近年來(lái)，隨著城市智慧出行概念的火熱，兩輪電動(dòng)車市場(chǎng)不斷發(fā)展。雅迪、新日、小牛電動(dòng)相繼上市，一些單車企業(yè)也開始向該領(lǐng)域進(jìn)軍。不過(guò)，隨著新國(guó)標(biāo)的實(shí)施，兩輪電動(dòng)車市場(chǎng)迎來(lái)洗牌。
伊維經(jīng)濟(jì)研究院統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截止到2018年年底，中國(guó)電動(dòng)自行車保有量達(dá)到2.9億輛，并預(yù)計(jì)這一數(shù)據(jù)到2023年將突破3.5億輛。從產(chǎn)量上來(lái)看，2013之前中國(guó)電動(dòng)自行車產(chǎn)量一直處于快速發(fā)展的階段，2013年之后市場(chǎng)增速逐步放緩進(jìn)入成熟階段。隨著新國(guó)標(biāo)政策的逐步落地實(shí)施，2019年總體的銷量將出現(xiàn)下滑減少到2800萬(wàn)輛，之后逐步回升，到2023年預(yù)計(jì)達(dá)到3500萬(wàn)輛。而據(jù)全球性咨詢公司“弗若斯特沙利文”預(yù)計(jì)，中國(guó)電動(dòng)兩輪車2019年至2023年的市場(chǎng)復(fù)合年增長(zhǎng)率將提升至7.22%，市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1089.9億元，兩輪電動(dòng)車目前仍處于藍(lán)海階段。
盡管兩輪電動(dòng)車市場(chǎng)空間較大，但受新國(guó)標(biāo)發(fā)布影響，其市場(chǎng)份額也在今年出現(xiàn)了萎縮的現(xiàn)象?！靶聡?guó)標(biāo)發(fā)布后的5月份，很多地區(qū)銷量下滑，有些市場(chǎng)下滑幅度甚至達(dá)到80%?！毙∨ｋ妱?dòng)CEO李彥對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示，這其中除了受到很多消費(fèi)者在3月份提前購(gòu)買的影響，也有一些消費(fèi)者正在觀望新國(guó)標(biāo)是否能夠嚴(yán)格執(zhí)行。
記者了解到，一些小的兩輪電動(dòng)車企業(yè)已倒閉，比如重慶金鹿電動(dòng)車。今年4月，電動(dòng)自行車新國(guó)標(biāo)（《電動(dòng)自行車安全技術(shù)規(guī)范》）正式實(shí)施。根據(jù)新國(guó)標(biāo)規(guī)定，電動(dòng)自行車須具有腳踏騎行能力、最高設(shè)計(jì)車速不超過(guò)25km/h、整車重量（含電池）不超過(guò)55kg、電機(jī)功率不超過(guò)400瓦、蓄電池電壓不超過(guò)48伏，此外還增加了防篡改、防火、阻燃性能、充電器保護(hù)等技術(shù)要求。在北京、上海等地，政策要求強(qiáng)制上牌，在這里非國(guó)標(biāo)車的銷量受到較大影響。此外，少數(shù)車型也會(huì)被劃入摩托車類別，雖然可以上摩托牌，但是需要持有相應(yīng)的摩托車駕照。另一方面，根據(jù)新國(guó)標(biāo)的強(qiáng)制性要求，鉛酸電池已經(jīng)不符合市場(chǎng)需求，電動(dòng)車鋰電化已成為大勢(shì)所趨。
“在這背景下，整個(gè)市場(chǎng)出現(xiàn)一個(gè)陣痛，我們70%~80%的銷售自于這些嚴(yán)管的市場(chǎng)，所以這些市場(chǎng)也是萎縮的。 從某種程度上，側(cè)面推動(dòng)鉛酸電池向鋰電池的轉(zhuǎn)型，市場(chǎng)有一個(gè)接受期，明年估計(jì)恢復(fù)，因?yàn)閮奢喅鲂羞€是一個(gè)剛需?！?李彥對(duì)記者表示，今年的新國(guó)標(biāo)對(duì)于整個(gè)市場(chǎng)是有一定的短暫的沖擊，很多企業(yè)要去適應(yīng)，但是這個(gè)政策的紅利會(huì)在未來(lái)的兩三年里面會(huì)集中釋放出來(lái)。新國(guó)標(biāo)出臺(tái)后，行業(yè)會(huì)去更規(guī)范去運(yùn)作，競(jìng)爭(zhēng)會(huì)更加有序，對(duì)行業(yè)來(lái)說(shuō)是長(zhǎng)期利好。
當(dāng)前，兩輪電動(dòng)車行業(yè)集中度在進(jìn)一步提升。根據(jù)中自協(xié)的數(shù)據(jù)顯示，2018年電動(dòng)兩輪車的總銷量約為2600萬(wàn)輛，十大電動(dòng)車品牌總銷量則約為1600萬(wàn)輛，占據(jù)行業(yè)六成以上，雅迪、愛瑪位居前兩名。其中，雅迪2018年全年在全球銷量達(dá)到503萬(wàn)輛，但小牛電動(dòng)的年銷量仍不足百萬(wàn)輛。
為了擴(kuò)大市場(chǎng)份額，小牛電動(dòng)正在擴(kuò)張產(chǎn)能，最近智慧出行全球研發(fā)與制造基地已投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，一期項(xiàng)目設(shè)計(jì)產(chǎn)能為每年70萬(wàn)輛兩輪電動(dòng)車，加上老工廠38萬(wàn)輛的產(chǎn)能，小牛電動(dòng)年產(chǎn)能超過(guò)了百萬(wàn)輛。小牛電動(dòng)于2018年在美國(guó)納斯達(dá)克上市，今年前三季度，其實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入15.4億元，同比增長(zhǎng)58.99%；凈利潤(rùn)達(dá)1.29億元，實(shí)現(xiàn)扭虧為盈?！罢麄€(gè)行業(yè)兩輪電動(dòng)車偏傳統(tǒng)的產(chǎn)生的凈利潤(rùn)在4%~5%左右，小牛的凈利潤(rùn)率高一些，其中海外市場(chǎng)和資本運(yùn)作是高于行業(yè)平均水平的因素，長(zhǎng)期來(lái)看我們覺得合理的利潤(rùn)水平是在10%~15%之間?！毙∨ｋ妱?dòng)CFO張鵬對(duì)記者表示。
張鵬還表示，電芯成本一般占成本的三分之一左右，電芯如果下降10%，實(shí)際上成本就下降了3.3%。“中國(guó)隨著EV市場(chǎng)發(fā)展，整個(gè)電池電芯的產(chǎn)能也擴(kuò)張，預(yù)計(jì)整個(gè)的電芯成本還有下降空間，這也會(huì)給毛利持續(xù)提升還是給了一定比較好的契機(jī)的?！?
值得注意的是，多家兩輪電動(dòng)車企業(yè)正在加碼海外市場(chǎng)業(yè)務(wù)。李彥介紹，目前，小牛電動(dòng)海外業(yè)務(wù)占公司總收入的17%，未來(lái)公司將繼續(xù)加碼海外業(yè)務(wù)，中短期內(nèi)將海外業(yè)務(wù)收入占比提升至22%~25%。而雅迪也在東南亞等地建立了海外生產(chǎn)基地，并在高端市場(chǎng)開始加碼布局。
“中國(guó)國(guó)內(nèi)電動(dòng)自行車廠商眾多，行業(yè)較為分散。行業(yè)內(nèi)的企業(yè)將進(jìn)一步整合，大量企業(yè)可能由于資質(zhì)問(wèn)題而被淘汰出局。”一位行業(yè)人士告訴記者，同質(zhì)化、價(jià)格戰(zhàn)仍是行業(yè)的痛點(diǎn)，而新國(guó)標(biāo)的出臺(tái)和實(shí)施，從技術(shù)層面上為行業(yè)設(shè)立門檻，倒逼全行業(yè)向高端化調(diào)整，也進(jìn)一步推動(dòng)了整個(gè)行業(yè)集中度的提升，有實(shí)力企業(yè)有望呈現(xiàn)“馬太效應(yīng)”，而實(shí)力不強(qiáng)、技術(shù)落后者將被淘汰出局。
