受宏觀經(jīng)濟下行、部分地區(qū)國六排放標準提前實施、中美貿易摩擦等因素影響，今年我國汽車產(chǎn)銷一直處于低位運行狀態(tài)。1～10月，我國汽車產(chǎn)銷量分別為2044萬輛和2065萬輛，同比分別下降10.4％和9.7％。作為汽車工業(yè)發(fā)展基礎的零部件，在新的發(fā)展形勢下，如何加快轉型升級、夯實產(chǎn)業(yè)基礎、推動協(xié)同創(chuàng)新、打造全球化競爭力，成為行業(yè)急需探討的重要課題。雖然我國汽車零部件在產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同等方面取得了顯著成績，但目前零部件的發(fā)展依然落后于整車，仍面臨關鍵核心技術缺失、外資品牌占據(jù)核心零部件產(chǎn)品市場等問題。
一、零部件行業(yè)保持平穩(wěn)發(fā)展
1.行業(yè)經(jīng)濟指標運行平穩(wěn)
2018年，在汽車行業(yè)整體下行的形勢下，零部件企業(yè)營業(yè)收入總體情況相對平穩(wěn)。根據(jù)對13019家規(guī)模以上汽車零部件企業(yè)進行統(tǒng)計，2018年累計主營業(yè)務收入3萬億元，同比增長4.2％。
2.企業(yè)積極進行全球化布局，國際化進程有序推進
從進出口貿易總額來看，根據(jù)海關總署的數(shù)據(jù)，2018年，我國汽車零部件共出口550億美元，進口351億美元，同比分別增長10.8％和10％，進出口順差199億美元；今年上半年，零部件進出口呈下降趨勢，共出口258億美元，進口149億美元，同比分別下降3.2％和15.7％，進出口順差109億美元。
與此同時，我國零部件企業(yè)積極進行全球化布局。入圍2019年全球汽車零部件供應商百強榜的中國企業(yè)數(shù)量較去年有所增加，共有7家，分別為延鋒、海納川、中信戴卡、德昌電機、敏實集團、五菱工業(yè)和中鼎股份。除本土企業(yè)外，榜單中還有兩家中資投資企業(yè)。
3.整合資源，跨界并購項目增多
2018年，中資汽車及零部件企業(yè)共發(fā)生21宗跨境投資和并購交易，其中17宗為2018年新增交易，4宗交易為2017年宣布、2018年完成交割。2019年，德賽西威完成了其首次海外全資收購。從主要并購方向看，中國企業(yè)開始轉向新能源、智能網(wǎng)聯(lián)等新興領域。在2018年所有與汽車零部件相關的并購交易中，有4宗與智能網(wǎng)聯(lián)、高精地圖等相關。從兼并購規(guī)模看，小型海外并購相對減少，主要并購決策方為資金實力雄厚的零部件企業(yè)。
4.電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化水平發(fā)展迅速
隨著我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，我國零部件企業(yè)在動力電池、智能電驅系統(tǒng)、插電混動技術方面的研究取得突破性進展。智能汽車的發(fā)展離不開芯片，國內企業(yè)在芯片研發(fā)上也有所突破，如比亞迪推出的IGBT4.0在芯片損耗、模塊溫度循環(huán)能力、電流輸出能力等關鍵技術指標上占優(yōu)。此外，速騰聚創(chuàng)、禾賽科技等公司在毫米波雷達和激光雷達技術上取得成果?；ヂ?lián)網(wǎng)、云端和5G技術的快速發(fā)展，讓車聯(lián)網(wǎng)功能越來越豐富，很多汽車廠家和供應商完成了智能駕駛艙的研發(fā)。
5.傳統(tǒng)技術加快轉型，部分技術實現(xiàn)突破
近年來國內傳統(tǒng)零部件企業(yè)積極研發(fā)新技術，尋求轉型升級。龍頭企業(yè)如濰柴動力、華誼集團、華域汽車、均勝電子等，都加大研發(fā)投入，以獲取持續(xù)創(chuàng)新競爭力；生產(chǎn)關鍵零部件的企業(yè)日益重視發(fā)明專利的申請，在專利方面處于領先；在自動變速器、發(fā)動機、照明等傳統(tǒng)零部件領域，我國零部件企業(yè)也有突破。
二、零部件行業(yè)依然面臨嚴峻形勢
1.企業(yè)利潤空間收窄
在我國汽車產(chǎn)業(yè)低迷的背景下，2018年零部件行業(yè)經(jīng)濟效益走低。根據(jù)對13019家規(guī)模以上零部件企業(yè)的統(tǒng)計，2018年利潤總額2506億元，同比下降2.3％；虧損額同比擴大48.2％。從136家上市公司2018年業(yè)績來看，整體盈利水平下降，營業(yè)收入同比下滑的企業(yè)占比接近30％。受汽車行業(yè)下行壓力持續(xù)加大、上游原材料價格上漲，以及物流、匯率等多方因素影響，短期內我國零部件企業(yè)的盈利水平不容樂觀。
2.產(chǎn)業(yè)布局雖有改善，但結構仍需完善
雖然自主零部件企業(yè)通過不斷積累技術，縮小了與跨國供應商的差距，在某些關鍵配套領域實現(xiàn)了突破，但總的來說，我國零部件關鍵領域仍被外資企業(yè)所主導。我國汽車非關鍵零部件領域市場集中度極低，雖然已出現(xiàn)一批專業(yè)性較強的企業(yè)，但主要集中在低附加值領域，且分散重復。此外，零部件產(chǎn)業(yè)集群多而不強，集群區(qū)產(chǎn)品自主研發(fā)、技術創(chuàng)新、系統(tǒng)集成能力薄弱，尚未具備專業(yè)化集聚效應；產(chǎn)品專業(yè)化生產(chǎn)水平偏低、不成系列或系列發(fā)展滯后，總體技術水平較落后。
3.全球化進程在推進，國際拓展道路依然艱難
在產(chǎn)品貿易領域，以零部件及功能件為主體的出口產(chǎn)品體系正在形成，不過我國出口的零部件仍以品牌附加值低、性價比高的產(chǎn)品為主。雖然高技術含量的產(chǎn)品如發(fā)動機整機出口有所進展，但很難進入跨國公司采購體系，在國際市場的話語權有待提升。在海外投資并購方面，均勝電子、濰柴動力等國內零部件企業(yè)通過對國際并購提升了競爭力，進入主流外資廠商的配套體系，初步完成全球化戰(zhàn)略布局。
整體上看，我國零部件企業(yè)全球化發(fā)展仍處于初級階段，海外發(fā)展受到諸多限制。在全球經(jīng)貿形勢不確定、發(fā)達國家開始重視制造業(yè)回流、新興國家的產(chǎn)業(yè)競爭優(yōu)勢等因素影響下，中資企業(yè)在國際市場投資阻力加劇，投資后的融合效果與預期差距較大，海外投資風險管理仍待完善。
4.專業(yè)化人才短缺，制約行業(yè)發(fā)展
長期以來，中國汽車零部件行業(yè)以跟隨為主，科技人才短缺、高端人才匱乏，掣肘行業(yè)發(fā)展。不少國內零部件企業(yè)由于對技術人才重視不足、使用不當，導致人才流失嚴重。核心技術的掌握要依靠創(chuàng)新人才，而人才需要培育和發(fā)現(xiàn)，需要寬容的環(huán)境鼓勵創(chuàng)新、激勵創(chuàng)新，中國零部件企業(yè)亟需完善人才培養(yǎng)體系。
5.后市場發(fā)展不夠成熟，需加以規(guī)范、轉型升級
在歐美汽車發(fā)達國家，后市場利潤占汽車產(chǎn)業(yè)鏈總利潤的60％～70％。但我國后市場發(fā)展還處于初級階段，在汽車產(chǎn)業(yè)鏈中占比較小。配件方面，我國除了原廠配件、同質配件外，市場上還充斥著各類假冒配件。再制造零部件方面，目前法律法規(guī)、管理制度和技術標準有待完善，產(chǎn)品信息追溯難，這些在一定程度上造成了后市場領域的混亂。
6.中美貿易摩擦的不確定性影響零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展
中國企業(yè)出口美國的汽車零部件每年大約有100億美元的規(guī)模，僅次于墨西哥，主要出口產(chǎn)品是車輪和輪胎等；從美國進口的主要為發(fā)動機部件、變速器、汽車電子部件等高附加值零部件。
當前的中美貿易摩擦，給零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來不確定性。在市場方面，主要表現(xiàn)為海外業(yè)務營收占比較大且主要依賴出口的零部件企業(yè)受沖擊較大；在技術方面，過于依賴美國芯片的汽車電子領域或將受到直接影響，我國是全球最大的半導體芯片消費國，半導體芯片嚴重依賴進口；在對外投資方面，中國零部件企業(yè)在美國的發(fā)展會被設置更多障礙，不利于企業(yè)整合美國零部件領域技術和人才。
美國加征關稅不僅會打擊中國本土制造商，還會打擊包括美資企業(yè)在內的外資制造商。數(shù)據(jù)顯示，我國出口的汽車零部件中約有70％為三資產(chǎn)品，其中美資企業(yè)占比約35％，總額高達50億～80億美元。中美貿易摩擦帶來的不確定性給中國投資環(huán)境帶來影響，對美貿易依賴性大的企業(yè)或將業(yè)務轉移搬遷到第三國，不利于中國零部件企業(yè)轉型升級。
7.結算周期過長、方式落后，加重零部件企業(yè)負擔
整車企業(yè)結算周期過長、結算方式落后，加重了為其配套的零部件企業(yè)的負擔。在合作過程中，零部件企業(yè)大多處于劣勢地位，整車企業(yè)往往要求其接受不合理的付款期限或遲延支付款項，令很多中小零部件企業(yè)不堪重負，資金周轉出現(xiàn)困難，生產(chǎn)經(jīng)營活動受到嚴重影響。結算方式上，當前大多數(shù)整車企業(yè)還在使用承兌匯票。紙面匯票的付款周期一般在6個月，電子匯票長達12個月，零部件企業(yè)不能馬上獲得貨幣資金；此外，承兌匯票辦理手續(xù)相對繁瑣，企業(yè)的時間成本較高。
三、零部件行業(yè)發(fā)展前景廣闊
1.產(chǎn)業(yè)全球化趨勢提供了新的發(fā)展機遇
隨著我國汽車業(yè)整體水平的提升，我國零部件產(chǎn)業(yè)不僅與國內整車廠形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈，而且在全球汽車配套市場上地位提升，成為全球主要的零部件制造與出口國。如今，越來越多整車廠實行零部件全球化采購，為降低成本，國外汽車巨頭紛紛把零部件采購轉移到中國，這為我國零部件企業(yè)帶來了機遇。
2.汽車“四化”為中國零部件創(chuàng)造新的突破口
在電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化這“四化”的帶動下，國內外零部件企業(yè)重新尋找自身定位。國內實力強勁的零部件企業(yè)在海外收購的基礎上逐步深耕產(chǎn)品和技術的本土化發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，在中國零部件百強企業(yè)中，約21％的企業(yè)在海外建廠，11％的企業(yè)在海外設立研發(fā)中心。
汽車產(chǎn)業(yè)變革推動了零部件新勢力的崛起，為我國零部件企業(yè)進入國際市場提供良機。例如，新能源汽車市場的發(fā)展助推國內動力電池行業(yè)發(fā)展，2016～2018年中國動力電池出貨量分別占全球的65％、62％、59％。未來，汽車電子、精密器件制造以及智能化零部件制造等將有較大的發(fā)展空間。“四化”提供的“換道超車”的機會并不局限于整車領域，未來中國汽車產(chǎn)業(yè)的變革或許將從零部件供應商開始。
3.生產(chǎn)技術革新成為零部件企業(yè)確立競爭優(yōu)勢的重要途徑
我國汽車市場競爭激烈，促使整車廠不斷加快新車型、新技術的推出與產(chǎn)業(yè)化步伐。在此背景下，零部件企業(yè)進行生產(chǎn)技術革新有望確立自身的競爭優(yōu)勢。生產(chǎn)技術革新主要體現(xiàn)在以下方面：一是為滿足整車研發(fā)周期縮短、整車廠與零部件企業(yè)相互介入對方研發(fā)過程的同步開發(fā)趨勢，運用計算機技術模擬開發(fā)過程成為零部件企業(yè)在研發(fā)領域的發(fā)展方向；二是為滿足整車零部件種類繁多、供應批量大等特點，柔性化、自動化生產(chǎn)成為零部件制造的發(fā)展方向；三是為實現(xiàn)節(jié)能減排，輕量化成為整車制造過程中需解決的一大難題，超高強度鋼和鋁合金等新材料的應用成為零部件企業(yè)生產(chǎn)工藝的發(fā)展方向。
4.并購重組活躍，行業(yè)整合成為發(fā)展趨勢
與跨國巨頭相比，中國零部件企業(yè)規(guī)模明顯偏小，在技術創(chuàng)新、品牌建設、渠道建設等方面還存在短板，要想在國際化市場競爭中占有一席之地，最快捷的途徑就是通過兼并重組，打造規(guī)?；牧悴考髽I(yè)集團。在零部件行業(yè)規(guī)?；?、模塊化、集中化的發(fā)展趨勢下，通過兼并收購以及淘汰技術含量低、規(guī)模小的企業(yè)，提高綜合競爭力，將成為我國零部件行業(yè)發(fā)展的一大趨勢。
5.整零關系改善，與整車企業(yè)合作開發(fā)新產(chǎn)品是主要方向
國內整零關系比多年前有大幅改善，整車企業(yè)已經(jīng)意識到提高汽車品質離不開零部件企業(yè)的全力協(xié)作。但是，大部分整車企業(yè)依然實行“拿來主義”，直接采用國際大牌供應商的產(chǎn)品，使本土零部件企業(yè)缺少配套機會。
建立和諧的整零關系，需要一定的戰(zhàn)略和具體實施步驟。其中，零部件企業(yè)與整車企業(yè)合作開發(fā)新產(chǎn)品最基礎的是標準體系和開發(fā)流程。雙方接軌，在同一個平臺上互動，能穩(wěn)定地制造出滿足整車企業(yè)質量要求的產(chǎn)品。整零之間需要有相同的理念和價值標準，逐步形成戰(zhàn)略合作關系，通過長期努力，構建起具有中國特色的整車和零部件產(chǎn)業(yè)鏈。
6.關鍵零部件技術革新將帶動汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展
在“四化”浪潮下，關鍵零部件技術革新將引領我國汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向。新能源汽車的發(fā)展，需要強大的能量管理系統(tǒng)支撐。隨著汽車電動化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化的融合發(fā)展，零部件領域電子電氣系統(tǒng)的革新也在進行，這就需要強大的數(shù)據(jù)傳輸能力與計算能力。此外，電池能量管理與整車能量管理將成為企業(yè)必備的核心能力。智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術方面，全固態(tài)激光雷達、車載操作系統(tǒng)、新型汽車電子、車載通信、服務平臺、信息安全等關鍵零部件技術的革新將成為熱點。
零部件輕量化方面，經(jīng)過測算，我國在未來3年汽車輕量化材料市場規(guī)模將逼近5000億元。對于先進高強度鋼，強度600MPa以上的AHSS鋼應用將達到50％；對于鎂鋁合金，到2020年金屬合金的市場空間超過2700億元；對于塑料及復合材料，2020年市場將達到990億元規(guī)模。
（作者系中國汽車工業(yè)協(xié)會副秘書長）
