在國內(nèi)新增裝機大幅下滑的2019年，中國龍頭光伏企業(yè)卻始終走在擴產(chǎn)的道路上，幾家主流企業(yè)已公開發(fā)布了超200GW的擴產(chǎn)計劃。伴隨2020年大規(guī)模的產(chǎn)能釋放，必然會進(jìn)一步加劇行業(yè)競爭。
新年伊始，中國光伏企業(yè)的擴產(chǎn)大幕已經(jīng)拉開，這預(yù)示著今年制造端的競爭將更加激烈。
擴產(chǎn)馬不停蹄
1月初，晶澳太陽能科技股份有限公司發(fā)布的《關(guān)于簽訂光伏電池和組件生產(chǎn)基地項目投資框架協(xié)議公告》顯示，去年底，公司與義烏信息光電高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會簽訂項目投資框架協(xié)議，就公司建設(shè)5GW光伏電池和10GW光伏組件生產(chǎn)基地項目達(dá)成合作意向。晶澳科技此次擬投資人民幣66億元，其中建設(shè)年產(chǎn)5GW光伏電池生產(chǎn)基地計劃投資27.75億元；建設(shè)年產(chǎn)10GW光伏組件生產(chǎn)基地計劃投資38.25億元。公告稱，項目建設(shè)周期預(yù)計為4年，不會對公司當(dāng)期營業(yè)收入產(chǎn)生影響。
緊隨其后，隆基股份也發(fā)布了《關(guān)于簽訂楚雄年產(chǎn)20GW 單晶硅片建設(shè)項目投資協(xié)議的公告》，宣布隆基已于2019年12月31日與楚雄彝族自治州人民政府、祿豐縣人民政府簽訂項目投資協(xié)議，在楚雄新增投資建設(shè)年產(chǎn)20GW單晶硅片項目（即三期項目）達(dá)成合作意向。據(jù)悉，這已是繼2016年12月、2018年4月前后兩期10GW單晶硅片建設(shè)項目后，隆基再一次將目光聚焦于云南楚雄。
前有擴產(chǎn)，后有訂單。1月10日，隆基股份發(fā)布公告稱與江蘇潤陽悅達(dá)光伏科技有限公司簽訂38.20億片硅片銷售框架合同。若根據(jù)PVInfoLink于1月8日公告的光伏產(chǎn)品市場平均價格測算，預(yù)估合同總金額將超過103億元，合同的履約期限為2020年至2022年。
在國內(nèi)新增裝機大幅下滑的2019年，中國龍頭光伏企業(yè)卻始終走在擴產(chǎn)的道路上。隆基、中環(huán)、通威等國內(nèi)光伏企業(yè)2019年全年已公開發(fā)布了超200GW的擴產(chǎn)計劃，僅隆基股份一家，便發(fā)布17次擴產(chǎn)公告，產(chǎn)品涉及單晶硅棒、硅片、電池和組件多個環(huán)節(jié)，總投資額超過380億元。根據(jù)集邦新能源研究中心發(fā)布的最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)，隆基、晶科、愛旭、上海數(shù)控、海泰新能等企業(yè)在2020年計劃投產(chǎn)項目的總規(guī)模已達(dá)到約100GW。
看好2020年市場
中國光伏行業(yè)協(xié)會預(yù)測數(shù)據(jù)顯示，2020年，僅2019年結(jié)轉(zhuǎn)的項目規(guī)模指標(biāo)超過36.64GW，保守預(yù)期會有18.3GW落地?？紤]到2020年新增戶用指標(biāo)4-7GW，新增競價、平價上網(wǎng)項目規(guī)模，2020年國內(nèi)的新增年總裝機量應(yīng)該超過40GW。
“從2019年一年的情況以及目前龍頭企業(yè)的擴產(chǎn)動作來看，2020年大規(guī)模的產(chǎn)能釋放必然會加劇行業(yè)競爭。正是因為2019年的國內(nèi)裝機量并不高，所以大家普遍認(rèn)為2020年會出現(xiàn)恢復(fù)性增長，這也是企業(yè)布局?jǐn)U產(chǎn)的重要原因之一。當(dāng)然，在2019年國內(nèi)市場不景氣的情況下，企業(yè)已經(jīng)開始走向海外，既然‘走出去’，就不會輕易放棄，所以也需要產(chǎn)能支撐?！奔钚履茉捶治鰩熽惥赋觯?020年全球新增光伏裝機容量將達(dá)到125GW，2020年到2025年間，全球光伏市場每年增長幅度約在7%左右。
另有分析人士指出，隨著龍頭企業(yè)的加速擴產(chǎn)，多晶企業(yè)特別是中小企業(yè)的生存會愈加艱難?！澳壳?，多晶市場受到的沖擊已是顯而易見，從去年下半年開始，多晶產(chǎn)品整個供應(yīng)鏈的價格都在下跌，很多工廠都被迫停工，即便是在生產(chǎn)的，經(jīng)營情況也并不樂觀，絕大多數(shù)處于虧損狀態(tài)。而且2019年國內(nèi)市場不好，大企業(yè)有人力、財力、物力可以開拓海外市場，但很多依靠國內(nèi)市場‘靠山吃山’的中小企業(yè)并沒有‘往外走’的能力?！?
集邦新能源統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2019年12月，多晶用硅料均價為53元/千克，與11月均價59.75元/千克相比下跌了11.3%。而在硅片環(huán)節(jié)，多晶硅片的價格更是從11月的1.805元/片下滑至12月的1.693元/片，單晶硅片12月的人民幣月均價和 11月的價格基本保持一致。
產(chǎn)能布局各有考量
實際上，單晶光伏產(chǎn)品也將面臨更激烈的價格競爭。上述分析人士坦言：“多晶不賺錢，新增的產(chǎn)能基本都在單晶，大家在單晶上下大血本擴產(chǎn)，產(chǎn)品多了，肯定是有價格風(fēng)險的。當(dāng)然，產(chǎn)能總是動態(tài)淘汰的，競爭說白了就是‘洗牌’，這個詞對中國光伏來說這已經(jīng)不新鮮了?！?
如何動態(tài)淘汰？怎樣面對洗牌？企業(yè)也有著自身的考量。
以2019年行業(yè)普遍關(guān)注的大尺寸硅片為例，隆基樂葉董事長助理兼全球市場負(fù)責(zé)人王英歌透露，2020年隆基新增的產(chǎn)能集中在166mm上?！斑x擇166mm產(chǎn)品，主要是考慮到與現(xiàn)有生產(chǎn)線的兼容以及升級改造的投資回收期等因素。相比于166mm、210mm產(chǎn)品的要對老的設(shè)備進(jìn)行更大范圍的改造，單位投入更大，改造的時間周期也比較長?！蓖跤⒏枵J(rèn)為，硅片尺寸規(guī)格的變化歸根結(jié)底并非技術(shù)水平的問題，而要看市場需求和整體趨勢。
也有企業(yè)與隆基的判斷不同，不少企業(yè)將發(fā)力點聚焦在更大尺寸的210mm產(chǎn)品上。1月10日，愛旭科技宣布義烏5GW210mm高效電池正式實現(xiàn)量產(chǎn)，并計劃在2020、2021、2022 年分別達(dá)到22GW、32GW、45GW產(chǎn)能。在硅片端，中環(huán)也提出2020年將有約16GW的210mm硅片計劃投產(chǎn)。
對于2020年的總體市場，陳君盈表示，大尺寸硅片涉及到下游電池片與組件制造商的設(shè)備更換問題，而多數(shù)電池廠產(chǎn)線在2019年剛剛完成了PERC的改造升級，2020年應(yīng)該暫無更新設(shè)備的計劃?！八?，除大尺寸硅片生產(chǎn)廠商自行擴張下游組件產(chǎn)線自產(chǎn)自用外，硅片尺寸可能會呈現(xiàn)三強鼎立狀態(tài):即M2（156.75mm）、G1（158.75mm）與M6（166mm）并進(jìn)。”
同時，王英歌也表示，在電池路線方面，新增的大規(guī)模產(chǎn)能還是需要瞄準(zhǔn)穩(wěn)定、成熟的產(chǎn)品?！皩τ赥OPCON、HIT等新技術(shù)類型，企業(yè)在研發(fā)層面已有持續(xù)關(guān)注和投入。在轉(zhuǎn)換效率和發(fā)電性能上，N型電池確有優(yōu)勢，但如果大規(guī)模量產(chǎn)，目前存在一定瓶頸?！?
