1月17日，常熟市20輛氫燃料電池客車開通運(yùn)營，延續(xù)了2019年燃料電池汽車火熱的行情。
根據(jù)工信部最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2019年燃料電池汽車產(chǎn)銷表現(xiàn)突出，在汽車行業(yè)整體數(shù)據(jù)下滑中實現(xiàn)逆市增長，產(chǎn)銷分別達(dá)到2833輛和2737量。
表1 2019年汽車產(chǎn)銷量同比增長率（數(shù)據(jù)來源：工信部）
與日本、韓國等國技術(shù)路線不同，我國氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)首先選擇了商用車領(lǐng)域，被公認(rèn)為最具競爭優(yōu)勢。一方面可與我國純電動汽車在車型上形成互補(bǔ)，共同打造綠色低碳交通；另一方面，商用車行駛路線固定，在產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期便于集中建設(shè)加氫站進(jìn)行示范推廣，也便于進(jìn)行安全等方面的管理。2019年工信部公布的共計11期《新能源汽車推廣目錄車型信息》中，燃料電池車均為商用車。
值得注意的是，燃料電池商用車的車型在2019年變得更加豐富，除了各地政府開展氫能示范應(yīng)用首選的公交客車依然熱度不減外，箱式運(yùn)輸車等專用車也開始快速發(fā)展，對高工產(chǎn)研氫電研究所的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析發(fā)現(xiàn)，2019年氫燃料電池專用車生產(chǎn)量比客車多出26.1%,已占全部氫燃料電池車總產(chǎn)量的55.8%。
國發(fā)能研院、綠能智庫認(rèn)為，2025年我國氫燃料電池車規(guī)模有望達(dá)到5萬輛，在這場幾乎處于同一起跑線的比賽中，哪種車型將在氫能產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展階段首先取得萬輛規(guī)模，對建立燃料電池車商業(yè)模式和加速頭部企業(yè)成長都殊為重要。
燃料電池車車型從客車向物流車和多用途車傾斜
分析工信部《新能源汽車推廣目錄車型信息》，截止2019年第11批共收錄燃料電池車103款，分屬32家整車企業(yè)。
國發(fā)能研院、綠能智庫梳理發(fā)現(xiàn)，車輛類型的分布特征明顯，與上半年相比，廂式運(yùn)輸車（保溫車）和多用途車輛數(shù)量增多，所占比重越來越高。
圖1 《新能源汽車推廣目錄車型信息》各批燃料電池車車型分布
統(tǒng)計2019年全部103款列入推廣目錄的燃料電池車車型信息，客車占比69%，廂式運(yùn)輸車達(dá)17%，保溫車（冷藏車）增長明顯，共有3家整車企業(yè)推出6款車型，占比6%。重型牽引車車型3款，占比為3%。
圖2 《新能源汽車推廣目錄車型信息》2019年燃料電池車細(xì)分車型占比
分析各整車廠商所推出的車型信息，共有24家整車廠推出客車車型，而專注于箱式運(yùn)輸車和多用途車輛的整車廠商明顯增多，占比達(dá)25%。
圖3 不同車型對應(yīng)整車廠商數(shù)量
政府采購依然是氫燃料電池車銷售的主要推動力
各地發(fā)展氫能產(chǎn)業(yè)目前面臨同質(zhì)化的窘境，特別是在氫能應(yīng)用側(cè)，大多數(shù)地方政府在推動氫能利用、產(chǎn)業(yè)園區(qū)招商和促進(jìn)產(chǎn)業(yè)落地過程中，都優(yōu)先開展燃料電池公交車的示范應(yīng)用，以便拉動氫燃料電池產(chǎn)業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施等的發(fā)展。
現(xiàn)階段，政府采購仍主導(dǎo)著我國氫燃料電池車的銷售。據(jù)國發(fā)能研院、綠能智庫不完全統(tǒng)計，2019年全國已有10個省、直轄市投入運(yùn)營近400輛燃料電池公交客車。梳理2019年幾項重點(diǎn)招標(biāo)，燃料電池公交車政府采購數(shù)量達(dá)679輛。
表2 2019年幾項燃料電池公交車采購項目統(tǒng)計
由于主要用于各地示范推廣，燃料電池公交車采購分布地區(qū)廣泛，各地通常優(yōu)先采購本地企業(yè)或招商引入企業(yè)的產(chǎn)品，包括整車、燃料電池系統(tǒng)或燃料電池電堆。在國發(fā)能研院、綠能智庫跟蹤的2019年20多個投入運(yùn)營的地方燃料電池公交車項目中，采購本地車輛或燃料電池產(chǎn)品的比例超過80%。
雖然燃料電池公交車總銷售量可觀，但企業(yè)眾多且較分散，地方隱形門檻存在，不利于技術(shù)充分競爭和產(chǎn)品規(guī)?；a(chǎn)?！缎履茉雌囃茝V目錄車型信息》2019年燃料電池車型中涉及的36個燃料電池系統(tǒng)廠商中，超過52%僅為1個整車品牌提供產(chǎn)品。
國發(fā)能研院、綠能智庫認(rèn)為，當(dāng)前階段，獲得政府采購訂單多的企業(yè)市占率高，但因基數(shù)不大，尚無法實現(xiàn)相關(guān)產(chǎn)業(yè)量變向質(zhì)變的轉(zhuǎn)化。未來必會以市場驅(qū)動為主，在我國氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的這場長跑中，那些符合市場需求并具備市場競爭力的產(chǎn)品才會脫穎而出。
燃料電池物流車市場潛力大
分析車輛全部生命周期內(nèi)的總成本（TCO）有助于研究其經(jīng)濟(jì)性。在不同車型中，將燃料電池車輛與純電動車、燃油車當(dāng)前和未來的TCO進(jìn)行對比，可以顯示哪種車型更具競爭力。
工信部數(shù)據(jù)表明，2019年我國貨車產(chǎn)銷量分別為388.8萬輛和385萬輛，在商用車中的占比分別為89.2%和89%，遠(yuǎn)高于客車47.2萬輛和47.4萬輛的產(chǎn)銷量。
基于市場容量，本文給出燃料電池公交車和以廂式運(yùn)輸車、保溫車為主的物流車的TCO對比數(shù)據(jù)。
圖4 燃料電池車、純電動車和燃油車TCO對比（數(shù)據(jù)來源：德勤中國）
隨著氫能產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，氫燃料電池系統(tǒng)和整車應(yīng)用規(guī)模不斷擴(kuò)大，燃料電池車購置成本和運(yùn)營成本都會實現(xiàn)快速下降。根據(jù)德勤中國預(yù)測，考慮未來10年不同動力車輛的TCO變化，燃料電池公交車2027年與燃油車持平，2028年與電動車持平。燃料電池物流車情況更為樂觀，2025年和2026年分別實現(xiàn)與電動車和燃油車相同的競爭力。
一些潛在重要因素的影響必須考慮。隨著綠色交通的深入開展，燃油車排放標(biāo)準(zhǔn)日趨嚴(yán)格，運(yùn)輸配送業(yè)務(wù)集中的超大城市對燃油車紛紛采取限號牌、限行等政策，燃油物流車受到很大限制，且未來不確定性增加。而燃料電池車、純電動車在城市交通路權(quán)方面優(yōu)勢顯著，新增車輛需求會持續(xù)走強(qiáng)。
物流車輛易于實現(xiàn)一定區(qū)域集中規(guī)模投放，對燃料電池電堆、系統(tǒng)和整車企業(yè)實現(xiàn)規(guī)模發(fā)展大有裨益。
早在2017年，上海氫車熟路公司成立并專注燃料電池物流市場，以上海為中心投放500輛燃料電池物流車，已成為全球最大的燃料電池物流車輛運(yùn)營商之一。氫車熟路采用自營和租賃模式，服務(wù)多家知名物流公司。據(jù)德勤中國測算，自營模式下，燃料電池物流車已可實現(xiàn)14%的毛利率，而租賃模式要盈利，還要依靠購車、氫燃料及維護(hù)等多項費(fèi)用的持續(xù)下降。
國發(fā)能研院、綠能智庫認(rèn)為，我國氫能和燃料電池產(chǎn)業(yè)勢頭正盛，燃料電池汽車應(yīng)用快速發(fā)展，物流車輛有較大優(yōu)勢實現(xiàn)領(lǐng)跑。以此為抓手，積極探索支持政策、培育優(yōu)勢企業(yè)、并在市場主導(dǎo)下不斷擴(kuò)大應(yīng)用規(guī)模，可推動2025年前燃料電池車輛購車成本及運(yùn)營成本的顯著下降，繼而為氫能全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展創(chuàng)造良好的產(chǎn)業(yè)環(huán)境。
