12月3日，工信部裝備工業(yè)司發(fā)布《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》（征求意見稿）（以下稱《征求意見稿》》），公開征求各方意見。
一、提要綜括
與上次的版本相比，新一版的內(nèi)容主要有以下幾方面變動：
2025年新能源車銷量占比目標(biāo)從20%升至25%；
刪除了稍有爭議的2030年實現(xiàn)新能源車銷量占比40%的目標(biāo)；
2025年純電動乘用車平均電耗變更為12KWh/百公里，此前為11KWh/百公里；
新增“第八章保障措施”。
這是工信部即2012-2020發(fā)展規(guī)劃后第二次發(fā)布新能源汽車規(guī)劃文件，具有里程碑式的意義。盡管目標(biāo)數(shù)字有所調(diào)整稍有變動，但總體的方向依舊沒有改變：
新能源汽車作為科技創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)升級的標(biāo)志性產(chǎn)品，繼續(xù)融合新材料、互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等多種熱點技術(shù)；
為世界經(jīng)濟都帶來新的發(fā)展動能，提升產(chǎn)業(yè)體系的完善度，繼續(xù)保持中國新能源汽車產(chǎn)銷量提升趨勢。
鼓勵技術(shù)創(chuàng)新方面，堅持整車與零部件技術(shù)創(chuàng)新并重，加強關(guān)鍵共性技術(shù)供給，優(yōu)化創(chuàng)新發(fā)展環(huán)境，推動電動化與網(wǎng)聯(lián)化、智能化技術(shù)并行融合發(fā)展，持續(xù)提升新能源汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力。
繼續(xù)深化“三縱三橫”研發(fā)布局和攻關(guān)新能源汽車核心技術(shù)。
大力推動充換電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，推動智能網(wǎng)路設(shè)施建設(shè)，推動氫燃料供給體系建設(shè)。
在構(gòu)建新型業(yè)態(tài)方面，圍繞新能源汽車研發(fā)、制造和服務(wù)等全價值鏈環(huán)節(jié)，以產(chǎn)業(yè)鏈核心企業(yè)為龍頭，以關(guān)鍵系統(tǒng)創(chuàng)新應(yīng)用為牽引，以提升智能制造水平為支撐，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，推動形成互融共生、分工合作、利益共享的新型產(chǎn)業(yè)形態(tài)。
在推動產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展上加強統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，強化標(biāo)準(zhǔn)對接，促進新能源與智慧能源、智能交通、新一代信息通信深度融合，構(gòu)建產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展新格局。
《規(guī)劃》在一開始就提到——電動化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化以及共享化是整個汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展潮流和趨勢。也就是說堅持電動化路線不動搖，這是主線。
《規(guī)劃》還明確了新能源汽車的定義，此前日系車企大力推廣的油電混合動力汽車并沒有被劃分到新能源汽車的范疇。
需要注意的是《規(guī)劃》還表明今后新能源汽車發(fā)展將會由市場主導(dǎo)。此次沒有提及2021年以后的補貼政策，這有可能會觸及新能源車企的神經(jīng)。不過，好消息是，《規(guī)劃》還是明確新能源汽車是大趨勢，也是國家汽車發(fā)展戰(zhàn)略之一。
二、分項解讀
表述1：到2025年，新能源汽車的銷量占比將達(dá)到25%，智能網(wǎng)聯(lián)汽車新車銷量占比達(dá)到30%。
解讀1：按照每年新車銷量接近3000萬輛來算的話，2025年新能源汽車的新車銷量規(guī)模大約為750萬輛左右。這對于新能源車企來說，將會是一塊巨大的蛋糕，目前新能源汽車每年銷量還不到200萬輛。
今年我國汽車銷量預(yù)計達(dá)到2569萬輛，假設(shè)汽車行業(yè)2020-2025年復(fù)合增速為2％，銷量達(dá)到2893萬輛，新能源汽車銷量預(yù)計是126萬輛。2025年新能源汽車滲透率為25％，對應(yīng)國內(nèi)新能源汽車銷量為723萬輛，則2019-2025年復(fù)合增速達(dá)34％。34％相比2018年之前的增速要低很多，今年由于補貼退坡因素增長乏力，未來補貼退坡減弱，這個增速是比較合理的。
表述2：2025年純電動乘用車新車平均電耗降至12kWh/100km，插電混合動力乘用車平均油耗降至2L/100km。
解讀2：電耗指標(biāo)的提高有利于提高續(xù)航里程、降低整車成本、縮減充電時間。這對新能源汽車的品質(zhì)與安全都提出了更高的要求。這也離不開新能源車企和零部件供應(yīng)商需要在電氣化架構(gòu)、“三電”系統(tǒng)以及儲能領(lǐng)域取得重大發(fā)展。
目前我國400km以上的電動車?yán)m(xù)航里程基本超過這個值。但是，一方面電池能量密度還有提升空間，另一方面，電動汽車還可以做一些輕量化處理，比如車身、底盤非承重件采用鋁合金可以降低車重，這樣電耗值就可以達(dá)標(biāo)了。
表述3：推動整車、動力電池等零部件企業(yè)優(yōu)化重組，提高產(chǎn)業(yè)集中度，推進電池及原材料企業(yè)實現(xiàn)技術(shù)突破。
解讀3：政府支持行業(yè)優(yōu)化重組提高集中度，實現(xiàn)行業(yè)格局進一步出清。從目前的情況來看，電池行業(yè)集中度已經(jīng)非常高，所需要改善的是電池的上游，尤其是正極材料的集中度有待提高。重組后的原材料公司有望在成本和技術(shù)上實現(xiàn)突破，縮小和日韓企業(yè)的差距，打造具有全球競爭力的電池產(chǎn)業(yè)鏈。
表述4：大力推動充換電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，推動智能網(wǎng)路設(shè)施建設(shè)，推動氫燃料供給體系建設(shè)。
解讀4：《規(guī)劃》提到，將會進一步加快充換電基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，并合理布局充換電基礎(chǔ)設(shè)施，為新能源汽車大規(guī)模普及做好準(zhǔn)備工作。在基礎(chǔ)設(shè)施上，政府大力推進充換電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，智能網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，加大相應(yīng)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，為新能源汽車、智能網(wǎng)聯(lián)汽車的普及提供條件。由于新能源汽車充電時間較長，相應(yīng)的充電樁需求量較大。規(guī)劃推出有利于各地政府加強充電樁的建設(shè)，為新能源汽車發(fā)展保駕護航。在過去的幾年內(nèi)，各地充電樁建設(shè)速度加快，未來這一趨勢有望保持。
三、其他表述解讀
在新能源汽車運用方面，《規(guī)劃》提出要加快新能源汽車在分時租賃、城市公交、出租汽車場地用車等領(lǐng)域的運用，同時也會引導(dǎo)車企和出行服務(wù)企業(yè)共建“一站式”服務(wù)平臺。事實上，目前許多車企已經(jīng)在出行領(lǐng)域開展布局，并向移動出行運營商和科技公司轉(zhuǎn)型。
在自動駕駛方面，《規(guī)劃》明確表示，到2025年，高度自動駕駛智能網(wǎng)聯(lián)汽車要實現(xiàn)限定區(qū)域和特定場景商業(yè)化應(yīng)用。要想實現(xiàn)高度自動駕駛智能網(wǎng)聯(lián)汽車的商業(yè)化運用，離不開互聯(lián)互通和信息交互。
車企需要充分利用蜂窩通信網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)優(yōu)勢以及5G網(wǎng)絡(luò)的運用，并依托無線通信、定位導(dǎo)航等技術(shù)為支撐，推動車輛與道路交通、信息通信基礎(chǔ)設(shè)施廣泛互聯(lián)和數(shù)據(jù)交互等的支持，實現(xiàn)“人-車-路-云端”的高效協(xié)同，從而讓高度自動駕駛商業(yè)化運用快速落地。
目前，國內(nèi)車企在自動駕駛方面，大部分產(chǎn)品已經(jīng)達(dá)到L2級別甚至L2+級別的自動駕駛水平，不少車企已經(jīng)掌握了L3級別有條件自動駕駛技術(shù)，同時它們也在向L4級別高度自動駕駛和L5級別完全自動駕駛發(fā)起探索和技術(shù)積累。一旦自動駕駛相關(guān)法律法規(guī)出臺，高度自動駕駛和完全自動駕駛技術(shù)將會快速被運用到各自旗下的車型上去。
在燃料電池方面，《規(guī)劃》指出將會加快氫燃料電池汽車的運用，有序推進氫燃料供給體系建設(shè)，加快加氫基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。
四、投資機會概括
規(guī)劃對新能源汽車銷量、能耗方面做出了指引，并且在產(chǎn)業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施上予以支持。從規(guī)劃指的方向來看，汽車的電動化、智能網(wǎng)聯(lián)化是大勢所趨，有相應(yīng)的投資機會。就近期來看，2020年是電動化大年，國內(nèi)預(yù)計30％左右的銷量增速，海外新能源汽車也開始放量?？梢躁P(guān)注特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈、電池產(chǎn)業(yè)鏈、大眾MEB產(chǎn)業(yè)鏈、智能充電產(chǎn)業(yè)鏈、汽車輕量化、電動交通基礎(chǔ)配套等電動汽車相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈。
五、小結(jié)
此次工信部發(fā)布的《規(guī)劃》已經(jīng)為中國新能源汽車發(fā)展在頂層設(shè)計方面點亮了燈塔，車企需要在新能源汽車領(lǐng)域和自動駕駛領(lǐng)域苦練內(nèi)功，才能在新能源汽車市場獲得更多的份額。
同時，《規(guī)劃》也在促進零部件供應(yīng)商以及自動駕駛相關(guān)配套企業(yè)大力發(fā)展，以便能夠在汽車四化方面取得重大成果。
當(dāng)前，全球新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革蓬勃發(fā)展，電動化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化、共享化成為汽車產(chǎn)業(yè)的新四化，汽車與能源、交通、信息通信等領(lǐng)域加速融合，新能源汽車產(chǎn)業(yè)面臨前所未有的發(fā)展機遇。
