2019年歐洲的新能源汽車達(dá)到了56.42萬臺，在2018年40.7萬臺的基礎(chǔ)上增長了38.9%，歐洲的電動(dòng)汽車在2020年一開年就表現(xiàn)得很強(qiáng)勁。但是我們應(yīng)該看到，特斯拉Model3在歐洲的量為9.524萬臺，這占到了增量的60%，如果去掉Model3這臺車，增速就降為15%了。
2020年歐洲開年趨勢
一、歐洲新能源汽車主要市場的變化
2020年1月的增幅最大的是法國，能看出來法國車企需要降低碳排的決心。而荷蘭經(jīng)歷了一波沖量消費(fèi)以后進(jìn)入一個(gè)低谷期，挪威、英國、瑞典和意大利這些國家環(huán)比持平，同比還是有很大的增幅。由于季節(jié)性因素，歐洲的電動(dòng)汽車冬季購買量不算大，這次整體的情況預(yù)示著歐洲這波量能的增長還是切實(shí)存在物質(zhì)基礎(chǔ)的，不像荷蘭這樣由于VAT增值稅變化刺激出來的。
圖1 歐洲的主要電動(dòng)汽車市場的1月份表現(xiàn)
而從滲透率的角度來看，今年市場最大的增量在于法國和德國市場，這兩個(gè)國家既存在低滲透率的情況，政府和車企都有意愿提升電動(dòng)汽車的銷量。在挪威、瑞典和荷蘭這樣的小市場，電動(dòng)汽車市占率的達(dá)到拐點(diǎn)進(jìn)入普及期，隨著政府補(bǔ)助退坡優(yōu)惠措施，整體的滲透率還是維持在相對穩(wěn)定的狀態(tài)，電動(dòng)汽車的普及還是一個(gè)拉鋸的過程。
圖2 新能源汽車在各國的新車滲透率
在選擇的種類來看，法國、挪威和荷蘭，依靠稅收和補(bǔ)貼BEV的總體情況滲透率還可以，德國和英國也是在調(diào)整補(bǔ)貼以后BEV的滲透率快速上升，而意大利、瑞典等地還是以PHEV為主。
圖3 歐洲各國1月份的BEV和PHEV的比例情況
二、法國電動(dòng)汽車滲透率的飆升
法國是世界第八大汽車市場，2020年1月電動(dòng)汽車滲透率達(dá)到11％，相應(yīng)的柴油車和汽油車的銷量同比下降了約25％。法國的兩家企業(yè)，雷諾 Zoe 交付了5,331輛，標(biāo)志雪鐵龍集團(tuán)的e-208交付了2,537輛（約占標(biāo)致208總銷量的27％），所以我們可以看到車企的能力還是很強(qiáng)的，可以把本土市場份額從去年1月的2.7％躍升至11％。這里也可以看到，這一輪的車企是存在一定的強(qiáng)制性，車企通過優(yōu)惠的定價(jià)（這里不代表不賠錢，也是不讓政府通過碳排把錢罰走）在供給側(cè)吸引消費(fèi)者買入純電動(dòng)汽車。隨著市場規(guī)模的提升，各個(gè)車企能提供的入門級別的純電動(dòng)汽車會越來越實(shí)惠。如下圖所示，BEV在法國的滲透率從2%升為8.2%，PHEV和混合動(dòng)力合計(jì)也達(dá)到了11.4%，整體的規(guī)模還是在不斷提升的。備注：整個(gè)市場規(guī)模有一定的下降也是不爭的事實(shí)，汽油機(jī)+柴油機(jī)一共從之前的14.2萬下降到了10.7萬臺，沒利潤的車就砍掉不賣了。
圖4 法國的乘用車消費(fèi)比例
所以實(shí)現(xiàn)碳排的方式，其實(shí)對于消費(fèi)來說未必是價(jià)格下降，而是對應(yīng)的產(chǎn)品價(jià)格在上漲。在碳排的指導(dǎo)下，意味著市場的參與者的利益需要在短期和長期進(jìn)行折中，大家需要適應(yīng)這個(gè)事。
圖5 法國的乘用車排放概覽
歐洲2019年市場回顧
一、歐洲新能源汽車市場的增長
從下圖來看，從2018年每個(gè)季度不到10萬臺，2019年每個(gè)季度都在13萬臺以上，而沖刺的2019年Q4更是達(dá)到了接近16.4萬臺。如果分不同品牌的PHEV、BEV，特斯拉的Model 3能單獨(dú)拉出一個(gè)品類來，2019年在歐洲的銷量為95247臺，市場占有率為17%。2019年我們看到了歐洲車企在本土市場的發(fā)力，在PHEV和BEV方面還是做出了相當(dāng)多的努力，但是整體的增長情況并不是特別如意。
圖6 歐洲電動(dòng)汽車分季度的增長
歐洲前10名的新能源汽車如下所示，2018年名列前茅的LEAF是唯一退步的車型。與2018年相比，銷量進(jìn)前10的只有3款PHEV，2019年最大的變化是爆款車型全部集中在純電動(dòng)車型上，奧迪的E-tron、現(xiàn)代的KONA表現(xiàn)都不錯(cuò)，而Model 3這樣的爆款車型直接拉開了很大一段距離。當(dāng)然特斯拉在歐洲Model S和Model X的銷售還是存在下降的，2018年的將近3萬臺，隨著Model 3的替代效應(yīng)下降了45%左右約為1.6萬臺。在WLTP工況切換過程中準(zhǔn)備不夠充分的PHEV的銷量也有一定的損失。
圖7 2019年歐洲暢銷新能源車型和2018年的比較
二、按國家分市場來看
目前歐洲的新能源汽車市場已經(jīng)分成了第一梯隊(duì)和第二梯隊(duì)，還有一些沒有政策鼓勵(lì)的汽車市場。第一梯隊(duì)里面，包含德國、挪威、法國、荷蘭和英國，特別是德國和荷蘭，在去年的增長很迅速；2019年德國的新能源汽車市場達(dá)到了108,629臺，增長了61%，目前德國成為目前歐洲最大的電動(dòng)汽車市場，荷蘭則增長了146%，達(dá)到了6.66萬臺。
圖8 歐洲新能源汽車市場分國家的銷售情況
這五個(gè)國家，主要分為兩類：第一類挪威和荷蘭主要以購置稅、保有稅、增值稅等稅收減免政策為主，針對BEV和PHEV提供不同程度的減免額度。第二類德國、英國和法國，采取的政策主要有稅收減免和購車補(bǔ)貼兩部分。
具體的措施如下表所示，很多的措施在2020年到期，會有一波趕車的行情。這里其實(shí)也可以理解為消費(fèi)為導(dǎo)向的市場和英國、法國和德國有汽車工業(yè)的國家采取的培育措施會更長一些，比如德國就延長了電動(dòng)汽車的補(bǔ)貼，這里不少的錢是車企自己出的。
表1 歐洲主要的新能源汽車銷售國家的政策
所以從長期來看，2020年之后隨著幾個(gè)大的汽車市場的會持續(xù)增長，在西班牙、意大利這些國家A00級別的純電動(dòng)小車也會逐步拉出一條曲線來，到底如何還是要政府層面予以一定的支持。
圖9 主要的五個(gè)國家的新能源汽車銷售量
由于電池成本、鼓勵(lì)政策等原因，我們看到從2019年開始，PHEV比之BEV在有優(yōu)惠的市場條件下，開始處于下風(fēng)，特別是荷蘭隨著充電基礎(chǔ)設(shè)施的完善和電動(dòng)汽車?yán)m(xù)航里程的提升，國土面積較小的國家在純電化的比例非常深。
圖10 主要的歐洲國家的PHEV和BEV的銷售比例
在12月的市場里面，中國的電動(dòng)車也在歐洲開始賣了。名爵的EZS在荷蘭銷售了967臺，這是東邊不亮西邊亮了。
