中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊：又是一年歲末時(shí)?；赝?019，新舊力量正面交鋒，科技創(chuàng)新加速格局重構(gòu)，商業(yè)生態(tài)發(fā)生巨大變革。汽車之家行業(yè)頻道推出《年終紀(jì)事2019》特別策劃，深訪新聞當(dāng)事人與現(xiàn)象制造者，探討影響產(chǎn)業(yè)命運(yùn)的焦點(diǎn)話題，詮釋行進(jìn)中的汽車中國。
本期我們關(guān)注動(dòng)力電池。動(dòng)力電池是新能源汽車的心臟，電動(dòng)汽車能不能跑起來、能跑多遠(yuǎn)、能安全地跑多遠(yuǎn)、能跑幾年、幾年后車還值多少錢……這些，基本都與動(dòng)力電池有關(guān)。從應(yīng)用角度講，電動(dòng)汽車能不能大規(guī)模普及、能不能被個(gè)體消費(fèi)者心甘情愿地選擇，動(dòng)力電池就是懸在這個(gè)問題頭頂?shù)倪_(dá)摩克利斯之劍。2019年即將過去，動(dòng)力電池行業(yè)有哪些大事和大勢(shì)值得關(guān)注呢？
30s快速了解核心觀點(diǎn)：
1、2019年僅70家電池企業(yè)出貨，比巔峰時(shí)期少掉一大半，行業(yè)整體產(chǎn)能卻依然過剩；
2、寧德時(shí)代占得52%市場(chǎng)份額，并已率先為車企配套供應(yīng)NCM811電池，日韓電池廠卻一再推遲NCM811量產(chǎn)時(shí)間表，技術(shù)路線尚在探索；
3、國內(nèi)動(dòng)力電池行業(yè)并未進(jìn)入充分市場(chǎng)競爭時(shí)代，“白名單”業(yè)已廢止，跑步入場(chǎng)的日韓電池或?qū)?dòng)力電池行業(yè)競爭推入“三國時(shí)代”。
4、2020年動(dòng)力電池行業(yè)將跟隨新能源汽車行業(yè)，一起進(jìn)入調(diào)整期，行業(yè)將趨于理性。
■規(guī)模事：應(yīng)聲車市走弱
2019年，新能源汽車這個(gè)熱門行業(yè)有點(diǎn)冷，與之唇齒相依的動(dòng)力電池行業(yè)也一樣。首先是場(chǎng)內(nèi)玩家數(shù)量驟減，與最熱鬧的三年前相比，已經(jīng)有一半的企業(yè)“休眠”了，如果再細(xì)究下玩家們的體量，可以發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)局面依然是小而散的。
其次是裝機(jī)量走弱。前幾年我們看動(dòng)力電池真是眼見他高樓起，眼見他宴賓客。今年新能源車市不景氣，尤其是下半年產(chǎn)銷量一再走低，動(dòng)力電池裝機(jī)量也同步向下，前十個(gè)月動(dòng)力電池累計(jì)裝機(jī)量44.9GWh，同比僅增長24.8%，8月以來單月裝機(jī)量都出現(xiàn)了同比下滑。
新能源商用車大面積涼涼，新能源乘用車的電池裝機(jī)量變成了大頭，前十個(gè)月累計(jì)裝機(jī)32.28GWh，占到了72%。不過，上半年還保持在同比向上的水平，下半年就與新能源車市同步出現(xiàn)了同比大幅回落。而新能源商用車裝機(jī)則回到了兩三年前的水平。
今年新能源商用車是有多涼，我們看幾個(gè)數(shù)字：2016年新能源商用車產(chǎn)量20萬輛，2017年26萬輛，2018年20萬輛，今年前十個(gè)月累計(jì)9萬輛出頭。新能源商用車今年的總產(chǎn)量預(yù)計(jì)基本就固定在10萬輛的天花板上了，那些專供商用車的電池企業(yè)，日子很是不好過。
前幾年新能源汽車市場(chǎng)的高速增長，帶動(dòng)了動(dòng)力電池行業(yè)的快速發(fā)展，不僅蜂擁而入者眾，產(chǎn)能擴(kuò)張亦是不計(jì)成本，行業(yè)魚龍混雜、產(chǎn)能過剩、開工不足的局面已不容回避。國際上通常認(rèn)為80%的產(chǎn)能利用率是比較正常的，看一下國內(nèi)動(dòng)力電池行業(yè)：2017年規(guī)劃產(chǎn)能228GWh，實(shí)際裝機(jī)36.23GWh；2018年規(guī)劃產(chǎn)能300GWh，實(shí)際裝機(jī)56.34GWh；2019年，不完全統(tǒng)計(jì)，動(dòng)力電池新建、擬建項(xiàng)目超過30個(gè)，總規(guī)劃產(chǎn)能超350GWh。因此，樂觀估計(jì)，行業(yè)整體的產(chǎn)能利用率恐怕不會(huì)超過30%，產(chǎn)線大量閑置將拖垮企業(yè)。
■安全事：茲事體大而允
從規(guī)?；瘧?yīng)用角度看，電動(dòng)汽車是新生事物，其駕乘性能、安全性、便利性都還處于消費(fèi)檢驗(yàn)階段，也是極易被放大檢視的。這其中，自燃起火，最是牽動(dòng)人心，每一場(chǎng)火，都是對(duì)市場(chǎng)信心的一擊。2019年，電動(dòng)車起火事件仍然頻發(fā)。
《新能源汽車國家監(jiān)管平臺(tái)大數(shù)據(jù)安全監(jiān)管成果報(bào)告》顯示，僅今年5月到8月中旬，新能源汽車國家監(jiān)管平臺(tái)就發(fā)現(xiàn)了79起安全事故，涉及車輛96輛，幾乎平均每1.5天就有一起電動(dòng)車自燃事故發(fā)生。
在已查明的著火原因中，電池問題占比最高，為58%，其中又以搭載三元鋰電池的車型為主。中國工程院院士楊裕生認(rèn)為，電動(dòng)汽車頻繁燃燒的根源，第一個(gè)就是電池技術(shù)的原因。中國動(dòng)力電池創(chuàng)新聯(lián)盟副秘書長王子冬也認(rèn)為，電動(dòng)車自然和高鎳配方的三元鋰電池有強(qiáng)相關(guān)性，但并非必然。
事實(shí)上，三元材料電池已經(jīng)成為新能源乘用車的主流裝機(jī)類型：2017年新能源乘用車動(dòng)力電池裝機(jī)量的76%為三元鋰電池；2018年，三元材料電池在純電動(dòng)乘用車的裝機(jī)占比上升到89.3%，插電式混合動(dòng)力乘用車則全部配備三元材料電池。
時(shí)至2019年，三元材料電池在新能源乘用車總裝機(jī)量中的占比已經(jīng)達(dá)到96%，前十個(gè)月累計(jì)裝機(jī)量達(dá)到30.89GWh，磷酸鐵鋰電池累計(jì)裝機(jī)量1.38GWh，另有少量錳酸鋰電池裝機(jī)。
國家的政策規(guī)劃，一度是鼓勵(lì)高能量密度電池的，而新能源汽車本身對(duì)長續(xù)駛里程的追求，也推動(dòng)了三元材料電池應(yīng)用規(guī)模的擴(kuò)大，從今年新能源乘用車的裝機(jī)電池類型看，磷酸鐵鋰電池?zé)o論是絕對(duì)量還是占比都在縮減，而三元材料電池上升勢(shì)頭明顯，車企熱衷于追逐高鎳體系三元材料電池，比如NCM622、NCM811電池。
2019年，寧德時(shí)代開始向蔚來汽車、威馬汽車以及廣汽新能源等車企配套供應(yīng)NCM811電池。但是，能量密度過高對(duì)電池模組的抗振、抗沖擊、抗膨脹、絕緣隔熱等性能也提出了更高要求，LG化學(xué)、三星SDI、松下等外資電池企業(yè)認(rèn)為其制造工藝與大規(guī)模量產(chǎn)還有距離，并因此一再推遲NCM811電池的量產(chǎn)供應(yīng)，從全球范圍看，NCM811電池的量產(chǎn)裝機(jī)比預(yù)期的要慢。
