近期，全球多晶硅生產(chǎn)領(lǐng)域的眾多大企業(yè)紛紛做起“減法”：關(guān)閉工廠、削減人員，甚至退出生產(chǎn)。一系列大動(dòng)作之下，全球多晶硅生產(chǎn)格局正在面臨怎樣的變化？
高電價(jià)制約韓國(guó)制造商
招商證券行業(yè)分析師游家訓(xùn)在2月發(fā)布的分析報(bào)告中指出，目前，不考慮金屬硅、硅芯等原材料成本，多晶硅生產(chǎn)成本主要由電費(fèi)（32.9%）、折舊（16.7%）、人工（7.6%），蒸汽（5.4%）等構(gòu)成。換言之，電費(fèi)支出在多晶硅生產(chǎn)成本中的占比已經(jīng)接近1/3。
多晶硅市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Bernreuter Research分析師Johannes Bernreuter表示，自2009年至今，韓國(guó)的工業(yè)用電價(jià)格已經(jīng)上漲超過(guò)70%，這給韓國(guó)多晶硅生產(chǎn)企業(yè)帶來(lái)巨大壓力?！爸袊?guó)西部的多晶硅生產(chǎn)企業(yè)的用電價(jià)格具有很大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，這是很多非中國(guó)制造商必須面臨的挑戰(zhàn)。”
受制于成本因素，OCI去年4季度季報(bào)顯示，群山工廠計(jì)提資產(chǎn)減值 7505 億韓元（約合人民幣43.47億元）。受此影響，OCI去年4季度稅前利潤(rùn)、凈利潤(rùn)分別為-8476億韓元、-6626億韓元（約合人民幣49.09億元、38.38億元），虧損進(jìn)一步加大。為此，OCI也發(fā)布公告稱，群山工廠在完成常規(guī)檢修后，部分P1產(chǎn)線的產(chǎn)能將轉(zhuǎn)為生產(chǎn)電子級(jí)多晶硅，最大限度的降低其韓國(guó)太陽(yáng)能級(jí)多晶硅料的生產(chǎn)。同時(shí)，OCI方面也公開(kāi)表示，除非太陽(yáng)能級(jí)多晶硅產(chǎn)品價(jià)格大幅上漲，否則不會(huì)重新開(kāi)放已經(jīng)暫停的產(chǎn)能。
迫于人力成本瓦克裁員
除電價(jià)因素外，昔日的多晶硅龍頭企業(yè)瓦克化學(xué)也正在面臨人工成本激增的壓力。
招商證券分析報(bào)告顯示，目前，瓦克化學(xué)的德國(guó)工廠工人的人均工資約合人民幣38萬(wàn)—42萬(wàn)元/年，美國(guó)工廠約為28萬(wàn)—32萬(wàn)元/年。而OCI在馬來(lái)西亞的部分工廠，工人人均工資則為10萬(wàn)—14元萬(wàn)元/年。對(duì)于中國(guó)大量在新疆設(shè)廠的多晶硅企業(yè)而言，人工成本甚至要更為低廉。
雖然瓦克化學(xué)在此次裁員計(jì)劃中透露，行政人員、非直接生產(chǎn)和運(yùn)營(yíng)人員將面臨較大的裁員風(fēng)險(xiǎn)。但瓦克化學(xué)總裁兼首席執(zhí)行官Rudolf Staudigl也表示，此次包括裁員在內(nèi)的“節(jié)流”措施正是為了應(yīng)對(duì)多晶硅等業(yè)務(wù)帶來(lái)的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。
根據(jù)瓦克化學(xué)近期公布的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，2019財(cái)年，瓦克化學(xué)銷售總額為49.3億歐元，多晶硅和標(biāo)準(zhǔn)有機(jī)硅價(jià)格低迷是銷售額下降的主要原因。此外，公司全年?duì)I業(yè)虧損達(dá)到5.4億歐元，其美國(guó)和德國(guó)多晶硅工廠的生產(chǎn)設(shè)施計(jì)提減值高達(dá)7.6億歐元，多晶硅業(yè)務(wù)部門收入同比下降7%。
年內(nèi)全球市場(chǎng)缺口或達(dá)20萬(wàn)噸
綜合OCI、韓華及瓦克化學(xué)目前公布的計(jì)劃，OCI在韓國(guó)本土關(guān)停的工廠涉及多晶硅產(chǎn)能約5.2萬(wàn)噸，韓華的逐步退出也將減少約1.5萬(wàn)噸的多晶硅供應(yīng)。
根據(jù)招商證券分析報(bào)告，目前韓華和OCI兩家韓國(guó)企業(yè)的硅料產(chǎn)能約占全球的15%左右，若剔除OCI在馬來(lái)西亞工廠的部分產(chǎn)能，韓國(guó)本土多晶硅產(chǎn)能約占全球總產(chǎn)能的10%。
此外，瓦克化學(xué)的8萬(wàn)噸產(chǎn)能也計(jì)劃在2020年削減約一半的產(chǎn)量。
而據(jù)中國(guó)國(guó)內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2019年部分存在質(zhì)量問(wèn)題和成本壓力的老舊產(chǎn)線已決定在今年退出，涉及產(chǎn)能約為7萬(wàn)噸。同時(shí)，今年年內(nèi)還將陸續(xù)有4萬(wàn)—5萬(wàn)噸的老舊產(chǎn)線面臨替換。
疊加上述數(shù)據(jù)，2020年，全球范圍內(nèi)多晶硅市場(chǎng)缺口或?qū)⑦_(dá)到20萬(wàn)噸。隨著韓國(guó)、德國(guó)等企業(yè)對(duì)多晶硅生產(chǎn)的壓減，中國(guó)企業(yè)立足自身的電價(jià)、人工等成本優(yōu)勢(shì)，積極布局新的產(chǎn)能計(jì)劃。近日，通威股份便發(fā)布公告，計(jì)劃在2023年將高純晶硅產(chǎn)能增至22萬(wàn)—29萬(wàn)噸；2021—2023年期間，每年累計(jì)產(chǎn)能將分別達(dá)到11.5萬(wàn)—15萬(wàn)噸、15萬(wàn)—22萬(wàn)噸、22萬(wàn)—29萬(wàn)噸。
針對(duì)中國(guó)企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)，Johannes Bernreuter坦言：“如果你曾經(jīng)對(duì)中國(guó)多晶硅行業(yè)的雄心有過(guò)懷疑，現(xiàn)在就應(yīng)該打消這些疑慮?！?
