作者 | 時(shí)玉豐
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2019年即將翻篇，光伏產(chǎn)業(yè)在經(jīng)歷跌宕起伏的轉(zhuǎn)折波動(dòng)期后，即將迎來具有節(jié)點(diǎn)意義的2020年！
2020年，是國家“十三五”計(jì)劃的最后一年，也將是光伏產(chǎn)業(yè)觸底上揚(yáng)之后的回暖之年。光伏產(chǎn)業(yè)已提前完成了五年計(jì)劃任務(wù)，又將在政策換擋之后邁向平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代?？偨Y(jié)“十三五”、展望“十四五”，明年對于光伏產(chǎn)業(yè)將是有著特別意義的關(guān)鍵一年。
那么，2020年的光伏裝機(jī)規(guī)模有多大？補(bǔ)貼問題又如何解決？在2019年海外市場爆發(fā)后，2020年能否更上層樓？資本與技術(shù)，將如何在市場中博弈？諸多問題縈繞在光伏人心頭。
2020年，這六大問題將決定光伏產(chǎn)業(yè)走向！光伏人，精彩在你們手中！
國內(nèi)裝機(jī)：重回40+GW
2019年，中國光伏新增裝機(jī)規(guī)模跌入低谷。據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)副理事長兼秘書長王勃華公布的數(shù)據(jù)，截至今年10月份，國內(nèi)裝機(jī)規(guī)模只有17.5GW。在有補(bǔ)貼的戶用光伏項(xiàng)目于10月份截止后，戶用裝機(jī)難以再有大幅增加。從目前的形勢來看，2019年光伏裝機(jī)規(guī)模有可能是在20GW左右。
如此一來，我國光伏新增裝機(jī)規(guī)模將實(shí)現(xiàn)兩年連降，從2017年的53.5GW到2018年的44.3GW再到20GW，一步下一個(gè)大臺(tái)階。尤其是今年，裝機(jī)規(guī)模與遭遇531光伏新政的2018年相比，還往下折半，下降幅度之大令人心疼。
相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2019年結(jié)轉(zhuǎn)到2020年的項(xiàng)目規(guī)模指標(biāo)在36.64GW以上，保守預(yù)期會(huì)有18.3GW落地。加上新增有補(bǔ)貼的戶用項(xiàng)目和即將爆發(fā)的無補(bǔ)貼項(xiàng)目，預(yù)計(jì)2020年國內(nèi)光伏新增裝機(jī)，大概率會(huì)重新沖上40GW，有多位行業(yè)專家預(yù)測可能會(huì)到45GW左右。如果預(yù)期實(shí)現(xiàn)，大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)的光伏龍頭企業(yè)們明年有肉吃了。
補(bǔ)貼強(qiáng)度：或?qū)⑹怯醒a(bǔ)貼的最后一年
2018年531光伏新政的核心內(nèi)容之一便是降補(bǔ)貼，補(bǔ)貼退坡為2021年全面實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)做準(zhǔn)備。2019年，補(bǔ)貼強(qiáng)度繼續(xù)下降，財(cái)政部一共下發(fā)了30.8億的光伏補(bǔ)貼。
2020年，有可能是光伏有補(bǔ)貼的最后一年，補(bǔ)貼強(qiáng)度勢必將會(huì)進(jìn)一步下調(diào)。目前來看，明年基本會(huì)沿用財(cái)政部定補(bǔ)貼盤子、發(fā)改委定價(jià)格上限、能源局定競爭規(guī)則、企業(yè)定補(bǔ)貼強(qiáng)度、市場定建設(shè)規(guī)模、電網(wǎng)定消納上限的原則來定。
據(jù)光伏行業(yè)專家王淑娟預(yù)測，2020年，光伏總補(bǔ)貼額度預(yù)期為17.5億元，初步可能是采用12.5億+5億的方案。即參與競價(jià)的普通地面電站、工商業(yè)分布式，總的年補(bǔ)貼額度為12.5億，戶用項(xiàng)目年補(bǔ)貼額度為5億。
補(bǔ)貼拖欠：規(guī)模還會(huì)擴(kuò)大，有效解決無望
近幾年來，我國可再生能源補(bǔ)貼缺口呈現(xiàn)不斷擴(kuò)大的態(tài)勢：2016年，可再生能源補(bǔ)貼缺口550億元；2017年缺口擴(kuò)大至1000億元；到了2018年缺口擴(kuò)大到1400億元。在這1400億元之中，光伏補(bǔ)貼缺口超過600億。
華夏能源網(wǎng)（www.hxny.com）查詢相關(guān)數(shù)據(jù)獲知，財(cái)政部自2012年以來累計(jì)安排可再生能源補(bǔ)貼資金超過4500億元，其中2019年安排866億元。在這866億中，光伏補(bǔ)貼為405億元。光伏已納入補(bǔ)貼的項(xiàng)目將至少享受20年的補(bǔ)貼，以此推算，未來國家光伏補(bǔ)貼發(fā)放總額將近萬億。
面對滾雪球一樣越滾越大的光伏補(bǔ)貼缺口，目前相關(guān)主管部門并沒有拿出可行的解決方案。今年9月份財(cái)政部發(fā)布的《財(cái)政部對十三屆全國人大二次會(huì)議第9258號建議的答復(fù)》中，明確以發(fā)行特別國債和提高電價(jià)附加征收標(biāo)準(zhǔn)來解決光伏補(bǔ)貼缺口問題不可行，目前尚無有效解決方案。2020年，補(bǔ)貼拖欠仍將繼續(xù)并擴(kuò)大化，這個(gè)“堰塞湖”將是頂在光伏人頭頂上最大的一顆雷。
國資收編：還將繼續(xù)，但會(huì)挑肥揀瘦
一直以來，我國光伏產(chǎn)業(yè)以民營企業(yè)為投資和建設(shè)主體。截至2018年低，民營企業(yè)投資占據(jù)全行業(yè)的近7成，國資占3成。這樣的一個(gè)比例，與風(fēng)電行業(yè)相比完全倒掛。新情況是，以2018年531新政為分界點(diǎn)，我國光伏產(chǎn)業(yè)掀起了國資入場的小高潮。
華夏能源網(wǎng)（www.hxny.com）查詢數(shù)據(jù)獲知，2018年531新政后，民營光伏企業(yè)總計(jì)出售了近1.3GW的光伏電站資產(chǎn)，而買家均是有國資背景的企業(yè)。到了2019年，這種趨勢愈演愈烈。國電投、中廣核、華能新能源、中核集團(tuán)、山東水發(fā)集團(tuán)等國企紛紛入場。
國企憑借雄厚的現(xiàn)金流實(shí)力和融資成本優(yōu)勢，更加適合持有光伏電站這樣的重資產(chǎn)項(xiàng)目，民營光伏企業(yè)在新形勢下更傾向于走輕資本之路。很顯然，這樣“優(yōu)勢互補(bǔ)、各取所需”的合作在2020年還會(huì)更多，發(fā)電國企的清潔化轉(zhuǎn)型任務(wù)還差很多。
但值得注意的是，國資并不是人傻錢多的買買買，而是務(wù)實(shí)的三思而后行，明年國企對光伏資產(chǎn)的要求會(huì)越來越高，換言之是會(huì)更加的“挑肥揀瘦”，這對于賣電站的民企來說，需要提早擺平心態(tài)了！
海外出口：出口額將創(chuàng)歷史新高
2019年最讓我國光伏產(chǎn)業(yè)提氣的，是出海捷報(bào)頻傳。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年1至10月，我國光伏出口總額達(dá)177.4億美元，超過2018年全年水平；預(yù)計(jì)2019全年出口總額將超過200億美元。其中組件出貨量將達(dá)58GW左右，同比增長75%。
這樣一來，2019年將成為繼2012年（出口額202億美元），2011年（出口額221億美元）之后，歷史上第三個(gè)光伏出口額超過200億美元的年份。這得益于我國光伏企業(yè)在531光伏新政后，及時(shí)調(diào)轉(zhuǎn)活力將重點(diǎn)轉(zhuǎn)向海外，以及歐洲等國外市場在政策上的松綁帶來需求上揚(yáng)。
此外，我國光伏產(chǎn)品出口已經(jīng)完全擺脫了對單一市場的依賴，呈多元化趨勢。目前我國光伏組件出口額過億美元的地區(qū)已超過26個(gè)，出貨量超過1GW的國家達(dá)到13個(gè)。在此基礎(chǔ)上，完全有理由相信，2020年我國光伏產(chǎn)品出口將繼續(xù)突破200億美元，并有望超過221億美元的高點(diǎn)創(chuàng)造新的出口記錄。
光伏人，你們有沒有信心？
技術(shù)路線：單晶稱王，TOPCon、HJT將帶來驚喜
技術(shù)是第一生產(chǎn)力，在光伏產(chǎn)業(yè)最是如此。2019年，單多晶光伏電池技術(shù)之爭將迎來歷史性轉(zhuǎn)折點(diǎn)。
數(shù)據(jù)顯示，2017年，單晶的市占率接近30%，多晶把控著70％的江山；531光伏新政發(fā)生的2018年，單晶市場份額攀升到40％以上；2019年，單晶+PERC電池憑借高效高性價(jià)比的優(yōu)勢，將在市場份額中歷史首次超過多晶。
預(yù)計(jì)2020年，單晶的市場占有率將進(jìn)一步擴(kuò)大，多晶憑借價(jià)格優(yōu)勢也會(huì)守住大部分市場份額，但單晶最終會(huì)稱王。除此之外，TOPCon、HJT等高效電池技術(shù)將穩(wěn)步推進(jìn)，并不斷有產(chǎn)能落地。
TOPCon技術(shù)是在電池背面制備一層超薄的隧穿氧化層和一層高摻雜的多晶硅薄層，二者共同形成了鈍化接觸結(jié)構(gòu)，可以使N型電池量產(chǎn)效率超過24%，極致可達(dá)28.7%，已成為下一代產(chǎn)業(yè)化N型高效電池的切入點(diǎn)。目前，行業(yè)里已有金辰股份(603396.SH)等多家上市公司押寶TOPCon技術(shù)，投資其中。
HJT作為N型電池最主要的發(fā)展方向之一，其發(fā)電效率更高，潛力更大。在相同功率下HJT發(fā)電能力較多晶高10%以上，較現(xiàn)有p-PERC高5%-10%。目前，以愛康科技（002610.SZ）為代表的光伏企業(yè)，已布局下巨額投資。據(jù)悉，愛康科技已投資106億元在浙江長興建設(shè)異質(zhì)結(jié)（HJT）項(xiàng)目，一期將在2020年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。
2020年的沖鋒號已經(jīng)吹響，光伏產(chǎn)業(yè)在“十三五”收官之年，將注定不凡。對于2020年，光伏人有哪些預(yù)期？
