春節(jié)后的一則新聞“特斯拉將和寧德時代的合作并將在Model 3和Model Y上使用磷酸鐵鋰電池”使磷酸鐵鋰電池成為一時熱點，人們也重新關(guān)注起這個曾經(jīng)在鋰電池行業(yè)稱霸一方的鐵鋰電池。隨著寧德時代的CTP技術(shù)、比亞迪的刀片電池、國軒高科的對鐵鋰電池的能量密度技術(shù)突破，大家紛紛猜測是否磷酸鐵鋰電池會在今年逐漸恢復(fù)往昔的主流地位。目前來看，鐵鋰電池的技術(shù)革新是其目前飽受關(guān)注的重要因素，SMM認(rèn)為能量密度的提高會給鐵鋰電池帶來更大的發(fā)展機遇。
LFP電池在乘用車比重增大全年預(yù)計裝機量上漲12%
首先從新能源汽車行業(yè)說起，日前據(jù)出行一客財經(jīng)雜志消息表示，寧德時代今年向特斯拉供應(yīng)的就是磷酸鐵鋰電池。寧德時代提供的磷酸鐵鋰電池只用于國產(chǎn)特斯拉Model 3和國產(chǎn)特斯拉 Model Y。雙方初步約定的供貨量不少于特斯拉上海超級工廠(一期)規(guī)劃產(chǎn)能的40%。若消息屬實，特斯拉一期工廠的規(guī)劃產(chǎn)能為15萬輛，因此基本推算起碼有6萬臺汽車會使用磷酸鐵鋰電池，按每輛車用電量為52.9KWh來算，今年特斯拉對鐵鋰電池的需求量可達(dá)到3.17GWh.2019年中國磷酸鐵鋰裝機量為23GWh，可得出特斯拉對鐵鋰電池的新增量為13.8%。兩家企業(yè)的合作目前基本為下半年，因此鐵鋰的裝機量將會在下半年有較大的增幅。
除了特斯拉之外，今年有不少車企紛紛采用鐵鋰電池，此舉可從下圖2020年工信部推廣目錄中看出一二。2020年配套鐵鋰的乘用車型又有所增加，除了本身就主打鐵鋰電池的比亞迪外，上汽、江淮、榮威、長安等車企都開始增加鐵鋰電池的運用。從能量密度來看，目前最高是比亞迪的EV系列140Wh/Kg，續(xù)航里程最高也是比亞迪的漢達(dá)到605公里，大部分仍在400公里以內(nèi)。相比之下，三元電池裝機車型系統(tǒng)能量密度基本在160 Wh/Kg以上，更適用于中高端車型，續(xù)航里程也逐步從最高400km爬升至600km。鐵鋰電池目前仍占據(jù)乘用車部分低端車型，而今年前兩月僅有比亞迪汽車在續(xù)航里程上有所提高。寧德時代的系統(tǒng)能量密度提升10%-15%，比亞迪“刀片”電池預(yù)計在2020年系統(tǒng)能量密度提升到160 Wh/Kg以上，國軒高科上月宣布其電芯單體能量密度已超過200Wh/kg，系統(tǒng)能量密度預(yù)計也將超過150Wh/kg。由此可見，磷酸鐵鋰電池的能量密度也在逐漸接近常規(guī)三元電池，SMM預(yù)計2020年配套鐵鋰電池的車型的續(xù)航里程會逐漸突破400km，鐵鋰電池也會在下半年占據(jù)小部分B級車型市場。不過目前暫未有比亞迪漢的具體測評信息，其續(xù)航里程是否能達(dá)到官方標(biāo)準(zhǔn)還仍后續(xù)觀察。
此外，今年受疫情影響，一季度車市產(chǎn)銷量不容樂觀，全年新能源汽車可能會受此影響無法達(dá)到預(yù)期產(chǎn)銷量。近期政府表示會在之后出臺相關(guān)政策來鼓勵新能源汽車行業(yè)，各省市也在陸續(xù)出臺各項補貼政策，預(yù)計今年中高端車型銷量影響不大。但鐵鋰電池主要運用的A00級車型市場可能會受到?jīng)_擊，目前續(xù)航里程低于250KM的車型已取消補貼，A00級和A0級汽車完全靠市場化推動，而其主要購買人群三四線及以下城市居民，在此次疫情影響下消費水平大打折扣，預(yù)計今年購買力會大幅下降，同時會減少LFP電池在此市場的裝機量。因此綜合來看，SMM預(yù)測2020年鐵鋰電池在新能源汽車的需求量會增加12%。
中國5G時代到來推動儲能市場LFP電池增速達(dá)87%
LFP電池一直在儲能市場占據(jù)主流地位，中國的儲能目前仍在逐漸發(fā)展中。隨著通信技術(shù)不斷發(fā)展，中國在2019年正式步入5G時代，信息通過5G技術(shù)傳播，首先帶來行業(yè)變革的就是通信基站行業(yè)，不論是基站通信設(shè)備本體，還是提供支持的電池儲能系統(tǒng)，都將迎來新的紅利時期。2月25日，工信部發(fā)布《關(guān)于有序推動工業(yè)通信業(yè)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)的指導(dǎo)意見》，要求重點支持5G等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，并要求各地通信管理局組織基礎(chǔ)電信企業(yè)持續(xù)加大寬帶網(wǎng)絡(luò)和4G/5G基站建設(shè)力度，可看出國家對5G基站的重視，同時也為鐵鋰電池帶來更多發(fā)展機會。
中國移動近日發(fā)布2020年通信用磷酸鐵鋰電池產(chǎn)品集中采購招標(biāo)公告，計劃采購?fù)ㄐ庞昧姿徼F鋰電池共計6.102億Ah(規(guī)格3.2V)，采購需求滿足期為1年。最高投標(biāo)限價為25.08億元(示含稅)。SMM計算出中國移動一年需要約1.92GWh LFP電池，相當(dāng)于約4300噸磷酸鐵鋰正極材料，1000噸LCE當(dāng)量。按最高標(biāo)價來看，每瓦時電池價格約為1.3元，當(dāng)然此價格還包括人工、物流、財務(wù)費用等各項成本?？紤]到其正式使用鐵鋰電池可能在下半年，預(yù)計此項目對今年鐵鋰電池需求量可達(dá)到將近1GWh.2019年儲能市場對LFP電池的需求量為7.6GWh，這個項目的新增量占比達(dá)到13%。
近期有利天萬世公司在嘉善投產(chǎn)20GWh鋰電池項目，大概率為LFP電池用于綠色儲能上。中建材合肥新能源擬自投建設(shè)1MW/4MWh磷酸鐵鋰電池儲能電站，還有中國鐵塔對鐵鋰電池廣泛運用等。此外SMM認(rèn)為，2020-2021年，一線城市將迎來5G基站全面普及爆發(fā)期。預(yù)計北京2021年實現(xiàn)重點功能區(qū)5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋；上海2020年累計建設(shè)5G基站2萬個，實現(xiàn)5G全覆蓋；廣州2021年全市建成5G基站6.5萬個，2021年實現(xiàn)主城區(qū)和重點區(qū)域5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋等。隨著中國儲能市場的崛起，SMM預(yù)計2020年儲能市場對LFP電池的需求會大幅提升，同比增長達(dá)到87%。
綜合來看，隨著LFP電池的技術(shù)升級，在新能源汽車行業(yè)使用范圍逐步擴大，雖鐵鋰電池替代不了三元電池在中高端車型的主流地位，但其占比進(jìn)一步提高。而國家對5G產(chǎn)業(yè)的看重，也帶動了儲能市場對鐵鋰電池的需求，中國移動的招標(biāo)僅僅是今年5G通信的開端，預(yù)計疫情好轉(zhuǎn)后，儲能市場會進(jìn)一步發(fā)力，磷酸鐵鋰行業(yè)在2020年會有更大提升空間。
