根據(jù)國家能源局公布的數(shù)據(jù)，2019年上半年我國光伏新增裝機規(guī)模為11.4GW，行業(yè)將國內(nèi)市場寄希望于下半年的競價項目和部分平價項目帶來的需求爆發(fā)，然而隨著三季度的結(jié)束，預期中的火爆需求仍遲遲未出現(xiàn)。根據(jù)中電聯(lián)最新發(fā)布的數(shù)據(jù)，2019年1-8月份新增光伏裝機為14.95GW，比上年同期的33.03GW同比大幅下降54.7%。
2019年國內(nèi)光伏新增裝機主要包括競價項目（23GW）、平價項目（承諾2019年并網(wǎng)的約4.5GW）、技術領跑基地（1.5GW）、戶用（考慮到緩沖期，以4GW核算）、“十三五”第二批光伏扶貧項目（1.67GW）以及部分存量項目。
此外，還有部分自發(fā)自用工商業(yè)分布式項目，盡管數(shù)量不少，但單體規(guī)模較??；而1.5GW領跑者獎勵指標和青海3GW特高壓基地配套電源項目的并網(wǎng)時間節(jié)點也在明年。從類型來看，競價/平價項目能否建成并網(wǎng)仍是影響今年新增裝機的關鍵。
倒計時80天：競價/平價均不如預期
從目前國內(nèi)項目進展情況來看，2019年新增的競價/平價項目落地情況并不樂觀。據(jù)華北某設計院資深人士介紹，相較去年而言，今年下半年所接手的項目工程明顯有所減少。
據(jù)該人士介紹，目前國內(nèi)平價項目真正開始啟動的仍比較少，大多項目業(yè)主并不著急，“一是部分項目在申報時資料未完全落實，土地、接入等情況仍需進一步落實；二是有一些業(yè)主仍在觀望，等待組件降價，因為即使最近單晶組件報價已經(jīng)來到1.75元/瓦左右，對于平價項目來說還是存在一定困難，部分項目收益率仍算不過來賬，平價項目沒有足夠的動力開工。”
事實上，盡管在首批平價項目申報中，國家能源局文件明確要求注明并網(wǎng)時間，但因沒有對于延遲并網(wǎng)的監(jiān)管措施，部分投資業(yè)主仍在等待建設成本可以再降一些。
而競價項目方面，一方面，雖然光伏電站的建設周期較短，但一個項目從開發(fā)、土地、電網(wǎng)到建設并網(wǎng)的過程往往需要一年的時間，7月份明確競價名單的時間安排，大部分項目在年底前并網(wǎng)的壓力非常大；另一方面，在競價項目中有一小部分項目是計劃進入補貼名單之后出售或者需要投資商兜底建設的，但在今年的形勢之下，實力雄厚的投資企業(yè)相應提升了競價項目的收購標準。曾有業(yè)主表示，單體規(guī)模大于50MW的競價項目才考慮收購。那么，這部分找不到“買家”的項目基本很難在年底前完成并網(wǎng)。
事實上，目前來看，不同項目的進度差別非常大，這與項目的前期準備、企業(yè)投資實力等息息相關。
上述人士告訴光伏們，其所在的設計院目前已接手的競價項目規(guī)模約1.4GW，這一部分年底前應該可以實現(xiàn)并網(wǎng)。“但是仍有部分項目由于土地、手續(xù)等原因現(xiàn)在還未開工，如果現(xiàn)階段才開始進入設計階段，那么基本上年底是無法實現(xiàn)并網(wǎng)了。目前河北、山東等地的競價項目基本都還沒太開始啟動，不過競價項目中的‘大戶’國家電投和陽光電源的項目進展目前是比較順利的。”
光伏們了解到，晶科電力的競價項目推進也比較順利，基本可以按時完成并網(wǎng)，“在參與競價之前，我們就啟動了項目的前期準備工作”，晶科電力相關負責人表示。
產(chǎn)品端：組件價格持續(xù)下滑，10月成關鍵
行業(yè)期待的國內(nèi)新增裝機需求“高峰期”一再延后，也直接體現(xiàn)到了供應鏈產(chǎn)品的價格上。從9月份的招投標情況來看，組件報價持續(xù)走低。根據(jù)PV InfoLink的最新報價，目前單晶PERC組件主流價格已來到每瓦1.78-1.86元人民幣，說明國內(nèi)需求尚未明顯回溫，且仍有不少組件廠第四季度訂單未飽滿，使得短期內(nèi)價格依然偏弱看待。
PV InfoLink首席分析師林嫣容表示，目前我們預計今年新增裝機是32.9GW，其中四季度預計裝機14.4GW，但如果未來一到兩周內(nèi)市場需求仍像現(xiàn)在這樣，那么這一數(shù)字可能還需要下調(diào)。
正泰新能源銷售副總裁黃海燕同樣認為接下來10月份的市場需求將成為關鍵點，“目前國內(nèi)需求相對比較疲軟，并不如預期中火熱，現(xiàn)在主要看十月份的需求能否有所提升，若四季度安裝量起來的話，四季度的價格可能會有一點點回升，但目前看來市場需求遠比預期要差?！?
林嫣容分析道，目前從價格來看，從上游硅料到下游組件的趨勢比較亂。
——硅料環(huán)節(jié)，多晶用料由于近期檢修企業(yè)較多，供應緊缺導致價格上漲，國慶節(jié)后維持不變。11月份隨著國內(nèi)檢修的硅料企業(yè)復產(chǎn)，假如多晶電池片市場還是比較平淡，則可能影響多晶用料價格；
——硅片端，此前多晶硅片相對比較緊張，這主要是由于多晶需求比之前有些微提升，但多晶硅片廠商開工率基本上是保持不變的，多晶硅片產(chǎn)出量并沒有增加很多，所以整體才會有比較火爆的感覺。整體而言多晶需求一直不算很多，而目前多晶電池片出貨已經(jīng)開始出現(xiàn)疲軟，硅片后續(xù)價格波動可能較大。單晶硅片隨著產(chǎn)能的不斷釋放現(xiàn)在供應已經(jīng)不再緊張，盡管隆基和中環(huán)的報價仍保持不變，但一些小廠已經(jīng)開始跌價。
——電池環(huán)節(jié)，不論是單晶還是多晶電池，由于之前跌幅太大，基本上很多廠商都是低于成本在生產(chǎn)，所以當需求回溫的時候，單晶和多晶電池片都有機會漲價。但是從組件端的開標價格也可以看到，組件價格持續(xù)走低，所以即使電池片漲價，漲幅也非常有限。
——組件端，現(xiàn)在國內(nèi)的需求還不算真的起來，盡管聽說有一些項目將要開始拉貨，但現(xiàn)在仍未明顯反應，可能是因為國慶假期剛過，主要看未來兩周的拉貨力道。近期招投標的價格總的來說比較激進，如果10-11月份需求很集中的話，可能會有一些現(xiàn)貨的價格有機會回彈一點點，但是跟電池片一樣，即使回彈也不會漲得太多，具體能回彈多少還要看四季度國內(nèi)需求能否真的集中爆發(fā)。
總的來說，國內(nèi)實際裝機需求或許難以達到行業(yè)預期，供應鏈的價格和利潤承壓也成為制造企業(yè)不得不面對的事實。一線大廠憑借海外市場份額或可彌補國內(nèi)出貨的不足，但對于二三線企業(yè)而言，將面臨更加嚴峻的生存考驗。
第四屆光伏電站運營及后服務研討會將于10月24-25日在北京舉辦，詳情可掃描文末二維碼查看。
