在儲(chǔ)能商業(yè)化推進(jìn)的道路之中，相對(duì)于電源側(cè)和電網(wǎng)側(cè)，用戶側(cè)儲(chǔ)能峰谷電價(jià)差套利的商業(yè)模式是目前儲(chǔ)能項(xiàng)目相對(duì)明確的盈利點(diǎn)之一。根據(jù)國(guó)家電網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2018年，全國(guó)用電大省峰谷電價(jià)大約為0.4~0.9元/千瓦時(shí)，對(duì)于江蘇、廣東等用電大省，其峰谷電價(jià)差一度可達(dá)到0.8元/千瓦時(shí)，這為工商業(yè)大用戶利用儲(chǔ)能來(lái)套利峰谷價(jià)差提供了空間。南都電源便是國(guó)內(nèi)率先拓展用戶側(cè)儲(chǔ)能市場(chǎng)的企業(yè)之一。
自2016年起，南都電源在行業(yè)內(nèi)開創(chuàng)了儲(chǔ)能電站“投資+運(yùn)營(yíng)”的商用新模式。彭博新能源財(cái)經(jīng)BNEF儲(chǔ)能項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫(kù)資料顯示，南都電源在2017年以340兆瓦時(shí)儲(chǔ)能項(xiàng)目的投運(yùn)規(guī)模，雄踞當(dāng)年全球儲(chǔ)能投運(yùn)規(guī)模榜單的第二位。但在經(jīng)過兩年多的市場(chǎng)開拓后，目前南都電源儲(chǔ)能業(yè)務(wù)由“投資+運(yùn)營(yíng)”模式向電站出售、共建等方式轉(zhuǎn)變。從大手筆、大規(guī)模的項(xiàng)目投資到相對(duì)保守、穩(wěn)健的戰(zhàn)略調(diào)整，這背后折射出的是整個(gè)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的商業(yè)困境。近日，本刊記者專訪了南都電源子公司——南都能源互聯(lián)網(wǎng)公司董事長(zhǎng)吳賢章，深刻剖析了儲(chǔ)能項(xiàng)目在市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)中的風(fēng)險(xiǎn)與困惑。他表示，現(xiàn)階段儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)既要修煉內(nèi)功，致力于技術(shù)的創(chuàng)新與突破，也需外力扶持，而這其中最大的推動(dòng)力便是建立合理的市場(chǎng)機(jī)制和公平的政策環(huán)境。
《中國(guó)電力企業(yè)管理》：在過去幾年里，南都電源在用戶側(cè)儲(chǔ)能方面的進(jìn)取意志非常強(qiáng)烈，2018年大規(guī)模投資建設(shè)用戶側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目84.2兆瓦/481.8兆瓦時(shí)。如此大規(guī)模地布局用戶側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目是基于怎樣的戰(zhàn)略考量？
吳賢章：2017年10月，五部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)儲(chǔ)能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展指導(dǎo)意見》，這是一份我國(guó)儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)性綱要，明確了未來(lái)10年儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展目標(biāo)。這10年大致可分為兩個(gè)階段，第一階段即“十三五”期間實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)能由研發(fā)示范向商業(yè)化初期過渡，第二階段即“十四五”期間實(shí)現(xiàn)商業(yè)化初期向規(guī)?；l(fā)展轉(zhuǎn)變。2018年，《南方區(qū)域電化學(xué)儲(chǔ)能電站并網(wǎng)運(yùn)行管理及輔助服務(wù)管理實(shí)施細(xì)則（試行）》、《新能源汽車動(dòng)力蓄電池回收利用管理暫行辦法》等一系列相關(guān)政策的出臺(tái)，以及華北、西北等地相繼開啟輔助服務(wù)市場(chǎng)進(jìn)一步釋放了產(chǎn)業(yè)信號(hào)。南都電源很早就開始布局儲(chǔ)能業(yè)務(wù)，2017~2018年國(guó)家連續(xù)出臺(tái)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)支持政策，是我們大規(guī)模投資建設(shè)商業(yè)項(xiàng)目的重要依據(jù)。
與此同時(shí)，南都電源在國(guó)內(nèi)首創(chuàng)的新型鉛炭電池技術(shù)經(jīng)過不斷的試驗(yàn)、驗(yàn)證，已發(fā)展相對(duì)成熟，我們認(rèn)為已經(jīng)到了可大規(guī)模應(yīng)用于商業(yè)化項(xiàng)目的時(shí)機(jī)。鉛炭電池技術(shù)的特性非常適合削峰填谷和需求響應(yīng)的儲(chǔ)能應(yīng)用，和傳統(tǒng)鉛蓄電池比起來(lái)，其充電時(shí)間為鉛蓄電池的八分之一，循環(huán)壽命為鉛蓄電池的四倍以上，度電成本相對(duì)較低，在很多示范項(xiàng)目上都有應(yīng)用，效果良好。
在商業(yè)模式上，選擇用戶側(cè)，是基于電源、電網(wǎng)和用戶三個(gè)領(lǐng)域的儲(chǔ)能項(xiàng)目而言，用戶側(cè)的定價(jià)機(jī)制相對(duì)明確，在投資回報(bào)測(cè)算中具有相對(duì)明朗、可量化的收益點(diǎn)。
基于以上種種原因，過去幾年無(wú)論是在政策上、技術(shù)上，還是公司自身的財(cái)務(wù)資本支持上都已經(jīng)具備了布局用戶側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目相應(yīng)的條件。恰逢此時(shí)，2018年國(guó)網(wǎng)江蘇電力、國(guó)網(wǎng)湖南電力等在電網(wǎng)側(cè)也投運(yùn)了大規(guī)模的儲(chǔ)能項(xiàng)目，這也在某種程度上給我們帶來(lái)了更多的信心。
南都電源用戶側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目的重心在江蘇。江蘇是全國(guó)工商業(yè)用戶里用電量最大的省份，峰谷電價(jià)差位于全國(guó)第三，省內(nèi)電力供需趨緊，在負(fù)荷高峰時(shí)電力供應(yīng)存在缺口，因此國(guó)網(wǎng)江蘇電力對(duì)于用戶側(cè)加裝儲(chǔ)能、幫助電網(wǎng)實(shí)現(xiàn)削峰填谷抱有積極的態(tài)度。
但部分項(xiàng)目投運(yùn)之后的實(shí)際運(yùn)行狀況和我們?cè)镜念A(yù)測(cè)存在一定偏差。這其中最核心的問題在于用戶自身經(jīng)營(yíng)情況不穩(wěn)定，用電負(fù)荷低于最初的預(yù)測(cè)。用戶減產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)整頓、消納能力下降甚至廠址變動(dòng)等都會(huì)讓儲(chǔ)能的運(yùn)營(yíng)陷入波動(dòng)。在我們考察的用戶側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目中，經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定、信用良好的優(yōu)質(zhì)客戶是非常稀缺的資源，對(duì)于用戶資質(zhì)的評(píng)估也是我們投資用戶側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目最重要的考量。
《中國(guó)電力企業(yè)管理》：2018年4月4日，國(guó)務(wù)院總理李克強(qiáng)主持召開國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議時(shí)提到，降低電網(wǎng)環(huán)節(jié)收費(fèi)和輸配電價(jià)格，一般工商業(yè)電價(jià)平均降低10%，此后陸續(xù)啟動(dòng)多輪降電價(jià)。這對(duì)于用戶側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目的收益是否產(chǎn)生了影響？目前在項(xiàng)目規(guī)劃和決策上有什么樣的調(diào)整？
吳賢章：降電價(jià)只是項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性不達(dá)預(yù)期的影響因素之一。從峰谷電價(jià)差來(lái)看，只要儲(chǔ)能投資方的凈收益能在0.6元/千瓦時(shí)以上，投資基本上就能夠算過賬。以江蘇為例，降低一般工商業(yè)電價(jià)之后度電價(jià)格普遍降低了0.03元/千瓦時(shí)左右，降電價(jià)之后的峰谷差價(jià)仍然超過了0.7元/千瓦時(shí)。隨著電力市場(chǎng)化改革的持續(xù)推進(jìn)，我認(rèn)為，未來(lái)在一個(gè)成熟、開放的市場(chǎng)環(huán)境中，峰谷電差價(jià)只會(huì)越來(lái)越大而不是越來(lái)越小，但峰電時(shí)間可能會(huì)越來(lái)越短，比如每天的峰電時(shí)間只有幾十分鐘甚至十幾分鐘，但價(jià)格會(huì)遠(yuǎn)高于現(xiàn)在的峰電電價(jià)。
從項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)的情況來(lái)看，收益不理想最主要的原因是受到宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響。在經(jīng)濟(jì)下行壓力加大、中美貿(mào)易摩擦升級(jí)的背景下，企業(yè)經(jīng)營(yíng)形勢(shì)嚴(yán)峻，全社會(huì)用電負(fù)荷增速趨緩。在電力供需并不十分緊張的情況下，電力系統(tǒng)對(duì)于儲(chǔ)能沒有迫切的需求。南都電源的用戶側(cè)儲(chǔ)能大量部署在江蘇，2019年，江蘇省政府對(duì)重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域防控重大安全風(fēng)險(xiǎn)和化工產(chǎn)業(yè)安全環(huán)保提出了整治要求，大量企業(yè)需要停產(chǎn)整治，用戶側(cè)儲(chǔ)能也因此受到?jīng)_擊。
南都電源是國(guó)內(nèi)最早開發(fā)用戶側(cè)儲(chǔ)能應(yīng)用的企業(yè)之一，在項(xiàng)目決策方面有嚴(yán)格的風(fēng)控管理。在過去幾年里，我們?cè)谟脩魝?cè)儲(chǔ)能方面進(jìn)行了大規(guī)模的市場(chǎng)開拓、應(yīng)用探索與實(shí)踐，試圖從各方面驗(yàn)證中國(guó)用戶側(cè)儲(chǔ)能商業(yè)化的種種可行性。但從目前情況來(lái)看，用戶側(cè)儲(chǔ)能盈利點(diǎn)單一，項(xiàng)目受外部因素影響較大，在企業(yè)經(jīng)營(yíng)出現(xiàn)波動(dòng)的情況下儲(chǔ)能項(xiàng)目方十分被動(dòng)，這些問題都是目前阻礙用戶側(cè)儲(chǔ)能大規(guī)模商業(yè)化的關(guān)鍵因素。
此外，從去年到今年，韓國(guó)儲(chǔ)能電站連續(xù)發(fā)生爆炸起火事故，這對(duì)于全球的儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)都是一個(gè)重?fù)艉途荆虼?，產(chǎn)業(yè)發(fā)展也需要適當(dāng)調(diào)整步伐、控制節(jié)奏。對(duì)于電力系統(tǒng)而言，安全永遠(yuǎn)是至高無(wú)上的第一原則，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展需要標(biāo)準(zhǔn)先行，建立科學(xué)完備的安全質(zhì)量管理體系，不可一味追求產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度。提升電池安全性能，加強(qiáng)儲(chǔ)能安全保障能力建設(shè)，這不僅是儲(chǔ)能行業(yè)亟待解決的命題，也是新能源汽車乃至所有能源轉(zhuǎn)型中的新興技術(shù)的發(fā)展所需要面對(duì)的。因此，無(wú)論是受限于經(jīng)濟(jì)環(huán)境還是技術(shù)本身，整個(gè)產(chǎn)業(yè)都需要在目前這一階段繼續(xù)積蓄能量，謹(jǐn)慎地探索前行。
《中國(guó)電力企業(yè)管理》：南都電源的儲(chǔ)能業(yè)務(wù)在海外市場(chǎng)也有一定的規(guī)模，請(qǐng)您介紹一下南都電源海外儲(chǔ)能項(xiàng)目的運(yùn)行情況，國(guó)外的市場(chǎng)機(jī)制對(duì)我國(guó)儲(chǔ)能商業(yè)化發(fā)展有何可借鑒之處？
吳賢章：南都電源在國(guó)外有眾多非常成功的儲(chǔ)能項(xiàng)目，其中比較典型的案例是2018年在德國(guó)萊比錫開發(fā)的調(diào)頻儲(chǔ)能PCR項(xiàng)目，項(xiàng)目收益率達(dá)到了15%以上。這樣的收益率在目前國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)環(huán)境下是不可能實(shí)現(xiàn)的。德國(guó)電網(wǎng)調(diào)頻市場(chǎng)是一個(gè)成熟的電力輔助服務(wù)交易市場(chǎng)，有相對(duì)明確的價(jià)格機(jī)制，目前市場(chǎng)容量超過800兆瓦，通過透明的、無(wú)歧視性的每周拍賣的方式來(lái)進(jìn)行市場(chǎng)交易。儲(chǔ)能電站作為獨(dú)立的市場(chǎng)主體參與輔助服務(wù)市場(chǎng)，而國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能是以合同能源管理的方式來(lái)聯(lián)合發(fā)電廠參與輔助服務(wù)市場(chǎng)，這里面的不確定因素更多，儲(chǔ)能項(xiàng)目方也更加被動(dòng)。
目前，歐洲的許多國(guó)家都制定了明確的“去煤”、“去核”計(jì)劃，傳統(tǒng)電源的關(guān)停和退出一方面需要新能源以更大規(guī)模的發(fā)展速度頂上，另一方面對(duì)于電力系統(tǒng)的調(diào)節(jié)能力形成了巨大的考驗(yàn)，而儲(chǔ)能則是應(yīng)對(duì)考驗(yàn)的一大利器。在新能源高比例入網(wǎng)的形勢(shì)下，電力系統(tǒng)對(duì)于儲(chǔ)能的剛性需求十分迫切，這也是國(guó)外儲(chǔ)能商業(yè)化之路走得更加順暢的內(nèi)在的堅(jiān)實(shí)的商業(yè)邏輯。
《中國(guó)電力企業(yè)管理》：除了用戶側(cè)項(xiàng)目，南都電源還在哪些儲(chǔ)能應(yīng)用場(chǎng)景方面開展了探索和實(shí)踐？
吳賢章：南都電源在發(fā)電側(cè)和電網(wǎng)側(cè)以設(shè)備提供的方式參與了許多儲(chǔ)能項(xiàng)目。比如在新疆參與光儲(chǔ)項(xiàng)目。由于國(guó)內(nèi)電力市場(chǎng)尚未發(fā)展成熟，市場(chǎng)機(jī)制等各方面不確定因素較多，因此在項(xiàng)目決策時(shí)，如何盡可能準(zhǔn)確地評(píng)估這些變化因素就非常關(guān)鍵。
新能源+儲(chǔ)能應(yīng)用模式在商業(yè)上的最大難點(diǎn)在于電力供需相對(duì)寬松的市場(chǎng)形勢(shì)下，新能源上網(wǎng)價(jià)格走低，新能源電站難以承受增加的儲(chǔ)能成本。在西北地區(qū)，新能源資源較好，成本較低，但當(dāng)?shù)刎?fù)荷需求小，消納能力差，新能源所發(fā)電力需經(jīng)電網(wǎng)輸送到其他地區(qū)進(jìn)行消納，增加了外送成本后，受電地區(qū)落地電價(jià)更加沒有競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，新能源電站普遍面臨補(bǔ)貼滯后、現(xiàn)金流緊張的難題，在電價(jià)不具有競(jìng)爭(zhēng)力的情況下再配儲(chǔ)能顯然力不從心。
電力系統(tǒng)是一個(gè)需要保持瞬時(shí)平衡的系統(tǒng)。過去，用戶側(cè)的負(fù)荷情況雖然是變化波動(dòng)的，但傳統(tǒng)電源主導(dǎo)下的發(fā)電側(cè)是相對(duì)可控的。而在新能源高比例入網(wǎng)后，發(fā)電出力不可控，電源和用戶兩端都在隨機(jī)波動(dòng)，電網(wǎng)運(yùn)行壓力巨大。在系統(tǒng)中增加儲(chǔ)能，為電網(wǎng)進(jìn)行調(diào)峰、調(diào)頻、調(diào)壓，保障電網(wǎng)穩(wěn)定運(yùn)行，是儲(chǔ)能之于能源轉(zhuǎn)型的重要意義和價(jià)值。在國(guó)外開放的電力市場(chǎng)中，系統(tǒng)中增加的成本能夠順暢傳導(dǎo)到用戶，而中國(guó)電力市場(chǎng)化改革正在推進(jìn)之中，市場(chǎng)建設(shè)不可能一蹴而就。但在現(xiàn)階段，儲(chǔ)能作為一個(gè)新興的、承載能源轉(zhuǎn)型重任的產(chǎn)業(yè)，它的發(fā)展既需要明確的定價(jià)機(jī)制來(lái)釋放投資信號(hào)，也需要國(guó)家出臺(tái)操作性更強(qiáng)的具體細(xì)則，以及在財(cái)政、稅收、價(jià)格等方面的支持。
此外，技術(shù)和成本也是決定儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)是否能夠爆發(fā)的一個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)。技術(shù)的核心問題是安全，如果電池儲(chǔ)能的安全性能夠得到更高的保障，成本能夠繼續(xù)大幅下降，那么電池儲(chǔ)能項(xiàng)目在許多應(yīng)用場(chǎng)景里是能夠算過賬的，在成本很低的情況下，哪怕存在一些風(fēng)險(xiǎn)也是可以接受的。從目前的發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，電池儲(chǔ)能無(wú)論在安全性還是經(jīng)濟(jì)性方面還有很大的提升空間。最近幾年，電池成本每年以10%左右的速度在下降，特別是鋰電池技術(shù)成本下降很快。我個(gè)人認(rèn)為電池儲(chǔ)能預(yù)計(jì)在2025年成本突破臨界點(diǎn)，屆時(shí)中國(guó)儲(chǔ)能或?qū)⑦_(dá)到千億級(jí)市場(chǎng)。
