2019年，我國經(jīng)濟下行壓力加大，全社會用電增速有所放緩；發(fā)電裝機容量增長快于用電量，發(fā)電設(shè)備利用小時數(shù)下降，全國電力供需總體平衡。今年年初以來，新冠肺炎疫情大范圍爆發(fā)，疫情防控力度和采取的應(yīng)對措施均前所未有，對短期內(nèi)國民經(jīng)濟運行和電力需求帶來了較大影響。本文對2019年國家電網(wǎng)經(jīng)營區(qū)電力供需形勢進行了分析，梳理了電力需求和電力供應(yīng)的特點，并分析年初以來新冠肺炎疫情對電力供需的影響，對2020年電力供需形勢進行研判。
2019年
2019年全社會用電量增速放緩，年內(nèi)呈先降后升態(tài)勢
2019年，國家電網(wǎng)經(jīng)營區(qū)全社會用電量實現(xiàn)5.6萬億千瓦時，比上年增長3.8%，增速較上年下降4.0個百分點。分季度來看，四個季度全社會用電量增速分別為5.0%、3.9%、2.0%、4.5%，分別同比下降4.3、4.3、5.6、1.7個百分點。2019年用電量增速同比明顯回落，有兩方面原因：一方面，我國經(jīng)濟增速明顯下降，國內(nèi)生產(chǎn)總值增長6.1%，增速比上年回落0.5個百分點。另一方面，冬季氣溫同比偏高、夏季氣溫同比偏低，導致采暖電量和降溫電量未能充分釋放。
三次產(chǎn)業(yè)及居民生活用電量增速均下降，第三產(chǎn)業(yè)對全社會用電量增長的貢獻明顯增強
2019年，第一、二、三產(chǎn)業(yè)及居民生活用電量比上年分別增長5.6%、2.4%、9.0%、4.8%，增速分別下降3.0、3.6、3.9和6.5個百分點。第一、二、三產(chǎn)業(yè)和居民生活用電量貢獻率分別為1.5%、43.3%、37.6%和17.7%。其中，第二產(chǎn)業(yè)用電量對全社會用電量增長的貢獻率較上年下降10.6個百分點；第三產(chǎn)業(yè)用電量的貢獻率較上年上升12.4個百分點；居民生活用電量的貢獻率較上年下降2.2個百分點。
工業(yè)用電量小幅增長，反映工業(yè)生產(chǎn)有所放緩。2019年，工業(yè)用電量37579億千瓦時，比上年增長2.2%，增速比上年下降3.7個百分點，分季度來看，四個季度增速分別為1.9%、2.2%、1.5%、3.2%。2019年，規(guī)模以上工業(yè)增加值比上年增長5.7%，增速比上年下降0.5個百分點，工業(yè)生產(chǎn)有所放緩。
高技術(shù)及裝備制造業(yè)用電量增速大幅下降，但仍高于工業(yè)平均水平。2019年，高技術(shù)及裝備制造業(yè)合計用電量5890億千瓦時，比上年增長4.3%，增速大幅下降6.0個百分點，但仍高于工業(yè)用電增速2.1個百分點。其中，專用設(shè)備制造業(yè)（12.1%）、電氣機械和器材制造業(yè)（8.1%）用電增長較快，儀器儀表制造業(yè)（-0.1%）用電量負增長。2019年，高技術(shù)制造業(yè)增加值增長8.8%，增速快于規(guī)模以上工業(yè)3.1個百分點；高技術(shù)制造業(yè)投資增長17.7%，增速比全部投資快12.3個百分點，體現(xiàn)出供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革成效顯著。
四大高耗能行業(yè)合計用電量增速低于工業(yè)用電量增速。其中建材行業(yè)用電量快速增長，黑色金屬行業(yè)用電量增速顯著回落，有色金屬行業(yè)用電量負增長。2019年，化工、建材、黑色金屬、有色金屬四大高耗能行業(yè)合計用電量14559億千瓦時，比上年增長0.04%，增速下降2.7個百分點。具體來看，化工行業(yè)用電量增長0.7%，增速較上年下降0.9個百分點；建材行業(yè)用電量增長5.3%，增速較上年上升0.7個百分點；黑色金屬行業(yè)用電量增長2.8%，增速較上年下降5.9個百分點；有色金屬行業(yè)用電量減少6.4%，降幅較上年擴大3.6個百分點。四大高耗能行業(yè)用電量占全社會用電的比重為25.9%，較上年下降1.0個百分點。
生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)及生活性服務(wù)業(yè)用電量均保持較快增長。2019年，生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)和生活性服務(wù)業(yè)用電量比上年分別增長10.3%、8.7%，增速較上年分別下降1.7、5.7個百分點。其中，信息傳輸/軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)用電量增速超過10%，分別增長17.3%、12.1%、10.5%。
西南、華中地區(qū)用電量增速明顯下降，24個省級電網(wǎng)用電量實現(xiàn)正增長
2019年，華北、華東、華中、東北、西北、西南地區(qū)用電量比上年分別增長3.4%、3.4%、3.6%、3.4%、4.4%、6.2%，增速分別下降3.2、3.8、5.9、3.1、3.7、6.0個百分點。其中，西南地區(qū)主要受夏季氣溫較上年偏低和工業(yè)生產(chǎn)放緩影響，居民生活和工業(yè)用電量增速分別下降9.0、5.5個百分點；華中地區(qū)主要受河南工業(yè)用電大幅下降影響，河南工業(yè)用電增速比上年下降9.9個百分點。分省來看，青海（-3.0%）、河南（-1.6%）、甘肅（-0.1%）3個省級電網(wǎng)用電量負增長，24個省級電網(wǎng)用電量正增長。
發(fā)電裝機保持較快增長，非化石能源裝機比重持續(xù)上升
2019年，國家電網(wǎng)經(jīng)營區(qū)凈增發(fā)電裝機容量8607萬千瓦，其中水電、火電、核電、風電、太陽能機組所占比重分別為2.9%、40.5%、1.5%、27.0%、28.1%。截至12月底，國家電網(wǎng)經(jīng)營區(qū)發(fā)電裝機容量15.6億千瓦，比上年增長5.9%。其中，水電、火電、核電、風電、太陽能分別增長1.1%、3.8%、4.5%、15.9%、15.8%，所占比重分別為14.7%、61.1%、1.9%、10.9%、11.4%。非化石能源裝機比重達到38.9%，比上年提高1.2個百分點。
發(fā)電設(shè)備利用小時數(shù)同比下降，水電、太陽能發(fā)電利用小時數(shù)增加
2019年，國家電網(wǎng)經(jīng)營區(qū)發(fā)電量55440億千瓦時，比上年增長3.5%。發(fā)電設(shè)備利用小時數(shù)為3666小時，較上年下降90小時。其中，水電、太陽能發(fā)電利用小時數(shù)分別為3648、1198小時，分別增加167、53小時；火電、核電、風電利用小時數(shù)分別為4263、7253、2030小時，分別減少115、256、38小時。
2020年
新冠肺炎疫情對2020年用電量增速的影響
2020年，新冠肺炎疫情將對宏觀經(jīng)濟產(chǎn)生短期沖擊，但不會改變我國經(jīng)濟長期向好的基本面。新冠疫情的影響大小主要取決于疫情的持續(xù)時間和政策對沖力度。疫情結(jié)束后，在國家穩(wěn)增長各項政策措施的推動下，經(jīng)濟有望迅速恢復到潛在增長水平。
從近期來看，疫情影響主要體現(xiàn)在：第一產(chǎn)業(yè)中，畜禽養(yǎng)殖業(yè)將受到較大影響；第二產(chǎn)業(yè)延遲復工使得部分工業(yè)生產(chǎn)受到影響，部分工業(yè)產(chǎn)品庫存明顯增加；第三產(chǎn)業(yè)所受影響最大，尤其是交通運輸、住宿和餐飲、旅游等行業(yè)受到較大沖擊。2月8日，國務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機制印發(fā)《關(guān)于切實加強疫情科學防控 有序做好企業(yè)復工復產(chǎn)工作的通知》，要求企業(yè)盡快恢復生產(chǎn)。2月12日召開的中共中央政治局常務(wù)委員會會議強調(diào)，各級黨委和政府要努力把新冠肺炎疫情影響降到最低，保持經(jīng)濟平穩(wěn)運行和社會和諧穩(wěn)定。近期，國家陸續(xù)出臺了一系列減稅降費政策，促進企業(yè)有序復工復產(chǎn)，積極擴大有效需求，促進消費回補和潛力釋放。
綜合考慮新冠肺炎疫情對經(jīng)濟運行影響、第二和第三產(chǎn)業(yè)復工復產(chǎn)進度及效果、居民生活用電時長增加以及國家穩(wěn)增長各項政策措施等因素，預計2020年國家電網(wǎng)經(jīng)營區(qū)全社會用電量增速會受一定影響。具體來看，第一產(chǎn)業(yè)用電量所受影響較小；第二產(chǎn)業(yè)用電量所受影響集中在一季度，二季度及下半年分別受復工產(chǎn)能反彈及國家穩(wěn)增長政策提振，用電增速持續(xù)回升；第三產(chǎn)業(yè)受影響時間較長，一季度用電增速大幅放緩，二季度有所改善，三、四季度維持在較快的增長水平。居民生活用電量增速有所加快，主要受居家隔離等疫情防控措施影響，1～4月份用電增速好于預期，5月份及以后基本不受影響。
2020年風電、火電、太陽能新增發(fā)電裝機規(guī)模較大
2020年，預計國家電網(wǎng)經(jīng)營區(qū)新增發(fā)電裝機接近1.1億千瓦，其中，水電360萬千瓦左右，占全部新增容量的3.3%；火電3700萬千瓦左右，占全部新增容量的34.2%；核電無新增裝機；風電4100萬千瓦左右，占全部新增容量的38.3%；太陽能發(fā)電2600萬千瓦左右，占全部新增容量的24.2%。
2020年電力供需形勢總體平衡，局部地區(qū)在高峰時段電力供需緊張
2020年，預計國家電網(wǎng)經(jīng)營區(qū)電力供需形勢總體平衡，局地高峰時段電力供需緊張。分區(qū)域看，華中電網(wǎng)電力供需緊張，華北電網(wǎng)電力供需偏緊，西南電網(wǎng)電力供需基本平衡，華東電網(wǎng)電力供需平衡有余，東北、西北電網(wǎng)電力供應(yīng)存在較大富余。省級電網(wǎng)中，河北、湖北、湖南、江西電網(wǎng)電力供需緊張。
針對近期新冠肺炎疫情的影響，建議一是要加強重點地區(qū)和企業(yè)供電服務(wù)保障。按照各地政府要求和疫情防控實際需求，強化電力客戶分類管理，確保電力供應(yīng)可靠性水平，積極落實支持性兩部制電價政策和電費減免政策。二是要加快推動電力工程核準和建設(shè)。聚焦產(chǎn)業(yè)升級、脫貧攻堅、基礎(chǔ)設(shè)施、民生保障等關(guān)鍵領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)，增加電力儲備項目，簡化審批程序，加快項目開工建設(shè)，帶動產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)復工復產(chǎn)。
（作者單位：國網(wǎng)能源研究院有限公司）
