車市“寒流”涌動(dòng)，與整車企業(yè)唇齒相依的汽車零部件企業(yè)首當(dāng)其沖受到波及，面臨著前所未有的挑戰(zhàn)。
僅從今年下半年來看，汽車零部件行業(yè)負(fù)面消息不斷。先有主營剎車片的汽車零部件供應(yīng)商信義集團(tuán)宣布破產(chǎn)重整，后有國內(nèi)汽車零部件供應(yīng)商國威科技被曝因資金鏈斷裂，負(fù)債10億元瀕臨破產(chǎn)，再到各大上市零部件企業(yè)三季報(bào)業(yè)績普降。在整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)下行趨勢下，汽車零部件企業(yè)步履維艱。
此外，一些海外零部件巨頭在中國市場的“猛攻”行動(dòng)，也加重了國內(nèi)零部件企業(yè)的負(fù)擔(dān)。比如近日，博世宣布將在無錫建立燃料電池中心，其創(chuàng)新與軟件研發(fā)中心也將落戶在這里，用來支持博世中國的業(yè)務(wù)板塊。
“當(dāng)前汽車零部件產(chǎn)業(yè)面臨著嚴(yán)峻形勢，企業(yè)利潤空間逐漸收窄。”中汽協(xié)副秘書長師建華直言，汽車零部件行業(yè)自身存在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不夠完善、國際拓展道路艱難、專業(yè)人才短缺、后市場發(fā)展不成熟、零部件企業(yè)跟主機(jī)廠的配套關(guān)系落后等問題。
對于當(dāng)前的困境及應(yīng)對策略，《中國經(jīng)營報(bào)》記者聯(lián)系到多家汽車零部件廠商。其中，華域汽車（600741.SH）相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，面對國內(nèi)汽車市場的持續(xù)下行壓力，公司將加大國內(nèi)外汽車市場的開拓，繼續(xù)深化精益管理、提升運(yùn)營效率，同時(shí)，嚴(yán)格控制新增產(chǎn)能投資，努力保持各業(yè)務(wù)板塊盈利水平的穩(wěn)定。均勝電子（600699.SH）方面此前表示，目前公司的發(fā)展情況穩(wěn)定，行業(yè)的變化的確是一個(gè)新的挑戰(zhàn)，但依舊對未來走勢保持樂觀。
利潤空間收窄
中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，今年11月汽車產(chǎn)銷分別完成259.3萬輛和245.7萬輛，產(chǎn)量同比增長3.8%，銷量同比下降3.6%；前11個(gè)月，汽車產(chǎn)銷累計(jì)分別完成2303.8萬輛和2311萬輛，同比分別下降9%和9.1%。
汽車市場的陣陣“涼意”不可避免地傳導(dǎo)到了上游零部件行業(yè)，不少汽車零部件上市公司業(yè)績出現(xiàn)下滑。有數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年10月，滬深股市中約130家國內(nèi)汽車零部件上市公司已經(jīng)發(fā)布了半年報(bào)，其中，凈利潤同比下滑的占比約73.08%。
觀察此后上市零部件企業(yè)發(fā)布的三季度財(cái)報(bào)，經(jīng)營情況未有好轉(zhuǎn)。本報(bào)記者梳理發(fā)現(xiàn)，除了寧德時(shí)代（300750.SZ）、寧波華翔（002048.SZ）等少數(shù)企業(yè)以外，包括華域汽車、均勝電子、浙江世寶（002703.SZ）、萬豐奧威（002085.SZ）、萬向錢潮（000559.SZ）等汽車零部件上市企業(yè)今年前三季度凈利潤均出現(xiàn)了同比下滑的情況，下滑幅度從22.58%到544.85%不等。
具體來看，華域汽車今年前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1055.96億元，同比減少11.11%；歸屬上市公司股東的凈利潤為49.27億元，同比減少22.58%；扣非后的歸母凈利潤約為41.77億元，同比減少13.9%。
萬豐奧威今年前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入76.79億元，同比下降4.48%；實(shí)現(xiàn)凈利潤6.34億元，同比下降24.37%；實(shí)現(xiàn)扣非后歸母凈利潤4.69億元，同比下降33.46%。萬向錢潮今年前三季度營業(yè)收入為76.54億元，同比下滑10.78%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為4.16億元，同比下滑28.32%。均勝電子今年前三季度營收為458.06億元，同比增長16.20%；歸屬于上市公司股東的凈利潤7.02億元，同比減少33.60%。
對于前三季度的業(yè)績表現(xiàn)，華域汽車方面回應(yīng)記者稱，今年1~9月，受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境及汽車行業(yè)政策變化等多重因素影響，國內(nèi)汽車市場銷售出現(xiàn)較大幅度下降。對此，公司緊密跟蹤主要整車客戶月度產(chǎn)銷變化情況，均衡生產(chǎn)計(jì)劃，優(yōu)化組織排產(chǎn)，應(yīng)對供需波動(dòng)，同時(shí)采取積極措施，強(qiáng)化降本工作，壓減擴(kuò)能項(xiàng)目投資，保障運(yùn)營資金安全，努力克服市場下滑對公司經(jīng)營帶來的不利影響，確保國內(nèi)外各業(yè)務(wù)板塊的基本平穩(wěn)。
在嚴(yán)峻的市場環(huán)境下，自然不乏出現(xiàn)一些虧損，甚至資不抵債的成員。比如，今年8月，有媒體曝出，汽車主機(jī)廠供應(yīng)商國威科技因資金鏈斷裂出現(xiàn)清盤風(fēng)險(xiǎn)，拖欠5000名員工工資逾半年，由此影響到14家整車主機(jī)廠被迫停產(chǎn)。
而在國威科技被曝資金風(fēng)險(xiǎn)前后，另有主營剎車片的信義集團(tuán)宣布申請破產(chǎn)重整，汽車動(dòng)力電池生產(chǎn)商比克動(dòng)力因受眾泰汽車全資子公司欠款影響，入不敷出等消息傳出，一時(shí)引起市場恐慌。
分析這其中的原因，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院在發(fā)布的《中國汽車零部件制造行業(yè)深度市場調(diào)研與投資前景預(yù)測分析報(bào)告》中指出，受到“重整車、輕零件”的政策傾向影響，我國汽車零部件企業(yè)長期面臨技術(shù)空心化危局。大量中小規(guī)模汽車零部件供應(yīng)商產(chǎn)品線單一、技術(shù)含量低、抵御外部風(fēng)險(xiǎn)能力弱。因此，近年來，市場環(huán)境的變化、原材料和人工成本的攀升，使得汽車零部件企業(yè)的利潤率波動(dòng)下滑。
海外巨頭“圍剿”
事實(shí)上，放眼全球市場，從已經(jīng)公開的三季度財(cái)報(bào)看，即使是大陸、德爾福、麥格納這些全球零部件“巨頭”企業(yè)也均出現(xiàn)業(yè)績下滑的情況，行業(yè)形勢嚴(yán)峻不言而喻。
不過，這些全球零部件巨頭們似乎把希望寄托在了中國市場，紛紛做出加碼舉動(dòng)。
以博世為例，近日，博世宣布將在無錫建立燃料電池中心，其創(chuàng)新與軟件研發(fā)中心也將落戶在這里。初期投資額將超過3500萬元，預(yù)計(jì)2020年中建成并投入使用。
根據(jù)博世方面的表述，創(chuàng)新與軟件研發(fā)中心是專門為中國市場而建立，用來支持博世中國的業(yè)務(wù)板塊，開發(fā)的技術(shù)解決方案也要適合中國本土市場。按照規(guī)劃，電氣化、智能網(wǎng)聯(lián)汽車、互聯(lián)解決方案、大數(shù)據(jù)平臺等是博世創(chuàng)新與軟件研發(fā)中心未來的主要?jiǎng)?chuàng)新與研發(fā)方向。
博世官網(wǎng)信息顯示，2018年，博世在中國經(jīng)營著59家公司，銷售額達(dá)到1126億元。截至2018年12月31日，公司在華員工人數(shù)約為60000名，是博世除德國以外擁有員工人數(shù)最多的國家，中國也已經(jīng)是博世全球第二大市場。
除了博世之外，不久前，汽車零部件供應(yīng)商采埃孚與廣州市花都區(qū)政府簽訂協(xié)議，將在當(dāng)?shù)亟⒃谥袊牡谌已邪l(fā)中心，以便更加全面而深入地布局中國市場，加速推進(jìn)未來出行方式變革與創(chuàng)新。據(jù)悉，采埃孚將為該研發(fā)中心投資7億元，并于2023年正式投入運(yùn)營。
11月21日，舍弗勒宣布，將和長沙湘江新區(qū)合作，打造智能駕駛產(chǎn)業(yè)生態(tài)，并且公司將在長沙建立獨(dú)資公司，設(shè)立舍弗勒大中華區(qū)第二研發(fā)中心暨舍弗勒中國智能駕駛研究院。這意味著，這家德國零部件巨頭將瞄準(zhǔn)高階自動(dòng)駕駛，并把相關(guān)技術(shù)儲(chǔ)備全部引入中國。
相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，雖然當(dāng)前汽車銷量處于下行通道，但目前我國汽車保有量已達(dá)到3400萬輛，預(yù)計(jì)未來5年內(nèi)總量將超過6000萬輛。巨大的市場潛力吸引國際資本迅速向中國市場轉(zhuǎn)移。全球排名前100位的汽車零部件供應(yīng)商中有70%已來華開展業(yè)務(wù)，在中國大陸進(jìn)行汽車零部件生產(chǎn)的外資企業(yè)超過1200家。
在業(yè)內(nèi)人士看來，海外巨頭們加碼中國市場，雖然在一定程度上給國內(nèi)零部件企業(yè)帶來了發(fā)展空間，但也進(jìn)一步凸顯了國內(nèi)汽車零部件技術(shù)上的劣勢，突圍更顯艱難。針對不斷變化的市場環(huán)境，企業(yè)必須要有策略性的變化，可以尋找合適的伙伴共同前行。
轉(zhuǎn)型迫在眉睫
面對上述“內(nèi)憂外患”的困境，不少專家表示，國內(nèi)汽車零部件企業(yè)需要尋找轉(zhuǎn)型升級新方向。
“在汽車行業(yè)整體戰(zhàn)略變革的大背景下，汽車零部件企業(yè)作為產(chǎn)業(yè)的上游供應(yīng)商，將面臨著中下游采購需求的結(jié)構(gòu)性改變，適應(yīng)性轉(zhuǎn)型迫在眉睫。汽車零部件企業(yè)能否有效應(yīng)對新業(yè)態(tài)下的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，成為未來制勝的關(guān)鍵?！钡虑谄囆袠I(yè)風(fēng)險(xiǎn)咨詢團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，汽車零部件供應(yīng)商需依據(jù)下游客戶及整體行業(yè)的需求投資變化，充分孕育能源革命、智能網(wǎng)聯(lián)和智能制造三大革新驅(qū)動(dòng)力，以應(yīng)對汽車產(chǎn)業(yè)變革。
平安證券方面亦認(rèn)為，隨著我國雙積分、歐洲碳排放考核趨嚴(yán)，特斯拉、大眾等巨頭電動(dòng)化加速，2021年各主流車企電動(dòng)化平臺投產(chǎn)，未來兩年逾50款全新電動(dòng)車型推出，迎來電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)鏈高質(zhì)量發(fā)展機(jī)遇期。這意味著，轉(zhuǎn)型新能源等領(lǐng)域或?qū)⒊蔀槠嚵悴考髽I(yè)的出路。
事實(shí)上，記者注意到，不少汽車零部件企業(yè)也意識到了這一問題，開始加碼新能源等領(lǐng)域，試圖在汽車“新四化”變革下，獲得搶占先機(jī)的籌碼。
日前，華域汽車技術(shù)研發(fā)中心就在浦東新區(qū)張江科學(xué)城開工，建設(shè)工程總投資達(dá)10.19億元，總建筑面積約10萬平方米，預(yù)計(jì)2022年7月竣工。從研發(fā)中心的方向來看，將專門開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車、新能源汽車關(guān)鍵零部件及智能制造應(yīng)用技術(shù)的研發(fā)和試驗(yàn)。
華域汽車方面告訴記者，這一項(xiàng)目的開工建設(shè)，不僅能夠提升華域汽車在技術(shù)研發(fā)設(shè)施方面的硬件水平，而且將進(jìn)一步加強(qiáng)人才等各類創(chuàng)新資源集聚，提升公司在新能源汽車核心零部件、智能網(wǎng)聯(lián)、智能制造等技術(shù)領(lǐng)域的“硬核”能力，為華域汽車面向未來、面向全球、加快轉(zhuǎn)型發(fā)展提供重要助力。
一位不愿具名的業(yè)內(nèi)人士告訴記者，汽車行業(yè)的持續(xù)低迷是行業(yè)轉(zhuǎn)型的陣痛表現(xiàn)，對汽車零部件企業(yè)而言，市場行情下滑的確會(huì)影響業(yè)績。但總的來看，新能源、智能網(wǎng)聯(lián)的規(guī)?；?、產(chǎn)業(yè)化趨勢不可逆轉(zhuǎn)，市場或許也更加看重這方面的成長性，企業(yè)需加強(qiáng)在這些領(lǐng)域的競爭力。
