中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：傳統(tǒng)車(chē)企的新能源汽車(chē)陸續(xù)上市，在動(dòng)力電池上的軍備競(jìng)賽也已經(jīng)開(kāi)始。
12月5日，通用汽車(chē)宣布將與韓國(guó)LG化學(xué)在俄亥俄州建造電池工廠，雙方將投資23億美元。此前的11月份，奧迪宣布與比亞迪達(dá)成電池供應(yīng)協(xié)議，寶馬宣布與寧德時(shí)代及三星SDI簽署價(jià)值超過(guò)100億歐元的兩份動(dòng)力電池采購(gòu)合同。
動(dòng)力電池是新能源汽車(chē)的核心零部件，但動(dòng)力電池市場(chǎng)中可以提供車(chē)用級(jí)高規(guī)格鋰電池的企業(yè)并不多，這會(huì)讓供應(yīng)商的話(huà)語(yǔ)權(quán)過(guò)大，也會(huì)讓供應(yīng)商的產(chǎn)能限制車(chē)企的野心，于是，車(chē)企打算自己親自下場(chǎng)，或者自建，或者合資，去建設(shè)動(dòng)力電池工廠，保證自己零部件供應(yīng)，也希望能分到電池帶來(lái)的不小的利潤(rùn)。
不過(guò)，造電池并不容易，即便傳統(tǒng)車(chē)企下了決心和成本，但面前的重重困難還需要時(shí)間去克服，它們不得不去做這件事，但最終帶來(lái)的收益，并沒(méi)人能打包票。
“把雞蛋放進(jìn)不同的籃子”
擴(kuò)大動(dòng)力電池供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)逐漸成為車(chē)企的共識(shí)。
一位鋰電企業(yè)的中層對(duì)未來(lái)汽車(chē)日?qǐng)?bào)（ID：auto-time）表示，單一電池供應(yīng)商的局面會(huì)對(duì)車(chē)企的供應(yīng)鏈造成潛在威脅，如果出現(xiàn)供貨短缺、提價(jià)等問(wèn)題，車(chē)企的處境就會(huì)變得被動(dòng)，“增加供應(yīng)商數(shù)量才是明智之舉”。
在不久前的廣州車(chē)展上，奧迪中國(guó)區(qū)總裁武佳碧在接受媒體采訪時(shí)就對(duì)與比亞迪的洽談作出回應(yīng)，“我們正在與比亞迪進(jìn)行對(duì)話(huà)”。如果奧迪與比亞迪的談判成功，便意味著奧迪將擺脫對(duì)寧德時(shí)代的依賴(lài)。
就在奧迪宣布與比亞迪的合作動(dòng)向后，寶馬也宣布增加與寧德時(shí)代的訂單。寶馬集團(tuán)發(fā)表聲明稱(chēng)，集團(tuán)已將與寧德時(shí)代的訂單從最初的40億歐增加到73億歐元（約合569億人民幣），合同有效期也從此前的2020年延期至2031年。
“通過(guò)這種方式，我們將確保長(zhǎng)期的電池需求。從技術(shù)和業(yè)務(wù)的角度來(lái)看，這確保了我們始終能夠獲得最佳的電池技術(shù)”，寶馬負(fù)責(zé)采購(gòu)和供應(yīng)商管理的成員Andreas Wendt博士在接受媒體采訪時(shí)表示。
同樣采取類(lèi)似策略的還有跨國(guó)汽車(chē)巨頭大眾和豐田。今年1月，豐田與松下宣布成立車(chē)載電池合資公司，但又在今年6月7日宣布新增寧德時(shí)代和比亞迪兩家中國(guó)電池制造商為合作伙伴；而大眾在與寧德時(shí)代簽下大訂單確保中國(guó)市場(chǎng)的電池供應(yīng)之外，今年5月宣布在德國(guó)下薩克森州自建動(dòng)力電池工廠。
一位國(guó)產(chǎn)動(dòng)力電池企業(yè)內(nèi)部人士認(rèn)為，車(chē)企拓展鋰電池“朋友圈”時(shí)除了保證供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性外，也是為了提升自身的議價(jià)能力?！澳壳耙?yàn)楫a(chǎn)能和技術(shù)壁壘，所以動(dòng)力電池企業(yè)有著很高的議價(jià)能力，但是大型車(chē)企未來(lái)的銷(xiāo)量仍是值得期待的，拿到大車(chē)企的訂單對(duì)電池企業(yè)也是一種保障，所以部分車(chē)企會(huì)將銷(xiāo)量作為壓價(jià)的籌碼”，上述人士對(duì)未來(lái)汽車(chē)日?qǐng)?bào)（ID：auto-time）表示。
目前動(dòng)力電池的貨源仍掌握在少數(shù)頭部供應(yīng)商手中，對(duì)于車(chē)企而言，可選擇的范圍并不多。高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）數(shù)據(jù)顯示，2018年全球動(dòng)力電池出貨106GWh，其中全球前十大動(dòng)力電池廠商出貨量占比達(dá)到81.24%。
一位傳統(tǒng)車(chē)企內(nèi)部人士對(duì)未來(lái)汽車(chē)日?qǐng)?bào)(ID:auto-time)表示，若想減少電動(dòng)車(chē)的生產(chǎn)成本，與在國(guó)內(nèi)建廠的電池廠家合作是最優(yōu)選擇。LG、SK等日韓動(dòng)力電池廠商在中國(guó)的工廠仍未投產(chǎn)，車(chē)企短期內(nèi)只能選擇寧德時(shí)代、比亞迪等本土的動(dòng)力電池供應(yīng)商。
買(mǎi)到電池并不意味著成功，高質(zhì)量的電池目前仍然稀缺?！跋胍隼m(xù)航超500公里的車(chē)基本只能選擇三元鋰電池，國(guó)內(nèi)能量產(chǎn)這種高能量密度電池的廠家并不多”，上述傳統(tǒng)車(chē)企內(nèi)部人士認(rèn)為，除了寧德時(shí)代及比亞迪等頭部供應(yīng)商外，車(chē)企并沒(méi)有更多的選項(xiàng)。
買(mǎi)不到就自己造
為了解決產(chǎn)能問(wèn)題，也為了擁有更多的自主權(quán)，有能力的車(chē)企開(kāi)始自己去造電池。
動(dòng)力電池供應(yīng)商的產(chǎn)能不足以滿(mǎn)足車(chē)企擴(kuò)張的野心。以大眾為例，此前大眾集團(tuán)CEO赫伯特·迪斯就曾表示，大眾集團(tuán)在中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)的年銷(xiāo)量要達(dá)到150萬(wàn)輛，對(duì)動(dòng)力電池的需求將會(huì)達(dá)到75GWh，而這一動(dòng)力電池的需求幾乎是去年寧德時(shí)代總裝機(jī)量的4倍。
此前的4月份，寧德時(shí)代就曾發(fā)布公告表示，公司現(xiàn)有的產(chǎn)能以難以滿(mǎn)足未來(lái)市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品的需求，公司正在籌備新的產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃。此外，在比亞迪2018年度股東大會(huì)上，王傳福也曾表示，現(xiàn)在電池總量雖然很多，但優(yōu)質(zhì)電池還是供不應(yīng)求，比亞迪會(huì)根據(jù)實(shí)際情況適度擴(kuò)大產(chǎn)能。
日韓電池企業(yè)也面臨產(chǎn)能壓力。據(jù)外媒此前報(bào)道，三星SDI同時(shí)生產(chǎn)著來(lái)自戴姆勒、寶馬、大眾等大型車(chē)企的訂單。但其產(chǎn)能目前仍無(wú)法滿(mǎn)足車(chē)企日漸增加的需求。在與大眾的供貨協(xié)議中，三星SDI曾計(jì)劃向其供應(yīng)20GWh動(dòng)力電池，但最后受限于產(chǎn)能問(wèn)題，大眾只收到三星SDI 5GWh的動(dòng)力電池。
供應(yīng)商產(chǎn)能問(wèn)題已經(jīng)影響到車(chē)企的生產(chǎn)節(jié)奏。據(jù)比利時(shí)媒體《回聲報(bào)》報(bào)道，今年3月，大眾因?yàn)槿荢DI與LG化學(xué)動(dòng)力電池供貨不足在動(dòng)力電池領(lǐng)域碰壁，奧迪位于布魯塞爾的純電動(dòng)汽車(chē)工廠將2019年的產(chǎn)能由原來(lái)的5.58萬(wàn)輛下調(diào)至4.52萬(wàn)輛，并推遲了2019年發(fā)布奧迪e-tron Sportback的計(jì)劃。
隨后，大眾開(kāi)始快速調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃，一方面引入新的供應(yīng)商，另一方面親自著手參與動(dòng)力電池電芯的研發(fā)生產(chǎn)。
當(dāng)前，車(chē)企自建電池廠也成為一種趨勢(shì)。據(jù)未來(lái)汽車(chē)日?qǐng)?bào)不完全統(tǒng)計(jì)，本田、通用、大眾、通用等傳統(tǒng)車(chē)企已經(jīng)宣布要自建動(dòng)力電池工廠，長(zhǎng)城、吉利等國(guó)內(nèi)自主車(chē)企也通過(guò)自建或合資的方式入局動(dòng)力電池領(lǐng)域。
上述傳統(tǒng)車(chē)企內(nèi)部人士認(rèn)為，車(chē)企自建電池工廠是“順?biāo)浦邸钡?，“?chē)企采購(gòu)電芯、資產(chǎn)電池包可以降低電池的采購(gòu)成本，也可以降低對(duì)電池供應(yīng)商的依賴(lài)”。
除供給端的考量外，動(dòng)力電池市場(chǎng)巨大的“蛋糕”也是車(chē)企入局鋰電池制造的原因之一。汽車(chē)分析師周濤對(duì)未來(lái)汽車(chē)日?qǐng)?bào)表示，動(dòng)力電池成本占到新能源整車(chē)的35%，目前動(dòng)力電池的市場(chǎng)規(guī)模已超過(guò)千億人民幣，隨著車(chē)企電氣化轉(zhuǎn)型的加速，未來(lái)動(dòng)力電池市場(chǎng)的容量還會(huì)膨脹。
顯然，車(chē)企并不打算將動(dòng)力電池的這塊大蛋糕拱手讓出。“整車(chē)零部件的利潤(rùn)不到5%，動(dòng)力電池利潤(rùn)率隨隨便便就超過(guò)30%，車(chē)企的錢(qián)都送給電池供應(yīng)商了”，前述傳統(tǒng)車(chē)企內(nèi)部人士表示。
然而，動(dòng)力電池的錢(qián)并沒(méi)有想象中那么好掙。上述國(guó)產(chǎn)動(dòng)力電池制造商內(nèi)部人士對(duì)未來(lái)汽車(chē)日?qǐng)?bào)(ID:auto-time)表示，車(chē)規(guī)級(jí)的鋰電池研發(fā)及生產(chǎn)門(mén)檻極高，高能量密度電池從研發(fā)成功到量產(chǎn)相差十萬(wàn)八千里：
“動(dòng)力電池需要高精密制造工藝，一般的企業(yè)就算把人家全套團(tuán)隊(duì)買(mǎi)下來(lái)，也需要兩年左右時(shí)間才能量產(chǎn)車(chē)規(guī)級(jí)的動(dòng)力電池，而在這段時(shí)間內(nèi)車(chē)企電氣化的進(jìn)程還是要看電池供應(yīng)商的臉色?！?
此外，鋰電池工廠的投入成本對(duì)車(chē)企而言也不是一筆小數(shù)目。比亞迪總裁王傳福此前就曾表示，一個(gè)滿(mǎn)足同等數(shù)量新能源汽車(chē)裝機(jī)量需求的動(dòng)力電池工廠的造價(jià)為造車(chē)廠的兩倍左右，且工廠建設(shè)時(shí)間比造車(chē)廠更長(zhǎng)。
"短時(shí)間內(nèi)，電動(dòng)車(chē)的銷(xiāo)量不足以幫助車(chē)企攤薄生產(chǎn)線成本，而且目前宣布自主生產(chǎn)電池的車(chē)企基本都要在2023年以后才可以實(shí)現(xiàn)電池量產(chǎn)"，上述傳統(tǒng)車(chē)企內(nèi)部人士表示。他認(rèn)為，車(chē)企或許已無(wú)法享受到汽車(chē)電氣化帶來(lái)的鋰電池利潤(rùn)紅利，等車(chē)企實(shí)現(xiàn)動(dòng)力電池自給自足的時(shí)候動(dòng)力電池的利潤(rùn)率已不會(huì)像現(xiàn)在這么高了。
原標(biāo)題:動(dòng)力電池“軍備競(jìng)賽”開(kāi)始，背后是車(chē)企的兩難
