中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：2019年，全球車市“寒冬”持續(xù)，連此前尚能“獨(dú)善其身”的新能源汽車市場(chǎng)也沒(méi)能續(xù)寫(xiě)高速增長(zhǎng)的神話，而是迎來(lái)一腳“急剎車”。近日，美國(guó)EV Sales網(wǎng)站公布了2019年全球電動(dòng)汽車（乘用車）的銷量。數(shù)據(jù)顯示，2019年全球電動(dòng)汽車銷量為221萬(wàn)輛，僅同比增長(zhǎng)10％，與去年65％的高增幅相比，相去甚遠(yuǎn)。從整體來(lái)看，全球新能源車市罕見(jiàn)遇冷，主要是由于兩大新能源汽車市場(chǎng)——中國(guó)和美國(guó)的銷量齊齊下跌。由于從去年年中開(kāi)始新能源汽車補(bǔ)貼大幅退坡，中國(guó)新能源車市驟冷，全年銷量最終定格在120萬(wàn)輛，遠(yuǎn)低于去年年初的預(yù)期。美國(guó)新能源汽車市場(chǎng)亦是如此，由于主要車企旗下電動(dòng)汽車聯(lián)邦稅收補(bǔ)貼到期而導(dǎo)致增長(zhǎng)乏力，去年下半年連續(xù)多個(gè)月銷量下滑，僅靠特斯拉Model 3一款車撐場(chǎng)面。相比之下，只有歐洲市場(chǎng)表現(xiàn)給力，去年全年新能源汽車銷量為56.4萬(wàn)輛，占整體車市的比例達(dá)到3.6％。
EV Sales的數(shù)據(jù)顯示，去年12月，全球新能源汽車銷量為27.9萬(wàn)輛，雖然同比下滑4％，但比此前預(yù)估的情形要好得多。其中，全球純電動(dòng)汽車銷量自去年8月以來(lái)首次止跌回升，但插電式混合動(dòng)力汽車銷量卻再一次下滑，同比下降19％。從2019年整體來(lái)看，全球新能源汽車銷量占整體車市的份額從2018年的2.1％提升至2.5％，純電動(dòng)汽車與插電式混合動(dòng)力汽車之間的銷量差距正在進(jìn)一步擴(kuò)大。由于純電動(dòng)汽車在中國(guó)“大行其道”以及特斯拉Model 3的熱銷，去年全球純電動(dòng)汽車占新能源車市的比例高達(dá)74％，創(chuàng)下自2011年以來(lái)最高份額。從車型來(lái)看，特斯拉Model 3強(qiáng)勢(shì)領(lǐng)跑；從汽車品牌來(lái)看，依然是特斯拉銷量領(lǐng)先，成為當(dāng)之無(wú)愧的領(lǐng)頭羊。
市場(chǎng)篇
中國(guó)：告別高速增長(zhǎng) 競(jìng)爭(zhēng)呈多元化
2019年，原本在車市寒冬中被寄予厚望的中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)意外遇冷，從上半年穩(wěn)定增長(zhǎng)，到下半年“過(guò)山車”式六連降，最終全年銷量以負(fù)增長(zhǎng)告終。去年6月底，中國(guó)新能源汽車補(bǔ)貼大幅退坡，對(duì)市場(chǎng)需求造成巨大的沖擊。可以說(shuō)，補(bǔ)貼退坡是2019年中國(guó)新能源汽車告別連續(xù)4年高速增長(zhǎng)的最大因素。
根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中汽協(xié)”）公布的數(shù)據(jù)，2019年，中國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量（包括乘用車和商用車）分別為124.2萬(wàn)輛和120.6萬(wàn)輛，同比分別下降2.3％和4％，新能源汽車占車市總銷量的比例為5.5％。與去年年初預(yù)期的年銷量目標(biāo)150萬(wàn)輛相比，僅完成80.4％。值得注意的是，去年12月，中國(guó)新能源汽車單月銷量達(dá)16.3萬(wàn)輛，環(huán)比大漲71.58％，成為全年銷量最高的月份。
數(shù)據(jù)顯示，2019年，中國(guó)純電動(dòng)汽車生產(chǎn)102萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3.4％；銷售97.2萬(wàn)輛，同比下降1.2％。其中，純電動(dòng)乘用車銷量為83.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)5.9％。從以上數(shù)據(jù)可以看出，在新能源汽車補(bǔ)貼因素逐漸減弱的市場(chǎng)環(huán)境中，純電動(dòng)汽車的消費(fèi)需求并沒(méi)有萎縮。與之相對(duì)，插電式混合動(dòng)力汽車銷量下降幅度頗大。2019年，中國(guó)插電式混合動(dòng)力乘用車銷量為22.6萬(wàn)輛，同比下滑14.7％；去年12月銷量?jī)H為2萬(wàn)輛，同比下滑35％。從占比趨勢(shì)看，2018年插電式混合動(dòng)力汽車占中國(guó)新能源汽車銷量的比例為24.5％，純電動(dòng)汽車占比為75.5％；2019年，這兩個(gè)數(shù)字分別變成19.3％和80.7％，純電動(dòng)汽車銷量占比明顯增加。此前，在純電動(dòng)汽車?yán)m(xù)駛里程不足、充電不便利等因素制約下，插電式混合動(dòng)力汽車更受消費(fèi)者歡迎，成為中國(guó)新能源汽車的中堅(jiān)力量，但隨著純電動(dòng)車型續(xù)駛里程的提升和充電基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善，插電式混合動(dòng)力車型的過(guò)渡作用明顯在減弱。
當(dāng)前，在中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)，以比亞迪、北汽新能源為代表的自主品牌占據(jù)了絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，但其地位也并非不可撼動(dòng)。自主品牌中不乏后起之秀，值得一提的就是廣汽新能源。數(shù)據(jù)顯示，去年12月，廣汽新能源單月銷量達(dá)到1.06萬(wàn)輛，全年銷量為4.67萬(wàn)輛，潛力巨大。
此外，隨著跨國(guó)車企2020年在中國(guó)加大對(duì)新能源汽車產(chǎn)品的引入和投放力度，不少車企甚至推出專門(mén)針對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的電動(dòng)車型，未來(lái)中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)的格局可能會(huì)發(fā)生明顯變化，合資品牌或異軍突起，自主品牌將持續(xù)承壓。
歐洲：排放新規(guī)發(fā)威 電動(dòng)車市火熱
2019年，歐洲接替中國(guó)，成為推動(dòng)全球新能源車市實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿ΑV Sales的數(shù)據(jù)顯示，2019年，歐洲電動(dòng)汽車銷量為56.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)46％。電動(dòng)汽車占輕型車總銷量的比例也進(jìn)一步提升，達(dá)到3.6％。在電動(dòng)汽車總銷量中，純電動(dòng)汽車比例高達(dá)64％，插電式混合動(dòng)力汽車的比例進(jìn)一步減少。
就歐洲各國(guó)具體情況而言，德國(guó)、法國(guó)等電動(dòng)汽車市場(chǎng)銷量表現(xiàn)較佳。2019年，德國(guó)共售出10.86萬(wàn)輛電動(dòng)汽車，同比增長(zhǎng)61％，占德國(guó)車市總銷量的3％。這也使得德國(guó)超越挪威，成為歐洲最大的電動(dòng)汽車市場(chǎng)。法國(guó)電動(dòng)車市場(chǎng)亦有不俗表現(xiàn)，2019年電動(dòng)汽車總銷量為6.95萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)29％，創(chuàng)歷史最佳紀(jì)錄。從車型來(lái)看，特斯拉Model 3成為2019年歐洲最暢銷的電動(dòng)汽車，銷量為9.52萬(wàn)輛，是銷量亞軍——雷諾Zoe的兩倍，三菱歐藍(lán)德插電式混合動(dòng)力車則排在第3位。值得一提的是，2019年銷量排行榜前10名中只有3款插電式混合動(dòng)力汽車，爆款車型以純電動(dòng)車型為主，例如奧迪e-tron、現(xiàn)代Kona在市場(chǎng)上表現(xiàn)都不錯(cuò)。
2019年歐洲新能源車市之所以紅紅火火，一方面在于歐盟嚴(yán)格的新車二氧化碳減排法規(guī)即將實(shí)施，且各國(guó)政府出臺(tái)了不少限制高排放燃油車以及刺激電動(dòng)汽車消費(fèi)的措施，推動(dòng)電動(dòng)汽車銷量大幅增長(zhǎng)；另一方面，為了更好地應(yīng)對(duì)排放新規(guī)，眾多跨國(guó)車企也加快了在歐洲市場(chǎng)的電動(dòng)化部署，消費(fèi)者的選擇性大大增加。
前不久，歐盟提出了一項(xiàng)雄心勃勃的倡議，即應(yīng)對(duì)氣候變化的新政——“歐洲綠色協(xié)議”，提出到2050年歐洲在全球范圍內(nèi)率先實(shí)現(xiàn)“碳中和”，即二氧化碳凈排放量降為零。此外，從今年1月1日起，歐盟排放新規(guī)正式實(shí)施，即歐洲汽車制造商所生產(chǎn)的95％的新車每公里排放的二氧化碳須從之前的130克降至95克。為了應(yīng)對(duì)歐盟排放新規(guī)，各大車企紛紛加快電動(dòng)化轉(zhuǎn)型步伐。例如，大眾集團(tuán)表示，未來(lái)5年將在混合動(dòng)力技術(shù)、電動(dòng)出行和數(shù)字化領(lǐng)域的投資增至600億歐元；戴姆勒計(jì)劃到2030年，所售大約50％的奔馳新車為電動(dòng)汽車；寶馬則計(jì)劃到2023年推出25款新能源車型。此外，特斯拉也將在德國(guó)柏林建設(shè)其首家歐洲超級(jí)工廠。不止如此，涵蓋48V混合動(dòng)力、插電式混合動(dòng)力以及純電動(dòng)汽車的多樣化電氣化車型陣容，將進(jìn)一步推動(dòng)歐洲新能源車市“水漲船高”。不少分析機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2020年歐洲電動(dòng)車市將急劇升溫，有望再次成為全球新能源車市銷量增幅“領(lǐng)頭羊”。
美國(guó)：消費(fèi)需求疲軟 特斯拉撐場(chǎng)面
雖然特斯拉熱潮席卷全球，但其大本營(yíng)——美國(guó)的新能源汽車市場(chǎng)在2019年卻意外下滑。根據(jù)EV Sales的數(shù)據(jù)，2019年美國(guó)新能源汽車銷量小幅下滑，為32.5萬(wàn)輛，這也是美國(guó)新能源汽車銷量自2010年以來(lái)第二次出現(xiàn)同比下降。此外，美國(guó)電動(dòng)汽車市場(chǎng)占整體車市的份額也從之前的2.1％降至1.9％。
從車型來(lái)看，特斯拉Model 3一款車的銷量就占據(jù)整個(gè)美國(guó)新能源車市的半壁江山，去年在美國(guó)的銷量近16萬(wàn)輛。除此之外，排名靠前的幾款車型都是榜單上的“常青樹(shù)”，例如豐田普銳斯Prime、特斯拉Model S、雪佛蘭Bolt、特斯拉Model X和日產(chǎn)聆風(fēng)等。由于雪佛蘭沃藍(lán)達(dá)即將退市，因此未能進(jìn)入榜單前10。EV Sales預(yù)測(cè)，隨著未來(lái)Model Y上市，特斯拉在美國(guó)新能源汽車市場(chǎng)的份額還會(huì)繼續(xù)增長(zhǎng)，不過(guò)Model 3想要繼續(xù)獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷就沒(méi)那么容易了。
2019年，美國(guó)新能源車市之所以以負(fù)增長(zhǎng)告終，究其原因主要有以下幾點(diǎn)：首先，美國(guó)并沒(méi)有收緊新車二氧化碳減排法規(guī)，去年7月，美國(guó)政府甚至表示要放寬燃油經(jīng)濟(jì)性標(biāo)準(zhǔn)，并暫停此前奧巴馬政府制定的對(duì)燃油經(jīng)濟(jì)性未達(dá)標(biāo)車輛處罰翻倍的規(guī)定。政策法規(guī)的放松，讓車企和消費(fèi)者感受不到壓力，在一定程度上影響了美國(guó)汽車業(yè)的電動(dòng)化進(jìn)程。其次，美國(guó)聯(lián)邦政府提供的每輛電動(dòng)汽車7500美元的購(gòu)車補(bǔ)貼，僅限一家車企所銷售的前20萬(wàn)輛電動(dòng)汽車，此后補(bǔ)貼將逐步退坡直至完全取消。目前，包括特斯拉、通用汽車在內(nèi)的多家車企已達(dá)到補(bǔ)貼上限，因此美國(guó)消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)這些車企的電動(dòng)汽車不再享受補(bǔ)貼，從而影響了后續(xù)的消費(fèi)動(dòng)力。再則，由于美國(guó)車企缺乏電動(dòng)化方面的緊迫性和積極性，導(dǎo)致美國(guó)在售的電動(dòng)車型種類有限，加上美國(guó)聯(lián)邦政府缺乏對(duì)新能源汽車的激勵(lì)政策，很多跨國(guó)車企不愿將過(guò)多的電動(dòng)車型投放到美國(guó)市場(chǎng)，導(dǎo)致美國(guó)消費(fèi)者可選車型有限，影響了消費(fèi)者的購(gòu)車積極性。最后，作為美國(guó)新能源車市的絕對(duì)霸主，特斯拉的一舉一動(dòng)也直接影響美國(guó)新能源汽車市場(chǎng)的發(fā)展。由于特斯拉去年大力向海外市場(chǎng)供貨，在一定程度上造成美國(guó)國(guó)內(nèi)供應(yīng)不足而導(dǎo)致銷量下滑。
車型篇
特斯拉Model 3“橫” 新老選手交替
沒(méi)有任何意外，特斯拉Model 3蟬聯(lián)2019年全球電動(dòng)車型的銷量冠軍，第二次榮膺年度銷量王的稱號(hào)。2019年，全球共有兩款電動(dòng)車型銷量突破10萬(wàn)輛，分別是特斯拉Model 3和北汽新能源EU系列，前者的銷量幾乎是后者的3倍。去年12月，特斯拉Model 3單月銷量創(chuàng)下歷史新高，達(dá)到5.37萬(wàn)輛；北汽新能源EU系列也刷新了自身的銷量紀(jì)錄，單月銷量突破2萬(wàn)輛。
在2019年全球電動(dòng)車型銷量排行榜上，冠亞軍——特斯拉Model 3和北汽新能源EU系列優(yōu)勢(shì)明顯，而季軍花落誰(shuí)家一直是最大的懸念。最終，日產(chǎn)聆風(fēng)以2000多輛的微弱優(yōu)勢(shì)超越比亞迪元EV，成為第3名。昔日的銷量冠軍——日產(chǎn)聆風(fēng)自2010年底面世之后銷量一直比較穩(wěn)定，截止到去年年底，其全球累計(jì)銷量已超過(guò)45萬(wàn)輛。不過(guò)，雖然日產(chǎn)聆風(fēng)2019年在排行榜上仍取得不錯(cuò)的名次，但其銷量同比跌幅卻達(dá)到20％，頹勢(shì)明顯；反觀特斯拉Model 3，僅用2年時(shí)間累計(jì)銷量就上升至44.9萬(wàn)輛，估計(jì)在很短時(shí)間內(nèi)就會(huì)超過(guò)日產(chǎn)聆風(fēng)，成為全球最暢銷的電動(dòng)車型。
除了特斯拉Model 3和北汽新能源EU系列，還有幾款電動(dòng)車型在過(guò)去一年表現(xiàn)也十分搶眼。其中，上汽通用五菱寶駿E系列儼然是一匹“黑馬“，直接躍升至總銷量榜第5名。據(jù)了解，寶駿E系列包括E100和E200兩款車型，2019年銷量為6萬(wàn)輛，去年12月銷量更排在第4位，后勁十足。此外，現(xiàn)代Kona的排名也在不斷上升，2019年在總銷量排行榜上排名第9。如果2020年該車在電池供應(yīng)方面不出現(xiàn)問(wèn)題、產(chǎn)能進(jìn)一步提升的話，預(yù)計(jì)今年名次還將繼續(xù)攀升。同樣表現(xiàn)不錯(cuò)的還有大眾e-Golf和上汽榮威Ei5，這兩款車銷量分列排行榜第14位和第17位。排行榜中的另一匹“黑馬”當(dāng)屬?gòu)V汽Aion S，該車可以稱得上是“年度新秀”，不僅首次闖入榜單前20強(qiáng)，還取得了第16名的好成績(jī)，去年12月單月銷量更是位列排行榜第3位。EV Sales還預(yù)測(cè)稱，Aion S今年有望進(jìn)入總銷量排行榜前5。值得注意的是，寶馬旗下電動(dòng)車型取得不小進(jìn)步，寶馬530e/Le從2018年的第12位上升至第6位，寶馬i3也從此前的第18位升至第10位。
除了20強(qiáng)外，還有不少電動(dòng)車型去年表現(xiàn)也很不錯(cuò)，僅因微小差距未能上榜，成為“遺珠”。例如北汽新能源EC系列，去年12月單月銷量就達(dá)到1.14萬(wàn)輛，排在第21位；上汽名爵eZS去年12月銷量為6135輛，大眾帕薩特GTE和奧迪e-tron也實(shí)現(xiàn)了破紀(jì)錄的銷量。對(duì)于目前在排行榜中排名第20的特斯拉Model S來(lái)說(shuō)，這些車型都是有力的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。此外，特斯拉Model X從2018年的第5位下降至第11位，增長(zhǎng)乏力。此前20強(qiáng)榜單上的?？汀葋喌蟚5和吉利帝豪同樣面臨著銷量下滑的窘境，在榜單中的地位岌岌可危。其中，比亞迪e5去年四季度銷量?jī)H為888輛，吉利帝豪去年12月銷量更降至155輛。
品牌篇
特斯拉優(yōu)勢(shì)大 中國(guó)品牌緊追
在各大汽車品牌的新能源汽車銷量爭(zhēng)奪戰(zhàn)中，特斯拉與比亞迪向來(lái)咬得很緊，但在2019年它們之間的差距開(kāi)始拉大，特斯拉以巨大的優(yōu)勢(shì)領(lǐng)先比亞迪，成為全球最暢銷的新能源汽車品牌。EV Sales的數(shù)據(jù)顯示，特斯拉品牌去年12月的銷量高達(dá)6.3萬(wàn)輛，全年銷量為36.8萬(wàn)輛；而比亞迪去年銷量為23萬(wàn)輛，與特斯拉相差13.8萬(wàn)輛；去年12月的銷量?jī)H為1.1萬(wàn)輛，月銷量下滑至排行榜第7位。
2019年，特斯拉在全球新能源汽車市場(chǎng)的“領(lǐng)頭羊”地位愈發(fā)明顯，主要有以下三個(gè)原因：首先，特斯拉在全球工廠的產(chǎn)能正穩(wěn)步提升。2019年四季度，特斯拉成功交付11.2萬(wàn)輛汽車。再加上今年特斯拉上海工廠投產(chǎn)交付新車，預(yù)計(jì)2020年特斯拉在全球的銷量能夠輕松突破50萬(wàn)輛。其次，特斯拉Model Y有望于今年上市，這將進(jìn)一步刺激需求增長(zhǎng)。與Model 3相比，Model Y的續(xù)駛里程進(jìn)一步提升、空間加大，極有可能成為新的爆款車型，進(jìn)一步鞏固特斯拉的行業(yè)領(lǐng)先地位。第三，特斯拉近日與中國(guó)電池供應(yīng)商寧德時(shí)代簽署了相關(guān)業(yè)務(wù)合作協(xié)議，特斯拉與中國(guó)本土電池供應(yīng)商合作，將在一定程度上幫助其降低生產(chǎn)成本，擴(kuò)大銷售優(yōu)勢(shì)。
值得一提的是，中國(guó)自主品牌占據(jù)了榜單20強(qiáng)的半壁江山。北汽新能源在更換Logo后，去年12月單月銷量再創(chuàng)新高，達(dá)到3.6萬(wàn)輛，助其牢牢鎖定了銷量排行榜季軍的位置。受去年新能源汽車補(bǔ)貼退坡影響，雖然中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)總體出現(xiàn)下滑，但大部分中國(guó)品牌車企在排行榜上表現(xiàn)不錯(cuò)。其中，吉利以7.59萬(wàn)輛的成績(jī)，從此前排行榜的第14位上升至第8位。廣汽新能源、長(zhǎng)城汽車和長(zhǎng)安汽車更是首次闖入榜單。其中，廣汽新能源“來(lái)勢(shì)洶洶”。EV Sales的數(shù)據(jù)顯示，去年12月，廣汽新能源銷量達(dá)到1.06萬(wàn)輛，全年銷量為4.67萬(wàn)輛。Aion S成為廣汽新能源銷量的主要貢獻(xiàn)者，一上市就實(shí)現(xiàn)“七連漲”，也為其2020年持續(xù)熱銷奠定了基礎(chǔ)。此外，去年12月，東風(fēng)旗下新能源汽車銷量高達(dá)11408輛，創(chuàng)單月銷量紀(jì)錄，并成功超越比亞迪。當(dāng)然，也有一些自主品牌表現(xiàn)不佳，例如去年奇瑞新能源汽車銷量下滑26％，排名從此前的第7位下滑至第14位；江淮銷量下滑30％，排名從第13位下滑至第20位，江淮去年12月銷量?jī)H為342輛，前景不容樂(lè)觀。
另外，寶馬和大眾分別躍升至總排行榜第5位和第6位，這兩大車企在去年12月都創(chuàng)下單月最佳銷量紀(jì)錄。12月的出色表現(xiàn)，使得大眾在2019年度榜單中排名上升4位，成為進(jìn)步最大的汽車品牌之一。還有一些品牌在2019年也有不錯(cuò)表現(xiàn)，如起亞銷量同比增長(zhǎng)43％、現(xiàn)代銷量同比增長(zhǎng)38％、沃爾沃銷量同比增長(zhǎng)31％等。與之相對(duì)的是，有部分品牌遭受重創(chuàng)，例如日產(chǎn)去年銷量同比下滑17％、雪佛蘭掉出榜單20強(qiáng)。
