2019年的中國汽車產(chǎn)業(yè)、中國汽車市場經(jīng)歷了罕見的持續(xù)動(dòng)蕩：產(chǎn)銷規(guī)模整體下滑已成定局，自主品牌乘用車市場份額連續(xù)下挫，一直處于高速增長的新能源汽車市場也“在劫難逃”。多種跡象表明，我國車市目前已經(jīng)不具備高速增長的基礎(chǔ)，眼下重要的并非去探討何時(shí)回暖，而應(yīng)認(rèn)清客觀市場形勢，充分調(diào)動(dòng)行業(yè)和企業(yè)的積極性，尋求轉(zhuǎn)型升級、高質(zhì)量發(fā)展的新路徑，做好打一場持久戰(zhàn)的準(zhǔn)備。
復(fù)雜多變的2019年漸行漸遠(yuǎn)?；赝@一年，大眾與福特聯(lián)姻、標(biāo)致雪鐵龍與菲亞特克萊斯勒合并；回望這一年，特斯拉在上海的超級工廠破土動(dòng)工，國產(chǎn)Model 3有望在2020年初交付；回望這一年，盡管市場陷入下滑，以恒大為代表的跨界造車勢力熱情依然不減，開啟了“停不下來”的收購模式，欲以最快速度搭建起新能源汽車產(chǎn)業(yè)架構(gòu)；回望這一年，新能源汽車的曲折經(jīng)歷不僅僅是產(chǎn)銷量的下挫，接連發(fā)生起火事件，使蔚來發(fā)起召回，成為造車新勢力“第一召”；回望這一年，國六排放標(biāo)準(zhǔn)的提前實(shí)施，市場和車企經(jīng)歷了嚴(yán)峻考驗(yàn)；回望這一年，牽動(dòng)行業(yè)發(fā)展神經(jīng)的“雙積分”政策調(diào)整方案出臺，新能源汽車積分比例逐年提升，部分車型的獲分門檻提高，以求政策的執(zhí)行效率和效果有所提升；回望這一年，在2019年即將畫上句點(diǎn)的時(shí)候，上汽和廣汽兩大集團(tuán)的牽手，轟動(dòng)整個(gè)汽車圈……
2019年發(fā)生的一切，似乎都在預(yù)示著，面對全球汽車市場的“久寒不暖”，車企之間的抱團(tuán)、整合、牽手將成為常態(tài)；在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和消費(fèi)結(jié)構(gòu)調(diào)整所引發(fā)的市場波動(dòng)中，分化與淘汰將繼續(xù)提速。這些現(xiàn)象都指向一個(gè)事實(shí)——中國車市要打一場曠日持久的攻堅(jiān)戰(zhàn)。
宏觀經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整引發(fā)內(nèi)需不足連鎖反應(yīng)
10年前，中國新車年產(chǎn)銷首次躍居全球第一，并蟬聯(lián)10年；10年后的今天，市場的波動(dòng)導(dǎo)致中國汽車工業(yè)對GDP的貢獻(xiàn)大打折扣。
事實(shí)上，受宏觀經(jīng)濟(jì)及政策等多種因素疊加影響，中國汽車產(chǎn)業(yè)在2019年下滑幅度之大超出預(yù)期。
國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度，國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）同比增長6.4％，全國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長5.6％。值得注意的是，這兩項(xiàng)數(shù)據(jù)均創(chuàng)下1992年以來的新低。而汽車產(chǎn)業(yè)與日俱增的下行壓力，對整個(gè)工業(yè)及國民經(jīng)濟(jì)的增長產(chǎn)生了明顯的下拉效應(yīng)。
工信部運(yùn)行監(jiān)測協(xié)調(diào)局副巡視員解三明預(yù)測，如果今年全年GDP實(shí)際增速降為6.1％的話，那么明年全年GDP增速或?qū)⒌陀?％并非“危言聳聽”。
今年前三季度，社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增長8.2％，但除汽車以外的消費(fèi)品零售額同比增長則為9.1％。
投資方面的萎縮，帶來的負(fù)面因素同樣牽動(dòng)汽車行業(yè)的神經(jīng)。今年1～10月，全國固定資產(chǎn)投資同比增長5.2％，低于去年增長水平。其中，工業(yè)投資同比增長為3.5％，制造業(yè)投資同比增長2.6％，與去年同期相比，增長率均呈較大幅度下降?！巴顿Y增速的下滑，意味著未來3～5年，工業(yè)和制造業(yè)新的增長動(dòng)力將不足?！苯馊髡f。
進(jìn)出口方面的形勢同樣不容樂觀。今年1～10月，我國進(jìn)出口總額同比增長2.4％，整體增速也沒能擺脫下降。因此，在2019年，拉動(dòng)國民經(jīng)濟(jì)前行的三駕馬車——投資、消費(fèi)和出口，所呈現(xiàn)出的動(dòng)力不足壓力明顯，而按照專家的判斷，未來3～5年內(nèi)這樣的壓力將有增無減。
政策落地效果有待提升為車市下滑“火上澆油”
與此同時(shí)，多項(xiàng)行業(yè)政策的調(diào)整或執(zhí)行不力，進(jìn)一步加劇了2019年中國汽車工業(yè)的下行之勢。
2019年出臺的包括《進(jìn)一步優(yōu)化供給推動(dòng)消費(fèi)平穩(wěn)增長促進(jìn)形成強(qiáng)大國內(nèi)市場的實(shí)施方案（2019年）》以及《推動(dòng)重點(diǎn)消費(fèi)品更新升級暢通資源循環(huán)利用實(shí)施方案（2019-2020年）》、《鼓勵(lì)限購城市優(yōu)化機(jī)動(dòng)車限購管理措施》等政策都為應(yīng)對汽車市場下滑提出了解決方案，比如著力破除消費(fèi)市場壁壘，嚴(yán)禁各地出臺新汽車限購規(guī)定和政策等。隨后，多個(gè)地方政府也相繼出臺政策，優(yōu)化汽車消費(fèi)環(huán)境，擴(kuò)大準(zhǔn)購規(guī)模。但在政策的具體執(zhí)行層面前期并未及時(shí)落地，曾經(jīng)一度引發(fā)消費(fèi)者的持幣觀望情緒，政策對拉動(dòng)汽車市場增長的實(shí)際效應(yīng)并不明顯。
同樣，日益嚴(yán)苛的環(huán)保政策，也為2019年車市的下滑“火上澆油”。由于多地提前實(shí)施機(jī)動(dòng)車國六排放標(biāo)準(zhǔn)，一定程度上干擾了市場的節(jié)奏。事實(shí)上，由于國六標(biāo)準(zhǔn)在多地的提前實(shí)施，在終端市場經(jīng)銷商展開清理國五庫存車的促銷，因此在政策正式實(shí)施之前的6月當(dāng)月，國內(nèi)汽車市場銷量出現(xiàn)大幅增長。由于提前透支了市場消費(fèi)加之一部分消費(fèi)者對國六車型仍保持觀望，7～10月國內(nèi)汽車銷量出現(xiàn)連續(xù)下滑。“汽車排放標(biāo)準(zhǔn)提高的進(jìn)程過快，國五國六切換和老舊車型的政策缺乏有序合理的過渡安排，導(dǎo)致預(yù)期不穩(wěn)，部分消費(fèi)者購車和換購觀望情緒加重?！眹医y(tǒng)計(jì)局工業(yè)司副司長江源說。
2019年，新能源汽車補(bǔ)貼持續(xù)退坡。在2018年的基礎(chǔ)上，2019年的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)平均退坡50％。面對“斷崖式”的補(bǔ)貼退坡，2019年的新能源汽車市場出現(xiàn)疲態(tài)，截至11月，國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)銷量已連續(xù)5個(gè)月同比下滑。
不夸張地說，2019年的中國汽車產(chǎn)業(yè)，遭遇了史上最錯(cuò)綜交織、復(fù)雜多變的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和更加嚴(yán)苛的政策環(huán)境。
降速提質(zhì) 調(diào)整分化成常態(tài)
2019年的“殘酷”，僅僅是個(gè)開始。
必須接受的現(xiàn)實(shí)是，盡管目前國內(nèi)汽車市場下滑幅度有所收窄，但整體情況仍不容樂觀。中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)（以下簡稱“中汽協(xié)”）副秘書長葉盛基預(yù)測，今年全年國內(nèi)車市降幅預(yù)計(jì)在8％左右，2020年仍將延續(xù)疲軟態(tài)勢。這也就意味著，下滑或?qū)⒊蔀槲磥硪欢螘r(shí)間，中國車市的主基調(diào)。
“汽車市場的下滑，既在預(yù)期之中又在預(yù)料之外?！苯凑f，“預(yù)期之中是國內(nèi)汽車市場銷量從2017年下半年就顯現(xiàn)出下滑態(tài)勢，而下滑幅度之大、下滑時(shí)間之長則在預(yù)料之外。這種下滑不是偶然的、個(gè)別的因素所導(dǎo)致，而是短、中、長期多種因素疊加共同作用的結(jié)果?！?
相當(dāng)一部分業(yè)內(nèi)人士將中國車市的此輪下滑，解讀為是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和消費(fèi)結(jié)構(gòu)深度調(diào)整的必然過程。中汽協(xié)原常務(wù)副會(huì)長兼秘書長董揚(yáng)在接受本報(bào)記者采訪時(shí)表示，從調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的角度看，車市下滑在情理之中?！暗退僭鲩L甚至階段性的下滑，才能真正達(dá)到調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的目的?！彼f，“在這其中，調(diào)整轉(zhuǎn)型和分化淘汰也將成為常態(tài)。頭部企業(yè)的實(shí)力更強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)內(nèi)的分化加劇，這些跡象都預(yù)示著整個(gè)行業(yè)進(jìn)入深度調(diào)整期。從高速增長到高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型，只有增速降下來，調(diào)整才有真正意義?！?
“這一輪汽車市場的深度調(diào)整，是從購置稅減免政策退出的消化期開始，到排放標(biāo)準(zhǔn)升級的轉(zhuǎn)型期，疊加中美經(jīng)貿(mào)摩擦、預(yù)期不穩(wěn)、高房價(jià)的負(fù)面累積效應(yīng)、部分一二線城市限購、新能源汽車補(bǔ)貼政策退坡、市場需求階段性飽和等多方面因素共同作用。由此帶來了汽車制造業(yè)營收、利潤、投資的全面下降?！苯凑f。
事實(shí)上，在2019年，分化和淘汰的確逐漸成為中國汽車產(chǎn)業(yè)的一種常態(tài)。
以自主品牌乘用車為例，截至11月，市場占有率已連續(xù)20個(gè)月下滑。今年1～11月自主品牌乘用車的市場占有率已跌破40％。2019年，多家自主品牌車企相繼傳出破產(chǎn)傳聞，傳聞一出企業(yè)紛紛發(fā)布了官方聲明予以否認(rèn)，但其背后折射出自主品牌乘用車正面臨空前壓力的事實(shí)不容回避。
不過，與5年前的自主品牌乘用車市場份額“13連降”相比，這一輪自主品牌乘用車市場份額的下挫呈現(xiàn)出明顯的兩極分化趨勢。
一部分企業(yè)正掙扎在“生死邊緣”。中汽協(xié)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，四川野馬、重慶比速、力帆、華泰、眾泰等自主品牌乘用車企業(yè)，今年1～11月的銷量均呈現(xiàn)同比大幅下滑，最高下滑幅度超過80％。原本銷量規(guī)模就不算大的弱勢品牌，在這一輪市場整體下滑中顯得更加弱不禁風(fēng)。
另一部分頭部企業(yè)則逆勢上揚(yáng)。今年前11個(gè)月，吉利成為轎車銷量前十名中惟一一家入圍的自主品牌車企，并位居第五；在SUV銷量前十名中，長城和吉利依然成為入圍的自主品牌車企，占據(jù)冠亞軍位置，成為SUV細(xì)分市場中的頭部企業(yè)。12月26日，中國一汽發(fā)布消息，紅旗銷量突破10萬輛，提前完成年度目標(biāo)。奇瑞也以逆勢增長的良好狀態(tài)度過了復(fù)雜多變的2019年，1～11月銷量同比增長6.8％。
值得注意的是，2019年國內(nèi)中高端市場仍然處于相對穩(wěn)定的增長狀態(tài)，包括奔馳、寶馬、奧迪等高檔品牌的銷量增勢依然強(qiáng)勁。而目前，市場銷量萎縮最快的則是10萬元以下的低端入門級市場，這也正是市場結(jié)構(gòu)調(diào)整、消費(fèi)升級的必然結(jié)果。
市場化拐點(diǎn)已現(xiàn)“下跌之痛”能否助轉(zhuǎn)型成功
未來中國車市的走向究竟是U型、V型還是L型？
在下滑中醞釀的深度改革和結(jié)構(gòu)調(diào)整，使2019年成為中國汽車產(chǎn)業(yè)真正邁向市場化的開端。而這背后，也意味著未來3～5年，中國車市將在持續(xù)調(diào)整中維持負(fù)增長或微增長狀態(tài)。
中汽協(xié)秘書長助理許海東預(yù)測，明年全年中國汽車市場將呈現(xiàn)2％的負(fù)增長?！?021年預(yù)計(jì)與2020年持平，依然是負(fù)增長，2022年前后可能會(huì)恢復(fù)到正增長。從2023年開始到2025年，有可能實(shí)現(xiàn)4％左右的正增長?！彼f。
如果說，這一輪基于轉(zhuǎn)型、升級、調(diào)整所引發(fā)的市場下滑，是中國車市成長、成熟的必經(jīng)階段，那么成長中所經(jīng)歷的“下跌之痛”又能否成就中國汽車產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型成功呢？
商務(wù)部市場體系建設(shè)司政策處副處長宋英杰認(rèn)為，盡管當(dāng)下中國汽車市場的增速放緩甚至出現(xiàn)了階段性連續(xù)下滑，但從長遠(yuǎn)看，在下滑中逐步實(shí)現(xiàn)調(diào)整的中國汽車市場，逐漸具備了高質(zhì)量發(fā)展的條件，龐大的汽車保有量為拓展汽車使用環(huán)境提供了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，汽車消費(fèi)由購買向使用環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移。這些都是未來車市增長的潛力和空間，也是中國汽車市場走向成熟的標(biāo)志。
事實(shí)上，二手車市場的增速高于新車市場，成為拉動(dòng)汽車市場增長的新動(dòng)力；汽車消費(fèi)逐步從低端同質(zhì)化產(chǎn)品轉(zhuǎn)向高端個(gè)性化產(chǎn)品，從注重產(chǎn)品消費(fèi)轉(zhuǎn)向產(chǎn)品和服務(wù)消費(fèi)并重，種種跡象都表明，汽車消費(fèi)升級的態(tài)勢愈加明顯。
真正走向市場化，需要政府決策方向和企業(yè)實(shí)際經(jīng)營的全方位調(diào)整。宋英杰認(rèn)為，從政策制定角度來說，相關(guān)決策部門更應(yīng)關(guān)注汽車全生命周期，著眼于形成統(tǒng)一國內(nèi)外汽車大市場，全力推進(jìn)汽車流動(dòng)體制改革，破除阻礙汽車市場形成統(tǒng)一大市場的各種牽絆，破除汽車流通障礙，比如進(jìn)一步打破二手車限遷等政策障礙，深度挖掘報(bào)廢車市場潛力，實(shí)現(xiàn)讓汽車市場更加順暢的良性循環(huán)。
隨著新能源汽車補(bǔ)貼政策的逐步全面退出，政策對市場的直接干預(yù)力度也將逐漸弱化。未來，簡單直接的刺激政策將逐步退出，取而代之的是鼓勵(lì)有利于整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、技術(shù)創(chuàng)新的相關(guān)導(dǎo)向性規(guī)定。在這樣的背景下，中國汽車產(chǎn)業(yè)的市場化氛圍將更加濃郁，這也更符合中國汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的需求。
即將到來的2020年，是中國汽車行業(yè)在實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級過程中的關(guān)鍵一年，在仍需直面市場低迷的同時(shí)，諸多行業(yè)規(guī)劃和目標(biāo)也要在這一年兌現(xiàn)承諾。
一邊是汽車行業(yè)必須履行的日益嚴(yán)苛的環(huán)保、節(jié)能和安全責(zé)任，一邊是汽車市場必須承受的持續(xù)低迷、連續(xù)下滑的壓力；一邊是傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)格局面臨重構(gòu)和顛覆，一邊是新技術(shù)、新動(dòng)向、新勢力的層出不窮。中國汽車市場面臨的是一場艱巨的持久戰(zhàn)，在這場伴隨著自身改革和調(diào)整的戰(zhàn)斗中，對手不僅是別人，還有自己。
未來的中國汽車市場，深度調(diào)整將更加復(fù)雜并觸及核心，僅憑簡單的刺激和拉動(dòng)難以調(diào)動(dòng)市場增長的神經(jīng)。潛在長期向上與階段性風(fēng)險(xiǎn)并存；宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整對車市短期實(shí)現(xiàn)增長的壓力不減；政策導(dǎo)向逐步擺脫對汽車銷量增長的直接拉動(dòng)……未來的中國車市，將在這樣一個(gè)充斥著風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇的氛圍中迂回前行。
