2020年1月我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別為4萬(wàn)輛和4.4萬(wàn)輛，同比分別下滑55.4%和54.4%，以此同時(shí)，新能源車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)同樣受到波及。近日，有關(guān)2020年1月動(dòng)力電池裝機(jī)量的數(shù)據(jù)發(fā)布，我國(guó)動(dòng)力電池裝機(jī)量約2.32GWh，同比下降53%。
乘用車(chē)細(xì)分市場(chǎng)分析：純電動(dòng)車(chē)占9成，增程式混合動(dòng)力初露頭角
雖然在短期內(nèi)行業(yè)受到了較大的影響，但是從具體的裝機(jī)車(chē)型來(lái)看，乘用車(chē)市場(chǎng)對(duì)于純電動(dòng)車(chē)的需求仍然占據(jù)著絕對(duì)的主流。其中用于純電動(dòng)車(chē)的動(dòng)力電池裝機(jī)量為1502.523MWh，占總裝機(jī)量的89%，插電式混合動(dòng)力車(chē)型的動(dòng)力電池裝機(jī)量為141.93MWh，占總體的9%，另外3%則被增程式混合動(dòng)力車(chē)型占據(jù)。
圖：動(dòng)力電池裝機(jī)車(chē)型分布對(duì)比
對(duì)比去年同期純電動(dòng)車(chē)的91%占比和插電式混合動(dòng)力車(chē)型9%的占比，純電動(dòng)車(chē)型仍然在乘用車(chē)市場(chǎng)需求中處于主導(dǎo)地位，新能源市場(chǎng)并沒(méi)有因?yàn)檠a(bǔ)貼的退坡而發(fā)生整體車(chē)型產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面的變化，而新增加的增程式混合動(dòng)力車(chē)型可以獲得3%的市場(chǎng)份額也同樣意味著市場(chǎng)對(duì)于新的能源形式有著較為開(kāi)放的接受程度，而在能源方面的“百家爭(zhēng)鳴”也應(yīng)該是在整體格局尚未成型之時(shí)的良性狀態(tài)。
三元材料電芯占65%
另一方面，在1月生產(chǎn)裝機(jī)的動(dòng)力電池中，有1506.52MWh的電池所采用的電芯材料為三元鋰電池，占總量的65%，磷酸鐵鋰電池的裝機(jī)量則為645.34MWh，占28%，而錳酸鋰電池的裝機(jī)量?jī)H為11.49MWh，不足總裝機(jī)量的1%，另有151.67MWh的裝機(jī)電芯未標(biāo)明具體電芯材料，占比7%。由此可見(jiàn)，目前市場(chǎng)中三元鋰電池仍占據(jù)主流，而這樣的電芯用料結(jié)構(gòu)也間接導(dǎo)致了動(dòng)力電池較高的平均成本。
圖：裝機(jī)動(dòng)力電池電芯材料占比
值得注意的是，磷酸鐵鋰能夠達(dá)到28%的占比主要源自其在商用車(chē)市場(chǎng)的出色表現(xiàn)，其商用車(chē)動(dòng)力電池裝機(jī)量為589MWh，占商用車(chē)總量的96%。而在乘用車(chē)市場(chǎng)情況卻有所不同，三元鋰電池以1493MWh的總裝機(jī)量占乘用車(chē)市場(chǎng)的88%，磷酸鐵鋰只以56.34MWh的裝機(jī)量占比3%。此種現(xiàn)象的主要原因在于磷酸鐵鋰電池能量密度偏低同時(shí)成本也偏低的特性更適合商用車(chē)的使用，而三元鋰電池更高的能量密度顯然更適合空間較小的乘用車(chē)。
圖：乘用車(chē)與商用車(chē)電芯占比對(duì)比
不過(guò)，根據(jù)不久前傳出的特斯拉與寧德時(shí)代討論為國(guó)產(chǎn)特斯拉車(chē)型使用無(wú)鈷鋰電池的消息，以及寧德時(shí)代的CTP技術(shù)和比亞迪刀片電池技術(shù)的發(fā)布，今年內(nèi)磷酸鐵鋰電池的產(chǎn)量和裝機(jī)量應(yīng)該會(huì)有一定的提升，而隨之可能會(huì)降低的電池成本，也將成為電動(dòng)車(chē)進(jìn)一步擴(kuò)大推廣范圍的核心之一。
電池企業(yè)分析，前十占比進(jìn)一步提高
國(guó)內(nèi)大部分電池企業(yè)，如寧德時(shí)代、比亞迪、億緯鋰能、力神電池、中航鋰電、孚能科技等，動(dòng)力電池裝機(jī)電量均出現(xiàn)大幅下滑。與銷(xiāo)售層面受消費(fèi)欲望的影響下滑不同，春節(jié)假期工廠停工和新能源補(bǔ)貼退坡對(duì)于需求的影響，是這次動(dòng)力電池裝機(jī)量下滑的主要原因。
圖：2020年1月動(dòng)力電池裝機(jī)量前10名
2020年1月全國(guó)新能源汽車(chē)動(dòng)力電池裝機(jī)量中，排名第一的仍然是寧德時(shí)代，裝機(jī)量為1335.36MWh，比亞迪緊隨其后，以227.86MWh的裝機(jī)量位列第二，國(guó)軒高科在乘用車(chē)和商用車(chē)市場(chǎng)的同時(shí)發(fā)力之下，以156.98MWh的成績(jī)位居第三，而松下依靠特斯拉Model 3的國(guó)產(chǎn)以138.86MWh的成績(jī)獲得了第四名。
值得一提的是去年同期上榜的比克動(dòng)力電池、卡耐新能源以及多氟多新能源均未上榜，被松下、塔菲爾新能源以及桑頓新能源取代。
圖：去年與今年1月同期裝機(jī)量排名對(duì)比
另一方面，雖然在整體裝機(jī)數(shù)量上下滑明顯，但是排名前十的廠家裝機(jī)量占比卻實(shí)現(xiàn)了同比增長(zhǎng)。去年同期動(dòng)力電池裝機(jī)量排名前十的總和占總體的89.62%，而在今年，這個(gè)數(shù)字進(jìn)一步提升到了91.50%，由此可見(jiàn)行業(yè)的頭部企業(yè)已經(jīng)具備了足夠的影響力，正在逐步壓縮“后排選手”的生存空間，行業(yè)的馬太效應(yīng)正在愈發(fā)明顯，如何針對(duì)細(xì)分市場(chǎng)進(jìn)行精準(zhǔn)定位和轉(zhuǎn)型可能會(huì)成為新的生機(jī)。
這個(gè)冬天我們確實(shí)經(jīng)歷了很多，2月的數(shù)據(jù)估計(jì)也不會(huì)好看，同時(shí)短期內(nèi)較大幅度的下降應(yīng)該還會(huì)持續(xù)一段時(shí)間，不過(guò)有一點(diǎn)可以肯定，我們現(xiàn)在所經(jīng)歷的正是一個(gè)厚積而薄發(fā)的過(guò)程，度過(guò)黎明前的黑暗才能看到新的曙光。
