距離2019年結(jié)束，僅余一個(gè)月的時(shí)間，在競價(jià)機(jī)制實(shí)施的第一年，今年新增裝機(jī)不及預(yù)期已經(jīng)成為既定事實(shí)。根據(jù)國家能源局最新公布的數(shù)據(jù)，截至三季度末全國新增裝機(jī)僅15.99GW，據(jù)了解，10月份的新增裝機(jī)規(guī)模約為1.5GW，其中戶用約為1GW。全年新增裝機(jī)是否能夠達(dá)到30GW還需等待關(guān)鍵的11、12月份，但可以預(yù)見的是，距離預(yù)期中的40GW+相差甚遠(yuǎn)。
當(dāng)前，2020年光伏發(fā)電建設(shè)管理辦法的制定已經(jīng)進(jìn)入關(guān)鍵時(shí)期（詳情可點(diǎn)擊《2020年光伏發(fā)電政策制定進(jìn)入關(guān)鍵階段，競價(jià)項(xiàng)目前期工作可以啟動(dòng)了！》查看）。如何在2019年實(shí)施的經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上保障2020年的年度新增裝機(jī)，將是明年政策的關(guān)鍵。其中，競價(jià)的補(bǔ)貼總盤子、指導(dǎo)電價(jià)、競價(jià)水平將成為決定性的因素。
——2020年補(bǔ)貼總規(guī)模：初步規(guī)模17.5億
在可再生能源補(bǔ)貼缺口的壓力之下，從2019年開始，相關(guān)主管部門開始采取“以收定支”的方式來制定行業(yè)管理辦法，加上競價(jià)機(jī)制，補(bǔ)貼規(guī)模成為決定年度新增裝機(jī)規(guī)模的決定性因素之一。
根據(jù)相關(guān)信息透露，2020年全年補(bǔ)貼資金總規(guī)模約為17.5億元。根據(jù)財(cái)政部的資金安排，2019、2020年風(fēng)電、光伏新增補(bǔ)貼總額度約為100億元，其中風(fēng)電60億元，光伏40億。2019年光伏安排了30億元，剩下的10億加上2019年競價(jià)剩余的7.5億元，2020年的補(bǔ)貼總額約為17.5億元。按照今年光伏電站建設(shè)成本的下降水平，17.5億元的總補(bǔ)貼額度基本可以保障20GW左右的新增競價(jià)規(guī)模，這將是2020年全年新增裝機(jī)的基礎(chǔ)支撐。
——時(shí)間節(jié)點(diǎn)：預(yù)計(jì)2020年一季度之前完成競價(jià)
此前，湖北能源局發(fā)文《關(guān)于開展2020年光伏發(fā)電競爭配置前期工作的通知》（詳情可點(diǎn)擊《2月底前完成競爭配置，湖北省率先開展2020年光伏競價(jià)前期工作》）率先啟動(dòng)2020年光伏競價(jià)工作。根據(jù)該文件透露的時(shí)間安排，國家能源局計(jì)劃2019年底發(fā)布競爭配置工作方案，2020年2月底前省級完成競爭配置工作，并向國家能源局報(bào)送競爭配置結(jié)果。
在2019年的競價(jià)中，在國家能源局《關(guān)于征求對2019年風(fēng)電、光伏發(fā)電建設(shè)管理有關(guān)要求的通知（征求意見稿）》發(fā)布之后，光伏們曾發(fā)文《2019年光伏新政下發(fā)在即，光伏企業(yè)該“動(dòng)”起來了》提醒計(jì)劃參與2019年競價(jià)的項(xiàng)目可以啟動(dòng)了，但事實(shí)上，在最終的項(xiàng)目申報(bào)中，不少項(xiàng)目因前期準(zhǔn)備不充分錯(cuò)失了年度競價(jià)機(jī)會(huì)。
根據(jù)知情人透露，主管部門在征求意見座談會(huì)上也透露了上述時(shí)間安排的大致進(jìn)度，為了保障行業(yè)的健康平穩(wěn)發(fā)展，政策有望在12月底前出臺，以保障2020年競價(jià)項(xiàng)目充足的建設(shè)時(shí)間。
盡管主管部門考慮到這一現(xiàn)狀將盡早下發(fā)政策，以確保光伏電站建設(shè)的充足時(shí)間。但事實(shí)上，競價(jià)申報(bào)的前期工作仍然必須提前進(jìn)行。眾所周知，光伏電站的土地、電網(wǎng)等前期手續(xù)辦理周期非常長，這并不是1-2個(gè)月的項(xiàng)目申報(bào)時(shí)間內(nèi)可以保證完成的。從土地的現(xiàn)場踏勘到簽訂相關(guān)合同以及電網(wǎng)相關(guān)手續(xù)的辦理周期，幾乎將耗費(fèi)數(shù)月的時(shí)間。
此外，內(nèi)蒙古、東北以及青海等地的冬季漫長，第三季度中旬基本就將進(jìn)入凍土期，施工周期的緊張也將直接推高光伏電站的建設(shè)成本。2020年一季度還穿插了農(nóng)歷新年假期，這也將給前期準(zhǔn)備工作帶來一定的挑戰(zhàn)。為了可以順利的參與2020年的競價(jià)，相關(guān)項(xiàng)目的準(zhǔn)備工作已經(jīng)完全可以啟動(dòng)了。
——電價(jià)與規(guī)模：不可兼得
在補(bǔ)貼總額度確定的情況下，上網(wǎng)電價(jià)與全年裝機(jī)量將呈現(xiàn)一個(gè)此消彼長的狀態(tài)。以戶用為例，按照2019年的切塊管理方式，7億的補(bǔ)貼資金、0.18元/度的度電補(bǔ)貼，對應(yīng)的是3.5GW的裝機(jī)規(guī)模。按照主管部門的初步規(guī)劃，2020年將有5億元用于戶用光伏補(bǔ)貼。按照中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)的推算，如果以0.07元/度來計(jì)算，在規(guī)模上可以在今年5.3GW的基礎(chǔ)上增加32%，即達(dá)到7GW左右，但所需的補(bǔ)貼為4.9億元，這比2019年所需的9.55億補(bǔ)貼降低了49%。
2019年月度戶用裝機(jī)規(guī)模（注：1-5月含2018年存量項(xiàng)目，數(shù)據(jù)來源：CPIA）
事實(shí)上，在光伏們的采訪中，也有不少戶用從業(yè)者認(rèn)為，8分/度甚至7分/度的上網(wǎng)電價(jià)對于戶用來說是可以接受的，“給足夠的規(guī)模，能保證每個(gè)月都有量可以做，補(bǔ)貼幅度低一些也是可以接受的”。從今年的戶用裝機(jī)量來看，在臨近截止日期的前兩個(gè)月，月度新增規(guī)模出現(xiàn)了明顯的增幅。對于戶用市場來說，如何保證平穩(wěn)發(fā)展才是關(guān)鍵問題。
另外，從2019年的建設(shè)情況來看，工商業(yè)分布式項(xiàng)目的規(guī)模出現(xiàn)了非常大的滑坡。分布式光伏項(xiàng)目在2017、2018兩年時(shí)間中出現(xiàn)了很明顯的增速，這兩年年度新增裝機(jī)基本維持在20GW左右，但在2019年的數(shù)據(jù)中，截至三季度，分布式光伏新增裝機(jī)8.26GW，同比下降了52%，這也直接影響了2019年的新增裝機(jī)。但事實(shí)上，考慮消納與土地因素以及未來參與電力市場的優(yōu)先級，分布式光伏的優(yōu)勢都非常明顯。
在2019年的競價(jià)中，有分布式行業(yè)從業(yè)者認(rèn)為，讓分布式項(xiàng)目與大型地面電站同臺競價(jià)，是不合理的。“一般來說，大型地面電站規(guī)模優(yōu)勢明顯，降本空間也比較大。相比之下，工商業(yè)分布式項(xiàng)目盡管因?yàn)榭拷{側(cè)具備先天優(yōu)勢，但同時(shí)也存在很多電費(fèi)收繳困難的風(fēng)險(xiǎn)，加上規(guī)模小，今年的競價(jià)規(guī)則其實(shí)比較吃虧”。
——電網(wǎng)消納空間之爭：競價(jià)與平價(jià)、風(fēng)與光
除了補(bǔ)貼總盤子之外，電網(wǎng)的消納能力已經(jīng)成為影響光伏電站年度新增裝機(jī)規(guī)模的關(guān)鍵，這一點(diǎn)在2019年的競價(jià)中已經(jīng)體現(xiàn)的非常明顯。同樣，對于2020年的年度新增裝機(jī)預(yù)期，仍必須考慮電網(wǎng)的消納情況。
這其中尤為重要的一個(gè)問題是，競價(jià)與平價(jià)項(xiàng)目的優(yōu)先級問題。2019年國家能源局批復(fù)了首批風(fēng)電、光伏平價(jià)項(xiàng)目，并承諾給與消納等優(yōu)先權(quán)，初衷是希望通過這種方式擠出競價(jià)的水分，讓那些可以實(shí)現(xiàn)平價(jià)的項(xiàng)目不要去搶占競價(jià)的補(bǔ)貼，并要求各項(xiàng)目在申報(bào)時(shí)明確了并網(wǎng)時(shí)間，其中約有4.5GW承諾于2019年底前并網(wǎng)。
但實(shí)際上，從2019年的情況來看，只有小部分的平價(jià)項(xiàng)目開工，并網(wǎng)的項(xiàng)目更是寥寥無幾。這不但影響了全年的新增裝機(jī)規(guī)模，實(shí)際上也擠占了電網(wǎng)的消納空間。如何權(quán)衡平價(jià)與競價(jià)項(xiàng)目的規(guī)模以及消納空間也將是影響2020年新增裝機(jī)的一大關(guān)鍵。
此外，同為可再生能源的風(fēng)電項(xiàng)目正迎來搶裝高潮期，集中大批量的項(xiàng)目并網(wǎng)，勢必也將在一定程度上影響光伏電站的消納空間。
——2020年可預(yù)期的新增裝機(jī)：保底40GW
按照上文的分析，17.5億元的補(bǔ)貼總盤子，加上政策的盡早下發(fā)啟動(dòng)，已經(jīng)從客觀上改善了2019年新增裝機(jī)不力的因素。以2020年新增競價(jià)項(xiàng)目20GW為基礎(chǔ)分析，加上2019年順延的競價(jià)項(xiàng)目6GW，戶用6GW、領(lǐng)跑者獎(jiǎng)勵(lì)基地1.5GW、青海特高壓基地3GW、張家口等示范基地2GW，平價(jià)分布式項(xiàng)目2GW，以及2019年順延與2020年新增的平價(jià)項(xiàng)目5GW進(jìn)行推算，2020年國內(nèi)市場新增裝機(jī)保守預(yù)計(jì)在40GW以上。
需要強(qiáng)調(diào)的是，這一規(guī)模預(yù)計(jì)建立在2019年部分項(xiàng)目順延的基礎(chǔ)之上。
另外，盡管今年國內(nèi)需求不及預(yù)期，但從另一個(gè)角度而言，也推動(dòng)了產(chǎn)品價(jià)格的進(jìn)一步下降，目前單、多晶組件價(jià)格較年初時(shí)已大幅下降，助長了明年平價(jià)及競價(jià)項(xiàng)目推進(jìn)的動(dòng)力，進(jìn)一步利好于明年光伏市場。
綜上，2020年的需求將明顯優(yōu)于2019年，但隨著“十四五”的臨近，光伏行業(yè)面臨的壓力可能將從平價(jià)到低價(jià)邁進(jìn)，從政策性市場轉(zhuǎn)向充分的市場競爭，前途光明，任重而道遠(yuǎn)。
