與市場(chǎng)的售電公司數(shù)量有所增長(zhǎng)，但實(shí)際參與交易的比例較2018年基本持平。
零售交易電量快速增長(zhǎng) 用戶委托售電公司代理交易的意愿提升
隨著電力市場(chǎng)不斷發(fā)展成熟，用戶準(zhǔn)入門檻逐步降低，電力零售市場(chǎng)交易電量快速增長(zhǎng)。2019年，南方區(qū)域售電公司代理電量超過3200億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)27%，較南方區(qū)域省內(nèi)電力批發(fā)市場(chǎng)交易電量增速高出4個(gè)百分點(diǎn)。2019年，南方區(qū)域售電公司代理電量約占南方區(qū)域全社會(huì)用電量(含海南)的33%，較2018年提高5個(gè)百分點(diǎn)。分省區(qū)看，各省區(qū)受市場(chǎng)規(guī)模、市場(chǎng)發(fā)展進(jìn)程等因素影響，電力零售市場(chǎng)發(fā)展差異較大。南方區(qū)域售電公司代理電量主要集中在廣東，占南方區(qū)域的60%左右；其余比例依次是云南、廣西、貴州，分別占南方區(qū)域的19%、14%、7%。從增速看，南方區(qū)域售電公司代理電量增長(zhǎng)最快的是廣西、貴州，均增長(zhǎng)64%左右，其次是廣東增長(zhǎng)26%，云南增長(zhǎng)4%。
對(duì)于電力市場(chǎng)準(zhǔn)入用戶，可以綜合考慮交易成本、零售市場(chǎng)成熟度、交易復(fù)雜程度等因素，選擇參與電力市場(chǎng)的方式，一是委托售電公司代理交易，二是直接參與電力批發(fā)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。2019年，售電公司代理電量占省內(nèi)電力批發(fā)市場(chǎng)交易電量的79%。整體來看，零售側(cè)交易電量比例較2018年提高約3個(gè)百分點(diǎn)，數(shù)值上看用戶委托售電公司交易的意愿有所提升。分省區(qū)看，各省區(qū)電力零售電量占批發(fā)市場(chǎng)交易電量比例差異較大。2019年，廣東電力市場(chǎng)用戶基本通過委托售電公司代理電力交易業(yè)務(wù)，電力零售電量占批發(fā)市場(chǎng)交易電量比例很高。廣西、貴州電力零售電量占批發(fā)市場(chǎng)交易電量比例逐年提高，分別占比68%、46%；云南電力零售電量占批發(fā)市場(chǎng)交易電量比例則較2018年有所回落，占比60%。
各省區(qū)電力零售電量占比的差異主要受零售市場(chǎng)成熟程度、用戶用電屬性等因素影響，如廣西、云南、貴州高載能電力用戶比例較高，其電費(fèi)成本占生產(chǎn)成本較高，更傾向?qū)㈦娏灰讟I(yè)務(wù)內(nèi)部化，盡可能多地獲得改革電價(jià)紅利。展望未來，零售電量占比將有所上升，一是零售市場(chǎng)將更加成熟，多元化的產(chǎn)品服務(wù)將逐步滿足用戶的需求；二是市場(chǎng)準(zhǔn)入門檻放開后新進(jìn)入的用戶多為中小用戶，通過售電公司代理交易成本更低，風(fēng)險(xiǎn)更小。
售電市場(chǎng)初步形成多元競(jìng)爭(zhēng)格局 售電公司持續(xù)優(yōu)化
售電側(cè)放開競(jìng)爭(zhēng)以來，發(fā)電企業(yè)、電網(wǎng)企業(yè)以及其他社會(huì)資本都各自組建了售電公司，利用自身的資源優(yōu)勢(shì)角逐售電市場(chǎng)，如發(fā)電企業(yè)的售電公司主要利用產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，通過發(fā)售一體化降低售電價(jià)格，對(duì)沖市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；電網(wǎng)企業(yè)售電公司主要依托電力營(yíng)銷資源、成熟的市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)勢(shì)吸引用戶；其他售電公司則依賴其客戶關(guān)系、多樣化產(chǎn)品、靈活的業(yè)務(wù)機(jī)制爭(zhēng)取市場(chǎng)份額。
日益激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)一方面有效活躍了電力市場(chǎng)交易，促進(jìn)了市場(chǎng)化改革紅利進(jìn)一步釋放，同時(shí)，售電公司業(yè)績(jī)也不斷分化。不少售電公司受市場(chǎng)獲利空間收窄、電量偏差考核等因素的影響，企業(yè)運(yùn)營(yíng)存在較大壓力，虧損現(xiàn)象較為常見，更有部分售電公司甚至選擇退出市場(chǎng)。與此相反，也有售電公司抓住市場(chǎng)機(jī)遇，夯實(shí)專業(yè)技術(shù)，積極對(duì)接市場(chǎng)需求，逐步擴(kuò)大市場(chǎng)份額。
從電量份額上看，2019年，其他社會(huì)資本的售電公司占南方區(qū)域售電市場(chǎng)份額是三類售電公司中最高的，占比超過四成以上。其次是發(fā)電企業(yè)的售電公司，其市場(chǎng)份額較2018年略有上升，市場(chǎng)份額接近四成。電網(wǎng)企業(yè)售電公司市場(chǎng)份額基本與2018年持平，市場(chǎng)份額不足兩成(含下屬集體企業(yè)售電公司)。
從客戶資源上看，隨著市場(chǎng)準(zhǔn)入門檻逐步放開，售電公司代理交易的用戶數(shù)量同步上升。但南方區(qū)域三類售電公司代理用戶數(shù)量結(jié)構(gòu)與售電量結(jié)構(gòu)存在明顯差異。發(fā)電企業(yè)售電公司代理約一成的用戶，卻占有近四成的電量份額；電網(wǎng)企業(yè)售電公司代理約四成的用戶，電量份額卻不足兩成；而其他售電公司代理用戶結(jié)構(gòu)與電量結(jié)構(gòu)則相對(duì)較為均衡。造成此現(xiàn)象的主要原因在于電網(wǎng)企業(yè)售電公司主要代理中小型用戶，其戶均電量普遍低于行業(yè)平均水平。2019年，南方區(qū)域電網(wǎng)企業(yè)售電公司戶均售電量不足全社會(huì)平均水平的一半。
未來售電服務(wù)內(nèi)涵逐步豐富與用戶的交互將逐步增多
一是基礎(chǔ)售電服務(wù)多樣化。零售市場(chǎng)起步階段，售電公司售電產(chǎn)品相對(duì)單一。為適應(yīng)用戶對(duì)售電服務(wù)的差異化需求，未來售電公司需基于客戶細(xì)分進(jìn)一步完善基本售電業(yè)務(wù)體系，按不同盈利分配模式、不同合約期時(shí)長(zhǎng)、不同用電時(shí)段設(shè)計(jì)個(gè)性化、多樣化的量?jī)r(jià)組合套餐。
二是電力增值服務(wù)逐步拓展。隨著售電市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，未來售電公司需要進(jìn)一步豐富業(yè)務(wù)模式、創(chuàng)新運(yùn)營(yíng)機(jī)制，逐步構(gòu)建增值服務(wù)體系，如負(fù)荷預(yù)測(cè)、電力大數(shù)據(jù)、節(jié)能服務(wù)、電力金融等業(yè)務(wù)。通過為用戶提供一攬子用電服務(wù)解決方案，對(duì)用戶用電過程全方位滲透，提高客戶粘性。
三是用戶市場(chǎng)參與方式將更為“主動(dòng)”。售電改革起步階段，用戶參與電力市場(chǎng)的意識(shí)尚未建立，對(duì)電力交易缺乏充分認(rèn)識(shí)，在電力市場(chǎng)中更多是“被動(dòng)”參與。隨著電力市場(chǎng)機(jī)制不斷成熟，用戶市場(chǎng)意識(shí)不斷提高，用戶在電力市場(chǎng)中的角色將更為“主動(dòng)”，采取更加積極的市場(chǎng)策略，并將擇優(yōu)選擇售電商。因此，未來售電市場(chǎng)的流動(dòng)性將有所提高，用戶變更售電公司將變得更為普遍。
四是用戶參與市場(chǎng)形式逐步多樣化。隨著分布式能源、儲(chǔ)能等資源的發(fā)展以及相關(guān)交易支撐技術(shù)的成熟，電力雙向交易成為未來市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，電力用戶將從純粹的“消費(fèi)者”轉(zhuǎn)變?yōu)椤爱a(chǎn)消者”。另外，未來用戶參與電力市場(chǎng)的形式將逐步多樣化，如以需求側(cè)資源參與輔助服務(wù)市場(chǎng)、容量市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)等。
(本文系作者個(gè)人研究成果,不代表 南網(wǎng)報(bào)立場(chǎng))
