中國儲能網(wǎng)訊：經(jīng)過近1 0 多年的發(fā)展，中國大陸鋰電正極材料行業(yè)已經(jīng)具備了相當(dāng)?shù)慕?jīng)濟(jì)規(guī)模，成為全球主要的正極材料生產(chǎn)基地之一。
2011年中國大陸鋰電正極材料市場規(guī)模達(dá)53億元，但還沒有出現(xiàn)市場占有率超過15％的行業(yè)巨頭，顯示出鋰電正極材料行業(yè)的集中度并不高。
高工鋰電產(chǎn)業(yè)研究所調(diào)研結(jié)果顯示，在競爭日益激烈的鋰電正極材料市場，鋰電正極材料的前10強(qiáng)座次已發(fā)生微妙變化。從2009年起，連續(xù)三年位居中國大陸正極材料銷售榜首的當(dāng)升科技，2012年的排名將退居第三。天津巴莫憑借國際訂單將成為大陸鋰電正極材料的領(lǐng)導(dǎo)廠家。2009年十強(qiáng)門檻2億元2009年，北大先行以2.05億元的銷售額爭得10強(qiáng)最后一席。而當(dāng)升科技則憑借鈷酸鋰產(chǎn)量占當(dāng)年國內(nèi)總產(chǎn)量15%以上的規(guī)模，高居2009年銷售榜榜首，湖南的瑞翔和杉杉分列第二和第三位。(圖1：2009年銷售額前十大正極材料企業(yè))2010年增長41%2010年正極材料銷售榜前三甲的排名并沒有發(fā)生任何變化，但是前十強(qiáng)的平均銷售額由2009年的3.21億元大幅攀升至4.53億元，增幅高達(dá)41％，十強(qiáng)門檻也漲至2.8億元。
主要受益于2010年正極材料價格從金融危機(jī)時期的大幅下跌，回升20%左右。例如2010年鈷酸鋰行業(yè)平均價格接近26萬元/噸，導(dǎo)致大部分正極材料企業(yè)的營業(yè)收入大幅增長。(圖2：2010年銷售額前十大正極材料企業(yè))2011年價格下跌2011年鈷酸鋰和錳酸鋰由于產(chǎn)品需求量增長幅度較小，而產(chǎn)品價格大幅下跌，導(dǎo)致企業(yè)的收入減少。2011年前10強(qiáng)的銷售額整體下滑接近5％，而位列三甲的當(dāng)升科技和湖南杉杉跌幅更是分別達(dá)到21%和19％。
不過，也并非所有的企業(yè)都處境艱難。鈷酸鋰企業(yè)北大先行因獲得東莞新能源(A T L)和天津力神訂單， 2011年銷售收入逆勢增長了36.5%，排名上升至第四位。
值得注意的是，銷售額前10強(qiáng)的企業(yè)均為鈷酸鋰和鎳鈷(錳)酸鋰企業(yè)，而大部分錳酸鋰和磷酸鐵鋰企業(yè)銷售收入低于1億元，這也顯示出四大主要正極材料的發(fā)展不均。
2011年，盡管大陸正極材料企業(yè)整體產(chǎn)量增長超過25％，但由于價格下跌，市場規(guī)模卻萎縮近2％。(圖3：2011年銷售額前十大正極材料企業(yè))天津巴莫強(qiáng)勢崛起2012年，主要受智能手機(jī)、平板電腦、電動自行車等應(yīng)用市場需求增長帶動，鋰電池產(chǎn)量快速增長，相應(yīng)地帶動正極材料產(chǎn)量的增長，但正極材料價格卻延續(xù)了2011年的下跌走勢，最終結(jié)果是正極材料市場規(guī)模僅有小幅增長。
在正極材料企業(yè)中，天津巴莫的增長情況無疑最引人注目，預(yù)計2012年天津巴莫的銷售額接近6.5億元，將取代當(dāng)升科技成為銷售榜榜首。這主要得益于巴莫自身研發(fā)能力不斷增強(qiáng)，產(chǎn)品品質(zhì)不斷提升，獲得了韓國三星、LG的巨額訂單，出口量躍居全國第一，直接促使公司收入大幅增加。
天津巴莫從2011年7月份開始大批量給三星SDI供應(yīng)鈷酸鋰，每月約200噸，湖南瑞翔也接近這個規(guī)模。北大先行則受益于ATL和力神的蘋果訂單，產(chǎn)量隨之增長。
高工鋰電產(chǎn)業(yè)研究所預(yù)計，2012年湖南瑞翔將位居天津巴莫之后，北大先行排名第五。(圖4：2012年預(yù)計銷售額前十大正極材料企業(yè))縱觀前10強(qiáng)企業(yè)，預(yù)計2012年其銷售收入情況將嚴(yán)重分化。天津巴莫、湖南杉杉、湖南瑞翔、北大先行的銷售收入將呈現(xiàn)5%以上的增長；當(dāng)升科技、盟固利電源將萎縮10%以上；廈門鎢業(yè)則依賴鎳鈷(錳)酸鋰大幅增長，銷售收入同比上升。
從除鈷酸鋰外的其他正極材料表現(xiàn)來看，鎳鈷(錳)酸鋰由于市場需求還沒有達(dá)到飽和狀態(tài)，所以龍頭企業(yè)2012年的銷售收入保持20%以上的增長速度；錳酸鋰則由于市場需求增速大幅下降，企業(yè)2012年的銷售額基本維持不變；磷酸鐵鋰由于面臨電動汽車需求持續(xù)萎靡，價格下跌的局面，所以企業(yè)的銷售收入也基本維持不變。
未來增長趨緩高工鋰電產(chǎn)業(yè)研究所預(yù)計，在未來2-3年內(nèi)，主要正極材料企業(yè)的銷售額仍然增長乏力。主要原因在于，一是未來兩年內(nèi)，鋰電池難以在儲能領(lǐng)域和純電動汽車方面獲得大規(guī)模應(yīng)用，而小型數(shù)碼電池的市場需求逐漸飽和，直接導(dǎo)致上游材料的需求增長有限；二是價格方面難以大幅上漲，預(yù)計價格繼續(xù)處于下降通道屬大概率事件，另外隨著正極材料企業(yè)新增產(chǎn)能的陸續(xù)投產(chǎn)，將加劇供需失衡的情況，也抑制了價格的上漲。
2009-2012鋰電正極材料企業(yè)銷售額前10強(qiáng)的榜單顯示出很強(qiáng)的穩(wěn)定性，盡管排名有所不同，但是有9家企業(yè)同時登上2012與2009榜單。同時，前10強(qiáng)的銷售總額占我國正極材料市場規(guī)模的比重也維持在83％左右。這都顯示出最近幾年內(nèi)我國正極材料的競爭格局并未發(fā)生根本性的變化，而中小企業(yè)要想躋身10強(qiáng)困難重重。(圖5：2009-2012正極材料企業(yè)10強(qiáng)平均銷售額及預(yù)期)
