又是一年歲末時?；赝?019年，新舊力量正面交鋒，科技創(chuàng)新加速格局重構(gòu)，商業(yè)生態(tài)發(fā)生巨大變革。汽車之家行業(yè)頻道推出《年終紀(jì)事2019》（查看所有）特別策劃，深訪新聞當(dāng)事人與現(xiàn)象制造者，探討影響產(chǎn)業(yè)命運(yùn)的焦點(diǎn)話題，詮釋行進(jìn)中的汽車中國。
本期我們來探討充電樁市場。經(jīng)歷了前幾年的跑馬圈地，充電樁市場在2017年陷入沉寂，先入場的玩家們意識到野蠻生長只能讓盈利遙遙無期。痛定思痛，經(jīng)歷了兩年的調(diào)整，充電樁市場在2019年又煥發(fā)了生機(jī)。這一年，充電樁數(shù)量快速增長、資本熱度逐漸升溫，聚合式平臺及地方性平臺紛紛涌現(xiàn)，這些現(xiàn)象的背后有哪些驅(qū)動力量，對現(xiàn)有市場格局又有怎樣影響？
60秒快速閱讀：
1、充電樁市場的回溫，是市場和政策的雙向呼應(yīng)。隨著新能源汽車推廣量的增加、新能源汽車產(chǎn)品的成熟，以及補(bǔ)貼政策向充電基礎(chǔ)設(shè)施的傾斜，充電運(yùn)營商對市場的信心加強(qiáng)；
2、隨著市場熱度增加，更多的玩家開始涌入，包括地方性平臺及聚合類平臺，這些變化正在強(qiáng)烈沖擊著現(xiàn)有充電樁市場格局；
3、相比前兩年，充電運(yùn)營商們對市場的預(yù)期顯然要更為樂觀，但依然面臨著一些有待解決的問題和潛在的危機(jī)，這主要體現(xiàn)在盈利困難、擴(kuò)大布局受限、市場競爭激烈和技術(shù)前景不確定等方面。
◆ 市場逐漸升溫
盈利一直是充電樁市場的核心話題。由于最初幾年運(yùn)營商沒有考慮到充電樁布局的合理性，前期盲目建設(shè)、后期運(yùn)維跟不上，導(dǎo)致了很多樁都成為了僵尸樁，整體使用率極低，盈利情況不及預(yù)期。
2017年開始，伴隨著新國標(biāo)升級，運(yùn)營商開始對現(xiàn)有充電樁進(jìn)行優(yōu)化，同時建樁也更加謹(jǐn)慎。通過系統(tǒng)評估后新建的充電樁，在使用效率上有了大幅提升。充電樁市場從2018年下半年開始回溫，根據(jù)充電聯(lián)盟數(shù)據(jù)，截至2019年11月，我國公共充電樁數(shù)量達(dá)到49.6萬個，其中，2019年新建充電樁16.5萬個。
充電樁市場的回溫，是市場和政策的雙向呼應(yīng)。星星充電戰(zhàn)略市場中心總經(jīng)理向冀認(rèn)為，新能源汽車推廣量的不斷增加以及新能源汽車產(chǎn)品的成熟，給了充電樁運(yùn)營商一定信心，規(guī)?；某潆娺\(yùn)營平臺在持續(xù)加大充電樁市場投入。
另外，出租車、網(wǎng)約車等出行平臺的電動化轉(zhuǎn)型也大大鼓舞了充電運(yùn)營商。對于充電運(yùn)營商來講，幾天充一次電的私家車并不是其主要客戶，而每天要充1-2次電的運(yùn)營車輛才是核心客戶。
除此之外，新能源汽車補(bǔ)貼政策向充電基礎(chǔ)設(shè)施轉(zhuǎn)向，也增強(qiáng)了充電運(yùn)營商信心。在2019年3月發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步完善新能源汽車推廣應(yīng)用財政補(bǔ)貼政策的通知》中，明確要求，地方政府不得對新能源汽車給予購置補(bǔ)貼，要將補(bǔ)貼轉(zhuǎn)為用于支持充電、加氫基礎(chǔ)設(shè)施“短板”建設(shè)和配套運(yùn)營服務(wù)。
深圳車電網(wǎng)總經(jīng)理李璞指出，在補(bǔ)貼政策轉(zhuǎn)向的背景下，許多地方性資本也開始進(jìn)入充電樁市場，地方性平臺往往有一定建樁資源和車輛資源，他們看重的是快速收益。這些地方性平臺的出現(xiàn)活躍了充電樁市場，但也不可避免的與現(xiàn)存運(yùn)營商進(jìn)行競爭。
云快充商務(wù)總監(jiān)張思冬認(rèn)為，充電樁市場在2020年會更熱。盡管新能源汽車補(bǔ)貼會在2020年進(jìn)一步下滑直至退出，但他認(rèn)為這并不會對充電樁市場產(chǎn)生過大的沖擊，補(bǔ)貼政策影響最大的是私人消費(fèi)領(lǐng)域，對公共運(yùn)營領(lǐng)域的影響較小。
◆ 聚合式平臺涌現(xiàn)
隨著市場熱度增加，更多的玩家開始涌入，除了上文提及的地方性平臺，最值得關(guān)注的就是聚合類平臺的出現(xiàn)?！斑@是充電市場發(fā)展到一定階段和規(guī)模的必然現(xiàn)象”，向冀這樣評價。
滴滴出行旗下的小桔充電是關(guān)注度最高的聚合類平臺，除此之外，由國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、特來電和星星充電共同投資的聯(lián)行科技也屬于這一類型。高德地圖、百度地圖等地圖商，以及車企推出的用戶端App也都可以被稱為聚合類平臺。
滴滴平臺上有超過60萬輛電動網(wǎng)約車，憑借這一優(yōu)勢，滴滴與特來電、星星充電等多家規(guī)?；潆姌镀脚_達(dá)成合作，但是好景不長，蜜月期很快便結(jié)束了。
2019年4月，特來電、星星充電、萬馬愛充三方宣布和小桔充電終止合作。兩個月后，聯(lián)行科技在北京發(fā)布其互聯(lián)互通基礎(chǔ)平臺，并同步發(fā)布了該平臺第一款面向大眾的衍生品“聯(lián)行逸充App”。
盡管聯(lián)行科技早在2018年底就已經(jīng)成立，撤出滴滴平臺或許并不是其成立的主要原因。但這兩個動作先后發(fā)生，也難掩呼之欲出的“殺氣”。
滴滴否認(rèn)了競爭者的角色。滴滴旗下的小桔車服在給我們采訪的書面回復(fù)里表示，小桔充電與運(yùn)營商是互利共贏的合作關(guān)系，而不是對手。小桔車服進(jìn)一步介紹了布局充電樁市場的初衷：小桔車服是以租車為主線，深度打造車企、養(yǎng)車、能源三大業(yè)務(wù)板塊，小桔充電作為能源板塊之一，將與租車、養(yǎng)車、加油等業(yè)務(wù)形態(tài)發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，幫助車主降低用車成本。
而事實(shí)上，雙方的關(guān)系似乎并沒有滴滴講的那樣一團(tuán)和氣。據(jù)一位業(yè)內(nèi)人士透露，按照約定，小桔充電僅提供平臺服務(wù)，不應(yīng)該介入線下充電場站建設(shè)，但小桔充電一方面和運(yùn)營商合作，接入運(yùn)營商平臺數(shù)據(jù)，另一方面則自建充電樁。在線上層面，小桔充電則通過補(bǔ)貼引導(dǎo)車主進(jìn)行充電樁選擇，與運(yùn)營商爭奪資源。運(yùn)營商不甘心為他人做嫁衣，才撤離了小桔充電。
對于撤離小桔充電的運(yùn)營商來講，來自滴滴的競爭壓力依然存在著。滴滴在自建充電樁的同時，也開始扶植一些體量較小規(guī)模的運(yùn)營商。據(jù)滴滴介紹，自2018年1月正式上線以來，小桔充電已經(jīng)與上百家運(yùn)營商建立了合作關(guān)系。
不僅是滴滴，地圖商對于充電樁市場也有所“覬覦”。針對在充電樁領(lǐng)域的布局情況，高德地圖拒絕了我們采訪，并表示充電樁業(yè)務(wù)還在內(nèi)部保護(hù)期。一位行業(yè)人士談到，總的來看，充電市場規(guī)模還不夠大，等足夠大的時候，大資本肯定要下場。
李璞認(rèn)為，盡管充電樁市場多方力量并起，但合作共贏還是當(dāng)前主旋律。未來的充電樁市場不會一家獨(dú)大，但也不排除會出現(xiàn)新的勢力和新的商業(yè)模式。
◆ 車企建樁的考量
在充電樁市場，另外一股不可忽視的勢力就是車企。與國內(nèi)運(yùn)營商主導(dǎo)市場不同，國外的充電樁幾乎都是車企牽頭布局的。在國內(nèi)市場，目前成規(guī)模建樁的中國車企主要有上汽集團(tuán)、比亞迪和蔚來汽車，外資車企則以特斯拉和寶馬為主，隨著首款純電動車型奔馳EQC的上市，奔馳也開始建設(shè)充電樁。
向冀認(rèn)為，車企建充電樁主要是為了彌補(bǔ)現(xiàn)有充電樁不足，打造品牌形象、提升客戶體驗。對于車企來講，充電樁的前期投入可能并不算高，但是卻需要大規(guī)模的運(yùn)維團(tuán)隊。車企的核心業(yè)務(wù)還是汽車產(chǎn)品，隨著新四化的到來，車企在電動化和自動駕駛領(lǐng)域的投資都捉襟見肘，在充電樁市場是否投入過多的資源，無疑需要考慮投入產(chǎn)出比。
以小鵬汽車為例，這家造車新勢力曾規(guī)劃在2019年完成30個城市200多個充電站建設(shè)，3年內(nèi)完成1000座充電樁建設(shè)。但目前，小鵬汽車已經(jīng)基本不再新建專用場站，而是轉(zhuǎn)向整合現(xiàn)有資源。小鵬汽車的內(nèi)部人士透露，由于資金的原因，小鵬已經(jīng)放緩了自建充電樁的進(jìn)程。
12月11日，小鵬汽車宣布與蔚來汽車達(dá)成合作。小鵬車主可以使用小鵬汽車App掃碼啟動蔚來NIOPower超充樁充電。據(jù)充電聯(lián)盟統(tǒng)計，截至2019年11月，蔚來汽車已經(jīng)建設(shè)1123個公共充電樁，在所有企業(yè)中排在第22位。排在第21位比亞迪，建設(shè)充電樁1210個，但比亞迪充電樁基本都是早期所建，后來就基本沒有新增。
和充電運(yùn)營商有所不同，車企布局充電樁是為了服務(wù)私人用戶。總的來看，大部分車企還是以聚合運(yùn)營商平臺充電樁為主。同時，為了優(yōu)化用戶體驗，車企會策略性的自建一部分充電樁。
◆ 機(jī)遇與危機(jī)并存
相比前兩年，充電運(yùn)營商們對市場的預(yù)期顯然要更為樂觀，但也表示依然面臨著一些有待解決的問題和潛在的危機(jī)，這主要體現(xiàn)在盈利困難、擴(kuò)大布局受限、市場競爭激烈和技術(shù)前景不確定等方面。
充電運(yùn)營商們普遍反饋，雖然新能源汽車總量在逐年增長，但充電樁市場還依然較小，沒有真正形成規(guī)模效應(yīng)，因此充電運(yùn)營商較難盈利。另外，在政策的要求下，各地充電服務(wù)費(fèi)已經(jīng)被壓的非常低，一位運(yùn)營商笑稱，“我們干的就是幾分幾毛的生意”。
從另一個層面來看，布局新樁越來越難，尤其是在北上廣深一線城市，這涉及了土地資源和電力資源的問題。隨著地方性尾部運(yùn)營商變得越來越多，運(yùn)營商們對資源的爭奪也越來也激烈。
張思冬指出，市場熱度的提升還伴隨著另外一個問題，就是如何監(jiān)管這些多、雜、亂的小規(guī)模尾部運(yùn)營商，這是隨著市場發(fā)展新衍生出的現(xiàn)象，此前一直未被探討過。
最后，技術(shù)前景的不確定性也是運(yùn)營商們比較關(guān)注的問題。星星充電董事長邵丹薇此前就曾談到，技術(shù)升級對于投資者來講是巨大風(fēng)險，她以充電樁功率提升為例，2015年建設(shè)的充電樁以10-20kW為主，2016年就提升到了20-40kW，2017年又提升到了60kW。而目前，業(yè)內(nèi)都在關(guān)注350kW大功率充電樁的到來和普及。
一旦新技術(shù)成熟且得到認(rèn)可，就意味著充電樁市場可能面臨再次推到重來，這正是運(yùn)營商們急切關(guān)注和緊張的部分。
編輯總結(jié)：
充電樁市場正在變得越來越值得期待，但與此同時，入場的玩家也正變得越來越多，這其中既包括了滴滴這樣的體量型選手，也有地方性的尾部玩家，他們對于現(xiàn)有規(guī)模化充電樁平臺來講可謂上下夾擊。市場活躍度增加的同時，也必然會引發(fā)一些新模式的出現(xiàn)，而這又會產(chǎn)生什么樣的化學(xué)反應(yīng)，是否會打破現(xiàn)有市場格局？答案大概率是肯定的。面對即將到來的2020年，已經(jīng)入局充電樁市場的企業(yè)，必須要在暗流涌動的市場中，發(fā)揮自身優(yōu)勢，找到合適的位置。（文/汽車之家 肖瑩）
