2019年的新能源車市，沒有延續(xù)此前幾年銷量一路上揚(yáng)的趨勢(shì)，自7月開始，出現(xiàn)了連續(xù)數(shù)月下滑情況。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2019年前11月，國(guó)內(nèi)新能源汽車銷量為104.3萬輛，同比僅增長(zhǎng)1.3%。至于2019年全年能否延續(xù)2018年逆勢(shì)上揚(yáng)的場(chǎng)景，就要看最后一個(gè)月銷量成績(jī)了。而在官方銷量還未發(fā)布之前，我們搶先看一下2019年12月，乃至全年新能源車用戶購(gòu)車熱度，看能不能從中預(yù)測(cè)2019年12月新能源銷量成績(jī)，以及未來新能源行業(yè)大勢(shì)。
【車市搶先看】是我們?nèi)峦瞥龅钠囀袌?chǎng)趨勢(shì)解讀欄目，依托汽車之家的海量用戶行為大數(shù)據(jù)，從整體市場(chǎng)、細(xì)分市場(chǎng)、區(qū)域市場(chǎng)、價(jià)區(qū)分布、用戶偏好等維度，對(duì)用戶購(gòu)車熱度進(jìn)行精準(zhǔn)分析與深入解讀，幫助您及時(shí)了解市場(chǎng)熱度，全面掌握市場(chǎng)行情。汽車之家的用戶行為數(shù)據(jù)是汽車銷售的先導(dǎo)性指標(biāo)，其中的銷售線索數(shù)據(jù)代表用戶的購(gòu)車意向，對(duì)市場(chǎng)走勢(shì)極具參考價(jià)值。2018年，汽車之家全年線索量達(dá)到1.1億條，相對(duì)于傳統(tǒng)基于汽車銷量的市場(chǎng)分析，基于銷售線索的市場(chǎng)解讀更具時(shí)效性與前瞻性。
本文分析對(duì)象為新能源乘用車：包括轎車、SUV、MPV，車型級(jí)別按照汽車之家產(chǎn)品庫(kù)車型劃分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行劃分。文中的用戶購(gòu)車意向數(shù)量即銷售線索數(shù)量，是指用戶通過汽車之家的網(wǎng)站和App對(duì)意向車型的下單數(shù)。據(jù)測(cè)算，用戶從意向下單到實(shí)際購(gòu)車會(huì)有3個(gè)月左右的延遲，因此某月的線索走勢(shì)會(huì)預(yù)示未來1-3個(gè)月的市場(chǎng)走勢(shì)。
■ 整體走勢(shì)：用戶購(gòu)車意向環(huán)比下滑，市場(chǎng)熱度進(jìn)入下行通道
首先，我們來看一下新能源汽車的整體走勢(shì)如何。2019年12月，新能源車用戶購(gòu)車意向數(shù)量環(huán)比下降2.2%，相較上月環(huán)比增長(zhǎng)率下滑5.6個(gè)百分點(diǎn)，市場(chǎng)熱度進(jìn)入下行通道。汽車市場(chǎng)具有明顯的季節(jié)性和周期性，我們將2019年的用戶購(gòu)車意向數(shù)據(jù)與上一年的數(shù)據(jù)對(duì)比來看，2019年12月與上一年同期相比，市場(chǎng)熱度降幅有所收窄，主要原因?yàn)槿ツ晖谟脩粢庀颦h(huán)比數(shù)據(jù)波動(dòng)幅度較大，2019年的市場(chǎng)波動(dòng)相對(duì)更加緩和。整體來看，市場(chǎng)呈現(xiàn)“倒V”走勢(shì)。
2019年12月，新能源車中純電動(dòng)車型用戶購(gòu)車意向占比為56.6%，相較上月小幅下跌0.8個(gè)百分點(diǎn)，購(gòu)車意向占比見頂回落；插電式混合動(dòng)力車型購(gòu)車意向占比為42.8%，與上月相比小幅上漲0.6個(gè)百分點(diǎn)，購(gòu)車意向占比經(jīng)歷連續(xù)下滑后開始反彈；增程式車型用戶意向占比僅約為0.5%。未來隨著新能源車補(bǔ)貼逐漸退坡直至退出，新能源市場(chǎng)由政策驅(qū)動(dòng)向市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)變軌后，很長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)，插電式混動(dòng)車型會(huì)強(qiáng)化在私人領(lǐng)域的銷售優(yōu)勢(shì)。
■ 分車型級(jí)別走勢(shì)：轎車用戶占比回落，SUV意向占比上升
12月，新能源車中轎車、SUV、MPV用戶購(gòu)車意向占比分別為59.5%、38.2%、2.3%。轎車用戶意向占比相較上月下降2.2個(gè)百分點(diǎn)，份額開始回落。SUV用戶意向占比開始轉(zhuǎn)跌為升，環(huán)比增加2.3個(gè)百分點(diǎn)。MPV用戶意向占比12月環(huán)比保持穩(wěn)定不變，意向占比仍較低。
整體來看，SUV車型用戶意向在2019年呈現(xiàn)波動(dòng)下滑的趨勢(shì)。轎車則是波動(dòng)上升。一方面，純電動(dòng)SUV相對(duì)更大更重的車身，會(huì)影響其續(xù)航里程，同時(shí)續(xù)航里程及充電設(shè)施的限制，也使純電動(dòng)SUV不適合長(zhǎng)途旅行，無法發(fā)揮車型自身的優(yōu)勢(shì)；另一方面，插電式混合動(dòng)力SUV，也隨SUV市場(chǎng)的低迷而下滑。目前從用戶的意向來看，作為日常家用車，新能源轎車車型相對(duì)SUV車型更具優(yōu)勢(shì)。
■ 分廠商類型走勢(shì)：中國(guó)品牌份額下降，合資品牌份額上升
12月，中國(guó)品牌用戶購(gòu)車意向占比相較上月，降低1.8個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到64.9%，用戶熱度有所下滑。合資品牌用戶意向占比為28.3%，相對(duì)上月意向份額上升1.8%。進(jìn)口品牌份額呈現(xiàn)下滑走勢(shì)。
不過，中國(guó)品牌在新能源市場(chǎng)仍居絕對(duì)主力，但隨著合資企業(yè)在新能源領(lǐng)域的加速布局及外資品牌的進(jìn)入，新能源領(lǐng)域的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)加劇，產(chǎn)業(yè)鏈整合也會(huì)加速。后補(bǔ)貼時(shí)代，唯有真正掌握核心技術(shù)的企業(yè)才會(huì)具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
■ 分區(qū)域走勢(shì)：北京大幅甩開其他城市，用戶購(gòu)車意向占比最高
2019年12月，用戶購(gòu)車意向占比最高的5個(gè)省份包括廣東、北京、上海、浙江、河南，廣東以16.1%的意向占比獨(dú)居鰲頭。用戶購(gòu)車意向TOP 10省份意向份額累計(jì)達(dá)75.0%，相較上月降低0.7個(gè)百分點(diǎn)，市場(chǎng)區(qū)域集中度有所下降。
上述10個(gè)省份中，用戶意向占比有所增加僅2個(gè)，6個(gè)省份的意向占比出現(xiàn)下滑，2個(gè)持平。其中，河北、河南相較上月用戶意向占比分別增加0.5%、0.3%；北京、浙江、山東用戶意向占比分別減少0.7%、0.2%、0.2%。
了解了用戶購(gòu)車意向的省份分布，我們?cè)賮砜匆幌鲁鞘懈窬帧?019年12月，非限購(gòu)城市的用戶意向占比達(dá)56.0%，仍居市場(chǎng)主力。用戶購(gòu)車意向占比最高的5個(gè)城市包括北京、上海、深圳、廣州、天津，北京以12.4%的意向占比榮登榜首，大幅甩開其他城市。
TOP 10城市用戶意向占比累計(jì)達(dá)51.5%，相較上月降低0.5個(gè)百分點(diǎn)，市場(chǎng)城市集中度有所下降。上述10個(gè)城市中，僅廣州、鄭州、武漢用戶意向占比有所增長(zhǎng)，分別為0.2%、0.3%和0.2%。
■ 分價(jià)區(qū)走勢(shì)：低價(jià)區(qū)購(gòu)車熱度下降，中高價(jià)區(qū)購(gòu)車熱度微增
價(jià)格是用戶購(gòu)車時(shí)最主要的考慮因素之一，那么用戶對(duì)不同價(jià)位車型的意向度究竟如何？2019年12月，12萬以下價(jià)區(qū)用戶購(gòu)車意向占比為24.5%，相較上月降低1.9個(gè)百分點(diǎn)；12-20萬價(jià)區(qū)用戶購(gòu)車意向占比達(dá)31.6%，對(duì)比上月上漲0.2%個(gè)百分點(diǎn)；20-30萬價(jià)區(qū)用戶意向占比為21.9%，相較上月上漲1.2%個(gè)百分點(diǎn)；30-50萬價(jià)區(qū)用戶意向占比為14.0%，比上月增加0.1個(gè)百分點(diǎn)；50萬以上價(jià)區(qū)用戶意向占比為7.9%，較上月上漲0.3%。
通過分析近12個(gè)月的用戶意向數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，2019年1月至2019年12月，12萬以下價(jià)區(qū)用戶意向占比增加5個(gè)百分點(diǎn)，低價(jià)市場(chǎng)熱度有所升溫；12-20萬價(jià)區(qū)用戶意向占比上漲8.5%，市場(chǎng)熱度保持大幅增長(zhǎng)；20萬以上價(jià)區(qū)用戶意向占比，下跌13.6個(gè)百分點(diǎn)，其中，20-30萬價(jià)區(qū)市場(chǎng)熱度下滑明顯，近12個(gè)月線索占比下跌13.1%。未來，隨著新能源車型的布局更全面，市場(chǎng)將進(jìn)一步細(xì)分，價(jià)區(qū)覆蓋也會(huì)更加均勻。
■ 分廠商走勢(shì)：頭部廠商格局穩(wěn)定，中國(guó)品牌仍占主導(dǎo)
在日趨激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，各車企對(duì)于用戶的爭(zhēng)奪也是愈演愈烈。縱觀12月市場(chǎng)，TOP 10廠商用戶購(gòu)車意向占比累計(jì)達(dá)61.6%，相較上月份額下滑3.5個(gè)百分點(diǎn)，市場(chǎng)集中度有所下降。十個(gè)廠商中，有2個(gè)廠商用戶意向占比實(shí)現(xiàn)上漲，份額增幅最大的廠商為長(zhǎng)城汽車，以0.5%的增幅領(lǐng)漲TOP 10廠商；跌幅最大的廠商為比亞迪，下降比例為1.4%。不過比亞迪依然以19.7%的用戶意向，位居榜首位置。
■ 用戶意向偏好：女神更愛轎車，男神更愛大車
不同特征的用戶，其汽車消費(fèi)偏好存在一定差異，那么性別的差異會(huì)對(duì)用戶意向帶來哪些變化，讓大數(shù)據(jù)來揭秘。通過分析用戶意向數(shù)據(jù)，可以看到，女性用戶比男性用戶，對(duì)于轎車的偏好更強(qiáng)，在12月女性用戶來源的購(gòu)車意向數(shù)據(jù)中，轎車占比為62.2%，比男性轎車購(gòu)車意向占比高4.2個(gè)百分點(diǎn)。相反，男性用戶更偏好空間大、外形硬朗的車型，男性SUV購(gòu)車意向占比比女性高3.3個(gè)百分點(diǎn)。與上月相比，女性用戶來源的轎車、MPV購(gòu)車意向占比有所下滑，而SUV購(gòu)車意向占比存在一定上漲；男性用戶來源的轎車購(gòu)車意向占比下跌，而SUV、MPV意向份額有所增加。
對(duì)于新能源車，愛車的男神、女神到底誰最愛一擲千金？2019年12月，男性在12萬以下價(jià)區(qū)的購(gòu)車意向占比為22.6%，而女性為30.9%，在低價(jià)區(qū)中男性份額比女性低8.3個(gè)百分點(diǎn)。在12-20萬價(jià)區(qū)中，女性購(gòu)車意向占比相較男性，低5%。在20萬以上價(jià)區(qū)，女性購(gòu)車意向占比，比男性低3.3個(gè)百分點(diǎn)，但女性相較其上月購(gòu)車意向占比實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)。在50萬以上價(jià)區(qū)，女性比男性高0.5%。
■ 總結(jié)
2019年7月以來，伴隨著補(bǔ)貼的調(diào)整，新能源車銷量出現(xiàn)了連續(xù)多月的下滑，隨著而來的用戶購(gòu)車熱情也出現(xiàn)波動(dòng)式下滑。新能源行業(yè)在經(jīng)歷快速增長(zhǎng)后，進(jìn)入調(diào)整期。不過，近年來，新能源車性價(jià)比在不斷提高提高，伴隨著外資、新造車企力量的“刺激”，行業(yè)將朝著更加理性、健康的方向發(fā)展。（文/汽車之家 數(shù)說行業(yè)）
