近日，微軟創(chuàng)始人比爾·蓋茨以5億英鎊（約合6.44億美元）的價(jià)格購入了荷蘭Sinot公司研發(fā)的氫動(dòng)力超級(jí)游艇AQUA。這既是比爾·蓋茨自己的第一艘游艇，也是世界上第一艘氫能游艇。此消息一出再次點(diǎn)燃了資本市場(chǎng)對(duì)氫能的熱情。
有機(jī)構(gòu)認(rèn)為，未來氫能源占比預(yù)計(jì)會(huì)持續(xù)提升，隨著相關(guān)產(chǎn)業(yè)扶持政策的相繼落地、氫能的產(chǎn)業(yè)布局會(huì)加速推進(jìn)。
事實(shí)上，多家上市公司正在持續(xù)發(fā)力氫能源產(chǎn)業(yè)。去年底，中國中車旗下世界首條氫能源有軌電車投入商業(yè)運(yùn)營。中車四方股份公司研制的氫能源有軌電車在佛山高明上線載客開跑，標(biāo)志著世界首條氫能源有軌電車正式投入商業(yè)運(yùn)營，我國現(xiàn)代有軌電車駛?cè)搿皻鋾r(shí)代”。
今年以來，雪人股份、科力遠(yuǎn)等公司也有氫能產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)新動(dòng)作。2020年1月，科力遠(yuǎn)氫燃料電池客車落地，正式投入國家級(jí)4A景區(qū)線路運(yùn)營。雪人股份近日表示，已為金龍、金旅等整車企業(yè)配套氫燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)，向宇通客車、東風(fēng)汽車等21家企業(yè)提供匹配于氫燃料汽車的核心部件空氣壓縮機(jī)。
但相比游艇、有軌電車等相對(duì)小眾的設(shè)施，氫能源目前更多聚焦在汽車行業(yè)上。
整車廠的布局最為矚目。長安汽車今年1月曾公告成立合資公司，布局氫燃料動(dòng)力技術(shù)。披露顯示，長安汽車與一汽、東風(fēng)、兵裝集團(tuán)、江寧經(jīng)開科技簽訂協(xié)議，共同發(fā)起設(shè)立T3科技平臺(tái)公司，注冊(cè)資本金160億元。T3科技平臺(tái)公司將通過自主研發(fā)與投資并購相結(jié)合的方式，獲取電動(dòng)平臺(tái)及先進(jìn)底盤控制、氫燃料動(dòng)力、智能駕駛及中央計(jì)算三大領(lǐng)域技術(shù)。
中泰證券預(yù)計(jì)，氫能源占比持續(xù)提升，燃料電池汽車為高效利用氫能的重要途徑，各國政策相繼落地，產(chǎn)業(yè)布局加速推進(jìn)；國內(nèi)企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈上下游均有布局。隨著燃料電池成本下降、加氫設(shè)施配套完善，燃料電池產(chǎn)量快速提升，將為制氫、加氫、電堆及零部件以及燃料電池整車等環(huán)節(jié)帶來廣闊需求空間。
中信證券認(rèn)為，氫燃料電池車有望在未來10年逐步催生高純度氫氣需求，煤制氫作為成本相對(duì)較低，能夠大規(guī)模產(chǎn)出的制氫路線，有望成為中期新增氫氣的供給主力。目前上市公司中還沒有主業(yè)做煤制氫的公司，但是未來隨著需求的擴(kuò)張，有望催生煤制氫的行業(yè)龍頭出現(xiàn)。建議關(guān)注目前逐步向煤制氫氣布局的公司，主要有美錦能源、華昌化工、陽煤化工等。
中信建投建議重點(diǎn)關(guān)注前端加氫站與后端燃料電池系統(tǒng)兩大核心環(huán)節(jié)，關(guān)注全面布局龍頭：雄韜股份、美錦能源、濰柴動(dòng)力，燃料電池系統(tǒng)：東方電氣、騰龍股份、雪人股份，關(guān)鍵零部件：冰輪環(huán)境、安泰科技、貴研鉑業(yè)，制氫：鴻達(dá)興業(yè)、濱化股份、華昌化工；設(shè)備：厚普股份、杭氧股份、深冷股份、中泰股份，加氫站：開爾新材。
安信證券指出，加氫站作為氫能源發(fā)展的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施，享受補(bǔ)貼傾斜，在“十城千輛”計(jì)劃中有望先于終端爆發(fā)增長。建議重點(diǎn)關(guān)注：加氫站相關(guān)標(biāo)的：厚普股份、美錦能源、京城股份等；制氫儲(chǔ)氫相關(guān)標(biāo)的：華昌化工、富瑞特裝、濱化股份等。
