1、三連降！原因何在？誰(shuí)更受傷？
從2017年到2019年，國(guó)內(nèi)車(chē)市經(jīng)歷了前所未有的三連降，高歌猛進(jìn)的增長(zhǎng)時(shí)代暫時(shí)宣告結(jié)束,中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入了存量時(shí)代。區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的不平衡，也帶來(lái)了汽車(chē)消費(fèi)結(jié)構(gòu)的不平衡，市場(chǎng)未來(lái)還是會(huì)繼續(xù)增長(zhǎng)的，只不過(guò)增長(zhǎng)將以分化的形式展開(kāi)，表現(xiàn)為區(qū)域的分化、品牌的分化，以及車(chē)型級(jí)別的分化。草蛇灰線(xiàn)，伏脈千里，盤(pán)點(diǎn)2019年的車(chē)市將為我們判斷未來(lái)的市場(chǎng)走勢(shì)有所啟發(fā)。
本期產(chǎn)業(yè)透視為您帶來(lái)的是“2019車(chē)市年度報(bào)告”的第一篇，重點(diǎn)聚焦市場(chǎng)基本面、區(qū)域消費(fèi)動(dòng)向、品牌市場(chǎng)格局，以及車(chē)市與經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的關(guān)系。
核心內(nèi)容速覽：
1、國(guó)內(nèi)車(chē)市連續(xù)三年負(fù)增長(zhǎng)，意味著快速擴(kuò)張期的結(jié)束，短期內(nèi)上行壓力增大；
2、經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平?jīng)Q定了汽車(chē)消費(fèi)的增長(zhǎng)水平，基于經(jīng)濟(jì)基本面的預(yù)期是影響未來(lái)車(chē)市走勢(shì)的關(guān)鍵因素；
3、在存量時(shí)代，一二線(xiàn)城市的增長(zhǎng)將主要來(lái)自增購(gòu)換購(gòu)，會(huì)帶動(dòng)高端品牌的增長(zhǎng)；而后線(xiàn)城市靠新購(gòu)，但受區(qū)域經(jīng)濟(jì)水平影響，增速會(huì)比較緩慢；
4、合資品牌對(duì)中國(guó)品牌帶來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)壓力繼續(xù)擴(kuò)大，日系德系都逆市上揚(yáng)，豪華品牌也走出了逆勢(shì)而動(dòng)的曲線(xiàn)，不同消費(fèi)人群對(duì)價(jià)格敏感度不同；
5、2020年，新能源車(chē)市樂(lè)觀(guān)度繼續(xù)降低，整體車(chē)市在上半年大概率會(huì)繼續(xù)下行調(diào)整，但長(zhǎng)期依然看好。
說(shuō)明：本文中的銷(xiāo)量數(shù)據(jù)，除特別說(shuō)明外，都是交強(qiáng)險(xiǎn)上險(xiǎn)數(shù)據(jù)。
◆連續(xù)三年下滑，快速擴(kuò)張期結(jié)束
交強(qiáng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)顯示，2019年，包括進(jìn)口和國(guó)產(chǎn)在內(nèi)，中國(guó)市場(chǎng)合計(jì)銷(xiāo)售乘用車(chē)2166萬(wàn)輛，較2018年減少3.69%，跌幅較2018年的5.93%收窄2.2個(gè)百分點(diǎn)，至此，中國(guó)車(chē)市已經(jīng)連續(xù)三年下滑。受宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)周期性下行、居民預(yù)期悲觀(guān)甚至消費(fèi)能力下降的影響，汽車(chē)作為大宗消費(fèi)品，在消費(fèi)序列中會(huì)被后置。未來(lái)的走向，主要還是看經(jīng)濟(jì)基本面的表現(xiàn)，以及居民的收入預(yù)期，從目前情況看，至少在2020年的上半年，車(chē)市向上的可能性不大。
經(jīng)濟(jì)基本面是對(duì)汽車(chē)消費(fèi)影響最大的因素。2015年開(kāi)始，國(guó)內(nèi)GDP總量的同比增速持續(xù)低于7%，2018年和2019年，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)更是出現(xiàn)近三十年來(lái)的低增長(zhǎng)水平，同期國(guó)內(nèi)汽車(chē)銷(xiāo)量也進(jìn)入負(fù)增長(zhǎng)通道。伴隨著人均GDP增速的減緩，國(guó)內(nèi)汽車(chē)市場(chǎng)的上一個(gè)快速擴(kuò)張期到2016年已經(jīng)基本結(jié)束，未來(lái)汽車(chē)市場(chǎng)增長(zhǎng)的兩個(gè)點(diǎn)：首次購(gòu)買(mǎi)新車(chē)和換購(gòu)/增購(gòu)，都有賴(lài)于預(yù)期收入的樂(lè)觀(guān)程度、居民消費(fèi)水平乃至消費(fèi)信心的增長(zhǎng)。
2019年，國(guó)內(nèi)GDP總量同比增長(zhǎng)6.1%，人均GDP同比增長(zhǎng)5.8%。下半年，受?chē)?guó)際、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化的影響，總體GDP的同比增速只有6%，而上半年的增速有6.3%。相應(yīng)地，汽車(chē)消費(fèi)在下半年的表現(xiàn)也較上半年為差：上半年銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)了1.9%，而下半年則同比大幅減少9.1%，汽車(chē)消費(fèi)與經(jīng)濟(jì)基本面的表現(xiàn)不可不謂休戚相關(guān)。
到2019年末，我國(guó)的汽車(chē)保有量是2.6億輛，千人汽車(chē)保有量186輛，相當(dāng)于日本1978年和韓國(guó)2001年的水平，再考慮到國(guó)內(nèi)居民的汽車(chē)消費(fèi)實(shí)際和城鎮(zhèn)化水平，國(guó)內(nèi)汽車(chē)整體市場(chǎng)總量未來(lái)還是要繼續(xù)增長(zhǎng)的，只是增速?zèng)]有那么快。2019年，我國(guó)人均GDP超過(guò)了10000美元，這意味著居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)將升級(jí)，如果區(qū)域經(jīng)濟(jì)不平衡的現(xiàn)象得到持續(xù)改善，汽車(chē)的新增消費(fèi)將成為市場(chǎng)的關(guān)鍵增長(zhǎng)極。而這部分消費(fèi)的增長(zhǎng)，起碼在2020年的上半年還難以釋放。
◆區(qū)域消費(fèi)持續(xù)分化，中國(guó)品牌上行承壓
區(qū)域經(jīng)濟(jì)水平的不平衡，影響到汽車(chē)消費(fèi)區(qū)域結(jié)構(gòu)的不平衡。中國(guó)汽車(chē)消費(fèi)的主流區(qū)域市場(chǎng)還是一級(jí)城市和二級(jí)城市，這兩類(lèi)區(qū)域在2019年的消費(fèi)比重合計(jì)有43%；三級(jí)城市和四級(jí)城市的消費(fèi)比重合計(jì)34%，而六級(jí)城市的消費(fèi)量只占8%。
相對(duì)而言，一二級(jí)城市的首次汽車(chē)消費(fèi)達(dá)成比例已經(jīng)比較高了，未來(lái)增長(zhǎng)將主要來(lái)自增購(gòu)和換購(gòu)。2019年，一級(jí)城市的汽車(chē)銷(xiāo)量同比降幅只有0.6%，是所有區(qū)域中降幅最低的，二級(jí)城市汽車(chē)銷(xiāo)量同比減少2.6%，也低于整體汽車(chē)市場(chǎng)的跌幅，揭示了經(jīng)濟(jì)水平與消費(fèi)水平的正相關(guān)。而三、四、五、六級(jí)城市的降幅都較整體市場(chǎng)為深，這類(lèi)城市的汽車(chē)市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力主要來(lái)自首次新車(chē)購(gòu)買(mǎi)，去年國(guó)家啟動(dòng)了“汽車(chē)下鄉(xiāng)”等激勵(lì)措施，從目前結(jié)果看，增量效應(yīng)并不明顯。
買(mǎi)什么車(chē)？這永遠(yuǎn)是一個(gè)問(wèn)題。從各類(lèi)區(qū)域市場(chǎng)的品牌占有率來(lái)看，中國(guó)品牌車(chē)還是較高的。不過(guò)，在一級(jí)和二級(jí)城市，德系和日系車(chē)的占有率基本接近1/3，與中國(guó)品牌車(chē)占比相當(dāng)，一級(jí)城市中市場(chǎng)份額最高的是德系車(chē)。在四五六級(jí)城市中，中國(guó)品牌的占比更高，且越是后線(xiàn)城市這一比值越大。不得不提的是，德系車(chē)和日系車(chē)也在通過(guò)部分車(chē)型進(jìn)行消費(fèi)區(qū)域下沉，實(shí)際結(jié)果如何呢？
2015年之前，日系車(chē)和德系車(chē)在四五六級(jí)城市的市場(chǎng)占有率的確是在逐年上升的，但是2015年以后，又呈下滑之勢(shì)，而中國(guó)品牌在這些區(qū)域的占有率開(kāi)始走高。2016年是中國(guó)品牌市場(chǎng)份額大幅提升的關(guān)鍵之年，主要得益于小型SUV、緊湊型SUV以及微面和緊湊型MPV等車(chē)型的銷(xiāo)量大幅增長(zhǎng)。比如，2016年中國(guó)品牌在緊湊型SUV細(xì)分市場(chǎng)的占有率達(dá)到了60%；2016年包括微面在內(nèi)，中國(guó)品牌MPV在六級(jí)城市市場(chǎng)的年增長(zhǎng)率達(dá)到84%。
通過(guò)在SUV和經(jīng)濟(jì)適用MPV市場(chǎng)的先機(jī)獲取，中國(guó)品牌以5-10萬(wàn)元價(jià)格區(qū)間的產(chǎn)品在四五六線(xiàn)城市實(shí)現(xiàn)了超越。不過(guò)，在10-15萬(wàn)元以及15萬(wàn)元以上價(jià)格區(qū)間，中國(guó)品牌的競(jìng)爭(zhēng)力還有待于進(jìn)一步增強(qiáng)，日系和德系在2019年整體下行的車(chē)市中雙雙走出了向上的行情，對(duì)中國(guó)品牌“秀了肌肉”，中國(guó)品牌則“受傷較重”。
未來(lái)，車(chē)市的區(qū)域分化競(jìng)爭(zhēng)還將持續(xù)加劇，表現(xiàn)為一級(jí)城市受限行和基礎(chǔ)設(shè)施的影響，新增購(gòu)車(chē)受抑制而以換購(gòu)為主，是豪華品牌和高端車(chē)型的角力場(chǎng)；二級(jí)三級(jí)城市的消費(fèi)升級(jí)將推動(dòng)增購(gòu)換購(gòu)的增長(zhǎng)，加上部分尚未釋放的新購(gòu)需求，會(huì)成為合資品牌和中國(guó)品牌的競(jìng)爭(zhēng)重鎮(zhèn)；四五六級(jí)城市則以新購(gòu)為主，經(jīng)濟(jì)適用車(chē)型和低端車(chē)型將在此交鋒。
2、誰(shuí)在逆市上揚(yáng)？“貴的不愁賣(mài)”
◆日系德系正增長(zhǎng)，中國(guó)品牌降17%
2019年，中國(guó)品牌汽車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)售675萬(wàn)輛，德系車(chē)銷(xiāo)售537萬(wàn)輛，日系車(chē)銷(xiāo)售492萬(wàn)輛，美系車(chē)176萬(wàn)輛，韓系車(chē)100萬(wàn)輛。走勢(shì)看，中國(guó)品牌銷(xiāo)量較2018年減少17.32%，是近十年來(lái)的最大跌幅；美系車(chē)則自2016年開(kāi)始在中國(guó)市場(chǎng)節(jié)節(jié)敗退，2019年的銷(xiāo)量跌幅進(jìn)一步加深，達(dá)26.2%。唯有日系車(chē)和德系車(chē)，在2019年逆勢(shì)而動(dòng)，銷(xiāo)量分別同比增長(zhǎng)7.44%和6.27%。
德系車(chē)的增長(zhǎng)點(diǎn)在哪里呢？主要來(lái)自SUV市場(chǎng)，德系SUV借助向市場(chǎng)推出新車(chē)型在2019年全線(xiàn)發(fā)力，中型SUV銷(xiāo)量大漲63%，緊湊型SUV大漲43%，并以?shī)W迪Q2L進(jìn)軍小型SUV市場(chǎng)。而在緊湊型轎車(chē)市場(chǎng)的銷(xiāo)量則同比減少了6.75%，緊湊型轎車(chē)是德系車(chē)的最大銷(xiāo)售板塊，2019年有199萬(wàn)輛，小型轎車(chē)銷(xiāo)量也減少了35%。
日系車(chē)自然也沒(méi)“放過(guò)”SUV市場(chǎng)，緊湊型SUV銷(xiāo)售102萬(wàn)輛，是德系的兩倍，同比增長(zhǎng)14%，小型SUV銷(xiāo)量增長(zhǎng)11%，中型SUV增長(zhǎng)6.6%。與德系不同的是，日系緊湊型轎車(chē)銷(xiāo)量大漲12.4%，軒逸、卡羅拉、思域、雷凌、凌派都有兩位數(shù)的增長(zhǎng)。緊湊型SUV方面，一款本田CR-V就增長(zhǎng)了70%。在中型轎車(chē)市場(chǎng)，日系增長(zhǎng)了5.2%，高于德系的3.3%，且以雅閣斬獲中型轎車(chē)年度銷(xiāo)冠，帕薩特屈居第二。
整體上，日系和德系車(chē)的售價(jià)是高于中國(guó)品牌的，為什么它們的銷(xiāo)量不降反增？同樣的“背馳”來(lái)自豪華品牌，2019年，豪華品牌車(chē)的銷(xiāo)量逆市大漲12.4%，真的是“越貴越好賣(mài)”，主要來(lái)自置換帶來(lái)的消費(fèi)升級(jí)。結(jié)合一二線(xiàn)城市銷(xiāo)量降幅最低、日系德系銷(xiāo)量逆勢(shì)上漲的現(xiàn)象，這意味著汽車(chē)的高端消費(fèi)持續(xù)穩(wěn)健，而低端消費(fèi)群對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力更易悲觀(guān)預(yù)期，對(duì)價(jià)格更敏感，未來(lái)這一消費(fèi)格局的分化還會(huì)持續(xù)。
◆新能源失速，2020年10%的占比完成可能性幾無(wú)
新能源汽車(chē)業(yè)結(jié)束了此前高歌上揚(yáng)的發(fā)展局面，2019年新能源汽車(chē)全年批發(fā)銷(xiāo)售106.4萬(wàn)輛，較2018年僅增長(zhǎng)4.64%。7月份，新的補(bǔ)貼周期開(kāi)啟，當(dāng)月銷(xiāo)量首次同比下滑，打破新能源車(chē)月銷(xiāo)量多年保持連續(xù)同比增長(zhǎng)的神話(huà)；之后四個(gè)月持續(xù)不振，11月份，銷(xiāo)量下行擊穿2017年11月的水平（80767輛），但12月的收官，終于為2019年挽回了一些顏面，達(dá)成了年銷(xiāo)百萬(wàn)的水平。但新能源車(chē)市整體進(jìn)入低速增長(zhǎng)期已是事實(shí)，2020年新能源板塊將承受比燃油車(chē)更大的需求壓力。
新能源汽車(chē)2019年下半年的銷(xiāo)量，可以說(shuō)是無(wú)補(bǔ)貼時(shí)代預(yù)演，預(yù)演的結(jié)果是，新能源汽車(chē)市場(chǎng)接受度不足。從銷(xiāo)量看，2019年國(guó)內(nèi)新能源乘用車(chē)的銷(xiāo)售占比雖然首次超過(guò)了5%，但是如果將商用車(chē)也算在內(nèi)，根據(jù)中汽協(xié)的數(shù)據(jù)，這一比重將降為4.7%，因?yàn)樾履茉瓷逃密?chē)2019年的表現(xiàn)比乘用車(chē)還不如。而此前，國(guó)家關(guān)于這一比重的目標(biāo)是到2020年達(dá)到10%，我們預(yù)計(jì)，完成的可能性很小。
◆對(duì)未來(lái)車(chē)市的基本判斷
2019年已經(jīng)過(guò)去，2020年以我們?nèi)f萬(wàn)沒(méi)想到的姿態(tài)猝不及防地來(lái)了?！澳切╇y以想象的驚濤駭浪，所謂百年未有之大變局，都被我迎頭趕上”。變化是永恒的，應(yīng)對(duì)變化本是宿命，如果說(shuō)有一個(gè)可以應(yīng)對(duì)“萬(wàn)變”的“不變”的話(huà)，那就是面向市場(chǎng)真實(shí)需求，持續(xù)優(yōu)化競(jìng)爭(zhēng)力。從供需角度看，需求拉動(dòng)不足是導(dǎo)致2019年汽車(chē)產(chǎn)業(yè)下行的根本原因，在年中也受到國(guó)五切換國(guó)六的政策影響，經(jīng)歷了階段性的下挫。
長(zhǎng)遠(yuǎn)看，國(guó)內(nèi)的汽車(chē)消費(fèi)整體進(jìn)入了普及后期，尤其是三線(xiàn)以下城市，這些區(qū)域的需求釋放將是未來(lái)首次新車(chē)消費(fèi)的增長(zhǎng)極，不過(guò)，這嚴(yán)重有賴(lài)于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的力度和速度。而經(jīng)濟(jì)更為發(fā)達(dá)的一二級(jí)城市，將成為豪華品牌和高端車(chē)型面向消費(fèi)升級(jí)而逐利的主戰(zhàn)場(chǎng)。2020年會(huì)怎樣？市場(chǎng)將進(jìn)一步在區(qū)域、品牌和車(chē)型級(jí)別消費(fèi)方面產(chǎn)生分化。一方面，開(kāi)年不期的疫情，將push有能力購(gòu)買(mǎi)但還在猶豫觀(guān)望的消費(fèi)者立即買(mǎi)車(chē)，市場(chǎng)會(huì)出現(xiàn)階段性的小陽(yáng)春，對(duì)這部分消費(fèi)來(lái)說(shuō)，問(wèn)題只是選擇什么車(chē)；而其他的，將與經(jīng)濟(jì)基本面帶來(lái)的消費(fèi)預(yù)期緊密相關(guān)，短期內(nèi)會(huì)有一定的增長(zhǎng)抑制，與此同時(shí)，“高端不愁賣(mài)/低端打破頭”的馬太效應(yīng)也將持續(xù)存在。這是我們對(duì)今年車(chē)市的基本判斷。
下一篇，我們將為您帶來(lái)SUV、轎車(chē)以及MPV市場(chǎng)年度態(tài)勢(shì)的具體分析，敬請(qǐng)期待。（文/汽車(chē)之家 王靜波）
3、轎車(chē)：高端上漲，低端受重挫
上一篇我們分析了2019年車(chē)市的基本面，并對(duì)后市進(jìn)行了預(yù)判。本期產(chǎn)業(yè)透視繼續(xù)為您帶來(lái)“2019車(chē)市年度報(bào)告”第二篇，聚焦轎車(chē)、SUV、MPV三大細(xì)分市場(chǎng)，看群雄如何在各大細(xì)分市場(chǎng)運(yùn)籌帷幄、激烈廝殺，誰(shuí)又能“占山為王”。
核心內(nèi)容速覽：
1、轎車(chē)銷(xiāo)量1061萬(wàn)輛，降5.6%，但中大型轎車(chē)銷(xiāo)量上揚(yáng)；
2、SUV市場(chǎng)供需兩旺，全年銷(xiāo)售952萬(wàn)輛，繼續(xù)上漲，尤以中型SUV上漲幅度為最高；
3、MPV市場(chǎng)持續(xù)分化，高端商用車(chē)型普遍增長(zhǎng)，家用和低端車(chē)型需求拉動(dòng)不足；
4、存量時(shí)代的車(chē)市競(jìng)爭(zhēng)分化加劇，表現(xiàn)為區(qū)域市場(chǎng)、品牌屬性和車(chē)型級(jí)別等方面。
三大細(xì)分市場(chǎng)中，SUV市場(chǎng)供需熱度不減，是唯一正增長(zhǎng)的板塊，雖增幅不到1%。轎車(chē)市場(chǎng)則同比下滑5.6%，但高端車(chē)型板塊依然堅(jiān)挺。MPV市場(chǎng)也下滑12.3%，但產(chǎn)品分化明顯，后面我們會(huì)具體分析。降幅最大的是微面市場(chǎng)，達(dá)21%，尤其是在四五六級(jí)城市的銷(xiāo)量降幅都超過(guò)了23%。
轎車(chē)市場(chǎng)：高端車(chē)型上漲 低端車(chē)型受重挫
轎車(chē)占到國(guó)內(nèi)乘用車(chē)總體市場(chǎng)的一半，2019年銷(xiāo)售1061萬(wàn)輛，同比減少5.59%，比整體車(chē)市跌的厲害一些，其中緊湊型轎車(chē)占到62%。如果看一下十年走勢(shì)，會(huì)發(fā)現(xiàn)一個(gè)非常明顯的趨勢(shì)是：緊湊型轎車(chē)的銷(xiāo)量從2017年開(kāi)始逐年減少，小型轎車(chē)銷(xiāo)量的衰減在2014年就開(kāi)始了，而中型轎車(chē)和中大型轎車(chē)的銷(xiāo)量卻在持續(xù)增加，中大型轎車(chē)是2019年轎車(chē)市場(chǎng)上唯一正增長(zhǎng)的車(chē)型品類(lèi)。隨著消費(fèi)結(jié)構(gòu)的升級(jí)，轎車(chē)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的高級(jí)化趨勢(shì)開(kāi)始顯現(xiàn)。
不過(guò)，這兩類(lèi)車(chē)型銷(xiāo)量的增長(zhǎng)都來(lái)自進(jìn)口車(chē)型，中型轎車(chē)進(jìn)口銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)43%，其中Model 3進(jìn)口拉動(dòng)最大。中大型轎車(chē)進(jìn)口銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)27%，雷克薩斯ES、寶馬5系、寶馬6系GT、奔馳E級(jí)、奔馳CLS級(jí)都大幅度增長(zhǎng)，其中雷克薩斯ES進(jìn)口銷(xiāo)量9.27萬(wàn)輛，增長(zhǎng)56%；寶馬6系GT銷(xiāo)量1.21萬(wàn)輛，增長(zhǎng)84%。中國(guó)品牌中型轎車(chē)的增長(zhǎng)則基本來(lái)自紅旗品牌。
品牌割據(jù)方面，以5.59%的年度同比降幅為基準(zhǔn)，2019年德系和日系轎車(chē)銷(xiāo)量跑贏(yíng)整體板塊市場(chǎng)，尤其是日系轎車(chē)，同比正增長(zhǎng)5.69%。中國(guó)品牌與德系和日系的差距在下半年拉大，造成拖累的是小型轎車(chē)和微型轎車(chē)板塊，再準(zhǔn)確地說(shuō)，是這兩類(lèi)車(chē)的新能源車(chē)型在下半年的銷(xiāo)售不力所致。
◆緊湊型轎車(chē)：中國(guó)品牌任重道遠(yuǎn)
從進(jìn)入者看，緊湊型轎車(chē)是競(jìng)爭(zhēng)最為激烈的板塊之一。2019年，國(guó)內(nèi)緊湊型轎車(chē)銷(xiāo)售663萬(wàn)輛，同比減少2.7%。其中合資品牌銷(xiāo)量509萬(wàn)輛，同比降3.68%。值得一提的是，中國(guó)品牌緊湊型轎車(chē)年銷(xiāo)量151萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)了4.62%，這是個(gè)好消息。不過(guò)主要靠上市新車(chē)數(shù)量增加拉動(dòng)，單車(chē)型競(jìng)爭(zhēng)力方面，以及能夠久經(jīng)市場(chǎng)考驗(yàn)而不衰的車(chē)型數(shù)量上，整體與德系日系品牌依然有差距。
德系和日系盤(pán)踞緊湊型轎車(chē)市場(chǎng)久矣，2019年德系的市場(chǎng)份額是30%，日系為26%，中國(guó)品牌只有19%。年度車(chē)型榜上，朗逸、軒逸和卡羅拉作為年度三甲，都保持了正增長(zhǎng)，中國(guó)品牌緊湊型轎車(chē)年銷(xiāo)量超過(guò)10萬(wàn)輛的只有3款車(chē)型，分別是吉利汽車(chē)旗下的帝豪、遠(yuǎn)景和上汽集團(tuán)的榮威i5，帝豪是唯一排進(jìn)車(chē)型Top 10榜單的，位列第十位。
中國(guó)品牌市場(chǎng)份額少，但市面上的車(chē)型卻不少，缺乏拳頭產(chǎn)品，就難以洞開(kāi)其他品牌的市場(chǎng)壁壘，不少車(chē)型上市年份一久，就難逃銷(xiāo)量下滑的厄運(yùn)。2019年中國(guó)品牌有11款車(chē)型的年銷(xiāo)量超過(guò)了5萬(wàn)輛，如果撇去榮威i5、繽瑞、領(lǐng)克03這三款上市不足兩年的車(chē)型看，其他車(chē)型的銷(xiāo)量基本都是負(fù)增長(zhǎng)。
◆中型轎車(chē)：日系德系酣戰(zhàn)于此
中型轎車(chē)在轎車(chē)市場(chǎng)的占比有21%，2019年累計(jì)銷(xiāo)量226萬(wàn)輛，德系一家獨(dú)大，以93萬(wàn)輛的年銷(xiāo)量占到41%的份額，同比增長(zhǎng)3.3%；日系年銷(xiāo)量66萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)5.2%，市場(chǎng)份額29%，中國(guó)品牌僅占4.6%，較2018年下滑0.6個(gè)百分點(diǎn)，全年銷(xiāo)售10.4萬(wàn)輛，同比減少13.5%。
中國(guó)品牌在中型轎車(chē)市場(chǎng)上有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品不多，話(huà)語(yǔ)權(quán)雖尚未確立。所以，目前中型轎車(chē)市場(chǎng)上的激戰(zhàn)主要在日系德系之間展開(kāi)，表現(xiàn)為日系車(chē)型競(jìng)爭(zhēng)力的迅速提升，日系的凱美瑞、雅閣換代后，從中端中型轎車(chē)進(jìn)入到德系的邁騰、帕薩特所在的高端中型轎車(chē)競(jìng)爭(zhēng)圈。
雅閣依然排在年度中型轎車(chē)車(chē)型榜第一，全年銷(xiāo)售22.6萬(wàn)輛，較2018年增長(zhǎng)30%；帕薩特較2018年上升一個(gè)位次至第二，22.2萬(wàn)輛的銷(xiāo)量較2018年大漲43%；凱美瑞銷(xiāo)售18.4萬(wàn)輛，增幅只有10.5%；邁騰全年銷(xiāo)售17.7萬(wàn)輛，排在第四，下滑了20%。此外，寶馬3系銷(xiāo)量下滑18%。
美系雖然2019年在中國(guó)市場(chǎng)沒(méi)有停止下滑的趨勢(shì)，但是幾款中型轎車(chē)的表現(xiàn)也還是值得圈點(diǎn)：君威全年銷(xiāo)售12.5萬(wàn)輛，漲36%，邁銳寶XL銷(xiāo)售4.86萬(wàn)輛，微增6.6.%。君越就比較慘了，全年僅銷(xiāo)售4.31萬(wàn)輛，同比大幅減少39%；凱迪拉克ATS-L也降了37%，全年銷(xiāo)售3.37萬(wàn)輛；蒙迪歐年銷(xiāo)量銳減59%，只有2.18萬(wàn)輛，美系車(chē)在中國(guó)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)挑戰(zhàn)越來(lái)越大了。
中國(guó)品牌雖在中型轎車(chē)市場(chǎng)上的話(huà)語(yǔ)權(quán)還不大，積淀下來(lái)的有長(zhǎng)久競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品不多。2019年銷(xiāo)量超過(guò)10000輛的僅4款，紅旗H5大增173%，這一高增幅系與其在2018年下半年上市有關(guān)。博瑞GE銷(xiāo)售18288輛，與上年基本持平，睿騁CC銷(xiāo)售12577輛，大降58%，傳祺GA6銷(xiāo)售11867輛，減少22%。中國(guó)品牌在中型轎車(chē)市場(chǎng)的弱勢(shì)地位，一方面與產(chǎn)品力有關(guān)，另一方面也與受眾的選擇偏好有關(guān)，除了產(chǎn)品力，這類(lèi)受眾對(duì)所購(gòu)車(chē)型的品牌溢價(jià)也相當(dāng)在乎。
盡管上升不易，但2019年算是中國(guó)品牌中型乃至中大型轎車(chē)的發(fā)力之年，以紅旗品牌系列車(chē)型進(jìn)軍高端市場(chǎng)為代表。紅旗H5于2018年5月上市，上市以來(lái)累計(jì)銷(xiāo)量67542輛，2019年走出了一路向上的銷(xiāo)售曲線(xiàn)，12月單月實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)量6773輛，排在當(dāng)月中型轎車(chē)銷(xiāo)量第12位。
汽車(chē)之家大數(shù)據(jù)顯示，根據(jù)車(chē)型對(duì)比次數(shù)，帕薩特、君威、雅閣是紅旗H5的核心競(jìng)品車(chē)型，四款車(chē)型的競(jìng)爭(zhēng)力對(duì)比顯示，紅旗H5在舒適性、外觀(guān)、內(nèi)飾等方面較為出挑，而在油耗、動(dòng)力方面遜色，這意味著在“軟”的方面紅旗H5已經(jīng)勝出一籌，但在機(jī)械性能的“硬核”方面還需更硬。要在中型轎車(chē)市場(chǎng)上向德系日系叫板，不易，但紅旗H5已經(jīng)拿出了不錯(cuò)的成績(jī)單，祝福紅旗！
4、SUV：合資品牌入場(chǎng)收割
SUV市場(chǎng)：日德大軍快步進(jìn)場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)加劇
2019年國(guó)內(nèi)SUV總銷(xiāo)量952萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)0.64%，供需熱度依然不減。其中以中型SUV的增幅為最大，有8.7%，主要受德系車(chē)型拉動(dòng)。緊湊型SUV增長(zhǎng)了1.92%，中國(guó)品牌的長(zhǎng)安CS75和哈弗M6都有可觀(guān)的增幅。小型SUV的銷(xiāo)量則減少7.9%，銷(xiāo)量最高的寶駿510“受傷”較重。中大型SUV減少11.2%，完全依靠進(jìn)口的大型SUV銷(xiāo)量大幅增長(zhǎng)29.5%，主要車(chē)型是途樂(lè)、奔馳GLS、雷克薩斯LX和寶馬X7。
SUV市場(chǎng)的發(fā)掘者是中國(guó)品牌，但近幾年合資品牌開(kāi)始大步快跑進(jìn)入，對(duì)中國(guó)品牌的先發(fā)優(yōu)勢(shì)形成了較大的沖擊。從市場(chǎng)份額看，2019年還是中國(guó)品牌銷(xiāo)量最高，406.3萬(wàn)輛的銷(xiāo)量市場(chǎng)份額43%，日系SUV全年銷(xiāo)售374.1萬(wàn)輛占比21%，德系銷(xiāo)售288.4萬(wàn)輛占比18%。
但是，德系全年走出43%的增幅，日系也增長(zhǎng)了11%，同期中國(guó)品牌SUV卻大幅下降了17%，而且令人憂(yōu)心的是，中國(guó)品牌在各級(jí)SUV板塊市場(chǎng)上全線(xiàn)失速，有優(yōu)勢(shì)的小型SUV和緊湊型SUV板塊降幅分別為23.5%和15.5%。2019年，中國(guó)品牌SUV可謂承壓巨大。
◆緊湊型SUV：新車(chē)上市數(shù)量驟減，競(jìng)爭(zhēng)更加激烈
緊湊型SUV銷(xiāo)售469萬(wàn)輛，占到SUV市場(chǎng)的一半，中國(guó)品牌在這一領(lǐng)域有規(guī)模優(yōu)勢(shì)。不過(guò)，在該市場(chǎng)持續(xù)大規(guī)模增長(zhǎng)、紅利顯現(xiàn)以后，大量車(chē)型集中投放，2018年一年就有36款新車(chē)型上市。尤其是大眾的“SUV戰(zhàn)略”近兩年勢(shì)頭有點(diǎn)猛，快速投放多款新車(chē)，并迅速搶占市場(chǎng)份額，以T-ROC探歌和途岳為典型代表。2019年，在上市車(chē)型已經(jīng)扎堆、競(jìng)爭(zhēng)異常激烈的情況下，中國(guó)品牌新車(chē)投放數(shù)量從2018年的31款驟降到6款，競(jìng)爭(zhēng)在市場(chǎng)存量基礎(chǔ)上激烈展開(kāi)。
目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上的緊湊型SUV價(jià)格主要集中在5-15萬(wàn)元和15-25萬(wàn)元兩個(gè)區(qū)間，前者主要是中國(guó)品牌，后者以合資品牌居多，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)區(qū)隔明顯。另外，寶馬和奧迪還推出了豪華車(chē)型，寶馬X1和奧迪Q3的售價(jià)都在25萬(wàn)元以上，面向的是高端市場(chǎng)。
2019年的緊湊型SUV銷(xiāo)量可謂冰火兩重天。Top 20車(chē)型中，中國(guó)品牌車(chē)型除哈弗M6外全部負(fù)增長(zhǎng)。冠軍車(chē)型并未花落別家，還是哈弗H6，全年銷(xiāo)售28.1萬(wàn)輛，不過(guò)同比減少了17%。日系“SUV三劍客”咄咄逼人，本田CR-V全年銷(xiāo)售22.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)70%，奇駿銷(xiāo)售21.3萬(wàn)輛，增長(zhǎng)18%，唯一銷(xiāo)量下降的是逍客，但降幅微乎其微，只有0.77%，全年銷(xiāo)售18.3萬(wàn)輛。德系在2018年下半年推出的兩款新車(chē)途岳、T-ROC探歌，2019年的銷(xiāo)量均超過(guò)了12萬(wàn)輛。
哈弗H6雖然繼續(xù)穩(wěn)坐車(chē)型榜頭把交椅，但是勢(shì)頭有所衰減，SUV領(lǐng)軍企業(yè)長(zhǎng)城汽車(chē)這兩年又推出兩款緊湊型SUV，哈弗M6和哈弗F7。雖同為緊湊型SUV，但是哈弗M6的定價(jià)較哈弗H6低，后者指導(dǎo)售價(jià)10.30-14.10萬(wàn)元，前者6.60-8.20萬(wàn)元，下沉到了10萬(wàn)元以下區(qū)間，哈弗F7的指導(dǎo)價(jià)是11.1-15.37萬(wàn)元，比哈弗H6略高。三款定位略有差異的緊湊型SUV，面向不同消費(fèi)人群，確保了長(zhǎng)城汽車(chē)在該市場(chǎng)的領(lǐng)軍地位。
◆中型SUV：德系強(qiáng)勢(shì)壟斷
中型SUV全年銷(xiāo)量236萬(wàn)輛，其中德系中型SUV銷(xiāo)售85.5萬(wàn)輛，占36%，受推出探岳等幾款新車(chē)型拉動(dòng)，較上一年大漲63%。中國(guó)品牌銷(xiāo)售64.7萬(wàn)輛，占比27%，但降幅有7.8%。日系和美系相當(dāng)，分別銷(xiāo)售32.1萬(wàn)輛和31萬(wàn)輛，市場(chǎng)份額微超13%，不同的是日系中型SUV銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)6.6%，美系則下降31%。不過(guò)，日系主要受進(jìn)口車(chē)型拉動(dòng)，比如雷克薩斯NX的銷(xiāo)量大幅增長(zhǎng)了66%，而合資車(chē)型銷(xiāo)量過(guò)萬(wàn)的僅漢蘭達(dá)、樓蘭的銷(xiāo)量小幅增長(zhǎng)，本田UR-V的銷(xiāo)量大幅減少了35%。
年銷(xiāo)量超過(guò)5萬(wàn)輛的中型SUV有16款，其中德系5款，悉數(shù)排在前5位，冠軍車(chē)型途觀(guān)L是唯一銷(xiāo)量超過(guò)20萬(wàn)輛的；中國(guó)品牌也有5款上榜，只是排位較為靠后，風(fēng)光580銷(xiāo)售9.42萬(wàn)輛，比上一年減少33%，五菱宏光S3銷(xiāo)售8.73萬(wàn)輛，降幅27%。另外日系和美系分別有2款車(chē)型進(jìn)榜，美系唯一銷(xiāo)量過(guò)10萬(wàn)輛的是昂科威，全年銷(xiāo)售10.4萬(wàn)輛，減少37%，凱迪拉克XT5和探界者分別銷(xiāo)售5.79萬(wàn)輛和5.41萬(wàn)輛，同比降幅分別達(dá)12%和21%。
各品牌在區(qū)域市場(chǎng)上是有分割的，這與產(chǎn)品定價(jià)和消費(fèi)水平有關(guān)。以德系的四款車(chē)型為例，奔馳GLC和途觀(guān)L都是在一級(jí)城市和二級(jí)城市銷(xiāo)量占比最高，而且，2019年奔馳GLC在所有的區(qū)域市場(chǎng)銷(xiāo)量都是全面上漲的，漲幅在16%-28%之間。途觀(guān)L在一級(jí)城市的銷(xiāo)量上漲了33%，是漲幅最高的市場(chǎng)領(lǐng)域。
而中國(guó)品牌車(chē)型，還是在后線(xiàn)城市作戰(zhàn)，風(fēng)光580在一級(jí)城市的銷(xiāo)量只占到12%，五菱宏光S3更少，只有8%。兩者在五級(jí)城市和六級(jí)城市的銷(xiāo)量比重合計(jì)都接近50%。所以，目前中型SUV市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)在品牌性質(zhì)上還沒(méi)有正面交鋒，德系強(qiáng)勢(shì)壟斷高端市場(chǎng)，而對(duì)中國(guó)品牌來(lái)說(shuō)，需要打開(kāi)區(qū)域市場(chǎng)上升通道。
◆小型SUV：中國(guó)品牌優(yōu)勢(shì)地位依舊
2019年小型SUV銷(xiāo)售190萬(wàn)輛，同比減少7.9%。中國(guó)品牌在小型SUV市場(chǎng)上依然有絕對(duì)的市場(chǎng)占有優(yōu)勢(shì)， 2019年的市場(chǎng)占有率是56%。但是，2018年下半年，日系也開(kāi)始進(jìn)入，幾乎同步向市場(chǎng)推出兩款小型SUV車(chē)型，奕澤IZOA和豐田C-HR，這兩款車(chē)型的主要銷(xiāo)售市場(chǎng)都是在二級(jí)和三級(jí)城市,與主流中國(guó)品牌車(chē)型形成一定的區(qū)域錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)。
比如，本田XR-V車(chē)型2019年在一級(jí)城市的銷(xiāo)量上漲了2.3%，在年度車(chē)型榜上依然排在第二位，冠軍車(chē)型寶駿510的年銷(xiāo)量下滑了41%，長(zhǎng)安CS35則同比上漲23%。吉利汽車(chē)在2018年底推出的新車(chē)型繽越全年銷(xiāo)售12萬(wàn)輛，排在廣汽本田的繽智之后。年度銷(xiāo)量超過(guò)5萬(wàn)輛的車(chē)型中，日系上榜4款，另有北京現(xiàn)代ix25也進(jìn)榜，2018年8月上市的另一款韓系小型SUV在2019年銷(xiāo)售了3.9萬(wàn)輛。小型SUV市場(chǎng)上也出現(xiàn)了豪華品牌的身影，奧迪Q2L，2018年底上市，2019年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)量3.8萬(wàn)輛。
小型SUV產(chǎn)品，不論是作為年輕用戶(hù)的人生購(gòu)車(chē)初體驗(yàn)還是個(gè)性化用戶(hù)展現(xiàn)自我的補(bǔ)充，均是以增量需求為主的典型市場(chǎng)。盡管客觀(guān)上產(chǎn)品利潤(rùn)空間被壓縮，但是合資品牌通過(guò)這類(lèi)產(chǎn)品以?xún)r(jià)格換市場(chǎng)、捕獲后線(xiàn)城市用戶(hù)的目的非常明確，這正是合資品牌下探的原因所在。
5、MPV：市場(chǎng)分化加劇
MPV市場(chǎng)：產(chǎn)品與市場(chǎng)分化繼續(xù)加劇
在有的機(jī)構(gòu)的統(tǒng)計(jì)中，微面也算在MPV市場(chǎng)里面，但是市場(chǎng)實(shí)際表明，這兩類(lèi)車(chē)在目標(biāo)用戶(hù)和使用用途上還是有較大的差別。因此我們把它們劃分開(kāi)來(lái)看。
◆微面：全線(xiàn)陷落
微面2019年賣(mài)了56.9萬(wàn)輛，是中國(guó)品牌的獨(dú)有產(chǎn)品門(mén)類(lèi)，目前涉足其中的車(chē)企主要是上汽通用五菱，2019年銷(xiāo)售微面47.7萬(wàn)輛，堪稱(chēng)一家獨(dú)大。長(zhǎng)安汽車(chē)和華晨鑫源以及東風(fēng)小康也在該市場(chǎng)有所布局，2019年分別銷(xiāo)售微面車(chē)型3.38萬(wàn)輛、2.37萬(wàn)輛和1.53萬(wàn)輛，與上汽通用五菱不在一個(gè)量級(jí)。所以如果看車(chē)型榜，幾乎清一色的五菱宏光系列。不過(guò)，2019年的微面市場(chǎng)大幅下挫了21%，在后線(xiàn)城市的降幅更大，這是不是微面車(chē)型在消費(fèi)升級(jí)時(shí)代命運(yùn)的轉(zhuǎn)折呢？
◆MPV：市場(chǎng)繼續(xù)分化 高端車(chē)型堅(jiān)挺
2019年MPV全年銷(xiāo)售90.3萬(wàn)輛，還是非常小眾的市場(chǎng)，盡管有嘉際和上汽MAXUS G50這樣的新車(chē)上市拉動(dòng)，市場(chǎng)還是同比下滑了12.3%。不過(guò)，MPV市場(chǎng)也是一個(gè)高度分化的市場(chǎng)，表現(xiàn)為面向商務(wù)需求的高端車(chē)型持續(xù)增長(zhǎng)，面向后線(xiàn)城市的產(chǎn)品大幅衰減，而家用MPV的增長(zhǎng)空間有限。
2019年，商用的合資品牌高端車(chē)型、進(jìn)口車(chē)型銷(xiāo)量大幅上漲，比如埃爾法增長(zhǎng)27%，國(guó)產(chǎn)奔馳V級(jí)增長(zhǎng)1.9%、進(jìn)口奔馳V級(jí)增長(zhǎng)181%，威霆增長(zhǎng)17.16%，Sienna增長(zhǎng)52%，年銷(xiāo)量接近15萬(wàn)輛的別克GL8增長(zhǎng)3.9%……與之形成對(duì)比的是，寶駿730減少了29%，宋MAX減少42%，菱智減少15.7%，瑞風(fēng)M3減少21%……
所以目前MPV市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局是：合資品牌在高端商務(wù)市場(chǎng)穩(wěn)打穩(wěn)扎，中國(guó)品牌靠低價(jià)產(chǎn)品在三四五級(jí)城市肉搏，這一形勢(shì)，恐怕還會(huì)保持較長(zhǎng)時(shí)間。隨著6座、7座SUV車(chē)型的不斷投放，家用MPV的市場(chǎng)空間會(huì)被其壓縮掉一部分，未來(lái)MPV的成長(zhǎng)空間還是在商用高端車(chē)型領(lǐng)域。
本篇總結(jié)：
既然是年報(bào)，我們就試圖面面俱到地把市場(chǎng)盤(pán)點(diǎn)透，盡量全景式地展示年度車(chē)市的發(fā)展動(dòng)態(tài)。2019年的車(chē)市，我們看到競(jìng)爭(zhēng)的持續(xù)升級(jí)，看到品牌割據(jù)的白熱化，看到車(chē)型產(chǎn)品的生死搏擊；我們看到合資品牌的強(qiáng)勢(shì)，也看到中國(guó)品牌在承壓中突圍，吉利汽車(chē)的產(chǎn)品在排行榜上頻頻現(xiàn)身，長(zhǎng)城汽車(chē)努力鞏固其在SUV市場(chǎng)的地位，紅旗在高級(jí)轎車(chē)市場(chǎng)開(kāi)始直面?zhèn)鹘y(tǒng)強(qiáng)敵……在車(chē)市的存量時(shí)代，面對(duì)短期經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的低預(yù)期，任何一家車(chē)企、任何一款產(chǎn)品都會(huì)面臨壓力，尤其是進(jìn)階中的中國(guó)品牌，必須提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力、提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)段位、搶奪并鞏固后線(xiàn)城市的新增市場(chǎng)、努力進(jìn)入一二級(jí)城市的增購(gòu)換購(gòu)市場(chǎng)，并在這一過(guò)程中快速捕獲消費(fèi)心智、樹(shù)立品牌美譽(yù)度。畢竟，存量時(shí)代的競(jìng)爭(zhēng)，新增蛋糕有限，搶到不易。要繼續(xù)加油?。?
下一篇我們將對(duì)車(chē)企在2019年的競(jìng)爭(zhēng)動(dòng)向和市場(chǎng)格局進(jìn)行分析，敬請(qǐng)期待。（文/汽車(chē)之家 王靜波）
