本報(bào)記者 劉媛媛 上海報(bào)道
在信用消費(fèi)的驅(qū)動下，近年來我國汽車金融等后市場業(yè)務(wù)發(fā)展迅猛，然而隨著汽車消費(fèi)市場漸入低迷，這股“寒意”似乎也蔓延至了后市場領(lǐng)域。
近日，汽車金融交易平臺易鑫集團(tuán)（02858.HK）發(fā)布公告，該公司第三季度收入為14.2億元，同比增長3.1%，平臺促成12.8萬筆融資交易，同比增長4%?！吨袊?jīng)營報(bào)》記者注意到，易鑫上述兩個指標(biāo)增速較往季均有大幅度放緩，今年上半年易鑫的收入增幅還在23%左右。
日前，亦有消息稱，上海二三四五網(wǎng)絡(luò)控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“二三四五”，002195.SZ）的汽車金融事業(yè)部已經(jīng)于近期解散，團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人已離職。針對這一消息的真?zhèn)?，二三四五相關(guān)負(fù)責(zé)人此前回應(yīng)記者稱，公司是在經(jīng)營過程中根據(jù)行業(yè)政策、市場變化等，對汽車金融事業(yè)部進(jìn)行了調(diào)整和優(yōu)化。
而與行業(yè)內(nèi)代表企業(yè)盈利狀況不佳相伴而來的，還有汽車金融套路貸、貸后暴力拖車、消費(fèi)者投訴等種種負(fù)面消息。不久前，梅賽德斯-奔馳汽車金融有限公司就因此前的西安女車主維權(quán)事件，被北京銀保監(jiān)局處以80萬元的罰款。
在記者的采訪過程中，多位業(yè)內(nèi)人士表示，隨著汽車行業(yè)進(jìn)入轉(zhuǎn)型期，金融對汽車行業(yè)的滲透逐步加深，成為汽車未來發(fā)展的重要方向。但汽車金融產(chǎn)業(yè)當(dāng)前面臨行業(yè)規(guī)范缺失的問題，仍需加強(qiáng)監(jiān)管。
“吸金力”大打折扣
自去年下半年以來，中國車市持續(xù)低迷。中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，今年1~10月，國內(nèi)汽車產(chǎn)銷分別為2044.4萬輛和2065.2萬輛，同比分別下降10.4%和9.7%。
在此背景下，作為汽車后市場的重要組成部分，汽車金融產(chǎn)業(yè)近期似乎也受到了影響，相關(guān)業(yè)績增速開始出現(xiàn)下降。
以國內(nèi)第一家上市的汽車金融公司易鑫集團(tuán)為例，今年第三季度，易鑫促成約12.8萬筆融資交易，同比上升約4%，總收入達(dá)14.2億元，同比增長3.1%。而根據(jù)易鑫半年報(bào)數(shù)據(jù)，今年上半年易鑫的收入為31.62億元，同比增長23%。
交易量方面，今年上半年易鑫通過貸款服務(wù)促成約16.4萬筆汽車融資交易，同比增長486%。通過自營融資業(yè)務(wù)促成約12.1萬筆汽車融資交易，同比減少36%。對比可知，今年上半年易鑫的整體交易量同比增長也遠(yuǎn)高于第三季度。
就公司收入增長放緩等方面的問題，記者致函易鑫集團(tuán)方面，截至發(fā)稿，未收到回復(fù)。
雖然收入增速有所放緩，但實(shí)際上易鑫的汽車金融業(yè)務(wù)仍處在上升通道，而一些中小企業(yè)則沒有那么“幸運(yùn)”。近日有消息稱，上海二三四五的汽車金融事業(yè)部已經(jīng)于近期解散，團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人已離職。
記者從二三四五方面獲得的回應(yīng)是，公司在經(jīng)營過程中根據(jù)行業(yè)政策、市場變化及業(yè)務(wù)發(fā)展情況，對汽車金融事業(yè)部進(jìn)行了調(diào)整和優(yōu)化。作為擁有廣大互聯(lián)網(wǎng)用戶基礎(chǔ)的企業(yè)，公司始終不斷地在調(diào)整和優(yōu)化包括汽車金融業(yè)務(wù)在內(nèi)的各項(xiàng)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)。
有數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，隨著汽車消費(fèi)市場增速放緩，整個行業(yè)競爭愈加激烈，2018年，不具備競爭力的小型汽車金融機(jī)構(gòu)倒閉占比達(dá)到了40%。
在灼識咨詢執(zhí)行董事趙曉馬看來，當(dāng)前的汽車金融行業(yè)儼然已經(jīng)進(jìn)入巨頭廝殺的階段。不過，股東的背景和資金實(shí)力只是汽車金融平臺核心競爭力的一方面，從業(yè)務(wù)壁壘上分析，各機(jī)構(gòu)之間模式逐漸趨同，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)差異不大，競爭的核心點(diǎn)集中在風(fēng)控審批能力、經(jīng)銷商渠道把控力、資金來源?？v觀以往汽車金融領(lǐng)域各平臺發(fā)展情況來預(yù)測，只有背景強(qiáng)勢、掌握流量優(yōu)勢、金融功力深厚、資金來源充足的汽車金融企業(yè)才能在低迷的大環(huán)境下更具優(yōu)勢。
眾玩家涌入搶食
一方面是汽車金融企業(yè)在困境中摸索盈利之道，另一方面則是車企“打破頭”爭相涌入布局。
比如，今年10月12日，廣汽集團(tuán)在公司第五屆董事會第25次會議審議通過了《關(guān)于廣汽租賃開展新能源汽車融資租賃的議案》。宣布同意廣州廣汽租賃有限公司開展新能源汽車融資租賃項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資13.83億元。
天眼查數(shù)據(jù)顯示，去年底，特斯拉在上海注冊成立“特斯拉融資租賃（中國）有限公司”，經(jīng)營范圍涵蓋融資租賃業(yè)務(wù)、租賃業(yè)務(wù)、向國內(nèi)外購買租賃資產(chǎn)、租賃財(cái)產(chǎn)的殘值處理及維修、租賃交易咨詢和擔(dān)保。這意味著，特斯拉欲在新能源及相關(guān)領(lǐng)域的融資租賃業(yè)務(wù)上分一杯羹。
更早之前，蔚來在去年8月份成立了“上海蔚來融資租賃有限公司”，經(jīng)營范圍同樣包括融資租賃業(yè)務(wù)、租賃業(yè)務(wù)、向國內(nèi)外購買租賃財(cái)產(chǎn)、租賃財(cái)產(chǎn)的殘值處理及維修、租賃交易咨詢和擔(dān)保等。
同一年，東風(fēng)、上汽和一汽3家汽車廠商也再度加碼汽車金融業(yè)務(wù)，據(jù)零壹租賃智庫不完全統(tǒng)計(jì)，截至目前，已有20個汽車廠商旗下設(shè)立共計(jì)26家融資租賃公司。其中，北汽系占5家，東風(fēng)系有3家，一汽系和上汽系各有2家，其他汽車廠商則分別有1家。同時，所有汽車廠商系融資租賃公司中，僅華泰汽車旗下“天津國泰金融租賃有限責(zé)任公司”1家為持牌金租公司，其余25家均為非金融機(jī)構(gòu)的融資租賃公司。
趙曉馬認(rèn)為，隨著汽車行業(yè)進(jìn)入轉(zhuǎn)型期，金融對汽車行業(yè)的滲透逐步加深，因此與金融行業(yè)相結(jié)合，向金融環(huán)節(jié)要效益，成為汽車產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展的重要方向。在價(jià)值鏈上，中國汽車產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值正在出現(xiàn)重分配。整車銷售毛利率持續(xù)降低，汽車金融、保險(xiǎn)成為獲取汽車全產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值的重要補(bǔ)充，是推動金融布局和提升整車企業(yè)利潤率的關(guān)鍵舉措之一。
“觀察國際主要整車企業(yè)的全球合并報(bào)表，金融資產(chǎn)已經(jīng)成為其資產(chǎn)的重要組成部分。發(fā)揮供應(yīng)鏈金融作用，將是解決供應(yīng)鏈全環(huán)節(jié)缺錢、不賺錢問題的有力武器。”趙曉馬說道。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，戴姆勒2018年來自金融服務(wù)的應(yīng)收款占據(jù)總資產(chǎn)的30%；豐田汽車的金融服務(wù)業(yè)總資產(chǎn)占公司總資產(chǎn)的45.82%；現(xiàn)代汽車的金融服務(wù)應(yīng)收款占總資產(chǎn)的比重同樣達(dá)到30%之多，居各類資產(chǎn)占總資產(chǎn)比重首位。不難看出，國際主流車企目前均已進(jìn)入金融支持實(shí)業(yè)發(fā)展的階段。
野蠻生長下的亂象
不可避免地，汽車金融行業(yè)在高速發(fā)展的同時，滋生了諸多亂象。
今年初的西安奔馳女車主維權(quán)事件，就牽出汽車銷售市場亂收金融服務(wù)費(fèi)的現(xiàn)象，不久前梅賽德斯-奔馳汽車金融有限公司因此被北京銀保監(jiān)局處以80萬元的罰款。
無獨(dú)有偶，11月27日，中國銀保監(jiān)會網(wǎng)站公布的行政處罰決定書顯示，2018年6月至2019年3月，上海東正汽車金融股份有限公司在辦理部分貸款業(yè)務(wù)時，存在以貸收費(fèi)行為。依據(jù)《金融違法行為處罰辦法》第十六條，上海銀保監(jiān)局于11月9日決定對東正金融處以警告，并罰款50萬元。
另據(jù)天津銀保監(jiān)局11月7日公布的行政處罰信息顯示，華泰汽車金融公司存在庫存融資貸款“三查”不盡職，天津銀保監(jiān)局對華泰汽車金融有限公司處以罰款50萬元的處罰。而今年初華泰汽車金融就曾因?yàn)槎隆⒏吖芪唇?jīng)任職資格核準(zhǔn)實(shí)際履職以及庫存融資貸款“三查”不盡職，被天津銀保監(jiān)局處以100萬元的處罰。
從消費(fèi)者層面看，有關(guān)汽車金融平臺套路貸、暴力催收等情況屢屢發(fā)生。記者在21聚投訴平臺發(fā)現(xiàn)，截至12月12日，有關(guān)易鑫的投訴帖達(dá)到329條，內(nèi)容涉及陰陽合同、砍頭息、高利貸、暴力催收、合同與實(shí)際放貸不符等。
對于汽車金融領(lǐng)域的諸多亂象，有業(yè)內(nèi)人士向記者透露，根本原因還是在于消費(fèi)者想少花錢、多體驗(yàn)，而銷售商想多賺錢、少風(fēng)險(xiǎn)，兩方很難形成一個合作的市場。
“這些事件的發(fā)生必然會引起行業(yè)參與者的關(guān)注以及加劇融資、資本、風(fēng)險(xiǎn)管理等相關(guān)監(jiān)管的嚴(yán)格程度提升，違規(guī)‘金融服務(wù)費(fèi)’不僅僅是一個金融問題，更事關(guān)營商環(huán)境的優(yōu)劣。”趙曉馬指出，在法規(guī)等涉及之外的灰色模糊地帶，當(dāng)下國內(nèi)市場專屬汽車金融公司不少是依賴政府貼息，同時大部分汽車金融公司是通過銀行借款、發(fā)行債券、ABS等渠道獲取資金，企業(yè)怎么說都能自圓其說，因此更需要形成一套行之有效、公平公正透明的具體法律、法規(guī)和監(jiān)管程序，助力營商環(huán)境持續(xù)改善。
種種亂象下，10月23日，中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會發(fā)布《關(guān)于印發(fā)融資擔(dān)保公司監(jiān)督管理補(bǔ)充規(guī)定的通知》，規(guī)定將從嚴(yán)規(guī)范融資擔(dān)保業(yè)務(wù)牌照管理，做好融資擔(dān)保名稱規(guī)范管理工作，這其中汽車金融行業(yè)成為了監(jiān)管的重點(diǎn)之一?？梢灶A(yù)見，嚴(yán)監(jiān)管和防風(fēng)險(xiǎn)仍將是未來汽車金融領(lǐng)域的重中之重。
