近期，特斯拉股價(jià)大幅波動(dòng)，引起業(yè)內(nèi)廣泛關(guān)注。當(dāng)?shù)貢r(shí)間2月7日收盤(pán)，特斯拉股價(jià)穩(wěn)定在748.07美元，與2019年12月31日收盤(pán)價(jià)格418.33美元相比，2020年漲幅已達(dá)78.8%。而國(guó)內(nèi)A股相關(guān)概念股票也成為熱點(diǎn)，新能源汽車?yán)^續(xù)受到資本市場(chǎng)的追捧。
根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)1月公布的數(shù)據(jù)，2019年我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷分別完成124.2萬(wàn)輛和120.6萬(wàn)輛，受補(bǔ)貼退坡等政策影響，同比略有下降。燃料電池汽車則實(shí)現(xiàn)逆勢(shì)大幅增長(zhǎng)，表現(xiàn)突出，產(chǎn)銷分別完成2833輛和2737輛，同比分別增長(zhǎng)85.5%和79.2%。
工信部2019年第1批-第11批《新能源汽車推廣目錄車型信息》（下稱目錄）顯示，燃料電池車已達(dá)103款，上榜的整車企業(yè)和燃料電池系統(tǒng)企業(yè)數(shù)量增長(zhǎng)較快，同比增長(zhǎng)88.2%和35.7%。相關(guān)企業(yè)分布區(qū)域更加廣泛，整車企業(yè)和燃料電池系統(tǒng)企業(yè)分別分布在16和13個(gè)省、直轄市，所在省、直轄市數(shù)量分別增長(zhǎng)60%和30%。
下半年車型和企業(yè)數(shù)量大幅增加
去年下半年數(shù)量大增。2019年上半年列入目錄的燃料電池車數(shù)量較少，第1批-第6批合計(jì)推出19款，而從下半年來(lái)看，第7批-第11批燃料電池車數(shù)量大幅增長(zhǎng)342%，達(dá)84款，接近2018年全年數(shù)量。
圖一
2019年上下半年上榜車輛統(tǒng)計(jì)
車型也更加豐富。相比2018年和2019年上半年推出的客車、廂式運(yùn)輸車，2019年下半年新推出一系列特定用途的商用車型，包括牽引車、清洗車、路面養(yǎng)護(hù)車、灑水車、垃圾車等，占全部車型的16.7%。
圖2 車型分布（2019vs2018）
國(guó)發(fā)能研院、綠能智庫(kù)認(rèn)為，2019年下半年京津冀、長(zhǎng)三角、華中、西南等地氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策密集出臺(tái)，各地產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃建設(shè)取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，燃料電池產(chǎn)業(yè)投資不斷增長(zhǎng)，氫燃料電池汽車示范應(yīng)用規(guī)模和范圍不斷擴(kuò)大。這些因素共同推動(dòng)燃料電池汽車新企業(yè)不斷加入、列入目錄的車輛數(shù)量大幅增加。
燃料電池汽車企業(yè)積極參與
2019年上榜的燃料電池汽車企業(yè)達(dá)到32家，新增18家整車企業(yè)，分布在16個(gè)省、直轄市，與燃料電池汽車示范應(yīng)用開(kāi)展較早的區(qū)域較為一致。
圖4 燃料電池汽車企業(yè)各區(qū)域分布
國(guó)發(fā)能研院、綠能智庫(kù)梳理發(fā)現(xiàn)，車企數(shù)量增長(zhǎng)較快，較好的支撐了各地推出的氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，全國(guó)知名商用車企業(yè)和客車企業(yè)紛紛布局，有利于提升整車技術(shù)水平。
但限于實(shí)際市場(chǎng)規(guī)模，大多企業(yè)在燃料電池汽車研發(fā)推廣上以嘗試示范為主，力度有限。從各車企推出的車輛款式數(shù)量看，僅推出1款燃料電池車輛的企業(yè)達(dá)12家，占36%；3款（含）車輛以下的企業(yè)合計(jì)25家，占76%；超過(guò)5款車輛的企業(yè)僅5家，占比15%。
圖5不同車輛款式數(shù)量下燃料電池車企分布
中通客車2019年共有15款燃料電池汽車進(jìn)入目錄，排名第一。其中包括8款客車、6款廂式運(yùn)輸車和1款冷藏車。在終端市場(chǎng)上，中通客車也憑借在山東、山西各城市燃料電池公交客車示范中的大量應(yīng)用而成為銷量領(lǐng)先的燃料電池車企。
值得注意的是，排名前五的燃料電池車企車輛采用了多個(gè)廠家的燃料電池系統(tǒng)，一方面可與各優(yōu)勢(shì)品牌合作增強(qiáng)技術(shù)儲(chǔ)備、增加可選方案，另一方面也與區(qū)域性廠商合作在前期獲取更多的政府采購(gòu)訂單。
電池系統(tǒng)企業(yè)聚集在優(yōu)勢(shì)區(qū)域
2018年進(jìn)入目錄的燃料電池系統(tǒng)廠商為28家，但僅有19家出現(xiàn)在2019年目錄中。同時(shí)，首次進(jìn)入2019年目錄的廠家多達(dá)19家，占總數(shù)量的50%，呈現(xiàn)出顯著的產(chǎn)業(yè)初期特點(diǎn)：企業(yè)規(guī)模不大，經(jīng)營(yíng)不確定性高，企業(yè)創(chuàng)立、變更和退出頻繁。
相比車企，燃料電池系統(tǒng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)品更為局限，當(dāng)市場(chǎng)規(guī)模較小時(shí)，生存壓力更大。
從企業(yè)區(qū)域分布來(lái)看，2019年變化不大，在產(chǎn)業(yè)發(fā)展較早、科研力量較強(qiáng)的地區(qū)聚集效應(yīng)更為明顯。僅廣東、上海、江蘇、湖北四地上榜企業(yè)數(shù)量占比已達(dá)72%。安徽地區(qū)企業(yè)變化較大，4家上榜企業(yè)僅剩1家。
圖6 燃料電池系統(tǒng)企業(yè)各區(qū)域分布
燃料電池系統(tǒng)企業(yè)對(duì)應(yīng)的車輛款式更為單調(diào)，僅涉及1款車輛的比例高達(dá)36%，3款車輛（含）以下的企業(yè)占比達(dá)75%。一方面顯示出眾多燃料電池系統(tǒng)企業(yè)技術(shù)能力或品牌影響力尚有欠缺，另一方面也反映出深受當(dāng)前以區(qū)域市場(chǎng)示范應(yīng)用為主的終端銷售模式影響。
圖7不同車輛款式數(shù)量下燃料電池系統(tǒng)企業(yè)分布
頭部企業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)突出，億華通和上海重塑涉及的上榜燃料電池車輛分別達(dá)13款和11款，合計(jì)占總車輛的23.3%。排名靠前的企業(yè)合作車企數(shù)量眾多，市場(chǎng)接受度更高，而廣東國(guó)鴻重塑僅與佛山飛馳汽車合作，顯示出其密切的關(guān)系。
國(guó)發(fā)能研院、綠能智庫(kù)認(rèn)為，作為新興行業(yè)，在優(yōu)勢(shì)區(qū)域燃料電池系統(tǒng)企業(yè)表現(xiàn)活躍，企業(yè)數(shù)量多、產(chǎn)學(xué)研結(jié)合緊密、各類投資多。但當(dāng)前市場(chǎng)規(guī)模有限，企業(yè)普遍面臨生存壓力，利用地方政府產(chǎn)業(yè)政策并獲得地方政府資源支持是相當(dāng)一部分企業(yè)維持發(fā)展的重要保障。
規(guī)?；l(fā)展是關(guān)鍵
2019年進(jìn)入目錄的燃料電池汽車企業(yè)中，有5家企業(yè)位列商用車2019年全國(guó)總銷售榜前十，進(jìn)入5米以上客車2019年全國(guó)總銷售榜前十的車企也有7家，相比2018年已有明顯提升，主要商用車（含客車）車企對(duì)燃料電池汽車行業(yè)重視度普遍提升。但占全部上榜燃料電池車企數(shù)量的比例分別為15.2%和21.2%，多數(shù)燃料電池車企在傳統(tǒng)汽車行業(yè)實(shí)力不強(qiáng)。
燃料電池系統(tǒng)企業(yè)質(zhì)量也有待提升，數(shù)量增長(zhǎng)較快，但技術(shù)水平和能力有待提升，多依賴核心的電堆企業(yè)和關(guān)鍵材料企業(yè)。部分企業(yè)穩(wěn)定性不佳，2018年上榜的9家企業(yè)（占比32%）并未在2019年出現(xiàn)。
從上榜產(chǎn)品所配合的車輛數(shù)量和車企數(shù)量來(lái)看，有13家企業(yè)僅應(yīng)用在1款車輛上，有18家企業(yè)僅與1家車企合作。部分技術(shù)實(shí)力較強(qiáng)的企業(yè)，如國(guó)電投氫能公司和長(zhǎng)城汽車等公司尚未進(jìn)入目錄。
當(dāng)前市場(chǎng)規(guī)模限制了企業(yè)在燃料電池行業(yè)的快速發(fā)展，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化尚需時(shí)日。
數(shù)據(jù)顯示，規(guī)模化有助于燃料電池整車和系統(tǒng)成本大幅降低。以燃料電池系統(tǒng)為例，美國(guó)DOE制定的2020年相關(guān)技術(shù)目標(biāo)中，生產(chǎn)規(guī)模達(dá)到50萬(wàn)套時(shí)，2020年燃料電池系統(tǒng)的成本降至40美元/KW。而在德勤中國(guó)《氫能源與燃料電池交通解決方案》中顯示，當(dāng)前美國(guó)燃料電池系統(tǒng)價(jià)格仍高達(dá)1500美元/KW。上海捷氫科技總經(jīng)理盧兵兵曾表示，氫燃料電池系統(tǒng)的盈利平衡點(diǎn)在5000至10000臺(tái)套。
國(guó)發(fā)能研院、綠能智庫(kù)認(rèn)為，2019年進(jìn)入工信部《新能源汽車推廣目錄車型信息》中的車型和相關(guān)企業(yè)數(shù)量增長(zhǎng)明顯，體現(xiàn)出在各個(gè)產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)域快速發(fā)展的良好態(tài)勢(shì)。全年燃料電池汽車產(chǎn)銷增速喜人，但基數(shù)仍然不高，實(shí)現(xiàn)規(guī)模化發(fā)展是提升企業(yè)質(zhì)量并做大做強(qiáng)的必要路徑。目前，全國(guó)范圍內(nèi)應(yīng)統(tǒng)籌發(fā)展，在示范應(yīng)用階段更多支持優(yōu)勢(shì)企業(yè)提升技術(shù)能力并不斷降低成本，扎實(shí)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。
