隨著2019年新能源汽車財政補(bǔ)貼大幅退坡，政府有意將新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的驅(qū)動力向市場切換。未來，“市場驅(qū)動、政策助力”將成為我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主旋律。 在補(bǔ)貼大幅退坡，市場漸成主導(dǎo)力量的背景下，新能源乘用車在整個產(chǎn)業(yè)中占比持續(xù)提升。數(shù)據(jù)顯示，2019年我國新能源汽車銷量為120.6萬輛，其中新能源乘用車銷量達(dá)到106萬輛，占比高達(dá)87.89%，占比持續(xù)提升，且在新能源汽車總銷量下滑4.0%的情況下，新能源乘用車仍逆勢增長0.7個百分點(diǎn)。 在市場驅(qū)動下，新能源乘用車將扮演主要角色，也將是新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主力軍。對于動力電池企業(yè)來說，在今后相當(dāng)長的一段時期，得乘用車市場，也就意味著得到了新能源汽車的主流市場。
動力電池應(yīng)用分會數(shù)據(jù)顯示，2019年我國新能源乘用車動力電池裝機(jī)量達(dá)到42.20GWh，占全年所有車型裝機(jī)量的67.87%。值得注意的是，2019年我國新能源乘用車產(chǎn)量為109.1萬輛，較2018年的107萬輛，微增1.96%;但是2019年新能源乘用車42.20GWh的動力電池裝機(jī)量卻較2018年33.06GWh，大幅增長了27.65%。這主要是得益于動力電池技術(shù)進(jìn)步，能量密度提升，2019年新能源乘用車帶電量普遍有所增加。 據(jù)了解，2019年為新能源乘用車配套動力電池的企業(yè)共53家，其中寧德時代、比亞迪、國軒高科、力神電池、中航鋰電、孚能科技、時代上汽、欣旺達(dá)、比克電池、卡耐新能源等前10家電池企業(yè)裝機(jī)量就達(dá)到37.55GWh，市場占比達(dá)88.98%，集中度較高。
2019年我國新能源乘用車動力電池配套企業(yè)TOP20 對比2018年數(shù)據(jù)來看，今年在新能源乘用車領(lǐng)域玩家又減少了7家，但同樣也有一些新玩家進(jìn)入，如排名進(jìn)入前10的時代上汽，以及瑞浦能源、瑞閩新能源等。 值得注意的是，2019年有6家電池企業(yè)，在乘用車領(lǐng)域配套裝機(jī)增量超過5倍。其中中航鋰電以577.82%的增速從2018年的第17位，躍居2019年新能源乘用車裝機(jī)量第5名;欣旺達(dá)以580.02%的增速從2018年的第24位，進(jìn)入2019年新能源乘用車裝機(jī)量第8名。且兩者在2019年動力電池總裝機(jī)量中分列第6、第10。
“經(jīng)過前期的市場觀察和篩選，公司確定了以新能源乘用車為重點(diǎn)的戰(zhàn)略方向，從2018年下半年開始，公司便緊鑼密鼓地改產(chǎn)線和增產(chǎn)能，”中航鋰電負(fù)責(zé)人介告訴。 確定戰(zhàn)略方向后，中航鋰電便加快與國內(nèi)乘用車品牌企業(yè)開展業(yè)務(wù)合作，并積極開拓國際主流車企。據(jù)了解，2019年中航鋰電已向長安汽車、廣汽、金康、吉利等多家車企大批量供貨。此外，公司還在積極拓展上汽、一汽、長城、大眾、戴姆勒等車企。 產(chǎn)能布局方面，中航鋰電2019年產(chǎn)能約11GWh，基于對未來電動汽車市場的研判，公司在動力電池產(chǎn)能規(guī)劃上也應(yīng)聲而動。2019年6月，中航鋰電與廈門市簽署了《投資合作協(xié)議》，擬投資100億元在廈門建設(shè)年產(chǎn)20GWh動力電池項目。而根據(jù)中航鋰電長遠(yuǎn)規(guī)劃，公司計劃到2025年，產(chǎn)能擴(kuò)充至100GWh。
欣旺達(dá)2019年在動力電池領(lǐng)域的表現(xiàn)也同樣可圈可點(diǎn)。在新能源乘用車領(lǐng)域，欣旺達(dá)2019年以645.01MWh的裝機(jī)量，同比大增580.02%。公司2019年乘用車客戶主要為東風(fēng)柳州、吉利汽車、山西新能源等。值得注意的是，欣旺達(dá)2019年還進(jìn)入了易捷特新能源汽車、雷諾日產(chǎn)等車企的供應(yīng)鏈體系。產(chǎn)能方面，去年3月，欣旺達(dá)在南京溧水經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)投資120億元，計劃在南京建立動力電池生產(chǎn)基地，生產(chǎn)動力電池電芯、模組和系統(tǒng)，產(chǎn)能規(guī)劃接近30GWh。 聯(lián)動天翼、江西安馳新能源等企業(yè)2019年在新能源乘用車配套裝機(jī)上也大幅增長。其中聯(lián)動天翼2019年提供的新能源乘用車配套電池為337.92MWh，增速達(dá)17214.88%，客戶主要為小鵬汽車;江西安馳新能源2019年提供的新能源乘用車配套電池為208.30MWh，增速達(dá)844.37%。
為新能源乘用車提供配套電池的前10陣營中，寧德時代、國軒高科、力神電池、中航鋰電、時代上汽、欣旺達(dá)等6家企業(yè)配套裝機(jī)量均增長，比亞迪、孚能科技、比克電池、卡耐新能源等出現(xiàn)下降。 其中，寧德時代以20467.37MWh的裝機(jī)量在新能源乘用車市場占比達(dá)到48.50%，獨(dú)占近一半的市場份額。2019年，寧德時代為包括北汽、吉利、廣汽、上汽、華晨寶馬、東風(fēng)、蔚來、威馬、長城、長安、小鵬、理想、合眾等在內(nèi)的超過35家國內(nèi)外整車企業(yè)提供配套動力電池，合作車企位居國內(nèi)同行首位。 乘用車領(lǐng)域配套車企量位居第二的是力神電池。2019年，力神電池在新能源乘用車領(lǐng)域裝機(jī)量為1636.67MWh，主要為江淮、東風(fēng)、廣汽、上汽、長安、威馬、北汽、金康、江鈴、吉利等20家左右車企的乘用車提供配套動力電池。
此外，2019年比克電池配套車企(乘用車)有12家，國軒高科配套乘用車品牌11家。 比亞迪2019年乘用車方面仍然主要以自供為主，同時也開始向長安汽車供貨。據(jù)悉，2019年比亞迪新能源乘用車銷量為219353輛，同比減少3.43%，進(jìn)而也影響到其動力電池裝機(jī)量。去年比亞迪新能源乘用車配套動力電池7.98GWh，微降0.03%。 日前，工信部透露，為穩(wěn)定市場預(yù)期，保障產(chǎn)業(yè)健康持續(xù)發(fā)展，2020年的新能源汽車財政補(bǔ)貼政策將保持相對穩(wěn)定，不會大幅退坡。且數(shù)據(jù)顯示，2019年11月、12月新能源汽車產(chǎn)銷已經(jīng)逐漸回歸到補(bǔ)貼退坡前平均水平，說明2019年補(bǔ)貼政策的負(fù)面影響逐漸消散，產(chǎn)業(yè)發(fā)展已恢復(fù)正常，市場驅(qū)動漸強(qiáng)。
2019年，我國動力電池裝機(jī)總量僅同比增長了9.3%，但是新能源乘用車動力電池裝機(jī)量大增了27.65%，繼續(xù)保持良好勢頭。隨著市場驅(qū)動因素增強(qiáng)，以及特斯拉國產(chǎn)化的帶動效應(yīng)，疊加政策助力，預(yù)計2020年我國新能源乘用車市場仍將快速增長，動力電池在這一領(lǐng)域的爭奪也會愈加激烈。
