“寒冬”時刻，寡頭效應(yīng)影響下，二線動力電池企業(yè)的生存發(fā)展受行業(yè)動態(tài)變化影響尤為巨大。
近日，工信部部長苗圩在百人會上的一句“今年7月1號補貼不會再進一步退坡”，引得行業(yè)額手相慶。但事后這句話被解釋為 “口誤”，并說明補貼政策尚未確定。這使得幾近明朗的新能源補貼政策突然又蒙上霧紗，并預(yù)示著今年新能源汽車市場仍將面臨諸多變數(shù)。
“2020年的補貼政策已成為產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)心中緊繃的一根弦，如果補貼不退坡，電池出貨價格有可能還能維持去年或者降5%左右，一旦退坡坐實，則價格有可能會再要求降10%-15%，這對于二線電池企業(yè)而言，壓力會更加巨大?！币晃恍袠I(yè)人士表示。
高工鋰電了解到，截至當(dāng)前，三元電池系統(tǒng)不含稅價格為0.95-1.05元/Wh，LFP系統(tǒng)不含稅價格為0.85-0.95元/Wh。
如果價格再降15%，那將意味著三元電池系統(tǒng)不含稅價格為0.81-0.87元/Wh，LFP系統(tǒng)不含稅價格為0.72-0.81元/Wh。
“這個價格目前對于大多數(shù)二線動力電池企業(yè)仍然是觸不可及的?！鄙鲜鋈耸刻寡?。由此可見財政補貼依舊牽動著二線動力電池企業(yè)的神經(jīng)。
而事實上，二線動力電池企業(yè)之難，還不止難在降成本。企業(yè)的主要隱憂還在于：
一是，下游車企的銷量頹勢，使得動力電池企業(yè)普遍面臨盈利承壓、應(yīng)收賬款高企、現(xiàn)金流等難題。在寡頭效應(yīng)疊加外資電池企業(yè)掙食沖擊的大環(huán)境下，二線電池企業(yè)競爭日益劇烈，應(yīng)對上述難題更是首當(dāng)其沖。
二是，目前動力電池行業(yè)僅一線梯隊企業(yè)能夠?qū)崿F(xiàn)盈利，二線動力電池企業(yè)的動力業(yè)務(wù)大多處于盈虧平衡點甚至虧損的狀態(tài)。一旦一線巨頭企業(yè)實施降價“降維打擊”，二線動力電池企業(yè)的市場份額或?qū)⑦M一步縮減，由此導(dǎo)致的長期不盈利局面則會使得二線動力電池企業(yè)步履維艱。
三是，合資車企和外資車企的電動車型的市場優(yōu)勢正在開始顯現(xiàn)，接下來幾年，配套車企的選擇將會直接決定第二梯隊企業(yè)誰上誰下。這意味著，二線企業(yè)不僅要在產(chǎn)品、產(chǎn)能上做好準(zhǔn)備，還需要做好客戶的甄選，電池企業(yè)市場開拓時要“賭”車企，甚至要“賭”車型。
目前，中國動力電池市場正式向外資開放，進入推薦目錄的外資電池車型在華銷售同樣可以獲取補貼，國產(chǎn)特斯拉低價車型的銷量引爆以及合資品牌對于電池的選擇變向，將進一步加劇二線動力企業(yè)的排名波動。
值得注意的是，外資電池的國產(chǎn)化供應(yīng)鏈配套暫時還不充分，預(yù)計真正實現(xiàn)有成本優(yōu)勢的完整國產(chǎn)化供應(yīng)鏈還需要1-2年的時間，這也給二線企業(yè)預(yù)留了一定的緩沖期。
而二線動力電池企業(yè)能否在這一時間段搶跑，擺脫補貼依賴，筑起產(chǎn)品性能、質(zhì)量、品牌、性價比的護城河，將成為其“活下去”的關(guān)鍵。
整體來看，國內(nèi)二線動力電池企業(yè)已經(jīng)大致分為三種樣本，以應(yīng)對補貼退坡后的競爭危機。一是堅守突圍，聚焦車用動力電池市場，以中航鋰電為代表；二是多點開花，多領(lǐng)域部署，猛攻國際供應(yīng)鏈，以億緯鋰能、欣旺達、星恒電源為代表；三是改變航道，專注小動力領(lǐng)域，以江蘇天鵬、海四達、振華新能源為代表。
以下為部分二線動力電池企業(yè)代表的戰(zhàn)略復(fù)盤：
中航鋰電
在新任掌門人劉靜瑜的帶領(lǐng)下，中航鋰電發(fā)展提速猛進。2019年，中航鋰電在頂層戰(zhàn)略指導(dǎo)下重塑變革、大步邁進。
GGII數(shù)據(jù)顯示，中航鋰電2019年實現(xiàn)裝機數(shù)量配套2.9002萬臺，實現(xiàn)裝機電量1492168KWh，同比增長108%，配套車企包括長安汽車、廣汽乘用車、北汽福田、金康汽車、東風(fēng)汽車、吉利汽車、江鈴汽車、江西大乘、宇通客車、瑞馳汽車等。
2019年7月，中航鋰電20GWh動力電池項目落戶廈門，總投資100億元。兩個月之后，項目一期A6項目正式開工，計劃2020年第四季度投產(chǎn)。
中航鋰電總經(jīng)理劉靜瑜向高工鋰電表示，廈門項目是中航鋰電實施戰(zhàn)略規(guī)劃，順利推進產(chǎn)能布局的重要一環(huán)。未來，中航鋰電規(guī)劃年產(chǎn)能將超過100GWh，將成為全球領(lǐng)先的動力電池制造商和全球優(yōu)秀汽車公司戰(zhàn)略供應(yīng)商。
億緯鋰能
精準(zhǔn)踩點細分賽道，市場“多點開花”的億緯鋰能正在邁入高速成長通道。
在新能源汽車領(lǐng)域，GGII數(shù)據(jù)顯示，億緯鋰能2019年實現(xiàn)裝機數(shù)量1.3441萬臺，實現(xiàn)裝機電量1835951KWh，晉升榜單第5位。配套數(shù)量前五的車企包括南京金龍、東風(fēng)汽車、吉利商用車、合眾新能源、開沃汽車。
2019年3月，億緯鋰能宣布子公司惠州億緯集能收到現(xiàn)代起亞供應(yīng)商選定通報，未來六年的訂單預(yù)計需求達13.48GWh。這也是公司繼與戴姆勒簽署供貨合同后在國際市場上的又一進展。
5月，億緯鋰能擬募資35億元，用于國內(nèi)擴大動力電池生產(chǎn)規(guī)模。軟包電池2019年有3GWh產(chǎn)能投產(chǎn)，2020年會增加6GWh形成9GWh的產(chǎn)能；磷酸鐵鋰電池也在規(guī)劃新增3.5GWh。
值得一提的是，除了車載動力領(lǐng)域之外，億緯鋰能在電動船舶、TWS耳機、電動工具、電動兩輪車、ETC等細分領(lǐng)域，也獲得了長足喜人的發(fā)展。億緯鋰能預(yù)計2019年凈利潤達14.55億-16.26億元，同比增長155%-185%。
星恒電源
2019年，星恒電源在新能源電動車及輕型車鋰電池領(lǐng)域繼續(xù)并駕馳騁。
在輕型車鋰電池領(lǐng)域，今年8月，星恒電源全球輕型車鋰電池銷量率先突破1000萬組，成為星恒電源實現(xiàn)跨越的又一里程碑。
GGII數(shù)據(jù)顯示，2019年中國電動二輪車用鋰電池出貨量為6.1GWh，同比增長79.6%。其中星恒電源在市場份額中依然處于第一。
在電動汽車領(lǐng)域，星恒已與東風(fēng)、長安、奇瑞、瑞馳、吉利、五菱、一汽等合作，產(chǎn)品涵括純電動轎車、純電動多用途乘用車、純電動物流車等，是配套純電動物流車動力電池的龍頭企業(yè)。
GGII數(shù)據(jù)顯示，2019年星恒電源在新能源專用車的裝機量位列TOP10之中，排名第八位。
2019年9月，納川股份發(fā)布《關(guān)于收到星恒電源股份有限公司上市輔導(dǎo)備案通知的提示性公告》：中國國際金融股份有限公司向江蘇證監(jiān)局報送了星恒電源上市輔導(dǎo)備案材料，并取得了江蘇證監(jiān)局出具的《江蘇證監(jiān)局關(guān)于確認(rèn)輔導(dǎo)備案日期的通知》（蘇證監(jiān)函{2019}536號）。
這意味著，星恒電源的上市程序正式啟動。
江蘇天鵬
在三元圓柱鋰電池深耕十多年之后，江蘇天鵬（TENPOWER）成為國內(nèi)首家量產(chǎn)NCA體系圓柱電池的企業(yè)。
江蘇天鵬NCA體系圓柱電池于2017年實現(xiàn)規(guī)?；慨a(chǎn)，同時已經(jīng)在包括高端電動工具、園林工具、兩輪車、微型電動車等應(yīng)用領(lǐng)域得到批量應(yīng)用，并得到了來自客戶端的良好反饋。
目前江蘇天鵬的NCA體系電池已在國內(nèi)實現(xiàn)領(lǐng)跑，在小動力電池領(lǐng)域的倍率性能提升上也遠超同行，甚至超越了部分國際競爭對手。
母公司澳洋順昌表示，目前天鵬電源還是堅持以動力工具為主（包括無繩化的吸塵器等產(chǎn)品），積極拓展電動摩托車等產(chǎn)品，在高端工具電池領(lǐng)域具有較強的市場與品牌競爭力，國際大廠商的訂單也在逐步爬坡，未來會持續(xù)保持增長。
產(chǎn)能方面，目前公司除了老工廠，新工廠有四條產(chǎn)線，其中一條還在調(diào)試，另外 21700 產(chǎn)線也在建，足以保證未來業(yè)務(wù)增長需要。
