最近SNE和國(guó)內(nèi)的機(jī)構(gòu)已經(jīng)把1月的全球動(dòng)力電池安裝量和1-2月國(guó)內(nèi)的動(dòng)力電池的量都發(fā)布出來(lái)了，在整個(gè)數(shù)據(jù)里面，國(guó)內(nèi)2月份，特斯拉開工早，2月裝了近4000臺(tái)，真的是效能嚇人的很；1月全球SNE的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示松下和LG的量飆升，而CATL和BYD走弱，韓國(guó)的兩家SDI和SK表現(xiàn)也是差強(qiáng)人意，我們具體來(lái)看下數(shù)據(jù)。
01、2月國(guó)內(nèi)的數(shù)據(jù)
2月新能源汽車產(chǎn)量約1.19萬(wàn)輛，同比下降77.4%，動(dòng)力電池總量為0.6GWh，其中乘用車部分動(dòng)力電池裝機(jī)量523.00 MWh，主要乘用車企業(yè)的產(chǎn)量如下圖所示。特斯拉在2月10日復(fù)工，20天生產(chǎn)近4000臺(tái)，要不是車機(jī)搞了事情，交付暫停，整個(gè)上量還是很快的；按照這個(gè)形勢(shì)來(lái)看，特斯拉3月份的產(chǎn)量可能會(huì)進(jìn)一步拉高到5000-6000左右，帶動(dòng)電動(dòng)汽車的產(chǎn)量慢慢繼續(xù)爬坡。
圖1 主要乘用車企業(yè)2月份的產(chǎn)量
寧德時(shí)代主要客戶由蔚來(lái)、廣汽乘用車、威馬汽車、北京新能源等幾家客戶支撐，總量257.9MWh；松下（125Mwh）、LG Chem（79.5Mwh）的量主要是由特斯拉MODEL 3拉起來(lái)的；比亞迪這塊的安裝量為81.7MWh，主要以乘用車為主，也是跌倒谷底了。乘用車?yán)锩孢@次是高端先復(fù)產(chǎn)，所以現(xiàn)有技術(shù)的三元電池裝機(jī)量為516.76 MWh，占比98.8%；磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量為6.24 MWh，僅占1.2%。
圖2 國(guó)內(nèi)1-2月動(dòng)力電池裝機(jī)量
02、1月全球的動(dòng)力電池安裝量
根據(jù)SNE的數(shù)據(jù)，全球全球電動(dòng)車輛量能重新分布，歐洲的新能源汽車量超過(guò)了之前的預(yù)期，中國(guó)的銷量比較疲軟，全球動(dòng)力電池總量為7.3 GWh ，同比下降6.2％。
韓國(guó)LG 化學(xué)、三星SDI，SK創(chuàng)新三家的市場(chǎng)份額有史以來(lái)首次超過(guò)30％。LG化學(xué)1月份出貨1.7GWh，同比增長(zhǎng)137.4%，主要是由ZOE、Audi E-tron的銷售帶動(dòng)的，其市場(chǎng)份額為22.9%，這段時(shí)間以來(lái)首次超過(guò)CATL；三星SDI 是0.4GWh ，由于是PHEV比較多（寶馬330E PHEV，大眾帕薩特GTE ），增長(zhǎng)22.7％，SK Innovation 的出貨量0.2GWh ，主要依靠KIA的Niro EV 和Soul EV，增長(zhǎng)110.7%。
松下的量在SNE的估算下還是非常高的，這個(gè)是按照特斯拉1月份的量估計(jì)出來(lái)的，這里有點(diǎn)奇怪，可能是SNE的車輛銷售數(shù)據(jù)庫(kù)和目前了解到的數(shù)據(jù)存在差異，也有可能是核算一定的產(chǎn)量。在總共跟蹤的企業(yè)里面，CATL小幅下滑，BYD的量下降比較多，也是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)1月份的實(shí)際狀態(tài)導(dǎo)致的，這里就不展開了。
圖3 1月全球電池安裝量數(shù)據(jù)
在這個(gè)數(shù)據(jù)里面，我對(duì)比了CATL在國(guó)內(nèi)和SNE數(shù)據(jù)的里面的差異，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)為1317.4MWh，和SNE的1594MWh差距由276.6MWh，這個(gè)可能是PSA的52kWh的E-208的系列電動(dòng)汽車總體近5000量的需求引發(fā)的差異。所以今年從中國(guó)往歐洲發(fā)運(yùn)模組的量也要在我們的經(jīng)常統(tǒng)計(jì)中予以體現(xiàn)。特別是如果2月份PSA的量繼續(xù)保持的話，海外占比就顯得更大了。
圖4 估算CATL 1月份國(guó)內(nèi)和海外的量
小結(jié)：根據(jù)目前的形勢(shì)來(lái)看，國(guó)內(nèi)會(huì)在3月慢慢開始恢復(fù)，但是海外的情況有變數(shù)，感覺(jué)今年的行業(yè)特別不容易，左右都有一些坑。對(duì)很多企業(yè)來(lái)說(shuō)，傳統(tǒng)燃油車部分的起量是生存的根本，新能源汽車這塊還是長(zhǎng)期來(lái)看的，后續(xù)補(bǔ)貼政策的調(diào)整可能會(huì)更溫和一些，否則做這塊的兄弟們?nèi)兆訒?huì)更難過(guò)。
