受宏觀經(jīng)濟(jì)下行、部分地區(qū)國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)提前實(shí)施、中美貿(mào)易摩擦等因素影響，今年我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)一直處于低位運(yùn)行狀態(tài)。1～10月，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量分別為2044萬(wàn)輛和2065萬(wàn)輛，同比分別下降10.4％和9.7％。作為汽車(chē)工業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)的零部件，在新的發(fā)展形勢(shì)下，如何加快轉(zhuǎn)型升級(jí)、夯實(shí)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、推動(dòng)協(xié)同創(chuàng)新、打造全球化競(jìng)爭(zhēng)力，成為行業(yè)急需探討的重要課題。雖然我國(guó)汽車(chē)零部件在產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同等方面取得了顯著成績(jī)，但目前零部件的發(fā)展依然落后于整車(chē)，仍面臨關(guān)鍵核心技術(shù)缺失、外資品牌占據(jù)核心零部件產(chǎn)品市場(chǎng)等問(wèn)題。
一、零部件行業(yè)保持平穩(wěn)發(fā)展
1.行業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)運(yùn)行平穩(wěn)
2018年，在汽車(chē)行業(yè)整體下行的形勢(shì)下，零部件企業(yè)營(yíng)業(yè)收入總體情況相對(duì)平穩(wěn)。根據(jù)對(duì)13019家規(guī)模以上汽車(chē)零部件企業(yè)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，2018年累計(jì)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)4.2％。
2.企業(yè)積極進(jìn)行全球化布局，國(guó)際化進(jìn)程有序推進(jìn)
從進(jìn)出口貿(mào)易總額來(lái)看，根據(jù)海關(guān)總署的數(shù)據(jù)，2018年，我國(guó)汽車(chē)零部件共出口550億美元，進(jìn)口351億美元，同比分別增長(zhǎng)10.8％和10％，進(jìn)出口順差199億美元；今年上半年，零部件進(jìn)出口呈下降趨勢(shì)，共出口258億美元，進(jìn)口149億美元，同比分別下降3.2％和15.7％，進(jìn)出口順差109億美元。
與此同時(shí)，我國(guó)零部件企業(yè)積極進(jìn)行全球化布局。入圍2019年全球汽車(chē)零部件供應(yīng)商百?gòu)?qiáng)榜的中國(guó)企業(yè)數(shù)量較去年有所增加，共有7家，分別為延鋒、海納川、中信戴卡、德昌電機(jī)、敏實(shí)集團(tuán)、五菱工業(yè)和中鼎股份。除本土企業(yè)外，榜單中還有兩家中資投資企業(yè)。
3.整合資源，跨界并購(gòu)項(xiàng)目增多
2018年，中資汽車(chē)及零部件企業(yè)共發(fā)生21宗跨境投資和并購(gòu)交易，其中17宗為2018年新增交易，4宗交易為2017年宣布、2018年完成交割。2019年，德賽西威完成了其首次海外全資收購(gòu)。從主要并購(gòu)方向看，中國(guó)企業(yè)開(kāi)始轉(zhuǎn)向新能源、智能網(wǎng)聯(lián)等新興領(lǐng)域。在2018年所有與汽車(chē)零部件相關(guān)的并購(gòu)交易中，有4宗與智能網(wǎng)聯(lián)、高精地圖等相關(guān)。從兼并購(gòu)規(guī)?？?，小型海外并購(gòu)相對(duì)減少，主要并購(gòu)決策方為資金實(shí)力雄厚的零部件企業(yè)。
4.電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化水平發(fā)展迅速
隨著我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，我國(guó)零部件企業(yè)在動(dòng)力電池、智能電驅(qū)系統(tǒng)、插電混動(dòng)技術(shù)方面的研究取得突破性進(jìn)展。智能汽車(chē)的發(fā)展離不開(kāi)芯片，國(guó)內(nèi)企業(yè)在芯片研發(fā)上也有所突破，如比亞迪推出的IGBT4.0在芯片損耗、模塊溫度循環(huán)能力、電流輸出能力等關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)上占優(yōu)。此外，速騰聚創(chuàng)、禾賽科技等公司在毫米波雷達(dá)和激光雷達(dá)技術(shù)上取得成果?；ヂ?lián)網(wǎng)、云端和5G技術(shù)的快速發(fā)展，讓車(chē)聯(lián)網(wǎng)功能越來(lái)越豐富，很多汽車(chē)廠家和供應(yīng)商完成了智能駕駛艙的研發(fā)。
5.傳統(tǒng)技術(shù)加快轉(zhuǎn)型，部分技術(shù)實(shí)現(xiàn)突破
近年來(lái)國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)零部件企業(yè)積極研發(fā)新技術(shù)，尋求轉(zhuǎn)型升級(jí)。龍頭企業(yè)如濰柴動(dòng)力、華誼集團(tuán)、華域汽車(chē)、均勝電子等，都加大研發(fā)投入，以獲取持續(xù)創(chuàng)新競(jìng)爭(zhēng)力；生產(chǎn)關(guān)鍵零部件的企業(yè)日益重視發(fā)明專(zhuān)利的申請(qǐng)，在專(zhuān)利方面處于領(lǐng)先；在自動(dòng)變速器、發(fā)動(dòng)機(jī)、照明等傳統(tǒng)零部件領(lǐng)域，我國(guó)零部件企業(yè)也有突破。
二、零部件行業(yè)依然面臨嚴(yán)峻形勢(shì)
1.企業(yè)利潤(rùn)空間收窄
在我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)低迷的背景下，2018年零部件行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益走低。根據(jù)對(duì)13019家規(guī)模以上零部件企業(yè)的統(tǒng)計(jì)，2018年利潤(rùn)總額2506億元，同比下降2.3％；虧損額同比擴(kuò)大48.2％。從136家上市公司2018年業(yè)績(jī)來(lái)看，整體盈利水平下降，營(yíng)業(yè)收入同比下滑的企業(yè)占比接近30％。受汽車(chē)行業(yè)下行壓力持續(xù)加大、上游原材料價(jià)格上漲，以及物流、匯率等多方因素影響，短期內(nèi)我國(guó)零部件企業(yè)的盈利水平不容樂(lè)觀。
2.產(chǎn)業(yè)布局雖有改善，但結(jié)構(gòu)仍需完善
雖然自主零部件企業(yè)通過(guò)不斷積累技術(shù)，縮小了與跨國(guó)供應(yīng)商的差距，在某些關(guān)鍵配套領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了突破，但總的來(lái)說(shuō)，我國(guó)零部件關(guān)鍵領(lǐng)域仍被外資企業(yè)所主導(dǎo)。我國(guó)汽車(chē)非關(guān)鍵零部件領(lǐng)域市場(chǎng)集中度極低，雖然已出現(xiàn)一批專(zhuān)業(yè)性較強(qiáng)的企業(yè)，但主要集中在低附加值領(lǐng)域，且分散重復(fù)。此外，零部件產(chǎn)業(yè)集群多而不強(qiáng)，集群區(qū)產(chǎn)品自主研發(fā)、技術(shù)創(chuàng)新、系統(tǒng)集成能力薄弱，尚未具備專(zhuān)業(yè)化集聚效應(yīng)；產(chǎn)品專(zhuān)業(yè)化生產(chǎn)水平偏低、不成系列或系列發(fā)展滯后，總體技術(shù)水平較落后。
3.全球化進(jìn)程在推進(jìn)，國(guó)際拓展道路依然艱難
在產(chǎn)品貿(mào)易領(lǐng)域，以零部件及功能件為主體的出口產(chǎn)品體系正在形成，不過(guò)我國(guó)出口的零部件仍以品牌附加值低、性?xún)r(jià)比高的產(chǎn)品為主。雖然高技術(shù)含量的產(chǎn)品如發(fā)動(dòng)機(jī)整機(jī)出口有所進(jìn)展，但很難進(jìn)入跨國(guó)公司采購(gòu)體系，在國(guó)際市場(chǎng)的話語(yǔ)權(quán)有待提升。在海外投資并購(gòu)方面，均勝電子、濰柴動(dòng)力等國(guó)內(nèi)零部件企業(yè)通過(guò)對(duì)國(guó)際并購(gòu)提升了競(jìng)爭(zhēng)力，進(jìn)入主流外資廠商的配套體系，初步完成全球化戰(zhàn)略布局。
整體上看，我國(guó)零部件企業(yè)全球化發(fā)展仍處于初級(jí)階段，海外發(fā)展受到諸多限制。在全球經(jīng)貿(mào)形勢(shì)不確定、發(fā)達(dá)國(guó)家開(kāi)始重視制造業(yè)回流、新興國(guó)家的產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)等因素影響下，中資企業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)投資阻力加劇，投資后的融合效果與預(yù)期差距較大，海外投資風(fēng)險(xiǎn)管理仍待完善。
4.專(zhuān)業(yè)化人才短缺，制約行業(yè)發(fā)展
長(zhǎng)期以來(lái)，中國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)以跟隨為主，科技人才短缺、高端人才匱乏，掣肘行業(yè)發(fā)展。不少?lài)?guó)內(nèi)零部件企業(yè)由于對(duì)技術(shù)人才重視不足、使用不當(dāng)，導(dǎo)致人才流失嚴(yán)重。核心技術(shù)的掌握要依靠創(chuàng)新人才，而人才需要培育和發(fā)現(xiàn)，需要寬容的環(huán)境鼓勵(lì)創(chuàng)新、激勵(lì)創(chuàng)新，中國(guó)零部件企業(yè)亟需完善人才培養(yǎng)體系。
5.后市場(chǎng)發(fā)展不夠成熟，需加以規(guī)范、轉(zhuǎn)型升級(jí)
在歐美汽車(chē)發(fā)達(dá)國(guó)家，后市場(chǎng)利潤(rùn)占汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈總利潤(rùn)的60％～70％。但我國(guó)后市場(chǎng)發(fā)展還處于初級(jí)階段，在汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈中占比較小。配件方面，我國(guó)除了原廠配件、同質(zhì)配件外，市場(chǎng)上還充斥著各類(lèi)假冒配件。再制造零部件方面，目前法律法規(guī)、管理制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)有待完善，產(chǎn)品信息追溯難，這些在一定程度上造成了后市場(chǎng)領(lǐng)域的混亂。
6.中美貿(mào)易摩擦的不確定性影響零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展
中國(guó)企業(yè)出口美國(guó)的汽車(chē)零部件每年大約有100億美元的規(guī)模，僅次于墨西哥，主要出口產(chǎn)品是車(chē)輪和輪胎等；從美國(guó)進(jìn)口的主要為發(fā)動(dòng)機(jī)部件、變速器、汽車(chē)電子部件等高附加值零部件。
當(dāng)前的中美貿(mào)易摩擦，給零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來(lái)不確定性。在市場(chǎng)方面，主要表現(xiàn)為海外業(yè)務(wù)營(yíng)收占比較大且主要依賴(lài)出口的零部件企業(yè)受沖擊較大；在技術(shù)方面，過(guò)于依賴(lài)美國(guó)芯片的汽車(chē)電子領(lǐng)域或?qū)⑹艿街苯佑绊?，我?guó)是全球最大的半導(dǎo)體芯片消費(fèi)國(guó)，半導(dǎo)體芯片嚴(yán)重依賴(lài)進(jìn)口；在對(duì)外投資方面，中國(guó)零部件企業(yè)在美國(guó)的發(fā)展會(huì)被設(shè)置更多障礙，不利于企業(yè)整合美國(guó)零部件領(lǐng)域技術(shù)和人才。
美國(guó)加征關(guān)稅不僅會(huì)打擊中國(guó)本土制造商，還會(huì)打擊包括美資企業(yè)在內(nèi)的外資制造商。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)出口的汽車(chē)零部件中約有70％為三資產(chǎn)品，其中美資企業(yè)占比約35％，總額高達(dá)50億～80億美元。中美貿(mào)易摩擦帶來(lái)的不確定性給中國(guó)投資環(huán)境帶來(lái)影響，對(duì)美貿(mào)易依賴(lài)性大的企業(yè)或?qū)I(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移搬遷到第三國(guó)，不利于中國(guó)零部件企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。
7.結(jié)算周期過(guò)長(zhǎng)、方式落后，加重零部件企業(yè)負(fù)擔(dān)
整車(chē)企業(yè)結(jié)算周期過(guò)長(zhǎng)、結(jié)算方式落后，加重了為其配套的零部件企業(yè)的負(fù)擔(dān)。在合作過(guò)程中，零部件企業(yè)大多處于劣勢(shì)地位，整車(chē)企業(yè)往往要求其接受不合理的付款期限或遲延支付款項(xiàng)，令很多中小零部件企業(yè)不堪重負(fù)，資金周轉(zhuǎn)出現(xiàn)困難，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)受到嚴(yán)重影響。結(jié)算方式上，當(dāng)前大多數(shù)整車(chē)企業(yè)還在使用承兌匯票。紙面匯票的付款周期一般在6個(gè)月，電子匯票長(zhǎng)達(dá)12個(gè)月，零部件企業(yè)不能馬上獲得貨幣資金；此外，承兌匯票辦理手續(xù)相對(duì)繁瑣，企業(yè)的時(shí)間成本較高。
三、零部件行業(yè)發(fā)展前景廣闊
1.產(chǎn)業(yè)全球化趨勢(shì)提供了新的發(fā)展機(jī)遇
隨著我國(guó)汽車(chē)業(yè)整體水平的提升，我國(guó)零部件產(chǎn)業(yè)不僅與國(guó)內(nèi)整車(chē)廠形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈，而且在全球汽車(chē)配套市場(chǎng)上地位提升，成為全球主要的零部件制造與出口國(guó)。如今，越來(lái)越多整車(chē)廠實(shí)行零部件全球化采購(gòu)，為降低成本，國(guó)外汽車(chē)巨頭紛紛把零部件采購(gòu)轉(zhuǎn)移到中國(guó)，這為我國(guó)零部件企業(yè)帶來(lái)了機(jī)遇。
2.汽車(chē)“四化”為中國(guó)零部件創(chuàng)造新的突破口
在電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化這“四化”的帶動(dòng)下，國(guó)內(nèi)外零部件企業(yè)重新尋找自身定位。國(guó)內(nèi)實(shí)力強(qiáng)勁的零部件企業(yè)在海外收購(gòu)的基礎(chǔ)上逐步深耕產(chǎn)品和技術(shù)的本土化發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，在中國(guó)零部件百?gòu)?qiáng)企業(yè)中，約21％的企業(yè)在海外建廠，11％的企業(yè)在海外設(shè)立研發(fā)中心。
汽車(chē)產(chǎn)業(yè)變革推動(dòng)了零部件新勢(shì)力的崛起，為我國(guó)零部件企業(yè)進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)提供良機(jī)。例如，新能源汽車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展助推國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池行業(yè)發(fā)展，2016～2018年中國(guó)動(dòng)力電池出貨量分別占全球的65％、62％、59％。未來(lái)，汽車(chē)電子、精密器件制造以及智能化零部件制造等將有較大的發(fā)展空間。“四化”提供的“換道超車(chē)”的機(jī)會(huì)并不局限于整車(chē)領(lǐng)域，未來(lái)中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的變革或許將從零部件供應(yīng)商開(kāi)始。
3.生產(chǎn)技術(shù)革新成為零部件企業(yè)確立競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的重要途徑
我國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，促使整車(chē)廠不斷加快新車(chē)型、新技術(shù)的推出與產(chǎn)業(yè)化步伐。在此背景下，零部件企業(yè)進(jìn)行生產(chǎn)技術(shù)革新有望確立自身的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。生產(chǎn)技術(shù)革新主要體現(xiàn)在以下方面：一是為滿(mǎn)足整車(chē)研發(fā)周期縮短、整車(chē)廠與零部件企業(yè)相互介入對(duì)方研發(fā)過(guò)程的同步開(kāi)發(fā)趨勢(shì)，運(yùn)用計(jì)算機(jī)技術(shù)模擬開(kāi)發(fā)過(guò)程成為零部件企業(yè)在研發(fā)領(lǐng)域的發(fā)展方向；二是為滿(mǎn)足整車(chē)零部件種類(lèi)繁多、供應(yīng)批量大等特點(diǎn)，柔性化、自動(dòng)化生產(chǎn)成為零部件制造的發(fā)展方向；三是為實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排，輕量化成為整車(chē)制造過(guò)程中需解決的一大難題，超高強(qiáng)度鋼和鋁合金等新材料的應(yīng)用成為零部件企業(yè)生產(chǎn)工藝的發(fā)展方向。
4.并購(gòu)重組活躍，行業(yè)整合成為發(fā)展趨勢(shì)
與跨國(guó)巨頭相比，中國(guó)零部件企業(yè)規(guī)模明顯偏小，在技術(shù)創(chuàng)新、品牌建設(shè)、渠道建設(shè)等方面還存在短板，要想在國(guó)際化市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占有一席之地，最快捷的途徑就是通過(guò)兼并重組，打造規(guī)?；牧悴考髽I(yè)集團(tuán)。在零部件行業(yè)規(guī)?；?、模塊化、集中化的發(fā)展趨勢(shì)下，通過(guò)兼并收購(gòu)以及淘汰技術(shù)含量低、規(guī)模小的企業(yè)，提高綜合競(jìng)爭(zhēng)力，將成為我國(guó)零部件行業(yè)發(fā)展的一大趨勢(shì)。
5.整零關(guān)系改善，與整車(chē)企業(yè)合作開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品是主要方向
國(guó)內(nèi)整零關(guān)系比多年前有大幅改善，整車(chē)企業(yè)已經(jīng)意識(shí)到提高汽車(chē)品質(zhì)離不開(kāi)零部件企業(yè)的全力協(xié)作。但是，大部分整車(chē)企業(yè)依然實(shí)行“拿來(lái)主義”，直接采用國(guó)際大牌供應(yīng)商的產(chǎn)品，使本土零部件企業(yè)缺少配套機(jī)會(huì)。
建立和諧的整零關(guān)系，需要一定的戰(zhàn)略和具體實(shí)施步驟。其中，零部件企業(yè)與整車(chē)企業(yè)合作開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品最基礎(chǔ)的是標(biāo)準(zhǔn)體系和開(kāi)發(fā)流程。雙方接軌，在同一個(gè)平臺(tái)上互動(dòng)，能穩(wěn)定地制造出滿(mǎn)足整車(chē)企業(yè)質(zhì)量要求的產(chǎn)品。整零之間需要有相同的理念和價(jià)值標(biāo)準(zhǔn)，逐步形成戰(zhàn)略合作關(guān)系，通過(guò)長(zhǎng)期努力，構(gòu)建起具有中國(guó)特色的整車(chē)和零部件產(chǎn)業(yè)鏈。
6.關(guān)鍵零部件技術(shù)革新將帶動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展
在“四化”浪潮下，關(guān)鍵零部件技術(shù)革新將引領(lǐng)我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向。新能源汽車(chē)的發(fā)展，需要強(qiáng)大的能量管理系統(tǒng)支撐。隨著汽車(chē)電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化的融合發(fā)展，零部件領(lǐng)域電子電氣系統(tǒng)的革新也在進(jìn)行，這就需要強(qiáng)大的數(shù)據(jù)傳輸能力與計(jì)算能力。此外，電池能量管理與整車(chē)能量管理將成為企業(yè)必備的核心能力。智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)技術(shù)方面，全固態(tài)激光雷達(dá)、車(chē)載操作系統(tǒng)、新型汽車(chē)電子、車(chē)載通信、服務(wù)平臺(tái)、信息安全等關(guān)鍵零部件技術(shù)的革新將成為熱點(diǎn)。
零部件輕量化方面，經(jīng)過(guò)測(cè)算，我國(guó)在未來(lái)3年汽車(chē)輕量化材料市場(chǎng)規(guī)模將逼近5000億元。對(duì)于先進(jìn)高強(qiáng)度鋼，強(qiáng)度600MPa以上的AHSS鋼應(yīng)用將達(dá)到50％；對(duì)于鎂鋁合金，到2020年金屬合金的市場(chǎng)空間超過(guò)2700億元；對(duì)于塑料及復(fù)合材料，2020年市場(chǎng)將達(dá)到990億元規(guī)模。
（作者系中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)）
