一、新能源汽車發(fā)展現(xiàn)狀
自2012年國務(wù)院發(fā)布實施《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2012-2020年)》以來，我國新能源汽車呈現(xiàn)快速發(fā)展態(tài)勢，產(chǎn)銷量逐年迅速增長。2019年，受補貼退坡影響，疊加二手新能源車的低價沖擊，我國新能源汽車產(chǎn)銷量出現(xiàn)首次下降，其中2019年新能源汽車產(chǎn)量為124.2萬輛，同比下降2.3%；新能源汽車銷量為120.6萬輛，同比下降4.0%。但中長期來看，隨著退坡政策影響的邊際減弱及國家對新能源汽車鼓勵政策的退出，新能源汽車產(chǎn)業(yè)向好趨勢不變。
資料來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會，華經(jīng)研究院整理
從動力結(jié)構(gòu)來看，純電動汽車是拉動新能源汽車發(fā)展的主要動力，2019年純電動汽車銷售量約為97.2萬輛，占新能源汽車銷售總量的80.6%；插電式混合動力汽車銷量約為23.2萬輛，占比19.2%；燃料電池汽車銷量2737輛，占比0.2%。
資料來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會，華經(jīng)研究院整理
相關(guān)報告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2020-2025年中國動力電池行業(yè)發(fā)展趨勢預測及投資規(guī)劃研究報告》
二、動力電池裝機情況
動力電池是新能源汽車的“心臟”，2019年1-12月份中國動力電池裝機總量達62.37Gwh，同比2018年增長9.5%，其中12月份動力電池裝機量為9.71Gwh，同比下降27%。從電池技術(shù)路線來看，2019年三元動力電池裝機量38.75GWh，同比增長26.22%，磷酸鐵鋰電池裝機量19.98GWh，同比下降7.37%。
資料來源：公開資料整理
分車型來看，2019年中國新能源乘用車動力電池裝機量為42.23GWh，占動力電池裝機總量的67.71%，其中12月份裝機量為4.75Gwh，同比比下降21.3%；新能源客車動力電池裝機量為14.73GWh，占比23.62%；新能源專用車動力電池裝機量為5.41GWh，占比8.67%。
資料來源：公開資料整理
資料來源：公開資料整理
近年來新能源乘用車動力電池裝機量比重逐漸崛起，伴隨著國內(nèi)新能源乘用車紛紛實現(xiàn)量產(chǎn)交付，2018年中國新能源乘用車動力電池裝機量反超客車動力電池裝機量，達34.33GWh，占比58.1%，至2019年新能源乘用車動力電池裝機量占比達67.7%，同比2018年提升了9.6個百分點。
資料來源：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
三、動力電池行業(yè)市場格局
2019年國內(nèi)前十大動力電池企業(yè)合計裝機量達54.88Gwh，占裝機總量的88%，與2018年相比上升約5個百分點。行業(yè)內(nèi)排名前三的企業(yè)分別為寧德時代、比亞迪、國軒高科，其中寧德時代2019年動力電池裝機量為32.31Gwh，同比增長37%，占總裝機量的比重達51.8%，與2018年相比提升了10.5個百分點，行業(yè)呈現(xiàn)強者恒強的市場競爭格局。
資料來源：公開資料整理
資料來源：公開資料整理
四、動力電池發(fā)展趨勢
1、三元鋰電池市場繼續(xù)擴展
新能源汽車動力電池受政策性影響，能量密度不斷提高，只有三元正極材料可以滿足，盡管在與磷酸鐵鋰電池的競爭中，三元鋰電池在安全性和穩(wěn)定性上略遜一籌，但確具有其他電池無法比擬的電池能量密度、材料成本、續(xù)航里程的優(yōu)勢，三元動力電池占市場一半以上的份額，已成為發(fā)展趨勢。由于三元正極材料的高鎳低鈷在電池能量密度、材料成本等方面具有明顯優(yōu)勢，被廣泛應(yīng)用在乘用車當中，隨著乘用車裝機比重崛起，三元鋰電池的市場也相應(yīng)打開。
2、固態(tài)電池產(chǎn)品迎來蓬勃發(fā)展機遇
在當前動力電池行業(yè)仍處于技術(shù)快速發(fā)展的階段，從三元NCM111到NCM811經(jīng)歷了一個快速的發(fā)展過程，展望未來，固態(tài)電池等新的技術(shù)革命隨時準備顛覆現(xiàn)有的整個產(chǎn)品體系框架。隨著研發(fā)和工業(yè)技術(shù)的不斷發(fā)展，在國內(nèi)外廣大專家的努力攻克下，全固態(tài)電池中的科學和工藝上的問題會逐漸得到緩解，在未來幾年，固態(tài)電池產(chǎn)品的市場會迎來蓬勃發(fā)展的機遇。
3、動力電池實現(xiàn)智能制造轉(zhuǎn)型發(fā)展
隨著新能源汽車補貼退出，車企對高品質(zhì)動力電池的認知和理解加深，一些低端動力電池產(chǎn)品及企業(yè)逐漸失去市場，被淘汰出局。因此，動力電池生產(chǎn)企業(yè)提升發(fā)展水平，重點應(yīng)立足品質(zhì)，降本增效，應(yīng)充分借助智能制造的發(fā)展契機，實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級。動力電池智能制造是實現(xiàn)動力電池行業(yè)發(fā)展轉(zhuǎn)型、提高市場競爭力的重要途徑，是提高產(chǎn)品品質(zhì)、降低生產(chǎn)成本的重要保障。
