2020年新冠病毒爆發(fā)之后，給全行業(yè)潑了無數(shù)盆冷水，各行各業(yè)的人把目光聚焦在了疫情最新進(jìn)展。對(duì)于充電樁行業(yè)而言，近日更為勁爆的消息來自歐洲，歐盟未來11年預(yù)計(jì)將投200億歐元(超1500億人民幣)建設(shè)充電樁。
據(jù)報(bào)道，歐洲汽車制造商協(xié)會(huì)發(fā)言人近日表示，為實(shí)現(xiàn)歐盟“氣候中和”的目標(biāo)，大力發(fā)展電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)，歐盟必須加緊部署充電樁網(wǎng)絡(luò)。為此，到2030年，歐盟需要將電動(dòng)汽車公共充電樁數(shù)量增加15倍。
當(dāng)前，歐盟境內(nèi)充電樁數(shù)量為18.5萬個(gè)，到2030年，預(yù)計(jì)歐盟電動(dòng)汽車保有量將達(dá)4400萬輛，需要約300萬個(gè)配套公共充電樁。未來11年歐盟將投入200億歐元(超1500億人民幣)用于建設(shè)充電基礎(chǔ)設(shè)施。
這給國(guó)內(nèi)充電樁企業(yè)釋放了兩個(gè)信號(hào)，一，中國(guó)與歐盟在產(chǎn)業(yè)鏈合作上十分緊密，國(guó)內(nèi)充電樁產(chǎn)業(yè)鏈未來需密切關(guān)注歐洲市場(chǎng)需求;二，當(dāng)前全球重要汽車生產(chǎn)地重視新能源汽車市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)新能源汽車體量仍未真正成型，充電樁在國(guó)內(nèi)仍將有很大的市場(chǎng)空間，企業(yè)需考慮如何在現(xiàn)有建設(shè)模式上實(shí)現(xiàn)新的突破。
對(duì)于第一個(gè)信號(hào)，產(chǎn)業(yè)鏈需進(jìn)一步跟進(jìn)觀察。而對(duì)于第二個(gè)信號(hào)，近兩年來，我們可以看到，一些充電樁新的建設(shè)和應(yīng)用模式在全國(guó)多地已漸漸興起。
充電樁變局
數(shù)據(jù)顯示，截至2019年11月，我國(guó)充電樁保有量達(dá)117.4萬臺(tái)，而按照國(guó)家制定的發(fā)展目標(biāo)，2020年我國(guó)總體充電樁保有量將達(dá)到480萬個(gè)。
從存量來看，2018年車樁比在3.2:1左右，車樁比保持了連續(xù)5年的下降趨勢(shì)，公共類充電樁車樁比為7.9:1。
根據(jù)艾瑞咨詢統(tǒng)計(jì)報(bào)告，截至2019年底，中國(guó)公共充電服務(wù)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)?；?qū)⒊^150億元，預(yù)計(jì)到2020年，該市場(chǎng)規(guī)?；?qū)⑦_(dá)200億元以上。
12月27日，特斯拉官方微博發(fā)布消息稱，特斯拉V3超級(jí)充電樁在特斯拉上海金橋超級(jí)充電站正式對(duì)外開放。特斯拉計(jì)劃2020年在國(guó)內(nèi)繼續(xù)新增4000個(gè)以上超級(jí)充電樁，是過去五年建設(shè)總量的接近2倍，特斯拉建樁計(jì)劃不僅展現(xiàn)了該公司在中國(guó)發(fā)展新能源汽車的堅(jiān)定決心和信心，也給國(guó)內(nèi)充電樁發(fā)展起到刺激和榜樣的作用。
當(dāng)前，全國(guó)各地都在奮力抵抗新冠病毒，為保障交付，特斯拉上海工場(chǎng)已于2月10日復(fù)原生產(chǎn)，其充電樁配套設(shè)施也在同步推行中。
充電樁行業(yè)在2018年經(jīng)歷一大股洗牌風(fēng)暴之后，所剩廠家更多是資金雄厚和技術(shù)精湛的企業(yè)?？萍疾侩妱?dòng)汽車項(xiàng)目負(fù)責(zé)人王秉剛曾表示，“充電樁是重資產(chǎn)行業(yè)，資金實(shí)力不夠的或者以投機(jī)為目的的社會(huì)資本貿(mào)然進(jìn)入，會(huì)很難撐下去?！?
公開數(shù)據(jù)顯示，特來電、國(guó)家電網(wǎng)、星星充電、普天新能源四家企業(yè)占據(jù)著公共充電設(shè)施90%的份額。2019年4月，運(yùn)營(yíng)5年、投入50億的特來電正式宣布盈利，此后持觀望態(tài)度的巨頭也開始加入。特來電有且是國(guó)內(nèi)兩家宣布盈利的充電樁企業(yè)，另一家是萬幫新能源旗下的星星充電。
當(dāng)前，多地建樁面臨土地資源緊張、用電量大、配裝難度大等問題，如何合理利用電力及相關(guān)資源設(shè)施，建立充電站，成為相關(guān)企業(yè)破局不得不面對(duì)的問題。
國(guó)家和一些地方政企也在研究充電樁新的運(yùn)營(yíng)發(fā)展模式，2017年7月，“十三五”規(guī)劃提出“推動(dòng)儲(chǔ)能電站示范工程建設(shè)，加強(qiáng)多種電源和儲(chǔ)能設(shè)施集成互補(bǔ)”列入能源發(fā)展重大工程。
2019年7月，國(guó)家發(fā)改委再次提出在“十三五”期間，實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)能由研發(fā)示范向商業(yè)化初期過渡;到“十四五”，實(shí)現(xiàn)商業(yè)化初期向規(guī)?；l(fā)展轉(zhuǎn)變。
2019年12月工信部發(fā)布《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》(征求意見稿)提出加快形成適度超前、慢充為主、應(yīng)急快充為輔的充電網(wǎng)絡(luò)，提高充電基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)水平，充電運(yùn)營(yíng)鼓勵(lì)商業(yè)模式創(chuàng)新。
雖然上至中央，下至地方都在極力推廣新能源汽車，但單獨(dú)運(yùn)營(yíng)充電樁的企業(yè)投入和產(chǎn)出效益并不理想。
在充電樁補(bǔ)貼退坡、儲(chǔ)能成為既定政策等情況下，“光儲(chǔ)充”組合商業(yè)模式成為光伏、儲(chǔ)能、充電樁相關(guān)企業(yè)新的發(fā)展思路。
某負(fù)責(zé)欣旺達(dá)技術(shù)和前端市場(chǎng)研究分析員指出，“像北京這樣的大城市，它的資源已經(jīng)這么密集了，從外面牽一個(gè)大容量的電網(wǎng)線路到中關(guān)村，沒有幾年時(shí)間完不成的，而且給不給審批都不一定，只能自己想辦法解決，‘光儲(chǔ)充’就應(yīng)運(yùn)而生。”
探索“光儲(chǔ)充”發(fā)展可能性
“光儲(chǔ)充”一體化充電站即為“光伏+儲(chǔ)能+充電”，集成光伏發(fā)電、儲(chǔ)能、充電樁等多項(xiàng)技術(shù)，既能為電動(dòng)汽車供給綠色電能，又能實(shí)現(xiàn)電力削峰填谷等輔助服務(wù)功能，可有效提高系統(tǒng)運(yùn)行效率。
國(guó)網(wǎng)武漢的一名工作人員表示，“光儲(chǔ)充”就是通過光伏系統(tǒng)將太陽能轉(zhuǎn)化成電能存儲(chǔ)到儲(chǔ)能系統(tǒng)中，然后給電動(dòng)車充電，它也是新能源、儲(chǔ)能、智能充電互相協(xié)調(diào)支撐的一種高科技綠色充電模式。
它是微型電網(wǎng)的一個(gè)應(yīng)用，也是國(guó)家大力推廣的電動(dòng)汽車、充電樁市場(chǎng)擴(kuò)大、儲(chǔ)能被列入能源發(fā)展重大工程等背景下產(chǎn)生的一個(gè)新的商業(yè)模式。
未來隨著新能源汽車的普及，用戶對(duì)快充的體驗(yàn)要求，城市的用電負(fù)荷會(huì)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過現(xiàn)有供電容量，而城市擴(kuò)容難，已成為現(xiàn)實(shí)，未來電動(dòng)汽車集中充電很有可能導(dǎo)致城市用電荒現(xiàn)象，分布式儲(chǔ)能不但可以解決城市擴(kuò)容問題，還可以為商業(yè)綜合體及智能樓宇提供備用電源，避免在用電高峰時(shí)段出現(xiàn)臨時(shí)停電現(xiàn)象。
光儲(chǔ)充一體化系統(tǒng)可以解決新能源汽車充電站配電容量不足的問題，北方工業(yè)大學(xué)紀(jì)雪洪認(rèn)為，“光儲(chǔ)充”在夜間電價(jià)低谷時(shí)儲(chǔ)能，在充電高峰期通過儲(chǔ)能和市電一起為充電站供電，既實(shí)現(xiàn)了削峰填谷，又節(jié)省了配電增容費(fèi)用，增加新能源的消納，彌補(bǔ)了太陽能發(fā)電不連續(xù)性的不足，是一種可持續(xù)發(fā)展的能源利用方式。
“光儲(chǔ)充”案例陸續(xù)推出
如今“光儲(chǔ)充”項(xiàng)目已逐漸受到國(guó)內(nèi)諸多企業(yè)的青睞，一些示范性案例也慢慢推出。
相關(guān)報(bào)道顯示，2017年10月投運(yùn)、位于上海松江的“光儲(chǔ)充”或是全國(guó)最早投運(yùn)之一。2018年又陸續(xù)投運(yùn)至少15座“光儲(chǔ)充”，其中，江蘇投運(yùn)的“光儲(chǔ)充”項(xiàng)目最多。
截至目前，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，全國(guó)共投入運(yùn)營(yíng)的“光儲(chǔ)充”至少有36座，近期，多個(gè)“光儲(chǔ)充”項(xiàng)目成功投運(yùn)，福建、陜西、湖北等省市相繼實(shí)現(xiàn)“光儲(chǔ)充”項(xiàng)目零突破。2019年僅10月份就至少有武漢、西安、泉州、杭州市余杭區(qū)四個(gè)城區(qū)投運(yùn)“光儲(chǔ)充”。
1月15日，東莞厚街首個(gè)光儲(chǔ)充一體化智能充電站投入使用，標(biāo)志著厚街鎮(zhèn)建成電動(dòng)汽車“10分鐘充電圈”。
2019年12月，江蘇北部地區(qū)首個(gè)離網(wǎng)型光儲(chǔ)充綠色供能項(xiàng)目圓滿竣工驗(yàn)收。其中，動(dòng)銀科技充分發(fā)揮在用戶側(cè)能源管理方面的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，參與項(xiàng)目?jī)?yōu)化設(shè)計(jì)并提供智能充電與儲(chǔ)能部分產(chǎn)品與服務(wù)。江蘇作為用能大省，光伏項(xiàng)目已然非常成熟，而離網(wǎng)型項(xiàng)目相對(duì)少有，難度可想而知。
國(guó)網(wǎng)武漢“光儲(chǔ)充”項(xiàng)目工作人員表示，通過將太陽能轉(zhuǎn)化成電能存儲(chǔ)起來給電動(dòng)車充電，6臺(tái)直流充電機(jī)由市電供電，只有這臺(tái)雙槍一體直流充電機(jī)是由分布式光伏發(fā)電、通過儲(chǔ)能裝置供電，為一輛普通電動(dòng)汽車充滿電，最快只需45分鐘。
2019年12月15日，上海電氣汕頭智慧能源系統(tǒng)項(xiàng)目現(xiàn)已完成工程量約9成，國(guó)內(nèi)首臺(tái)8兆瓦海上風(fēng)機(jī)于去年年底完成整機(jī)吊裝，作為廣東省內(nèi)首個(gè)風(fēng)、光、儲(chǔ)、充、調(diào)一體化綜合性智慧能源系統(tǒng)，也實(shí)現(xiàn)了調(diào)試運(yùn)營(yíng)，項(xiàng)目總投資2.4億元。
項(xiàng)目充分利用汕頭豐富的風(fēng)、光自然資源，構(gòu)建集分散式風(fēng)電、分布式光伏、新型儲(chǔ)能裝置、充電車樁設(shè)備、智能樓宇監(jiān)控、微網(wǎng)控制器、智能能量調(diào)度管理平臺(tái)為一體的綜合能源系統(tǒng)。上海電氣風(fēng)電廣東有限公司總經(jīng)理王全景說，該項(xiàng)目每小時(shí)可以發(fā)2000度電。
2019年12月9日，湖北省黃岡市首座“光儲(chǔ)充”一體化充電樁在市政務(wù)中心公共停車場(chǎng)正式投運(yùn)。該一體化充電站可將太陽能轉(zhuǎn)化為電能，并具有充電、儲(chǔ)能功能，可為私家車、公交車、網(wǎng)約車等電動(dòng)汽車提供充電服務(wù)。
2019年10月23日，經(jīng)過一個(gè)月的試運(yùn)行，福建省泉州市晉江陳埭濱江商務(wù)區(qū)公交充電站正式投入使用。作為泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目，該公交充電站是福建省首座“光儲(chǔ)充”一體化充電站。
該站占地3370平方米，屋頂采用光伏雨棚，壽命25年，設(shè)有公交車停車位20個(gè)，可同時(shí)為10部公交車快速充電，為福建省首個(gè)“光儲(chǔ)充”一體化電動(dòng)汽車直流快充站，包含供配電系統(tǒng)、光伏系統(tǒng)、儲(chǔ)能系統(tǒng)、充電系統(tǒng)等。充電站每年收益約58萬元，預(yù)計(jì)投資回收期為6年。
2019年10月21日，陜西省首座“光儲(chǔ)充”一體化電動(dòng)汽車充電站——騰飛充電站，在西安咸陽國(guó)際機(jī)場(chǎng)正式投入運(yùn)營(yíng)。
南方電網(wǎng)公司也在多個(gè)城市配套雨棚頂光伏，利用新能源為電動(dòng)汽車提供快充服務(wù)。
新生模式困難重重 觀望技術(shù)突破
雖然“光儲(chǔ)充”似乎成為一種新能源應(yīng)用新模式，但持觀望態(tài)度企業(yè)不在少數(shù)。
來自儲(chǔ)能、光伏發(fā)電、充電樁企業(yè)等多位從業(yè)人員表示，“光儲(chǔ)充”目前只是示范運(yùn)營(yíng)，它還存在著光伏發(fā)電并網(wǎng)、電網(wǎng)容量、儲(chǔ)能成本高、電池梯次利用不到時(shí)候、電動(dòng)汽車發(fā)展不景氣、未見政策扶持等眾多難題。
紀(jì)雪洪教授、特來電新能源有限公司電氣技術(shù)總監(jiān)穆曉鵬、蘇州安靠電源有限公司技術(shù)中心負(fù)責(zé)人李相哲等在面對(duì)媒體采訪時(shí)均表示，“光儲(chǔ)充”是個(gè)趨勢(shì)，但也存在著光伏發(fā)電并網(wǎng)、電網(wǎng)容量、儲(chǔ)能成本高、電動(dòng)汽車發(fā)展不景氣、未見政策扶持等眾多難題。
儲(chǔ)能成本過高，是“光儲(chǔ)充”一體化發(fā)展面臨的落地難題。深圳某企業(yè)副總經(jīng)理表示，目前光伏+電動(dòng)汽車電池充電項(xiàng)目已經(jīng)落地，但一直沒有把儲(chǔ)能加入其中，根本原因在于儲(chǔ)能成本過高。
深圳市英威騰電氣股份有限公司市場(chǎng)總監(jiān)潘永強(qiáng)認(rèn)為，目前“光儲(chǔ)充”還只是示范運(yùn)營(yíng)，光儲(chǔ)和充電站是相輔相成的，與充電站數(shù)量、新能源汽車保有量直接相關(guān)。只有當(dāng)汽車保有量足夠大，“光儲(chǔ)充”才有盈利可能。
清華大學(xué)能源互聯(lián)網(wǎng)研究員胡澤春表示，“‘光儲(chǔ)充’還是要看電動(dòng)汽車V2G技術(shù)，這才是真正的大市場(chǎng)、大方向?！?V2G是Vehicle-to-grid(車輛到電網(wǎng))的縮寫。當(dāng)電動(dòng)汽車不使用時(shí)，車載電池的電能銷售給電網(wǎng)的系統(tǒng)。如果車載電池需要充電，電流則由電網(wǎng)流向車輛。
有研究人員也認(rèn)為，“光儲(chǔ)充”也未必需要安裝在一起，由于城市用地緊張，能夠找到很多光伏條件好的地方并不多，可考慮適當(dāng)把光儲(chǔ)兩者剝離放置。
從不同地域來看，廣東道路網(wǎng)絡(luò)發(fā)達(dá)，城市電動(dòng)汽車體量大，充電難、停車難是電動(dòng)汽車用戶的首要待解決痛點(diǎn)。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，適宜在城市非核心地段，獲取租金、地價(jià)低廉的土地設(shè)立集中充電站，重點(diǎn)服務(wù)網(wǎng)約車、出租車，以較低的服務(wù)費(fèi)吸引客流，提高使用率。
穆曉鵬表示，雖然“光儲(chǔ)充”當(dāng)前還是在示范階段，但未來應(yīng)該還是有很大的應(yīng)用場(chǎng)景，隨著電池成本的下降，技術(shù)進(jìn)步后效率不斷提高，會(huì)逐步產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益。
電源、磁件廠靜候市場(chǎng)成型
光伏、儲(chǔ)能、充電樁三個(gè)行業(yè)，都是電源、磁性材料、器件企業(yè)極為重要的終端市場(chǎng)。在三者合體之后，對(duì)基礎(chǔ)器件、模組的需求也將變得更為集中和標(biāo)準(zhǔn)化。
2019年12月，電源廠古瑞瓦特參與的武漢國(guó)網(wǎng)沌口公司辦公樓及停車場(chǎng)光儲(chǔ)充一體化示范項(xiàng)目投運(yùn)。為湖北省光伏+儲(chǔ)能+充電等多能互補(bǔ)綜合利用開發(fā)提供了良好示范作用。
在經(jīng)過多次詳細(xì)的實(shí)地考察后，古瑞瓦特最終選用MID 20KTL3-X智能逆變器、Growatt 8000TLS-S 、Growatt 20000UE與雙向儲(chǔ)能變流器 PCS100、能源管理系統(tǒng)為項(xiàng)目全方位滿足不同環(huán)境的供電需求。多臺(tái)組串式逆變器和單臺(tái)雙向儲(chǔ)能變流器等組合，可以研究不同型號(hào)的光伏組件發(fā)電特性，多臺(tái)組串式逆變器可以匹配不同組件，不同方向和角度，靈活性更高。
在智能管理方面，該項(xiàng)目通過人工智能與大數(shù)據(jù)分析技術(shù)，可實(shí)現(xiàn)電網(wǎng)、光伏發(fā)電、充電樁和儲(chǔ)能等環(huán)節(jié)的全程感知，通過歷史數(shù)據(jù)精準(zhǔn)預(yù)測(cè)光伏發(fā)電情況和充電樁用能計(jì)劃，再通過儲(chǔ)能系統(tǒng)的充放電控制，最終達(dá)到智能優(yōu)化調(diào)度用能的目的，提供高可靠、低成本供電服務(wù)。
這些措施大幅提升了光儲(chǔ)充一體化電站運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性，增強(qiáng)了傳統(tǒng)電網(wǎng)對(duì)新能源發(fā)電、分布式能源、電動(dòng)汽車等能源利用方式的承載和適應(yīng)能力，提高了電網(wǎng)安全水平、綜合效率和供電質(zhì)量，帶來了良好的經(jīng)濟(jì)效益和發(fā)展前景。
易事特是我國(guó)電源大廠，是光伏、充電樁企業(yè)重要的電源配套設(shè)施供應(yīng)商，在光儲(chǔ)充一體化充電站、智慧集群充電樁以及大功率快速充方面有突出的表現(xiàn)。
英可瑞公司是智能高頻開關(guān)電源核心部件供應(yīng)商，其產(chǎn)品被用于電動(dòng)汽車充電電源模塊及系統(tǒng)，充電樁類產(chǎn)品占主營(yíng)業(yè)務(wù)高達(dá)82%。
在新能源汽車發(fā)展大勢(shì)不變的情況下，為享受產(chǎn)業(yè)變革的市場(chǎng)紅利，同時(shí)，為避免因?yàn)樾履茉雌?、充電樁發(fā)展緩慢等未知情況所帶來的損失，諸多磁性材料、器件企業(yè)也及時(shí)調(diào)整戰(zhàn)略布局，在保證傳統(tǒng)市場(chǎng)盈利的同時(shí)，斥資引進(jìn)設(shè)備、研發(fā)人才加入充電樁、新能源汽車相關(guān)磁件的研發(fā)與市場(chǎng)開發(fā)。
作為磁粉芯行業(yè)第一家A股上市企業(yè)，鉑科新材以來一直從事合金軟磁粉、合金軟磁粉芯及相關(guān)電感元件產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，其產(chǎn)品及服務(wù)也廣泛應(yīng)用于充電樁。
據(jù)了解，伊戈?duì)柟窘陙恚掷m(xù)配合客戶開發(fā)充電樁電源模塊內(nèi)用到的高頻磁性器件產(chǎn)品。2019年7月，伊戈?duì)栱樌瓿闪薎ATF16949質(zhì)量管理體系認(rèn)證，這為伊戈?duì)栠M(jìn)軍新能源汽車配套電氣市場(chǎng)邁進(jìn)了一大步。
可立克表示，公司15KW、20KW充電樁模塊用磁性元件已大規(guī)模量產(chǎn)，30KW模塊用磁性元件正在研發(fā)中，充電樁相關(guān)器件產(chǎn)品曾占其營(yíng)收達(dá)9%。
京泉華公司主營(yíng)磁性元器件、電源及特種變壓器，該公司也配套為充電樁客戶生產(chǎn)相關(guān)磁性器件產(chǎn)品。
無論“光伏、儲(chǔ)能、充電樁”三者合體成功與否，對(duì)上述這類企業(yè)的基礎(chǔ)器件、電源模組的需求都客觀存在，而如若成型形成風(fēng)潮，其突增需求量也將十分龐大。
