一個(gè)半月內(nèi)，愛康科技(002610)披露布局光伏主業(yè)的兩項(xiàng)“大手筆”。
12月10日晚間，愛康科技公告，公司擬非公開發(fā)行募集資金總額不超過13億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后擬將用于1GW高效異質(zhì)結(jié)（HJT）光伏電池及組件項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
值得關(guān)注的是，10月30日，愛康科技宣布擬以17.8億元現(xiàn)金收購(gòu)寧波宜則，布局越南光伏電池產(chǎn)業(yè)。
募資13億投向光伏電池
公告顯示，本次非公開發(fā)行募資中的9.5億元將用于1GW高效異質(zhì)結(jié)（HJT）光伏電池及組件項(xiàng)目，如有不足部分由公司自籌資金進(jìn)行投資。余下3.5億元將補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。
據(jù)介紹，1GW高效異質(zhì)結(jié)（HJT）光伏電池及組件項(xiàng)目，由浙愛康科技全資子公司負(fù)責(zé)具體建設(shè)實(shí)施。本項(xiàng)目計(jì)劃投資總額為12.39億元，已投資金額約為2.89億元。
項(xiàng)目按總體規(guī)劃分期分階段實(shí)施，預(yù)計(jì)2021年9月全部建設(shè)完成。項(xiàng)目選址在國(guó)家級(jí)開發(fā)區(qū)綠色制造產(chǎn)業(yè)園（長(zhǎng)興縣煤山鎮(zhèn)先進(jìn)產(chǎn)業(yè)制造園）。
本項(xiàng)目建成后公司將實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)1GW高效異質(zhì)結(jié)（HJT）光伏電池及組件的生產(chǎn)規(guī)模。
公司稱，本次融資建設(shè)項(xiàng)目運(yùn)用異質(zhì)結(jié)電池技術(shù)，在提升產(chǎn)品效率的同時(shí)降低產(chǎn)品成本，有利于增強(qiáng)公司產(chǎn)品供給能力，擴(kuò)大公司產(chǎn)品市場(chǎng)占有率。
截至本預(yù)案公告日，公司實(shí)控人鄒承慧直接持有公司2.71%的股份，通過愛康實(shí)業(yè)和江陰愛康投資分別間接持有公司 15.03%、0.59%的股份，合計(jì)控制公司18.34%的股份。
按照本次非公開發(fā)行股票數(shù)量上限8.98億股測(cè)算，本次發(fā)行完成后，鄒承慧將控制公司15.28%的股份，仍為公司實(shí)際控制人。
值得一提的是，公司稱所處的光伏行業(yè)是資金密集型和技術(shù)密集型行業(yè)，在前期項(xiàng)目建設(shè)階段需要大量資金，公司主要通過銀行貸款、發(fā)行債券等措施籌集資金。
截至2019年9月30日，公司的短期借款余額為25.80億元，一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債3.98億元，資產(chǎn)負(fù)債率為55.78%。
調(diào)整戰(zhàn)略向輕資產(chǎn)轉(zhuǎn)型
愛康科技稱，受行業(yè)政策等因素的影響，公司已調(diào)整戰(zhàn)略方向，逐步轉(zhuǎn)讓電站資產(chǎn)，調(diào)整資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，向輕資產(chǎn)服務(wù)型企業(yè)的轉(zhuǎn)型。
公司擬通過張家港、長(zhǎng)興、贛州及未來(lái)的越南四大基地規(guī)?；慨a(chǎn)領(lǐng)先市場(chǎng)的高效電池組件技術(shù)產(chǎn)品，最終躋身全國(guó)高效電池和組件制造商第一梯隊(duì)。
除上述長(zhǎng)興1GW高效異質(zhì)結(jié)（HJT）光伏電池及組件項(xiàng)目外，公司收購(gòu)寧波江北宜則新能源科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“寧波宜則”）則是為在越南布局。
10月30日晚間，公司公告擬以17.8億元現(xiàn)金收購(gòu)寧波宜則100%股權(quán)。交易對(duì)方承諾：寧波宜則2019年至2021年的凈利潤(rùn)分別不低于2.2億元、2.41億元、2.51億元。
愛康科技此前在4月9日披露的預(yù)案顯示，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向王兆峰等人及寧波朝昉實(shí)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）收購(gòu)其持有的寧波宜則100%的股權(quán)。
而10月30日的公告顯示，由于近期市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生了較大變化，為提高交易效率、減少交易成本，本次交易擬變更為以支付現(xiàn)金方式進(jìn)行。
公開資料顯示，寧波宜則長(zhǎng)期專注于光伏電池及組件的研發(fā)和生產(chǎn)，目前在越南擁有1.8GW電池片產(chǎn)能和5.3GW組件產(chǎn)能，是越南乃至整個(gè)東南亞地區(qū)規(guī)模較大的光伏電池和光伏組件的生產(chǎn)企業(yè)。
