新能源客車領(lǐng)域呈現(xiàn)下行的走勢。近年來，由于補(bǔ)貼退坡等因素，一些客車企業(yè)甚至被“拋售”。
中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年1~10月，新能源客車?yán)塾?jì)銷量6.4萬輛，同比下降2.2%；其中，新能源客車10月份銷量為5098輛，同比下降43.8%。“相比于乘用車企業(yè)，新能源客車企業(yè)補(bǔ)貼金額較高，受補(bǔ)貼退坡影響比較大，加上市場空間相對有限，造成了疲軟的現(xiàn)象?！比?lián)車商投資管理有限公司總裁曹鶴對第一財(cái)經(jīng)記者表示。
銷量下滑背后
隨著政府對公共交通能源清潔化的要求提升，近年來新能源客車這一細(xì)分市場迎來重大利好。在高補(bǔ)貼政策的推動(dòng)下，新能源客車市場一度快速發(fā)展。2015年時(shí)，多家客車上市公司營收、凈利均出現(xiàn)大幅增長。而在年報(bào)中，各家企業(yè)均將利潤大漲歸因于新能源補(bǔ)貼政策的支持。比如，廈門金龍2015年獲得的政府補(bǔ)貼是其凈利潤的10倍以上；中通汽車獲得的政府補(bǔ)貼則是其全年凈利潤的3倍。在工信部日前公布的2017年度累計(jì)220億元新能源補(bǔ)貼中，客車相關(guān)車型獲得的補(bǔ)貼金額占比就達(dá)到了近七成。其中，宇通、比亞迪、中通、福田四家企業(yè)獲補(bǔ)金額占到整體近一半。
但是，由于補(bǔ)貼退坡、市場等多重因素影響，新能源汽車行業(yè)在近年來受到挑戰(zhàn)，尤其是新能源客車領(lǐng)域更加明顯。以市場占有率最高的宇通客車為例，2016年的利潤40.5億，而當(dāng)期的新能源汽車推廣應(yīng)用補(bǔ)貼高達(dá)99.5億元，但2017年補(bǔ)貼跌至53.4億元，凈利潤也隨之下滑至31.3億元。2018年全年，多數(shù)客車企業(yè)利潤更是大幅下跌。今年以來，新能源退坡幅度進(jìn)一步擴(kuò)大，一些企業(yè)甚至破產(chǎn)，這也給市場份額本就不大的新能源客車企業(yè)造成較大的影響。受動(dòng)力電池企業(yè)沃特瑪破產(chǎn)影響，揚(yáng)州亞星客車股份有限公司近日發(fā)布公告稱，該公司陸續(xù)收到多份涉及商業(yè)承兌匯票的應(yīng)訴通知書等法律文件，涉案金額大約為7468萬元，主要就是因?yàn)槲痔噩數(shù)纳虡I(yè)承兌匯票未能按期兌付。今年4月底，中通客車也披露了類似的事件。
與此同時(shí)，一些新能源客車企業(yè)遭遇被拋售的命運(yùn)。今年4月份，西部資源發(fā)布公告稱，擬將旗下持股66%的恒通客車轉(zhuǎn)讓出售。今年9月份，江淮汽車發(fā)布公告拋售安凱客車，安凱客車是國內(nèi)研發(fā)新能源客車最早也是第一家獲得新能源客車公告的企業(yè)，但其因連續(xù)兩年的虧損在今年被冠以ST名號。
蓋世汽車研究院發(fā)布的報(bào)告顯示，在前三季度銷量中，宇通、中通、比亞迪、福田位居新能源客車銷量前列，而排名前十的企業(yè)占據(jù)了近90%的市場份額。此外，在大中型客車領(lǐng)域，國內(nèi)市場95%都是自主品牌，但高端公商務(wù)用車卻以合資品牌為主，國產(chǎn)品牌受制于市場、技術(shù)等約束很難進(jìn)入該領(lǐng)域。不過，隨著國內(nèi)客車技術(shù)及質(zhì)量的提升以及政策的支持，自主品牌高端公商務(wù)用車未來具有較大的市場空間。
欲打破天花板
為了應(yīng)對市場壓力，南京金龍客車制造有限公司董事長黃宏生提出了發(fā)展目標(biāo)，“一方面通過降低成本形成價(jià)格性能比的優(yōu)勢，在低端的市場上走量。另外一方面要培養(yǎng)人才隊(duì)伍。”此外，由于客車在國內(nèi)銷量逐步透支，以及國家對新能源汽車減少補(bǔ)貼，出口業(yè)務(wù)成為客車企業(yè)新的發(fā)展方向，宇通、比亞迪等龍頭企業(yè)正在不斷擴(kuò)展海外市場。
雖然新能源客車領(lǐng)域面臨巨大的壓力，但仍有新的玩家進(jìn)入。近日，中興通訊控股子公司——中興智能汽車新基地正式宣布建成投產(chǎn)，主要從事新能源（含氫能源）客車研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、銷售自動(dòng)駕駛及車聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的系統(tǒng)研發(fā)與建設(shè)運(yùn)營。未來，中興智能汽車共推出9個(gè)系列的產(chǎn)品，其中主推的有全新造型純電動(dòng)公交、豪華純電動(dòng)大巴和智能網(wǎng)聯(lián)-自動(dòng)駕駛微公交。
中興方面認(rèn)為，雖然目前新能源公交車新能源化在2015~2018年高峰期后有一定的回落，但5~8年是一個(gè)產(chǎn)品周期，新一輪的窗口機(jī)遇期將很快來臨。
此外，一些商用車企業(yè)也正在加碼在新能源領(lǐng)域的布局。福田汽車最近就提出智藍(lán)新能源2025戰(zhàn)略，未來將以電動(dòng)物流車為主線，以城市配送和末端物流為核心市場，到2025年實(shí)現(xiàn)銷量20萬輛，市場占有率為30%，銷售收入150億元，成為中國新能源商用車的第一品牌。在技術(shù)線路選擇方面，福田汽車堅(jiān)持純電動(dòng)、插電式混合動(dòng)力、氫燃料電池三線并舉。
目前，純電動(dòng)客車占據(jù)主要市場份額。雖然近年來行業(yè)中關(guān)于燃料電池的聲量較高，但燃料電池客車至今仍處于相對邊緣的位置。工信部整車出廠合格證數(shù)據(jù)顯示，燃料電池客車1~10月產(chǎn)量始終沒有超過5%。從整個(gè)市場來看，生產(chǎn)燃料電池客車的生產(chǎn)企業(yè)維持14家水平。其中，10月份僅有廈門金旅、上汽大通和安徽安凱三家客車生產(chǎn)企業(yè)在燃料電池客車方面有產(chǎn)出。
重慶交通大學(xué)公共交通學(xué)者王健認(rèn)為，未來氫燃料電池汽車或?qū)⒊蔀樾履茉纯蛙囀袌鲋械闹髁囆?，新能源客車行業(yè)也將進(jìn)入技術(shù)競爭階段。另外，隨著純電動(dòng)客車的補(bǔ)貼力度下降，混合動(dòng)力車型的綜合優(yōu)勢會(huì)凸顯出來，成為一種可供選擇的技術(shù)路線。
“新能源客車市場容量本身就是有限的，一年的容量也就是10萬多輛的水平，所以每年的擴(kuò)張速度實(shí)際已經(jīng)被鎖定，補(bǔ)貼高的話增量會(huì)高一點(diǎn)，補(bǔ)貼低的話表現(xiàn)就會(huì)差一些，沒有太多增長空間了，新能源客車已經(jīng)遇到了天花板的問題，難以有效突破?！背寺?lián)會(huì)秘書長崔東樹在接受第一財(cái)經(jīng)記者采訪時(shí)表示。不過，隨著藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)的持續(xù)推進(jìn)，柴油車的發(fā)展面臨巨大危機(jī)，大中型客車是新能源城市交通的核心，新能源公交車大有優(yōu)勢，隨著地方補(bǔ)貼新能源公交的政策進(jìn)一步強(qiáng)化，未來隨著新能源補(bǔ)貼的強(qiáng)化，使用場景會(huì)逐步改善。
