在1月份裝機量大幅下滑之后，2月份的動力電池裝機量繼續(xù)“跳水”，圈里人感慨：真是太慘了！感覺就像10米跳臺跳水，而且跳下去池子里還沒水~
根據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）發(fā)布了2月份國內(nèi)動力電池裝機量數(shù)據(jù)，2020年2月我國新能源汽車生產(chǎn)約1.2萬輛，同比下降77%，動力電池裝機量約0.60GWh，同比下降73%。
這和我們此前在《鋰電產(chǎn)業(yè)鏈疫情影響深度追蹤》中的判斷基本一致。在高工鋰電的調(diào)研中，多家車企的反饋是，其新能源業(yè)務(wù)基本處于停擺狀態(tài)，動力電池企業(yè)和材料供應(yīng)鏈企業(yè)的反饋也是，盡管復工有序進行，但需求萎縮明顯，產(chǎn)線利用率普遍低于30%以下。
疫情導致裝機量大幅下滑的同時，對于動力電池行業(yè)的整合也在暗自提速，GGII的數(shù)據(jù)顯示，2月份動力電池涉及配套的企業(yè)數(shù)目為26家，較去年同期減少8家。而在26家動力電池企業(yè)中，裝機量排名前十企業(yè)占據(jù)約98.68%的份額。
從頭部電池企業(yè)的配套情況，我們就基本能看到新能源汽車下游市場的“慘相”：
寧德時代的配套中，廣汽、北汽新能源的給上汽、吉利、東風等車企的乘用車配套數(shù)量竟然都僅有兩位數(shù)（上汽大眾17臺，吉利10臺），而這基本也代表了其全部裝機量數(shù)據(jù)。這背后，傳統(tǒng)車銷量下滑更為嚴峻，已經(jīng)讓其無暇顧及新能源業(yè)務(wù)，以上汽為例，2月汽車整體銷量下滑了87%。
在傳統(tǒng)車企中，表現(xiàn)較好的只有廣汽、北汽新能源、華晨寶馬等個別車企。
而新勢力車企的表現(xiàn)就明顯更為搶眼。寧德時代的配套中，蔚來有600臺，配套威馬有567臺，理想汽車272臺，小鵬汽車112臺。而從市場的實際感受來看，疫情之下，新勢力車企在營銷方式、銷售策略上的表現(xiàn)也明顯更為主動。
勢頭更猛的是特斯拉，其在短暫的停產(chǎn)之后開始復工，2月裝機直逼4000了，連續(xù)2個月帶著松下和LG在裝機量前十里“浪”。而這種趨勢，也將繼續(xù)延續(xù)到2020全年。
東方不亮西方亮。與中國新能源汽車市場冰冷境況相反，歐洲的市場2020年以來一直保持高速的增長，2月份的數(shù)據(jù)看，德國1.65萬臺（同比+141%），挪威7055臺（同比19%），英國4566臺（同比+117%），法國1.33萬臺（同比+221%），荷蘭7037臺（同比+72%）。
而這也帶動了國內(nèi)頭部企業(yè)的配套裝機，SNE給出的統(tǒng)計數(shù)據(jù)中，寧德時代的裝機比國內(nèi)的統(tǒng)計276.6MWh，資深汽車從業(yè)者朱玉龍分析，可能是PSA的52kWh的E-208的系列電動汽車總體近5000量的需求引發(fā)的差異。他的判斷是，今年從中國往歐洲出口的動力電池量應(yīng)該引起重視。
新能源汽車不亮儲能亮。國內(nèi)新能源汽車動力電池裝機量下滑的同時，來自基站儲能而帶來的電池需求正在提升。
本周，中國移動發(fā)布了一則采購招標大單，2020年將采購通信用磷酸鐵鋰電池產(chǎn)品6.102億Ah（規(guī)格3.2V），需求滿足期為一年。其采購需求約達1.9GWh，最高投標限價，25.08億元。
中國移動基站采用磷酸鐵鋰電池需求的攀升，也成為5G時代下各運營商基站電池選擇轉(zhuǎn)向的縮影。
就在本周三（3月4日），中共中央政治局常務(wù)委員會召開會議，研究當前新冠肺炎疫情防控和穩(wěn)定經(jīng)濟社會運行重點工作。會議明確提出，要加快5G網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進度。
GGII分析認為，5G基站鋰電池市場的產(chǎn)業(yè)臨界點已接近，2020年將是中國5G基站鋰電池產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的起始之年，其主要驅(qū)動力有：
1）2020年國內(nèi)將大力發(fā)展5G和基建工程項目，雙向驅(qū)動作用下，5G基站將是2020年大力推動的必然趨勢，隨著中國移動開啟基站鋰電池招標工作后，未來基站需求將更一步釋放，GGII保守預(yù)計，2020年新建及改造的5G基站需求量將達到10GWh；
2）海外市場新建基站進展加速，海外市場如東南亞、南亞地區(qū)等，受社會環(huán)境影響，電網(wǎng)穩(wěn)定程度不及中國，新建的普通基站所需要的斷電保障時間大大增大，鋰電池的滲透率將進一步加快。
高工鋰電獲悉，目前，國內(nèi)在通信基站領(lǐng)域深耕較久的電池企業(yè)包括光宇、海四達、拓邦股份、南都電源、雙登集團、佳貝思雄韜電源等企業(yè)，在基站儲能需求高漲的背景下，預(yù)計將會有越來越多的企業(yè)加入其中，而這也將會是磷酸鐵鋰電池未來的一大主戰(zhàn)場。
