如果說，2018年車市銷量的首次下滑還讓人心懷疑慮，那么自2019年年初以來，從汽車產(chǎn)業(yè)政策的明顯變化，到市場優(yōu)勝劣汰的進(jìn)一步加速，再到企業(yè)之間產(chǎn)生的聯(lián)手合作，都讓人深信：中國汽車產(chǎn)業(yè)格局正在發(fā)生前所未有的變化，變革的深度、廣度、力度都將史無前例；與此同時，中國汽車市場正在經(jīng)歷的這一輪調(diào)整，也讓人對未來充滿了無限希冀：當(dāng)泡沫被擠去，重塑之后的中國汽車產(chǎn)業(yè)必將以更加強大的實力、更加健壯的體魄，屹立世界汽車強國之林。
政策新思維：
差異化轉(zhuǎn)向普惠化
“我國汽車產(chǎn)業(yè)政策正隨著產(chǎn)業(yè)變化進(jìn)行調(diào)整，最大的變化就是由差異化、選擇性向普惠化、功能性轉(zhuǎn)變，也向制度型、開放型轉(zhuǎn)變?！?
2001年，中國正式加入世貿(mào)組織，中國汽車企業(yè)第一次感受到來自世界汽車市場的競爭壓力；2008年，全球爆發(fā)金融危機，幾乎全球企業(yè)都遭遇重創(chuàng)。不過，這兩個大事件都沒有成為中國汽車工業(yè)不斷向前發(fā)展的絆腳石，一方面是因為中國汽車產(chǎn)業(yè)的不斷成長與自強，另一方面，也離不開多年來產(chǎn)業(yè)政策的支撐與扶持?！爱a(chǎn)業(yè)政策一直引領(lǐng)汽車業(yè)的發(fā)展?！敝袊鴩H工程咨詢公司專家學(xué)術(shù)委員會專家李萬里這樣認(rèn)為。
不過，政策的導(dǎo)向并非固定不變，進(jìn)入新時代，我國汽車產(chǎn)業(yè)政策正隨著產(chǎn)業(yè)變化進(jìn)行調(diào)整，最大的變化就是由差異化、選擇性向普惠化、功能性轉(zhuǎn)變，也向制度型、開放型轉(zhuǎn)變。政策更側(cè)重于維護(hù)市場的公平性。
這一點，在2019年體現(xiàn)得尤為明顯。
對于政策的變化，李萬里的看法是，體現(xiàn)在對外開放和產(chǎn)業(yè)的升級調(diào)整上?！伴_放帶來進(jìn)步，封閉必然落后。我們改革的腳步不會停滯，開放的大門只會越開越大?！彼f。自我國正式加入世貿(mào)組織以來，18年間，中國汽車市場不斷深化改革，對外開放的腳步也越來越快，目前我國更是明確了汽車行業(yè)開放的時間表。
如何搭建起中外車企公平競爭的大舞臺？2019年3月15日，十三屆全國人大二次會議表決通過了《中華人民共和國外商投資法》（以下簡稱“外商投資法”），引人關(guān)注的兩大焦點是準(zhǔn)入前國民待遇和負(fù)面清單管理制度。有專家指出，準(zhǔn)入前國民待遇的提出將對外資的國民待遇延伸至投資發(fā)生和建立前階段，給予了外資準(zhǔn)入權(quán)；負(fù)面清單管理模式則是對哪些行業(yè)禁止進(jìn)入，哪些行業(yè)限制進(jìn)入進(jìn)行了規(guī)定，與我國以往的正面清單管理方式有較大區(qū)別。值得強調(diào)的是，這不僅僅是一部利好外商投資的重要法律，更是消除某些給予部分外資企業(yè)超國民待遇行為的重要文件，真正做到了“普惠”。
隨后，在營造“普惠”的營商環(huán)境上，相關(guān)政策接踵而來。10月16日，國務(wù)院常務(wù)會議原則通過了《關(guān)于進(jìn)一步做好利用外資工作的意見》；11月1日，司法部、商務(wù)部、國家發(fā)改委起草的《中華人民共和國外商投資法實施條例（征求意見稿）》及其說明全文公布，并向社會各界征求意見。
“給予外商投資準(zhǔn)入前國民待遇，這在國際上也并不多見，是非常超前的，即使美國也是在某些領(lǐng)域?qū)ν馍踢M(jìn)行開放，在這一方面，我們走在了前面?！敝袊ù髮W(xué)教授孔慶江認(rèn)為，我國的對外開放已經(jīng)達(dá)到了國際領(lǐng)先水平。
普惠化不僅僅體現(xiàn)在為外商投資營造良好的發(fā)展環(huán)境上，近年來，我國也始終致力于為國內(nèi)企業(yè)提供更加公平公正的營商環(huán)境。
就在2019年新春到來的27天前，1月9日召開的國務(wù)院常務(wù)會議提出，發(fā)展好小型微利企業(yè)關(guān)系經(jīng)濟平穩(wěn)運行和就業(yè)穩(wěn)定，并決定針對小微企業(yè)推出一批新的普惠性減稅措施。
10月8日，國務(wù)院第66次常務(wù)會議通過了《優(yōu)化營商環(huán)境條例》，這是我國出臺的首部針對營商環(huán)境優(yōu)化的法規(guī)。從保護(hù)市場主體、優(yōu)化市場環(huán)境、再造政務(wù)服務(wù)、嚴(yán)格監(jiān)管執(zhí)法、強化法治保障等方面提出了具體措施和要求。
改善營商環(huán)境的同時，消費信心的提振也極為重要。1月29日，在“千呼萬喚”后，國家發(fā)改委、工信部、交通運輸部等十部委下發(fā)了《進(jìn)一步優(yōu)化供給推動消費平穩(wěn)增長促進(jìn)形成強大國內(nèi)市場的實施方案（2019年）》，提出了“一攬子”促進(jìn)汽車消費的政策；6月5日，國家發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境部、商務(wù)部又印發(fā)了《推動重點消費品更新升級暢通資源循環(huán)利用實施方案（2019～2020年）》，在點名批評了各地的汽車限購規(guī)定后，還再次強調(diào)了推動農(nóng)村汽車消費的重要性。
普惠化產(chǎn)業(yè)政策正從關(guān)照特定產(chǎn)業(yè)、企業(yè)和產(chǎn)品，轉(zhuǎn)到保障各類市場主體公平競爭上。而政策調(diào)整的另一方向——功能性產(chǎn)業(yè)政策則越來越注重強化創(chuàng)新驅(qū)動，加強基礎(chǔ)研究，構(gòu)建共性技術(shù)研發(fā)平臺，形成以需求為導(dǎo)向、企業(yè)為主體的產(chǎn)業(yè)體系。
這在2019年體現(xiàn)得也最為明顯。
今年以來，我國先后出臺了一系列政策，對汽車產(chǎn)品、技術(shù)水平以及企業(yè)戰(zhàn)略提出了更高更新的要求，以期進(jìn)一步提升產(chǎn)業(yè)競爭力，搶抓機遇、應(yīng)對挑戰(zhàn)。
綠色發(fā)展勢在必行，節(jié)能減排刻不容緩。今年7月1日，我國多地提前實施國六排放標(biāo)準(zhǔn)，或許讓各地政府都始料未及的是，這在全國范圍內(nèi)掀起了一場史無前例的淘汰國五標(biāo)準(zhǔn)車輛的促銷競賽。在各家車企紛紛清空國五車輛庫存的同時，也大力推進(jìn)了他們向國六標(biāo)準(zhǔn)邁進(jìn)的步伐。
國家的能源安全問題不容忽視，在提高傳統(tǒng)燃油汽車節(jié)能減排水平的同時，產(chǎn)業(yè)政策也在促進(jìn)新能源汽車行業(yè)的發(fā)展方面不遺余力。在破除“補貼依賴癥”方面，3月26日，財政部、工信部、科技部與國家發(fā)改委聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步完善新能源汽車推廣應(yīng)用財政補貼政策的通知》，補貼標(biāo)準(zhǔn)在2018年基礎(chǔ)上平均退坡幅度約50％；在供給端，今年國家有關(guān)部門發(fā)布了兩次“雙積分”政策的調(diào)整方案，調(diào)整后的“雙積分”政策有望改變此前節(jié)能汽車不受重視的情況，進(jìn)一步優(yōu)化我國汽車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)；在頂層設(shè)計方面，12月3日，工信部會同有關(guān)部門起草了《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021～2035年）》（征求意見稿），并提出到2025年，新能源汽車新車銷量占比要達(dá)到25％左右的目標(biāo)。除了銷量目標(biāo)，更規(guī)定了嚴(yán)格的技術(shù)指標(biāo)。
行業(yè)轉(zhuǎn)折點：
優(yōu)勝劣汰 結(jié)構(gòu)重建
“轉(zhuǎn)型之痛、波動之變，都是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的必經(jīng)階段。要相信，歷經(jīng)陣痛錘煉后的中國汽車產(chǎn)業(yè)，方有新境界、新格局、新希望。”
產(chǎn)業(yè)的變革是一脈相承、相互關(guān)聯(lián)的，政策的調(diào)整顯然是基于行業(yè)本身的發(fā)展規(guī)律。2019年，行業(yè)本身的自我變革體現(xiàn)得更為淋漓盡致。
2018年最后一天出版的《中國汽車報》，發(fā)表了題為《欣然揮別皆大歡喜》的社評，文中提到：“2018年猶如一道分水嶺，從此以后汽車行業(yè)正式告別皆大歡喜。邊緣車企的淘汰速度正在加快。”當(dāng)市場從增量競爭轉(zhuǎn)為存量競爭，伴隨著國內(nèi)汽車消費的不斷升級，2019年成為產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整更加凸顯的一年，不僅傳統(tǒng)車企強者越強、弱者越弱，造車新勢力也出現(xiàn)了兩極分化，包括動力電池在內(nèi)的新能源汽車產(chǎn)業(yè)也呈現(xiàn)出更加明顯的頭部效應(yīng)。
這輪變革，首先被波及到的是傳統(tǒng)車企的“邊緣人”。2019年將要過去的最后幾天，一汽夏利正式對外披露與中鐵物晟科技發(fā)展有限公司的資產(chǎn)重組方案。在公告中，一汽夏利表示：“本次交易完成后，公司將全部剝離盈利能力較弱的整車制造與銷售相關(guān)資產(chǎn)。”這或許是2002年上任的天汽集團董事長張世堂在人民大會堂簽下重組協(xié)議時怎么也沒有預(yù)料到的結(jié)果。曾連續(xù)18年占領(lǐng)全國銷量冠軍的夏利從“國民轎車”的神壇逐漸跌落，頻繁靠賣資產(chǎn)來“保殼”，經(jīng)典的夏利牌汽車在2017年正式停產(chǎn)，一汽夏利也最終難逃離開汽車市場的命運。
一汽夏利只是今年被市場無情淘汰的代表之一，越來越多的“弱者”瀕臨退市。8月，重慶市政府與北汽集團簽訂了推進(jìn)北汽銀翔戰(zhàn)略重組的協(xié)議，該項目未來將不會再生產(chǎn)幻速和比速品牌的汽車；11月18日，人民法院公告網(wǎng)顯示，杭州青年汽車有限公司已經(jīng)破產(chǎn)。還有四家曾在10月被曝出“破產(chǎn)、收購”傳言的汽車企業(yè)，由于企業(yè)經(jīng)營方面的各種問題，沒能跟上主流車企的步伐，市場走勢日漸衰弱，甚至在一二線城市汽車市場都已經(jīng)難覓蹤影。
與之形成鮮明對比的是一批以長城和吉利為代表的自主品牌，已經(jīng)漸顯突圍之勢：長城汽車是今年為數(shù)不多一直保持增長態(tài)勢的企業(yè)之一，吉利汽車則憑借14.3萬輛的銷量成績，躋身11月乘用車批發(fā)銷量前十榜單的第三位，創(chuàng)下中國品牌在該榜單中的最好銷量排名。
當(dāng)車市快速增長的大潮退去，本就根基不太穩(wěn)的造車新勢力出現(xiàn)了更加明顯的兩極分化態(tài)勢。
2014年年中，小鵬汽車誕生在廣州，不到半年，蔚來汽車于上海創(chuàng)立，隔年1月，威馬汽車宣布成立。跑在最前面的這三家車企，組成了目前國內(nèi)造車新勢力的“三巨頭”，也已實現(xiàn)了小規(guī)模量產(chǎn)和交付。除此外，愛馳汽車也于今年12月開啟了第一款產(chǎn)品u5的全球交付，緊隨其后的車和家還處于量產(chǎn)車型亮相階段，排在中后梯隊的拜騰、華人運通等正在想方設(shè)法獲取各種資源，還有一部分企業(yè)，已經(jīng)開始陷入困境。
曾在《2017年中國獨角獸企業(yè)發(fā)展報告》中與蔚來、小鵬處于同一序列的奇點汽車，至今僅向市場交付了6輛新車，從曾經(jīng)的風(fēng)光無限到如今的飽受質(zhì)疑，現(xiàn)狀令人唏噓；4月16日，隨著拜騰汽車兩大創(chuàng)始人畢?？岛痛骼椎姆值罁P鑣，拜騰汽車也開始漸漸“掉隊”，7月3日有消息稱公司啟動了內(nèi)部裁員計劃，拜騰的回應(yīng)是“組織架構(gòu)優(yōu)化”。截止到7月底，今年拜騰已進(jìn)行了兩次股權(quán)質(zhì)押；此外，游俠汽車的湖州工廠停工半年多，博郡汽車和長江汽車等接連被曝出拖欠員工薪資……
據(jù)不完全統(tǒng)計，在今年上海車展期間，至少還有18家造車新勢力參展，但到了接近年尾的廣州車展，卻只看到10家造車新勢力的身影。業(yè)內(nèi)專家直言，雖然部分企業(yè)的“靠譜指數(shù)”日益提升，但未來的道路仍然曲折。畢竟，它們還存在諸如資金困難、交付時間推遲、生產(chǎn)資質(zhì)和生產(chǎn)能力問題待解、車輛交付后產(chǎn)品穩(wěn)定性和服務(wù)體系完善的難題，這仍需接受持續(xù)考驗。
調(diào)整涉及到方方面面，新能源汽車產(chǎn)業(yè)的“虛火”也在消退。
今年3月，新能源汽車補貼的大幅退坡拉開了新能源汽車產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷轉(zhuǎn)型升級“陣痛”的大幕，逐漸踏上了市場驅(qū)動發(fā)展的道路。當(dāng)市場成為檢驗真理的重要標(biāo)準(zhǔn)，多年來存在的“虛火”開始消退。
在中國汽車工業(yè)協(xié)會（以下簡稱“中汽協(xié)”）公布的新能源汽車企業(yè)產(chǎn)銷數(shù)據(jù)中，部分汽車企業(yè)11月產(chǎn)銷十分低迷，甚至出現(xiàn)了零記錄：云度新能源汽車股份有限公司11月單月產(chǎn)銷分別僅為207輛和200輛；眾泰汽車股份有限公司當(dāng)月產(chǎn)銷分別為24輛和30輛；榮城華泰汽車有限公司、湖南獵豹汽車股份有限公司、江西大乘汽車有限公司、萬向集團公司、重慶力帆乘用車有限公司、江蘇陸地方舟新能源車輛股份有限公司的當(dāng)月產(chǎn)銷均為零。
與之息息相關(guān)的動力電池企業(yè)也出現(xiàn)了利潤普降，多家鋰電產(chǎn)業(yè)鏈上市公司發(fā)布的前三季度財報顯示，有超半數(shù)的企業(yè)凈利潤出現(xiàn)下滑，就連龍頭企業(yè)寧德時代也未能“幸免”，第三季度歸屬股東凈利潤同比下降7.2％，扣非后凈利潤同比下降11.01％。中汽協(xié)秘書長助理許海東表示，新能源汽車市場回暖還有待觀察，相關(guān)企業(yè)都要做好“過冬”的準(zhǔn)備。
不過，正如《欣然揮別皆大歡喜》文章中所說，在產(chǎn)業(yè)變革、結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級、競爭加劇、市場波動交織的復(fù)雜環(huán)境下，所帶來的轉(zhuǎn)型之痛、波動之變，都是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的必經(jīng)階段。要相信，歷經(jīng)陣痛錘煉后的中國汽車產(chǎn)業(yè)，方有新境界、新格局、新希望。
合作成共識：
合縱連橫 頻頻牽手
“是‘強強聯(lián)合’，也是共度‘寒冬’，企業(yè)‘單打獨斗’的時代已經(jīng)結(jié)束。時代的洪流正在推動企業(yè)加速融合，而他們在不自覺間劃下的痕跡也讓產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展的脈絡(luò)日漸清晰?！?
不像中國汽車企業(yè)那般“矜持”，兩大跨國汽車公司在2019一開年就宣布了一個重磅合作消息：1月15日，福特汽車與大眾汽車集團舉行了電話新聞發(fā)布會，雙方宣布將組建一個業(yè)務(wù)范圍廣泛的戰(zhàn)略聯(lián)盟，專注于商用貨車和皮卡的合作生產(chǎn)，并表示雙方正在探索擴大電動以及自動駕駛技術(shù)的聯(lián)合開發(fā)。
在2019年，我們聽到了各式各樣的合作消息，有來自整車企業(yè)間的，還有整車企業(yè)與供應(yīng)商的，曾經(jīng)不太“對付”的傳統(tǒng)車企和新勢力企業(yè)也開創(chuàng)了制造合作等新的合作模式，共度眼下的“寒冬”。
一邊是不投資就無法面向未來發(fā)展大勢的恐慌，另一邊是短期內(nèi)投入遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于支出的無奈，當(dāng)這兩種情緒結(jié)合到一起，合作就成了必然選擇。
3月，寶馬集團與戴姆勒簽訂諒解備忘錄，宣布開啟長期戰(zhàn)略合作，共同開發(fā)下一代駕駛輔助系統(tǒng)和高度自動駕駛相關(guān)技術(shù)，目標(biāo)是2025年前后使自動駕駛技術(shù)得到廣泛應(yīng)用。與自動駕駛技術(shù)一樣屬于“前景無限但盈利較難”領(lǐng)域的還有共享出行，3月22日，長安汽車發(fā)布公告稱，長安汽車、中國一汽、東風(fēng)汽車聯(lián)合騰訊、阿里、蘇寧等多方企業(yè)在南京正式簽訂合資協(xié)議，T3出行項目正式啟動。臨近年關(guān)，上汽與廣汽又創(chuàng)造了中國整車企業(yè)合作的“升級版”，達(dá)成了從核心技術(shù)到商業(yè)模式的全方位合作。
就連造車新勢力都開啟了“抱團取暖”模式：12月，小鵬汽車發(fā)布消息，宣布與蔚來NIO Power達(dá)成合作，小鵬及蔚來車主將共享各自超充站信息，支付流程也將互聯(lián)互通，為車主提供更加便利的出行充電體驗。根據(jù)雙方合作協(xié)議，小鵬汽車將會陸續(xù)與蔚來NIO Power實現(xiàn)全國范圍內(nèi)的充電樁分布數(shù)據(jù)、支付流程的互聯(lián)互通。小鵬車主可通過小鵬汽車App掃碼使用蔚來超充樁快速充電，蔚來車主也能在全國多座一二線城市使用小鵬超級充電樁為車輛充電。
是“強強聯(lián)合”，也是共度“寒冬”，企業(yè)“單打獨斗”的時代已經(jīng)結(jié)束。時代的洪流正在推動企業(yè)加速融合，而他們在不自覺間劃下的痕跡也讓產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展的脈絡(luò)日漸清晰。
比整車企業(yè)間合作更“靠譜”的，是主機廠與供應(yīng)商間的“合縱”模式，與過去不同的是，雙方正在走上整零協(xié)同發(fā)展的康莊大道。
在傳統(tǒng)動力領(lǐng)域，廣西玉柴動力機械有限公司在今年7月，與福田汽車建立了新的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，雙方就一系列重要合作領(lǐng)域達(dá)成協(xié)議，包括對符合國六標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)動機和技術(shù)產(chǎn)品的支持，海外市場開發(fā)和新能源產(chǎn)品開發(fā)；在電動車領(lǐng)域，北汽新能源與寧德時代在今年12月簽署了框架協(xié)議，雙方將在新能源汽車動力電池供應(yīng)、動力電池核心技術(shù)研發(fā)等方面進(jìn)一步加強互信、互利、互融、互通，全面深化戰(zhàn)略合作；在智能網(wǎng)聯(lián)領(lǐng)域，騰訊與廣汽、一汽與中國電信、中興通訊與北汽集團、安凱客車與華為等紛紛牽起了手，共同推進(jìn)智能網(wǎng)聯(lián)汽車的發(fā)展。
更有看點的是新舊勢力“抱團取暖”。以往有觀點認(rèn)為，大部分新勢力要么滅亡，要么被傳統(tǒng)車企收購，成為其中一部分?，F(xiàn)在看，他們并沒向著人們設(shè)想的軌道前進(jìn)，反而在探索新的道路：合作，超越以往簡單的代工模式，發(fā)揮各自所長，互補所需。
他們中，有人打開了“聯(lián)合制造”的新大門：5月24日，綠馳汽車與長安汽車戰(zhàn)略合作暨綠馳汽車與長安鈴木聯(lián)合制造簽約儀式在重慶簽訂，雙方將在供應(yīng)鏈體系可控、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)可控、制造流程可控、質(zhì)檢體系可控的前提下進(jìn)行制造資源共享；有的，開創(chuàng)了全面合作的新局面：2月21日，福建省汽車工業(yè)集團、云度新能源汽車股份有限公司與中國一汽集團旗下的一汽轎車股份有限公司簽署合作協(xié)議，雙方將以實現(xiàn)資源共享、互利雙贏為目的，在新能源汽車領(lǐng)域展開研發(fā)、生產(chǎn)、銷售的全方位合作；還有的，進(jìn)入了“合創(chuàng)”新世界：今年5月，廣汽集團和蔚來汽車雙雙宣布，雙方共同出資設(shè)立廣汽蔚來汽車科技有限公司，“HYCAN合創(chuàng)”品牌正式成立，從“產(chǎn)業(yè)、資源、技術(shù)、用戶”多維度進(jìn)行創(chuàng)新，讓汽車成為入口，打造一個“車＋泛產(chǎn)品”形成的出行生態(tài)圈，涉及業(yè)務(wù)包括造型產(chǎn)品定義、電池租賃、充電樁、充電車等。
開放共享可以促使效率快速提升，成本快速下降，技術(shù)高度集聚。這是一個競爭的時代，更是一個合作開放的時代，希望隨著產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，還能看到更多的合作不斷深化，更多的合作模式不斷涌現(xiàn)，中國汽車產(chǎn)業(yè)從此進(jìn)入一個“競合”的新時代。
