上海工廠投產(chǎn)后，特斯拉的動(dòng)力電池供應(yīng)鏈終于開始真正地向其他企業(yè)張開懷抱。
在今年1月舉行的投資者會(huì)議上，特斯拉CEO伊隆·馬斯克首次公開確認(rèn)，新增寧德時(shí)代和LG化學(xué)兩家供應(yīng)商。至此，全球排名前三的三家動(dòng)力電池企業(yè)全部進(jìn)入特斯拉供應(yīng)鏈，而等待他們的，將是比以往更加激烈的交涉與談判。
LG化學(xué)與寧德時(shí)代均是特斯拉長(zhǎng)期以來的“緋聞”對(duì)象。早在2017年Model 3投產(chǎn)之初，特斯拉和LG化學(xué)雙方高管就曾在韓國(guó)會(huì)面，而在2018年上海工廠落地協(xié)議簽署之際，馬斯克也被傳與寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群低調(diào)會(huì)談。
無論是LG化學(xué)還是寧德時(shí)代，都與特斯拉展開了長(zhǎng)時(shí)間的拉鋸，有媒體報(bào)道稱LG化學(xué)“過去三年來一直向特斯拉送測(cè)試樣品”，對(duì)特斯拉“不離不棄”，而寧德時(shí)代作為國(guó)內(nèi)乃至世界出貨量第一的動(dòng)力電池龍頭，也多次向特斯拉拋去橄欖枝。
但特斯拉此前其實(shí)并沒有強(qiáng)烈尋找第二家供應(yīng)商的意愿，一方面松下在圓柱形電池領(lǐng)域領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)明顯，另一方面雙方合建的電池工廠尚有釋放空間，在這種情況下，不著力提升自家工廠的產(chǎn)能利用率而轉(zhuǎn)用其他供應(yīng)商的產(chǎn)品，顯然也不符合邏輯。
不過，隨著特斯拉上海工廠的落成，培育本土產(chǎn)業(yè)鏈與降低成本的需求直接推動(dòng)特斯拉開始尋找其他供應(yīng)商，準(zhǔn)備已久的LG化學(xué)終于等到了特斯拉的垂青。寧德時(shí)代也傳來好消息，將正式為特斯拉供貨。
特斯拉并未透露與LG化學(xué)和寧德時(shí)代合作的細(xì)節(jié)，不過馬斯克在投資者會(huì)議上表示，這兩項(xiàng)合作都將是“小規(guī)?！薄７治稣J(rèn)為，這既維護(hù)了與“老伙伴”松下的關(guān)系，又給了特斯拉自身調(diào)節(jié)分配的空間。
短期內(nèi)，松下顯然仍將是特斯拉的主要供應(yīng)商，而為特斯拉研發(fā)適配產(chǎn)品和解決方案的LG化學(xué)和寧德時(shí)代，自然也希望最大程度地發(fā)揮他們的研究?jī)r(jià)值，未來，更頻繁的競(jìng)爭(zhēng)將在他們之間展開。
對(duì)于特斯拉而言，進(jìn)一步降低成本才是根本目的。這也是特斯拉與其他車企不一樣的地方，一面是供應(yīng)商的強(qiáng)烈追捧，一面是自身的極致節(jié)儉，特斯拉在多供應(yīng)商的格局之下將摸索出更令人驚訝的成本體系。
“強(qiáng)勢(shì)買方”特斯拉
2月3日，寧德時(shí)代在證券交易所發(fā)布與特斯拉達(dá)成合作的公告，盡管并未透露具體標(biāo)的與協(xié)議數(shù)額，但足以讓市場(chǎng)興奮。
大約一年之前，寧德時(shí)代曾針對(duì)外界傳言發(fā)布過類似公告，但那次并沒有與特斯拉達(dá)成協(xié)議，只是默認(rèn)了與特斯拉的接洽。
作為各自產(chǎn)業(yè)上的頂尖企業(yè)，特斯拉和寧德時(shí)代的合作顯得門當(dāng)戶對(duì)，自特斯拉確定在中國(guó)建廠，業(yè)內(nèi)外就一直關(guān)注著雙方的合作進(jìn)展，但令人遺憾的是，他們一直沒有達(dá)成實(shí)質(zhì)性協(xié)議。
寧德時(shí)代是國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)“一哥”，2019年電池出貨量在全球位列第一，近幾年來隨著電動(dòng)汽車的飛速發(fā)展，行業(yè)對(duì)動(dòng)力電池的需求急劇增加，寧德時(shí)代也變得炙手可熱。
為了“搶占”寧德時(shí)代的產(chǎn)能，保證電池供應(yīng)，國(guó)內(nèi)多家車企如上汽集團(tuán)、廣汽集團(tuán)紛紛與寧德時(shí)代合資建廠。與很多車企相比，寧德時(shí)代在資本市場(chǎng)上也更有“光環(huán)”。
但在與特斯拉的接洽中，這層“光環(huán)”似乎褪去了一半。即便在中國(guó)建立了工廠，特斯拉也并不著急與寧德時(shí)代合作，而是在與松下保持合作的基礎(chǔ)上，給寧德時(shí)代留下了些許合作空間。
寧德時(shí)代并未披露具體的合作量級(jí)，但根據(jù)馬斯克的表述，是“小規(guī)模”的。而在公告中，寧德時(shí)代也顯得不是那么“有把握”，它強(qiáng)調(diào)：特斯拉沒有責(zé)任和義務(wù)必須購(gòu)買公司產(chǎn)品，對(duì)產(chǎn)品采購(gòu)量不作保證，特斯拉將根據(jù)后續(xù)具體訂單提出采購(gòu)需求。
有汽車行業(yè)媒體評(píng)價(jià)“寧德時(shí)代卑微之勢(shì)盡顯，這與它在國(guó)內(nèi)其它OEM主機(jī)廠前的趾高氣揚(yáng)簡(jiǎn)直天壤之別”。而對(duì)特斯拉的“追求”與追到后的“不安”，寧德時(shí)代似乎不是“同一個(gè)人”。
特斯拉對(duì)電池供應(yīng)商的態(tài)度是開放的，但在過去的很多年中，除了松下之外，其他廠商實(shí)際上很難打入。以LG化學(xué)為例，特斯拉與之談判了近兩年，也只是在上海建廠之后，才同樣“小規(guī)?！钡夭捎?。
實(shí)際上，早年LG化學(xué)就曾為特斯拉跑車Roadster小批量供應(yīng)過升級(jí)版本的電池，其一直渴望成為特斯拉的長(zhǎng)期供應(yīng)商，但它在圓柱形電池上的技術(shù)相比于松下還是略遜一籌，因此未能如愿。
除此之外，特斯拉與松下還是深度捆綁的關(guān)系，他們?cè)趦?nèi)華達(dá)州合資建立了電池工廠，為特斯拉生產(chǎn)車輛供應(yīng)電池。
在Model 3剛剛投產(chǎn)時(shí)，特斯拉曾苦于上述工廠產(chǎn)能爬坡太慢，尋求出路。據(jù)媒體報(bào)道，特斯拉高管曾在2017年會(huì)見LG化學(xué)、三星SDI等電池企業(yè)，但并沒有達(dá)成合作意向，特斯拉最終還是選擇與松下“相愛相殺”地度過了那段艱難時(shí)光。
不過，LG化學(xué)也一直沒有忘記特斯拉。LG化學(xué)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)在軟包電池上，但多年來他們并未放棄圓柱形電池的研究，近兩年來他們不但在相關(guān)技術(shù)與產(chǎn)能上進(jìn)一步突破，還找到了FF、Rivian等新創(chuàng)車企買家。
特斯拉來上海建廠之后，LG化學(xué)終于等到了機(jī)會(huì)。他們?cè)谀暇┙ㄓ谢兀上略趪?guó)內(nèi)并沒有圓柱形電池的產(chǎn)能，在規(guī)?；a(chǎn)中，LG化學(xué)在相關(guān)產(chǎn)品上的成本控制也有所提升。
松下也多少嗅到了危機(jī)。在過去一年中，特斯拉在中國(guó)尋找新的供應(yīng)商時(shí)，松下與特斯拉多次公開表達(dá)對(duì)對(duì)方的不滿。去年9月，被問及是否后悔幾年前投資特斯拉超級(jí)工廠時(shí)，松下CEO津賀一宏居然表示“是的，當(dāng)然”。
一個(gè)終極奧義
多年以來，特斯拉與松下電池“共生共長(zhǎng)”，也暗自較勁。馬斯克多次在社交網(wǎng)絡(luò)上抱怨電池廠的產(chǎn)能拖了交付量的后腿，津賀一宏也不止一次地公開吐槽特斯拉的生產(chǎn)、管理模式。
雙方分歧的本質(zhì)是利益分配達(dá)不到共識(shí)。馬斯克將他的成本管控延伸到了上游供應(yīng)商身上，作為與特斯拉捆綁最深的供應(yīng)商，松下覺得不劃算了，因此津賀一宏才會(huì)對(duì)投資工廠表示反悔。
在國(guó)際排名前幾名的動(dòng)力電池廠商中，松下是客戶群體最為單一的，它也是依靠特斯拉才躋身出貨量最高的電池企業(yè)之一。但這種單一型的關(guān)系并未讓松下收獲到很多，這么多年的合作中，直到今年松下才表示這塊業(yè)務(wù)開始盈利了。
這背后是特斯拉對(duì)價(jià)格的壓制。津賀一宏曾經(jīng)表示，馬斯克很多次要求降低采購(gòu)價(jià)格，他有一次甚至被逼得放狠話說，“如果再這樣，我們就撤掉工廠里所有的松下員工和設(shè)備”。
松下最終沒有撤掉員工和工廠，至少?zèng)]有大規(guī)模地這么做，但特斯拉已經(jīng)要脫離這種單一型的供應(yīng)關(guān)系了。在中國(guó)建廠的契機(jī)，特斯拉引入LG化學(xué)、寧德時(shí)代兩家新供應(yīng)商，試圖通過本土供應(yīng)、技術(shù)改進(jìn)等方式進(jìn)一步降低成本。
在汽車行業(yè)內(nèi)，一家主機(jī)廠擁有多個(gè)供應(yīng)商是正?，F(xiàn)象，但特斯拉的特殊之處在于，只有一個(gè)供應(yīng)商時(shí)，它就已經(jīng)很強(qiáng)勢(shì)，當(dāng)擁有多個(gè)供應(yīng)商，特斯拉可能會(huì)更為強(qiáng)勢(shì)。
有汽車行業(yè)分析師對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示：“特斯拉已經(jīng)逐漸變成一個(gè)強(qiáng)勢(shì)采購(gòu)方，它顯然可以用新的采購(gòu)對(duì)象來壓榨現(xiàn)有供應(yīng)商。而且客觀來說，它的規(guī)模也足以讓它在牌桌上擁有談判權(quán)了?！?
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者從知情人士處了解到，盡管目前國(guó)產(chǎn)Model 3的大部分電池包還是由美國(guó)進(jìn)口而來，但已經(jīng)有少部分LG化學(xué)供應(yīng)的產(chǎn)品在用了，隨著上海工廠電池產(chǎn)線的建成投用，國(guó)產(chǎn)Model 3將實(shí)現(xiàn)動(dòng)力電池的全面本土供應(yīng)。
需要指出的是，LG化學(xué)能夠被納入特斯拉的供應(yīng)鏈很大程度上是因?yàn)槠鋱A柱形電池的開發(fā)與生產(chǎn)，馬斯克此前在投資者會(huì)議中曾明確表示，在電池包的選擇上仍將堅(jiān)持圓柱形電池。原因是更換電池屬性會(huì)讓整車結(jié)構(gòu)產(chǎn)生較大變化。
從這個(gè)角度分析，特斯拉與寧德時(shí)代的合作或許要到第二階段才能出現(xiàn)結(jié)果。
有消息稱，特斯拉會(huì)向?qū)幍聲r(shí)代采購(gòu)“無鈷”的磷酸鐵鋰電池，盡管雙方并未確認(rèn)這一消息，但業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為，這是符合邏輯的，一方面，隨著國(guó)內(nèi)新能源汽車補(bǔ)貼退坡，業(yè)內(nèi)對(duì)續(xù)航里程的追求漸趨理性，另一方面，磷酸鐵鋰電池技術(shù)近年來也有不少突破，且在成本、安全、壽命等方面更有優(yōu)勢(shì)。
不過，從技術(shù)路徑上講，磷酸鐵鋰電池與三元鋰電池并不相同，特斯拉若更換磷酸鐵鋰電池，需要對(duì)電池包、電池管理系統(tǒng)等進(jìn)行再設(shè)計(jì)，顯然需要周期。
