近日，特斯拉與寧德時代商討使用無鈷電池的消息激起一池漣漪，有人視其為磷酸鐵鋰電池迎來“第二春”的信號。不過其后，特斯拉就通過線上官方賬號回應(yīng)：“無鈷，不代表一定是磷酸鐵鋰。”雖然新冠肺炎疫情尚未結(jié)束，復(fù)工復(fù)產(chǎn)仍在推進(jìn)中，但種種跡象表明，2020年動力電池行業(yè)一定“動靜不小”。在新能源汽車銷量出現(xiàn)連降局面，補(bǔ)貼方案如何調(diào)整未定的背景下，動力電池市場格局的發(fā)展引人遐想。
預(yù)測未來的前提是了解歷史，通過分析2019年我國動力電池市場的發(fā)展，對今年形勢的預(yù)判才有跡可循。根據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟公布的數(shù)據(jù)，2019年我國動力電池裝機(jī)量約62.2GWh，同比增長9.3％。在Top10企業(yè)裝機(jī)量數(shù)據(jù)的背后，他們的發(fā)展戰(zhàn)略隱現(xiàn)。
TOP1
寧德時代
裝機(jī)量：31.46GWh
占比：50.58％
同比增幅：33.87％
在2019年，一家獨大的寧德時代行業(yè)龍頭地位仍舊十分穩(wěn)固，業(yè)績實現(xiàn)了較快增長，受到更多汽車制造商的青睞，接連與本田、一汽、沃爾沃等車企達(dá)成合作。值得一提的是，寧德時代與寶馬在2018年簽署、價值40億歐元的訂單也在去年增至73億歐元，合同供貨時間為2020～2031年。技術(shù)方面，寧德時代去年9月正式推出了全球首款CTP電池包，并率先應(yīng)用在北汽新能源EU5上。產(chǎn)能方面，寧德時代位于德國圖林根州的首家海外工廠已于去年10月中旬正式開工，預(yù)計到2022年產(chǎn)能可實現(xiàn)14GWh；位于四川的動力電池項目于12月宣布動工，規(guī)劃產(chǎn)能30GWh。
TOP2
比亞迪
裝機(jī)量：10.75GWh
占比：17.28％
同比增幅：-5.70％
自從比亞迪被寧德時代反超之后，兩者之間的差距有逐漸拉大之勢。2019年，比亞迪在動力電池對外供應(yīng)上邁出了很大一步，但就此擴(kuò)大市場份額恐怕還需要一個過程。去年，比亞迪與豐田簽約將成立股比對等的合資公司，雙方的合作是否涉及動力電池領(lǐng)域值得期待。此外，2019年，比亞迪還連續(xù)投資成立了弗迪模具、弗迪科技和弗迪動力等子公司。這意味著為了向外尋求突破，獲取整車客戶的訂單，比亞迪或?qū)恿﹄姵貏冸x、獨立上市，增強(qiáng)電池事業(yè)部的獨立性。在技術(shù)方面，比亞迪推出了基于磷酸鐵鋰技術(shù)的“刀片電池”，體積能量密度提升高達(dá)50％，并開始正式量產(chǎn)。
TOP3
國軒高科
裝機(jī)量：3.43GWh
占比：5.51％
同比增幅：10.65％
部分行業(yè)人士認(rèn)為，作為行業(yè)季軍的國軒高科將沖出重圍還是原地踏步，與其產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和客戶質(zhì)量息息相關(guān)。基于“做強(qiáng)鐵鋰、發(fā)力三元”的戰(zhàn)略目標(biāo)，以磷酸鐵鋰路線為主的國軒高科在三元電池方面進(jìn)行了布局。去年，南京國軒（鐵鋰項目）、青島國軒（鐵鋰項目），國軒電池（三元項目）等已實現(xiàn)部分生產(chǎn)線的分批投產(chǎn)，國軒高科的產(chǎn)能得到進(jìn)一步釋放。去年年末，國軒高科公開發(fā)行的18.50億元可轉(zhuǎn)債，也將主要用于動力電池產(chǎn)業(yè)化項目。此外，國軒高科全球總部基地已在去年落地上海，還與德國博世簽約，開啟全球化進(jìn)程。目前，雙方已有兩款產(chǎn)品進(jìn)入技術(shù)定型和產(chǎn)線建設(shè)階段，2020年實現(xiàn)批量供貨。對于目前備受關(guān)注的“無鈷電池”，國軒高科量產(chǎn)的磷酸鐵鋰電池，單體能量密度已經(jīng)突破190Wh/kg，系統(tǒng)能量密度突破140Wh/kg。除此之外，大眾汽車會否入股國軒高科，也將影響后者未來走向。
TOP4
力神電池
裝機(jī)量：1.95GWh
占比：3.14％
同比增幅：-7.14％
去年10月開始，力神開始配套東風(fēng)的兩款新車——EVpower和EV350，同時對廣汽本田和東風(fēng)本田的供貨也開始放量。由于之前力神對江淮汽車的配套依賴度較高，整體的市場表現(xiàn)也會隨著整車銷量的下滑而走低。去年4月，力神青島基地一期項目投產(chǎn)，總體規(guī)劃產(chǎn)能為10GWh磷酸鐵鋰方型電池系統(tǒng)，一期項目總投資15.7億元，設(shè)計產(chǎn)能4GWh，項目二期完成后將達(dá)到總產(chǎn)能。
TOP5
億緯鋰能
裝機(jī)量：1.64GWh
占比：2.64％
同比增幅：26.15％
在產(chǎn)品方面，億緯鋰能擁有圓柱三元電池、軟包三元電池、方形三元電池、方形鐵鋰電池等多種技術(shù)路線，且正在加快布局中高端乘用車所需的三元電池市場。在產(chǎn)能方面，億緯鋰能全資子公司億緯集能一期項目規(guī)劃3GWh軟包三元動力電池工廠已于去年二季度達(dá)產(chǎn)，6GWh軟包三元動力電池二期項目在去年3月動工建設(shè)。2019年9月，億緯鋰能牽手韓國軟包三元動力電池巨頭SK創(chuàng)新，成立合資公司共同建設(shè)20～25GWh的產(chǎn)能。此外，億緯鋰能已與戴姆勒、現(xiàn)代起亞等德國、韓國主流車企簽訂長期供貨合同。該公司計劃到2021年，動力電池產(chǎn)能將提升至50GWh。
TOP6
中航鋰電
裝機(jī)量：1.49GWh
占比：2.40％
同比增幅：113％
中航鋰電動力電池裝機(jī)量的大幅增長得益于順市場而為。去年，該公司瞄準(zhǔn)國內(nèi)乘用車市場，贏得了長安、廣汽、吉利等多家主流車企客戶，為其高端車型配套。中航鋰電把三元鋰電池作為主推產(chǎn)品，幾乎滿足了當(dāng)前所有的新能源汽車運營場景需求。去年9月，中航鋰電廈門基地開工建設(shè)，達(dá)產(chǎn)后其洛陽、江蘇、廈門三地工廠規(guī)劃產(chǎn)能將超過100GWh，更好地滿足優(yōu)質(zhì)客戶對高端鋰離子動力電池的需求。
TOP7
時代上汽
裝機(jī)量：1.43GWh
占比：2.30％
同比增幅：無
一出生就背靠“大樹”的時代上汽，2019年剛剛進(jìn)入動力電池市場便以1.43GWh的裝機(jī)量排名行業(yè)第七。據(jù)了解，時代上汽配套的車企主要是上汽通用、上汽大眾和上汽大通。寧德時代與上汽集團(tuán)的合作，被視為新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上下游強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合的范例，其后動力電池供應(yīng)商與整車企業(yè)合資合作形成了一種潮流。因其具有行業(yè)代表性，時代上汽的未來市場走向值得持續(xù)關(guān)注。
TOP8
孚能科技
裝機(jī)量：1.21GWh
占比：1.95％
同比增幅：-36.32％
專注軟包電池的孚能科技在去年遭受打擊。不過，2019年年初，孚能科技獲得了中國國有資本風(fēng)險投資基金（國風(fēng)投）、國新國信東吳海外基金、發(fā)改委引導(dǎo)基金、興業(yè)銀行、交通銀行等投資的50億元。國新一舉成為孚能科技第一大股東，占比約35％，擁有國資背景的孚能科技也擁有了新的市場“背書”。之后，孚能科技與戴姆勒簽訂合作協(xié)議，訂單傳聞成“實錘”。2021～2027年，孚能科技將向這家跨國車企提供合計140GWh的動力電池。2019年，孚能科技在德國東部建設(shè)工廠，未來將向奔馳供貨。2019年9月，孚能科技“闖關(guān)”科創(chuàng)板，成為第一家申報科創(chuàng)板的動力電池企業(yè)，目前狀態(tài)已經(jīng)進(jìn)入第二輪問詢。因此，該公司未來的市場表現(xiàn)值得期待。
TOP9
比克電池
裝機(jī)量：0.69GWh
占比：1.11％
同比增幅：-59.41％
因客戶眾泰汽車應(yīng)付賬款逾期而引發(fā)的“連環(huán)債”問題使比克電池的2019年可謂跌宕起伏。一方面要與下游客戶協(xié)商，努力追回賬款；另一方面還需與上游供貨商協(xié)商，解決相關(guān)賬款問題。據(jù)市場人士分析，比克動力電池采用的18650圓柱方案，與現(xiàn)在行業(yè)主流方案——三元方形和三元軟包電池背道而馳，同時其客戶都是中低端汽車廠商，訂單需求容易出現(xiàn)問題。比克要如何做好守勢，將是今年的一個挑戰(zhàn)。
TOP10
欣旺達(dá)
裝機(jī)量：0.65GWh
占比：1.05％
同比增幅：580％
去年5月，欣旺達(dá)首次進(jìn)入動力電池行業(yè)Top10排行榜。“黑馬”的崛起從來不是一蹴而就，而是厚積薄發(fā)。欣旺達(dá)雖發(fā)力動力電池較晚，但前期主要集中在技術(shù)儲備，后期才開始產(chǎn)業(yè)化，并獲得了下游優(yōu)質(zhì)的整車客戶資源。2019年，欣旺達(dá)成功進(jìn)入了雷諾日產(chǎn)供應(yīng)鏈，并獲得了易捷特X項目定點。僅此兩個訂單，未來七年對欣旺達(dá)的動力電池需求就將達(dá)80GWh。目前，欣旺達(dá)的動力電池產(chǎn)能僅為2GWh，因此加快了產(chǎn)能布局的步伐。2019年3月，欣旺達(dá)在江蘇南京與當(dāng)?shù)卣腿A夏幸福共同組建合資公司，建立動力電池及PACK制造研發(fā)生產(chǎn)基地，年產(chǎn)能規(guī)劃為30GWh。
