《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》 記者 賀詩(shī) |北京、重慶報(bào)道
（本文刊發(fā)于《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》2019年第22期）
日前，中國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)（下稱(chēng)“乘聯(lián)會(huì)”）發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2019年10月，國(guó)內(nèi)乘用車(chē)零售銷(xiāo)量184萬(wàn)輛，同比下降5.7%。
這是中國(guó)車(chē)市連續(xù)第16個(gè)月處于下行狀態(tài)。下行的分水嶺是2018年7月，正是在該月，中國(guó)乘用車(chē)銷(xiāo)售市場(chǎng)迎來(lái)28年來(lái)首次下滑。
業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，當(dāng)前市場(chǎng)的持續(xù)回落，是市場(chǎng)自身因素和宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)因素疊加的結(jié)果。對(duì)于車(chē)市何時(shí)回暖和短期內(nèi)的走勢(shì)，目前仍難以做出清晰的判斷。
但可以肯定的是，在經(jīng)歷一段時(shí)間的調(diào)整后，中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)未來(lái)仍具有不小的增長(zhǎng)空間，關(guān)鍵是如何在陣痛中調(diào)整過(guò)來(lái)，并在這個(gè)過(guò)程中找到正確的發(fā)展路徑。
“現(xiàn)在行業(yè)的大多數(shù)參與者已經(jīng)認(rèn)識(shí)到，中國(guó)車(chē)市短期內(nèi)將很難出現(xiàn)連續(xù)高增長(zhǎng)，市場(chǎng)調(diào)整將導(dǎo)致銷(xiāo)量越來(lái)越向頭部企業(yè)靠攏?！痹诮邮堋吨袊?guó)經(jīng)濟(jì)周刊》記者采訪(fǎng)時(shí)，重慶市汽車(chē)商業(yè)協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)陳學(xué)勤說(shuō)，新的現(xiàn)實(shí)將逼迫從業(yè)者尋找新的生存法則。
市場(chǎng)遠(yuǎn)未到極限，新車(chē)、二手車(chē)銷(xiāo)售比例失調(diào)
2018年，中國(guó)乘用車(chē)銷(xiāo)量為2371萬(wàn)輛，同比下滑2.8%；2019年跌勢(shì)更甚，前10個(gè)月，同比跌幅達(dá)9.7%。但是，中國(guó)依然是世界最大的乘用車(chē)消費(fèi)市場(chǎng)。
“在美國(guó)，最近幾年的乘用車(chē)年銷(xiāo)量為1500萬(wàn)輛左右，但對(duì)于不同的市場(chǎng)，這個(gè)數(shù)字不能說(shuō)明問(wèn)題?！标悓W(xué)勤說(shuō)，中國(guó)汽車(chē)千人保有量不到180輛，而美國(guó)接近800輛，日本也有500輛左右，“相比美日等汽車(chē)工業(yè)發(fā)展更早的國(guó)家，我們的市場(chǎng)還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒(méi)有達(dá)到極限?！?
陳學(xué)勤還表示，目前中國(guó)的汽車(chē)保有量已經(jīng)達(dá)到2.5億輛，形成了一個(gè)巨大的存量市場(chǎng)，“目前，國(guó)內(nèi)二手車(chē)年交易量不到1400萬(wàn)輛，與之相比，美國(guó)每年的交易量是4000萬(wàn)輛?！标悓W(xué)勤說(shuō)，“人們想換車(chē)，必須先把手里的車(chē)賣(mài)出去，二手車(chē)的流通也影響到了新車(chē)的銷(xiāo)售?！?
實(shí)際上，在市場(chǎng)下行的一年多時(shí)間里，豪華品牌仍然保持著增長(zhǎng)，且銷(xiāo)量占比提升明顯，同時(shí)一、二線(xiàn)城市的新車(chē)銷(xiāo)售要好于三、四線(xiàn)城市，這兩點(diǎn)正是得益于消費(fèi)者升級(jí)換代的客觀(guān)需求。
11月15日，在2019中國(guó)汽車(chē)流通行業(yè)年會(huì)上，中國(guó)汽車(chē)流通協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)沈進(jìn)軍也曾談到類(lèi)似觀(guān)點(diǎn)。他認(rèn)為，國(guó)內(nèi)新車(chē)與二手車(chē)的銷(xiāo)售比例嚴(yán)重失調(diào)，“如何盤(pán)活存量去拉動(dòng)增量，從而保證汽車(chē)市場(chǎng)可持續(xù)發(fā)展，這是現(xiàn)在要做的事情?！?
11月7日，全球管理咨詢(xún)公司麥肯錫發(fā)布《2019麥肯錫汽車(chē)消費(fèi)者洞察報(bào)告》，報(bào)告也談到了中國(guó)二手車(chē)市場(chǎng)的問(wèn)題，“隨著中國(guó)二手車(chē)接受度逐步提升，低成本、高性?xún)r(jià)比等認(rèn)知已經(jīng)深入人心，市場(chǎng)潛力不容忽視?！?
麥肯錫認(rèn)為，中國(guó)每年仍有超過(guò)2000萬(wàn)輛的新車(chē)銷(xiāo)量，是全球最大的乘用車(chē)市場(chǎng)。無(wú)論在增量維度還是存量維度，消費(fèi)者都展示出了強(qiáng)勁的潛在需求，“中國(guó)車(chē)市的放緩只是短期陣痛，中國(guó)消費(fèi)者強(qiáng)有力的需求基本面表明，未來(lái)依然可期?！?
11月22日開(kāi)幕的廣州車(chē)展，被認(rèn)為是年內(nèi)最后一場(chǎng)“車(chē)市盛宴”。在車(chē)展上，包括戴姆勒股份公司董事會(huì)成員唐仕凱、長(zhǎng)安汽車(chē)總裁朱華榮、吉利汽車(chē)集團(tuán)副總裁林杰等業(yè)內(nèi)高管都表達(dá)了對(duì)中國(guó)車(chē)市未來(lái)潛力的信心。唐仕凱就說(shuō)：“中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)體量龐大，盡管在經(jīng)歷著高低起伏，但未來(lái)仍有很大發(fā)展機(jī)會(huì)?！?
對(duì)于中國(guó)車(chē)市的未來(lái)前景，業(yè)內(nèi)人士和國(guó)內(nèi)外研究機(jī)構(gòu)都保持樂(lè)觀(guān)。但具體到即將來(lái)臨的2020年，大家卻有不同的預(yù)測(cè)。
在中國(guó)汽車(chē)流通協(xié)會(huì)年會(huì)上，中國(guó)汽車(chē)流通協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)郎學(xué)紅的預(yù)測(cè)較為悲觀(guān)，她認(rèn)為中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)今年并沒(méi)有探底，明年將繼續(xù)下行，預(yù)計(jì)全年銷(xiāo)量同比下滑10%左右，約為2250萬(wàn)輛。
全國(guó)乘聯(lián)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)預(yù)計(jì)，隨著國(guó)家減稅降費(fèi)效應(yīng)逐步顯現(xiàn)，明年市場(chǎng)會(huì)有所好轉(zhuǎn)，全年汽車(chē)銷(xiāo)量將增長(zhǎng)1%。
朱華榮則在廣州車(chē)展上表示，經(jīng)過(guò)充分調(diào)整后，中國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)年銷(xiāo)量達(dá)到3500萬(wàn)至4000萬(wàn)輛只是時(shí)間問(wèn)題。“具體到明年，有可能是零增長(zhǎng)，也可能是1%～2%，但不會(huì)超過(guò)3%。”
汽車(chē)市場(chǎng)到了大浪淘沙時(shí)
地方政府不要“過(guò)于愛(ài)護(hù)”本地品牌
分析人士指出，由于乘用車(chē)市場(chǎng)已經(jīng)步入存量調(diào)整期，短期內(nèi)車(chē)市很難回復(fù)到2017年的市場(chǎng)高位。在這個(gè)過(guò)程中，一些在中國(guó)市場(chǎng)高速增長(zhǎng)而被掩蓋和忽視的問(wèn)題與矛盾，已逐漸暴露出來(lái)。
“在汽車(chē)市場(chǎng)的高增長(zhǎng)時(shí)代，人人都想進(jìn)入行業(yè)分杯羹，現(xiàn)在則到了大浪淘沙的時(shí)候?！标悓W(xué)勤說(shuō)，“美國(guó)的汽車(chē)品牌只有10多個(gè)，一般大眾能叫出名字的，可能就四五個(gè)，而在中國(guó)，2017年有個(gè)不完全統(tǒng)計(jì)，在售汽車(chē)品牌有97個(gè)，難道它們都能被消費(fèi)者、被市場(chǎng)認(rèn)可？”
工信部2014年的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)當(dāng)時(shí)共有118個(gè)汽車(chē)品牌，超過(guò)50家汽車(chē)企業(yè)。
在接受媒體采訪(fǎng)時(shí)，中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)師建華表示，2019年前10個(gè)月，銷(xiāo)量前10位的車(chē)企市場(chǎng)占比首次超過(guò)90%。他預(yù)計(jì)，到年底該比例還將進(jìn)一步攀升，“如果撐不過(guò)去，那只有被淘汰”。
國(guó)家發(fā)改委產(chǎn)業(yè)發(fā)展司機(jī)械裝備處處長(zhǎng)吳衛(wèi)也在公開(kāi)場(chǎng)合稱(chēng)：“現(xiàn)在市場(chǎng)調(diào)整就是優(yōu)勝劣汰最好的時(shí)機(jī)?！?
相比合資品牌，受沖擊最大的是處于市場(chǎng)邊緣的自主品牌。市場(chǎng)下行期間，長(zhǎng)城、吉利等頭部品牌還能夠憑借規(guī)?；瘍?yōu)勢(shì)，短期內(nèi)通過(guò)清庫(kù)存維持穩(wěn)定。但多數(shù)自主品牌，已經(jīng)難以生存。
此前，網(wǎng)傳華泰、眾泰、力帆、獵豹等4家車(chē)企因存在破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，而被銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)排查，雖然幾家車(chē)企先后“辟謠”，但依然能反映出這些邊緣自主品牌的生存窘境。
陳學(xué)勤指出，部分地方政府對(duì)當(dāng)?shù)氐拿餍擒?chē)企有“過(guò)于愛(ài)護(hù)”之嫌，這也導(dǎo)致企業(yè)在真正面對(duì)市場(chǎng)壓力時(shí)，反應(yīng)不夠敏銳，“從車(chē)企的銷(xiāo)售數(shù)據(jù)可以看出問(wèn)題。有些車(chē)企，在本地的銷(xiāo)量和外地差距非常大，明顯能看出其中有政府的作用。”
前述華泰、眾泰、力帆、獵豹都出現(xiàn)資金危機(jī)，地方政府都不約而同伸出了援手。比如重慶市政府就牽頭為力帆股份成立了債委會(huì)，并要求各銀行“不抽貸、不壓貸、不斷貸”。
《2019麥肯錫汽車(chē)消費(fèi)者洞察報(bào)告》援引一汽集團(tuán)董事長(zhǎng)徐留平的觀(guān)點(diǎn)稱(chēng)，地方政府GDP導(dǎo)向較為明顯，本地企業(yè)如果面臨大的困難，地方政府會(huì)予以支持。
一名政府人士認(rèn)為，政府幫扶企業(yè)時(shí)應(yīng)衡量企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)能力。若企業(yè)不存在根本性問(wèn)題，政府可以提供幫助，使企業(yè)恢復(fù)運(yùn)轉(zhuǎn)，否則“還是別救了”。
接下來(lái)，中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境只會(huì)更加嚴(yán)酷。2018年4月，國(guó)家發(fā)改委宣布將逐步放開(kāi)汽車(chē)領(lǐng)域外資股比限制。當(dāng)年新能源汽車(chē)率先放開(kāi)限制，特斯拉已在中國(guó)獨(dú)資建廠(chǎng)。到2022年，乘用車(chē)和商用車(chē)等領(lǐng)域的股比限制也將全部放開(kāi)。
“以前的競(jìng)爭(zhēng)是相對(duì)寬松的，一旦股比限制放開(kāi)，外資和合資車(chē)企肯定會(huì)繼續(xù)壓價(jià)，到時(shí)候競(jìng)爭(zhēng)將相當(dāng)慘烈。”一位業(yè)內(nèi)人士對(duì)《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》記者表示。
陳學(xué)勤認(rèn)為，如果參照美國(guó)經(jīng)驗(yàn)，中國(guó)市場(chǎng)所能容納的汽車(chē)品牌也就20多個(gè)，這其中還得包括外資和合資品牌，“大部分品牌會(huì)被淘汰，并且這個(gè)過(guò)程將比我們想象的更快。”
新能源汽車(chē)：利潤(rùn)與投入更難平衡
車(chē)市下行還暴露出了新能源汽車(chē)的“虛假繁榮”。
2019年6月底，新能源汽車(chē)補(bǔ)貼大幅退坡。此后，中國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量連續(xù)4個(gè)月下跌，以此趨勢(shì)，其全年銷(xiāo)量恐首次遭遇負(fù)增長(zhǎng)。
在此之前，中國(guó)車(chē)企熱衷于所謂“換道超車(chē)”。國(guó)際汽車(chē)巨頭在燃油車(chē)方面有深厚技術(shù)積累，自主品牌難以逾越，于是，行業(yè)寄望新能源汽車(chē)和智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)，試圖先行一步，掌握先發(fā)優(yōu)勢(shì)。
針對(duì)新能源汽車(chē)，中國(guó)政府從2010年開(kāi)始提供財(cái)政補(bǔ)貼。至2015年，中國(guó)成為全球最大的新能源汽車(chē)市場(chǎng)。
但羅馬不能一天建成。汽車(chē)企業(yè)轉(zhuǎn)型需大筆投資。面對(duì)市場(chǎng)下行，家底薄弱的中國(guó)車(chē)企需要兼顧利潤(rùn)與投入，兩者更難達(dá)到平衡。
2018年11月，銀隆新能源股份有限公司董事長(zhǎng)盧春泉在接受《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》記者采訪(fǎng)時(shí)曾表示，“新能源乘用車(chē)市場(chǎng)的投入巨大，幾百億進(jìn)去，不一定能冒個(gè)泡。”
銀隆新能源的主要市場(chǎng)定位是新能源公交汽車(chē)的研發(fā)和生產(chǎn)，正是因?yàn)橥度脒^(guò)大，盧春泉曾力勸董事會(huì)暫緩進(jìn)軍新能源乘用車(chē)市場(chǎng)。而對(duì)于如今的乘用車(chē)企業(yè)來(lái)說(shuō)，盧春泉的話(huà)一語(yǔ)成讖。
陳學(xué)勤認(rèn)為，政府為新能源汽車(chē)提供補(bǔ)貼已經(jīng)多年，如今取消補(bǔ)貼符合市場(chǎng)規(guī)律，“孩子養(yǎng)大了，總要學(xué)會(huì)自己走路，不可能一輩子家長(zhǎng)扶著走?！?
師建華則表示，如果完全依賴(lài)補(bǔ)貼和政策，則說(shuō)明國(guó)內(nèi)企業(yè)的新能源汽車(chē)還不具備足夠的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
相對(duì)于自主品牌在資金上的窘迫，國(guó)際汽車(chē)巨頭雖然在新能源汽車(chē)方面沒(méi)有了技術(shù)優(yōu)勢(shì)，但他們的資金優(yōu)勢(shì)依然存在。
銀隆新能源公交車(chē)“銀海號(hào)”復(fù)古“鐺鐺車(chē)”將在天津162 路公交線(xiàn)正式啟用
11月15日，德國(guó)大眾汽車(chē)集團(tuán)宣布最新規(guī)劃，預(yù)計(jì)在未來(lái)5年投資600億歐元（約4654億元人民幣）用于電動(dòng)汽車(chē)、混合動(dòng)力和數(shù)字化領(lǐng)域轉(zhuǎn)型。與之形成對(duì)照的是，中國(guó)最大汽車(chē)企業(yè)上汽集團(tuán)2018年研發(fā)總投入為154億元人民幣；長(zhǎng)安汽車(chē)2017年提出的“香格里拉計(jì)劃”，8年內(nèi)在新能源汽車(chē)上的預(yù)計(jì)總投入也只有1000億元，而且這還不是長(zhǎng)安汽車(chē)獨(dú)家投資，還包括與其他企業(yè)的聯(lián)合投入。
當(dāng)然，新能源汽車(chē)和智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)始終代表了行業(yè)的未來(lái)發(fā)展方向，只要能在本輪市場(chǎng)下行中堅(jiān)持下來(lái)，前景依然不可估量。
受市場(chǎng)壓力，本屆廣州車(chē)展首發(fā)新車(chē)總量有所減少，但新能源汽車(chē)的展出數(shù)量反而增加到182輛，相比去年的150輛增加超過(guò)兩成。
在廣州車(chē)展上，羅蘭貝格管理咨詢(xún)公司大中華區(qū)副總裁方寅亮接受采訪(fǎng)時(shí)也指出，新能源汽車(chē)市場(chǎng)的走勢(shì)需要分長(zhǎng)期、短期來(lái)看，“這一市場(chǎng)的發(fā)展前景肯定是長(zhǎng)期向好的。不管是中國(guó)還是全球，積累了這么長(zhǎng)的時(shí)間后，基礎(chǔ)設(shè)施、法律、用戶(hù)接受度等多方面也都在進(jìn)一步提升。從市場(chǎng)中長(zhǎng)期的基本面來(lái)看，還是一個(gè)比較良好的態(tài)勢(shì)。”
