作者：黃永和 劉桂彬
黃永和，教授級(jí)高級(jí)工程師，中國(guó)汽車(chē)技術(shù)研究中心資深專(zhuān)家、汽車(chē)技術(shù)情報(bào)所總工程師；
劉桂彬，教授級(jí)高級(jí)工程師，中國(guó)汽車(chē)技術(shù)研究中心汽車(chē)標(biāo)準(zhǔn)化研究所副總工程師。
摘要：
2018年以來(lái)，新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)邁向高質(zhì)量發(fā)展階段，乘用車(chē)、客車(chē)、專(zhuān)用車(chē)產(chǎn)品技術(shù)水平均明顯提升。動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，優(yōu)勝劣汰加速，2018年配套量超過(guò)568.9億Wh，同比增長(zhǎng)56.88%，單體企業(yè)由2016年底的140家左右減少到2018年底的約100家。驅(qū)動(dòng)電機(jī)產(chǎn)品技術(shù)加快向集成化方向發(fā)展，車(chē)規(guī)級(jí)IGBT器件實(shí)現(xiàn)整車(chē)應(yīng)用。2018年，全球新能源汽車(chē)銷(xiāo)量超過(guò)200萬(wàn)輛，其中中國(guó)銷(xiāo)售126萬(wàn)輛，占比61%，連續(xù)四年居于全球首位。新能源汽車(chē)消費(fèi)區(qū)域由限購(gòu)城市向非限購(gòu)城市擴(kuò)展，合資企業(yè)新能源汽車(chē)產(chǎn)品投放速度加快。截至2018年底，充電樁總量突破80萬(wàn)臺(tái)。我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)逐年提高，但產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)薄弱，綜合排名仍居第三。電動(dòng)汽車(chē)標(biāo)準(zhǔn)體系不斷完善，2018年共發(fā)布國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和修改單5項(xiàng)，審查和報(bào)批3項(xiàng)強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。汽車(chē)智能化快速發(fā)展，政策、標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)業(yè)體系不斷完善，各地紛紛開(kāi)展公開(kāi)道路試驗(yàn)、驗(yàn)證。2018年以來(lái)政策聚焦管理機(jī)制的轉(zhuǎn)變，較好地把握了升級(jí)改革與有效銜接、事前監(jiān)管與事中事后監(jiān)管、穩(wěn)增長(zhǎng)與防風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系。2019年及未來(lái)政策建議為短期快出臺(tái)、近期有實(shí)招、中期明思路、遠(yuǎn)期繪方向。
關(guān)鍵詞：新能源汽車(chē)競(jìng)爭(zhēng)力高質(zhì)量發(fā)展
一
新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)
跨入高質(zhì)量發(fā)展階段
2018年是我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)由量變向質(zhì)變轉(zhuǎn)化的關(guān)鍵之年。產(chǎn)業(yè)在實(shí)現(xiàn)突破百萬(wàn)輛大關(guān)的基礎(chǔ)上，向提質(zhì)增效、增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力方向發(fā)展，跨國(guó)整車(chē)集團(tuán)的加入使得市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，優(yōu)秀企業(yè)和產(chǎn)品開(kāi)始脫穎而出，中國(guó)作為世界新能源汽車(chē)市場(chǎng)引領(lǐng)者的地位得到凸顯。
（一）產(chǎn)業(yè)邁向高質(zhì)量發(fā)展階段，整體競(jìng)爭(zhēng)力顯著提升
新能源乘用車(chē)行業(yè)開(kāi)始進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段。一是市場(chǎng)增長(zhǎng)動(dòng)力開(kāi)始從政策推動(dòng)轉(zhuǎn)向市場(chǎng)拉動(dòng)，私人消費(fèi)已成為新能源汽車(chē)消費(fèi)主體，根據(jù)國(guó)家信息中心數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015年國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)的單位用戶(hù)占比71.6%，到了2018年，單位用戶(hù)占比僅在26.0%。二是領(lǐng)先企業(yè)優(yōu)勢(shì)得到鞏固，產(chǎn)品技術(shù)水平邁上新臺(tái)階。比亞迪、吉利、上汽等企業(yè)大量換代新產(chǎn)品陸續(xù)上市，新產(chǎn)品品質(zhì)大幅提升，整車(chē)能耗、續(xù)駛里程指標(biāo)進(jìn)步顯著，產(chǎn)品定位整體上探，小微車(chē)型逐步進(jìn)入市場(chǎng)化階段，并進(jìn)一步推動(dòng)新能源汽車(chē)消費(fèi)區(qū)域由限購(gòu)城市向非限購(gòu)城市擴(kuò)展。三是國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)正在從中資品牌為主向中外競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)變。在雙積分等政策的作用下，日產(chǎn)、寶馬、豐田、大眾等跨國(guó)公司紛紛發(fā)力中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)，并取得不錯(cuò)的開(kāi)門(mén)銷(xiāo)售成績(jī)，這必將對(duì)國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)行業(yè)整體水平有明顯的提升帶動(dòng)作用。
新能源客車(chē)成為全面電動(dòng)化的重要領(lǐng)域。在產(chǎn)品方面，隨著藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)等國(guó)家戰(zhàn)略的實(shí)施，城市公交車(chē)作為公共服務(wù)領(lǐng)域的重要環(huán)節(jié)，將成為推進(jìn)全面電動(dòng)化的重要領(lǐng)域，公路客車(chē)、旅游客車(chē)、通勤客車(chē)等細(xì)分領(lǐng)域的電動(dòng)化進(jìn)程也將逐步加快。在市場(chǎng)方面，2018年我國(guó)新能源客車(chē)銷(xiāo)量約9.2萬(wàn)輛，占客車(chē)總銷(xiāo)量的22%左右，累計(jì)推廣新能源客車(chē)接近50萬(wàn)輛。其中，新能源城市公交銷(xiāo)量占城市公交總銷(xiāo)量的90%以上，其保有量占公交車(chē)保有量的比例超過(guò)55%；而公路客車(chē)、通勤客車(chē)等客車(chē)在新能源汽車(chē)市場(chǎng)占比僅為3%，電動(dòng)化進(jìn)程緩慢。在智能化應(yīng)用方面，宇通、金龍等客車(chē)企業(yè)實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)駕駛客車(chē)示范運(yùn)營(yíng)，實(shí)現(xiàn)定點(diǎn)、定線自動(dòng)行駛和避讓等功能，成為智能化技術(shù)應(yīng)用的重要載體。
新能源專(zhuān)用車(chē)（貨車(chē)）將迎來(lái)快速發(fā)展。在市場(chǎng)方面，2018年我國(guó)新能源專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量為10.3萬(wàn)輛，以純電動(dòng)車(chē)型為主，輕型物流車(chē)占市場(chǎng)銷(xiāo)量的九成，占據(jù)市場(chǎng)份額較高的企業(yè)有開(kāi)瑞、東風(fēng)、瑞馳、通家等。在技術(shù)方面，相比2017年，2018年新能源專(zhuān)用車(chē)平均電池能量密度、純電動(dòng)續(xù)航里程分別提升13%、18%，而隨著產(chǎn)品性能的提升，新能源專(zhuān)用車(chē)的產(chǎn)品價(jià)格也在逐漸下降。在產(chǎn)品方面，燃料電池專(zhuān)用車(chē)正開(kāi)展小規(guī)模應(yīng)用示范，東風(fēng)汽車(chē)開(kāi)發(fā)的第一款燃料電池廂式運(yùn)輸車(chē)已在上海展開(kāi)實(shí)際示范運(yùn)營(yíng)，佛山、云浮也投入25輛氫燃料電池廂式物流車(chē)展開(kāi)試運(yùn)營(yíng)。面對(duì)國(guó)家環(huán)保要求的加強(qiáng)、柴油貨車(chē)排放標(biāo)準(zhǔn)的升級(jí)，以及新能源物流車(chē)通行便利等支持政策，各家大型物流企業(yè)紛紛開(kāi)始使用新能源物流車(chē)，如京東、順豐、圓通、菜鳥(niǎo)等均已推出物流車(chē)輛的電動(dòng)化計(jì)劃，這將極大地助推新能源汽車(chē)專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)快速發(fā)展。
（二）動(dòng)力電池行業(yè)技術(shù)水平顯著提升
近年來(lái)，我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)保持高速發(fā)展，與國(guó)際先進(jìn)水平的差距逐漸縮小。
一是產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，三元電池市場(chǎng)份額提升。2018年度我國(guó)新能源汽車(chē)動(dòng)力電池配套量超過(guò)568.9億Wh，同比增長(zhǎng)56.88%。其中三元電池配套量約301億Wh，同比增長(zhǎng)約103.71%，占比由43.9%提升至58.17%。磷酸鐵鋰電池配套量約222億Wh，同比增長(zhǎng)23.51%，占比由49.6%降低至39%。
二是市場(chǎng)集中度快速提升，行業(yè)優(yōu)勝劣汰加速。我國(guó)動(dòng)力電池單體企業(yè)由2016年底的140家左右減少到2018年底的100家左右。2018年前十家動(dòng)力電池企業(yè)累計(jì)配套量約470億Wh，市場(chǎng)占比約83%。其中寧德時(shí)代和惠州比亞迪配套量大幅領(lǐng)先，分別達(dá)234.33億Wh和114.28億Wh，市場(chǎng)占比分別為41.19%和20.09%（見(jiàn)表1）。
三是技術(shù)經(jīng)濟(jì)性不斷提升，關(guān)鍵指標(biāo)接近國(guó)際領(lǐng)先水平。截至2018年底，我國(guó)三元電池單體能量密度達(dá)到235Wh/kg以上，系統(tǒng)能量密度可達(dá)160Wh/kg，部分產(chǎn)品系統(tǒng)價(jià)格降低到1100元/kWh左右，已經(jīng)屬于國(guó)際領(lǐng)先水平?，F(xiàn)階段，繼續(xù)提升動(dòng)力電池性能水平、持續(xù)降低成本、提高安全性和可靠性仍是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵和重點(diǎn)。
（三）驅(qū)動(dòng)電機(jī)行業(yè)關(guān)鍵技術(shù)取得積極進(jìn)展
2018年我國(guó)驅(qū)動(dòng)電機(jī)產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，產(chǎn)品技術(shù)加快向集成化方向發(fā)展，集成驅(qū)動(dòng)電機(jī)、電機(jī)控制器和減速器的三合一電驅(qū)總成產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)配套，車(chē)規(guī)級(jí)IGBT器件實(shí)現(xiàn)整車(chē)應(yīng)用，驅(qū)動(dòng)電機(jī)研發(fā)創(chuàng)新能力大幅提升。
一是行業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。我國(guó)已經(jīng)形成了從驅(qū)動(dòng)電機(jī)、電機(jī)控制器、變速器、電驅(qū)動(dòng)總成、主要關(guān)鍵材料和關(guān)鍵器件的完整產(chǎn)業(yè)鏈，并全部實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)化。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，2018年我國(guó)驅(qū)動(dòng)電機(jī)裝機(jī)量超133萬(wàn)臺(tái)，比亞迪與北汽新能源處于領(lǐng)先位置，其中比亞迪在驅(qū)動(dòng)電機(jī)和電機(jī)控制器市場(chǎng)中占比均達(dá)26%；北汽新能源在驅(qū)動(dòng)電機(jī)市場(chǎng)占比達(dá)9.8%，在電機(jī)控制器上占比達(dá)9.5%；其余企業(yè)市場(chǎng)占比均不超過(guò)9%。我國(guó)驅(qū)動(dòng)電機(jī)及電機(jī)控制器市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)107.9億元，同比增長(zhǎng)62.5%。
二是產(chǎn)品品質(zhì)不斷提升，集成化成為主流。集成驅(qū)動(dòng)電機(jī)、電機(jī)控制器和減速器的三合一總成產(chǎn)品成為行業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)產(chǎn)品，我國(guó)新能源汽車(chē)動(dòng)力總成自主創(chuàng)新能力持續(xù)增強(qiáng)。2018年，我國(guó)多家企業(yè)紛紛推出各種應(yīng)用于乘用車(chē)的三合一總成，上海電驅(qū)動(dòng)、精進(jìn)電動(dòng)、中車(chē)時(shí)代、匯川技術(shù)、上海大郡、巨一自動(dòng)化、深圳比亞迪、蔚來(lái)汽車(chē)、華為技術(shù)等均開(kāi)發(fā)了集成電機(jī)、控制器和減速器的一體化總成，總成峰值功率90~160kW，總成輸出轉(zhuǎn)矩3200~3900Nm，總成輸出轉(zhuǎn)速1200~1500rpm，產(chǎn)品集成從簡(jiǎn)單的物理集成逐步發(fā)展成機(jī)-電-熱深度集成，并表現(xiàn)出良好的NVH性能。
三是IGBT取得關(guān)鍵性突破，產(chǎn)業(yè)布局逐步完善。2018年，深圳比亞迪微電子、嘉興斯達(dá)微電子、株洲中車(chē)時(shí)代電動(dòng)等企業(yè)紛紛開(kāi)發(fā)出自主的車(chē)用IGBT芯片、雙面冷卻IGBT模塊封裝和高功率密度電機(jī)控制器。經(jīng)過(guò)多年的持續(xù)研發(fā)與驗(yàn)證，我國(guó)已經(jīng)陸續(xù)突破了溝槽柵場(chǎng)終止型IGBT芯片設(shè)計(jì)和制造、模塊封裝設(shè)計(jì)和制造、大功率器件測(cè)試應(yīng)用等關(guān)鍵技術(shù)與工藝，在產(chǎn)品性能和封裝水平方面與國(guó)外同類(lèi)產(chǎn)品相當(dāng)，我國(guó)車(chē)規(guī)級(jí)IGBT已經(jīng)開(kāi)始在新能源汽車(chē)領(lǐng)域大規(guī)模應(yīng)用。同時(shí)，上汽集團(tuán)與英飛凌合資的無(wú)錫工廠順利開(kāi)工，為國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)進(jìn)行IGBT器件配套生產(chǎn)。
二
新能源汽車(chē)市場(chǎng)持續(xù)高增長(zhǎng)，
競(jìng)爭(zhēng)格局面臨新變化
（一）全球新能源汽車(chē)規(guī)模不斷擴(kuò)大，中國(guó)市場(chǎng)滲透率達(dá)4.5%
2010~2018年，全球新能源汽車(chē)銷(xiāo)量從不足1萬(wàn)輛增至207萬(wàn)輛，年均增速超過(guò)50%，占汽車(chē)整體市場(chǎng)的比例提至2.2%。截至2018年底，新能源汽車(chē)全球保有量超過(guò)550萬(wàn)輛，約占全球汽車(chē)保有量的0.5%。全球新能源汽車(chē)市場(chǎng)排名中，中國(guó)已連續(xù)四年居世界首位，市場(chǎng)份額同步保持穩(wěn)步提升態(tài)勢(shì)。根據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2018年我國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)售126萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)約62%，高于全球增速，占全球市場(chǎng)份額的61%。在汽車(chē)整體市場(chǎng)中，中國(guó)新能源汽車(chē)占比逐年小幅攀升，2017年新能源汽車(chē)占比僅2.69%，2018年占比提至4.45%（見(jiàn)圖1）。在保有量方面，根據(jù)公安部最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2019年6月，我國(guó)汽車(chē)保有量達(dá)2.5億輛，新能源汽車(chē)保有量344萬(wàn)輛，占汽車(chē)總量的比例僅為1.37%。
（二）乘用車(chē)新能源化進(jìn)程加快，合資乘用車(chē)企業(yè)參與度提升
2009年以來(lái)，我國(guó)新能源乘用車(chē)?yán)塾?jì)推廣超過(guò)200萬(wàn)輛，占新能源汽車(chē)總量的比例超過(guò)70%。根據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中汽協(xié)”）數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年新能源乘用車(chē)銷(xiāo)售105.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)82%，高于新能源汽車(chē)整體市場(chǎng)62%的增速，市場(chǎng)份額由2016年的66%提至2018年的84%。在乘用車(chē)整體銷(xiāo)量中，新能源乘用車(chē)市場(chǎng)比例也逐步提高，由2015年的1%提至2018年的4.4%。
2018年我國(guó)有量產(chǎn)的插電式混合動(dòng)力乘用車(chē)企業(yè)約22家，其中包括12家合資企業(yè)、10家中資企業(yè)，產(chǎn)量分別達(dá)4.7萬(wàn)輛、20.7萬(wàn)輛，占比19%、81%。前6家企業(yè)產(chǎn)量超過(guò)1萬(wàn)輛，主要包括比亞迪、上汽、華晨寶馬、上汽大眾、廣汽、吉利。其中，比亞迪、上汽產(chǎn)量分別為10.4萬(wàn)輛、6.8萬(wàn)輛，合計(jì)占比68%，華晨寶馬、上汽大眾兩家合資企業(yè)產(chǎn)量分別為2.2萬(wàn)輛、1.4萬(wàn)輛，占比分別為8%、6%（見(jiàn)圖2）。歷年插電式車(chē)型產(chǎn)量分布走勢(shì)如圖3所示。
（三）私人消費(fèi)規(guī)模比例超半成，城市公交電動(dòng)化率近六成
根據(jù)機(jī)動(dòng)車(chē)保險(xiǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年新能源汽車(chē)私人領(lǐng)域銷(xiāo)量達(dá)56萬(wàn)輛，占比54%，基本與2017年比例持平（見(jiàn)圖4）。僅從新能源乘用車(chē)領(lǐng)域看，私人消費(fèi)占比提至63%。2018年非限購(gòu)城市新能源汽車(chē)銷(xiāo)量近60.3萬(wàn)輛，占比近59%，北京、上海、廣州、深圳、貴陽(yáng)、杭州、天津、海南等8個(gè)限購(gòu)城市銷(xiāo)量近42.7萬(wàn)輛，占比41%（見(jiàn)圖5）。
截至2018年底，全國(guó)新能源公交車(chē)保有量約38萬(wàn)輛，占公交車(chē)總量的比例約56%。截至2016年底，10個(gè)大氣污染治理重點(diǎn)區(qū)域和重點(diǎn)省市的公交車(chē)總量占全國(guó)公交車(chē)總量的比例超過(guò)50%，其平均電動(dòng)化比例超過(guò)40%；9個(gè)中部省份的公交車(chē)總量占全國(guó)公交車(chē)總量的27%左右，其平均電動(dòng)化比例超過(guò)35%；其他12個(gè)省份的公交車(chē)總量占全國(guó)公交車(chē)總量的20%左右，其平均電動(dòng)化比例超過(guò)20%，公交車(chē)電動(dòng)化進(jìn)程相對(duì)較慢。
三
充電設(shè)施建設(shè)規(guī)模大幅提升，
產(chǎn)業(yè)發(fā)展提質(zhì)增效
（一）充電設(shè)施建設(shè)規(guī)模擴(kuò)大，車(chē)樁配比率進(jìn)一步優(yōu)化截至2018年12月，我國(guó)公共充電樁保有量33.1萬(wàn)臺(tái)（含專(zhuān)用類(lèi)，見(jiàn)圖6），私人充電樁數(shù)量47.7萬(wàn)臺(tái)，總量突破80萬(wàn)臺(tái)，發(fā)展規(guī)模持續(xù)保持全球首位。其中，公共類(lèi)充電設(shè)施保有量從2015年的56764臺(tái)上升至2018年的331294臺(tái)，公共充電樁保有量呈近似直線上升狀態(tài)。車(chē)樁配比率進(jìn)一步優(yōu)化，比值由2015年的7.97下降至2018年的3.78，新能源汽車(chē)與公共充電樁增量配比波動(dòng)不大。
（二）公共充電樁區(qū)域集中度較高，四省市占比近五成
根據(jù)中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)，北京、上海、廣東和江蘇四個(gè)區(qū)域的公共充電樁占全國(guó)的比例為46%，北京、上海、廣東、江蘇、山東、浙江和河北的公共充電樁占比達(dá)到65%。截至2018年12月，公共充電樁保有量超過(guò)4萬(wàn)臺(tái)的省份有北京（44640臺(tái)）和上海（41315臺(tái)）；公共充電樁保有量超過(guò)3萬(wàn)臺(tái)的省份還有廣東（36009臺(tái)）和江蘇（33809臺(tái)）；公共充電樁保有量在1萬(wàn)臺(tái)以上的省份還有山東（24854臺(tái)）、浙江（18962臺(tái)）、河北（14969臺(tái)）、天津（14197臺(tái)）、湖北（10821臺(tái)）、安徽（10751臺(tái)）及陜西（10145臺(tái)），如圖7所示。
2018年我國(guó)公共交流樁和直流樁保有量均有較大幅度增長(zhǎng)，交直流一體樁的保有量變化較小。截至2018年12月，公共交流樁數(shù)量178364臺(tái)，占比為54%，直流樁152385臺(tái)，占比為46%，交直流一體樁545臺(tái)（可同時(shí)具備直流充電和交流充電兩種功能），數(shù)量較少。截至2018年12月，充電聯(lián)盟共收集到706926條車(chē)企上報(bào)車(chē)樁相隨數(shù)據(jù)，我國(guó)已配建私人充電樁476869臺(tái)，配建率為67.46%。
（三）充電設(shè)備品質(zhì)進(jìn)一步提升，運(yùn)營(yíng)商戰(zhàn)略調(diào)整步伐加快
隨著充電設(shè)備關(guān)鍵技術(shù)的迭代更新以及設(shè)備制造企業(yè)對(duì)2015版國(guó)標(biāo)理解的加深，設(shè)備的一致性和質(zhì)量得到提升。2018年，充電聯(lián)盟組織車(chē)樁測(cè)試結(jié)果表明，車(chē)樁匹配充電成功率從2017年的91%提升至98%。充電設(shè)備關(guān)鍵零部件產(chǎn)業(yè)整體實(shí)力有所提升，一批技術(shù)實(shí)力強(qiáng)、資本雄厚的企業(yè)開(kāi)始大規(guī)模進(jìn)入充電設(shè)備零部件生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)。
同時(shí)，隨著市場(chǎng)充電需求層次的明晰，各運(yùn)營(yíng)商開(kāi)始針對(duì)性地完善自我的市場(chǎng)定位。一是主流運(yùn)營(yíng)商開(kāi)展合作，共同打造互聯(lián)互通的全國(guó)充電服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)資源共享、設(shè)施效益最大化；二是各運(yùn)營(yíng)商開(kāi)始與汽車(chē)企業(yè)加強(qiáng)戰(zhàn)略合作，在提供充電信息服務(wù)的基礎(chǔ)上開(kāi)展定制化車(chē)輛研發(fā)、車(chē)輛售后出行服務(wù)等合作；三是不同充電運(yùn)營(yíng)商的充電服務(wù)平臺(tái)開(kāi)拓了不同的增值服務(wù)領(lǐng)域，有以大數(shù)據(jù)挖掘?yàn)榛A(chǔ)打造的充電安全保障體系、以服務(wù)私人充電領(lǐng)域的私樁共享體系、以提升能源服務(wù)品質(zhì)的客戶(hù)側(cè)能源服務(wù)體系等；四是各充電運(yùn)營(yíng)商開(kāi)始確定以市場(chǎng)為導(dǎo)向、以客戶(hù)為中心的市場(chǎng)定位，實(shí)現(xiàn)電動(dòng)汽車(chē)充換電業(yè)務(wù)的市場(chǎng)化、精益化發(fā)展。
（四）技術(shù)支撐與標(biāo)準(zhǔn)體系完善，互聯(lián)互通進(jìn)程加快
2018年在原有標(biāo)準(zhǔn)體系的基礎(chǔ)上，對(duì)電動(dòng)汽車(chē)充電安全、大功率及小功率直流充電技術(shù)、電動(dòng)汽車(chē)充放電雙向互動(dòng)技術(shù)等方面進(jìn)行了標(biāo)準(zhǔn)體系的前期研究工作，報(bào)送標(biāo)準(zhǔn)6項(xiàng)，發(fā)布標(biāo)準(zhǔn)6項(xiàng)。目前，充電設(shè)施有效標(biāo)準(zhǔn)50項(xiàng)，計(jì)劃項(xiàng)目47項(xiàng)，其中國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)14項(xiàng)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)13項(xiàng)、中電聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)20項(xiàng)。同時(shí)，互聯(lián)互通進(jìn)程加快，信息互聯(lián)的標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)建立，技術(shù)基礎(chǔ)已經(jīng)具備。通過(guò)打通車(chē)、樁、充電運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)脈絡(luò)，建立互聯(lián)互通機(jī)制，并在不同場(chǎng)景應(yīng)用中，將新能源車(chē)與充電設(shè)施的信息有效聚合，形成可管理、可擴(kuò)展的車(chē)樁一體化技術(shù)互聯(lián)體系。
四
中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)
競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)逐年穩(wěn)步提高
新能源汽車(chē)作為我國(guó)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力逐年穩(wěn)步提高。近年來(lái)中國(guó)政府構(gòu)建了較為完善的政策體系，有效地支撐了產(chǎn)業(yè)發(fā)展，使新能源汽車(chē)成為我國(guó)制造業(yè)中能夠和世界先進(jìn)水平并行的產(chǎn)業(yè)之一。政策支持方式持續(xù)優(yōu)化，由單純獎(jiǎng)勵(lì)到獎(jiǎng)懲結(jié)合，從普惠制到扶優(yōu)扶強(qiáng)，從政府主導(dǎo)轉(zhuǎn)向市場(chǎng)主導(dǎo)，從重點(diǎn)擴(kuò)大規(guī)模轉(zhuǎn)向注重提高質(zhì)量，既滿足了不同時(shí)期的管理需求，也持續(xù)推動(dòng)了產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)趕超效應(yīng)顯現(xiàn)、節(jié)能減排效果顯著、國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力顯著增強(qiáng)，雖然產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)相對(duì)薄弱，相信未來(lái)在行業(yè)共同努力下將不斷向高質(zhì)量發(fā)展邁進(jìn)。
（一）新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力綜合指數(shù)排名第三，但產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)仍舊薄弱
2018年中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力排名第三，與2017年持平，比2016年提高一位。綜合指數(shù)為97.7，是美國(guó)的97.7%，日本的98.6%，德國(guó)的100.8%，韓國(guó)的108.4%。2016~2018年美國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力排名一直保持第一，成為全球新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的領(lǐng)先國(guó)家。
從新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力排名中可以看出，中國(guó)從2013年的排名第五位，逐年穩(wěn)步提升至2018年的第三位，競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)也從2013年的70.7提升至2018年的97.7，與發(fā)達(dá)國(guó)家如美國(guó)、日本等國(guó)的新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力差距逐步縮小。
（二）新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分項(xiàng)指數(shù)排名依舊不高，仍需努力
雖然2018年中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)在各個(gè)國(guó)家中排名第三，但從分項(xiàng)指標(biāo)看，連續(xù)多年只有新能源汽車(chē)顯示競(jìng)爭(zhēng)力排名第一，其他分項(xiàng)指標(biāo)排名均不高，說(shuō)明我國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展根基并不十分牢固。在政策環(huán)境競(jìng)爭(zhēng)力方面，雖然政策扶持力度相比國(guó)外較大，但目前的支持政策主要依賴(lài)補(bǔ)貼優(yōu)惠和稅收減免來(lái)降低新能源汽車(chē)購(gòu)置成本。購(gòu)置補(bǔ)貼政策綜合貢獻(xiàn)度過(guò)大，造成產(chǎn)業(yè)、企業(yè)、消費(fèi)者依賴(lài)度較大，且支持效果不可持續(xù)。另外，交通支持政策具備長(zhǎng)期性、穩(wěn)定性等特征，但實(shí)施范圍和力度均有待加大。在基礎(chǔ)競(jìng)爭(zhēng)力方面，我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)競(jìng)爭(zhēng)力依舊相對(duì)薄弱，相對(duì)于發(fā)達(dá)國(guó)家而言，應(yīng)該加強(qiáng)科技研發(fā)管理，特別是針對(duì)相對(duì)落后的電池、芯片等關(guān)鍵技術(shù)和產(chǎn)品，加快建立以企業(yè)為主體、市場(chǎng)為導(dǎo)向、產(chǎn)學(xué)研用深度融合的技術(shù)創(chuàng)新體系。在產(chǎn)業(yè)支撐力方面，我國(guó)雖然有較強(qiáng)的全產(chǎn)業(yè)鏈配套體系，但主要在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)配套，進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)配套體系的較少，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力有待提高。在企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力和產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力方面，我國(guó)仍然存在一些突出問(wèn)題：一是企業(yè)創(chuàng)新能力及技術(shù)水平不高。動(dòng)力電池產(chǎn)品可靠性和穩(wěn)定性仍待提升。二是面臨的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)壓力加大。與國(guó)際巨頭企業(yè)相比，我國(guó)新能源汽車(chē)成熟車(chē)型產(chǎn)品較少、產(chǎn)品性?xún)r(jià)比低、企業(yè)規(guī)模偏小，在產(chǎn)品性能、生產(chǎn)一致性、產(chǎn)品質(zhì)量等方面差距依然較大。新能源汽車(chē)產(chǎn)品豐富度和優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品供給不足，降低了消費(fèi)意愿。低端產(chǎn)品產(chǎn)能過(guò)剩而高端產(chǎn)品產(chǎn)能不足，車(chē)型普遍存在能耗水平偏高等問(wèn)題。
隨著政府部門(mén)對(duì)新能源汽車(chē)的政策扶持力度不斷加大，特別是近兩年新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度和市場(chǎng)需求量大幅提升，相信我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)一定能夠抓住后補(bǔ)貼時(shí)代產(chǎn)業(yè)由大變強(qiáng)的戰(zhàn)略機(jī)遇期，加快產(chǎn)業(yè)政策創(chuàng)新轉(zhuǎn)型，以非補(bǔ)貼政策為主要手段，繼續(xù)推進(jìn)新能源汽車(chē)的推廣應(yīng)用并加快技術(shù)進(jìn)步，通過(guò)建立力度合適、層次豐富的政策體系，緊密承接補(bǔ)貼時(shí)代新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，保障新能源汽車(chē)可持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。
五
國(guó)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)體系不斷完善，
國(guó)際影響力逐步提升
2018年初，工業(yè)和信息化部發(fā)布了2018年新能源汽車(chē)標(biāo)準(zhǔn)化工作要點(diǎn)，在此指導(dǎo)下，我國(guó)新能源汽車(chē)標(biāo)準(zhǔn)化工作在國(guó)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)體系完善、國(guó)際影響力提升方面均取得了豐碩成果。2018年，電動(dòng)汽車(chē)領(lǐng)域共發(fā)布了5項(xiàng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和修改單，完成了我國(guó)電動(dòng)汽車(chē)領(lǐng)域首批三項(xiàng)強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的審查和報(bào)批，實(shí)質(zhì)性推動(dòng)了17項(xiàng)國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制修訂進(jìn)度，以上工作的完成進(jìn)一步促進(jìn)了我國(guó)新能源汽車(chē)標(biāo)準(zhǔn)體系的完善。同時(shí)，由我國(guó)主導(dǎo)起草的全球技術(shù)法規(guī)GTR 20完成發(fā)布，充分體現(xiàn)了我國(guó)在電動(dòng)汽車(chē)標(biāo)準(zhǔn)化工作領(lǐng)域的國(guó)際影響力，在此基礎(chǔ)上我國(guó)將持續(xù)深度參與EVS-GTR第二階段工作，進(jìn)一步提升我國(guó)在國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)工作中的主導(dǎo)權(quán)和話語(yǔ)權(quán)。
（一）強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)完成審查報(bào)批
為促進(jìn)電動(dòng)汽車(chē)行業(yè)的安全穩(wěn)定發(fā)展，進(jìn)一步提升電動(dòng)汽車(chē)安全性能，國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理部門(mén)于2016年啟動(dòng)了電動(dòng)汽車(chē)首批三項(xiàng)安全強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的制定工作，在此過(guò)程中國(guó)內(nèi)電動(dòng)汽車(chē)行業(yè)積極響應(yīng)，主要電動(dòng)汽車(chē)整車(chē)和動(dòng)力電池生產(chǎn)企業(yè)大力支持，在標(biāo)準(zhǔn)制定過(guò)程中不斷提出意見(jiàn)和建議，保證標(biāo)準(zhǔn)的不斷完善，同時(shí)起草組通過(guò)參與國(guó)際交流，就三項(xiàng)強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容同ISO6469和EVS-GTR成果進(jìn)行充分協(xié)調(diào)。三項(xiàng)強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB《電動(dòng)汽車(chē)安全要求》、GB《電動(dòng)汽車(chē)用鋰離子動(dòng)力蓄電池安全要求》以及GB《電動(dòng)客車(chē)安全技術(shù)條件》完成了送審材料，于2018年6月通過(guò)汽標(biāo)委電動(dòng)車(chē)輛分標(biāo)委技術(shù)審查，之后起草組根據(jù)審查會(huì)意見(jiàn)完成修改，形成報(bào)批材料，目前三項(xiàng)強(qiáng)標(biāo)已經(jīng)報(bào)批主管部門(mén)，在完成WTO通報(bào)后預(yù)計(jì)將于2019年完成發(fā)布。
（二）多項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目得到實(shí)質(zhì)性推動(dòng)
2018年，基礎(chǔ)通用領(lǐng)域主要開(kāi)展了充電安全、無(wú)線充電和電磁兼容三方面標(biāo)準(zhǔn)的制定工作。充電安全方面，GB/T《電動(dòng)汽車(chē)與外部電源連接的安全要求》通過(guò)會(huì)議討論形成了初版草案；無(wú)線充電方面，秘書(shū)處組織主要企業(yè)開(kāi)展無(wú)線充電互操作性試驗(yàn)，為電動(dòng)汽車(chē)無(wú)線充電系統(tǒng)互操作性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的起草提供試驗(yàn)和數(shù)據(jù)支撐；電磁兼容方面，完成了GB/T《電動(dòng)汽車(chē)充電耦合系統(tǒng)的電磁兼容性要求和試驗(yàn)方法》征求意見(jiàn)稿，預(yù)計(jì)將于2019年完成審查。
電動(dòng)汽車(chē)整車(chē)領(lǐng)域啟動(dòng)了能耗標(biāo)準(zhǔn)的修訂工作，目前我國(guó)已經(jīng)完成基于實(shí)際行駛狀態(tài)的中國(guó)工況的構(gòu)建，而現(xiàn)階段電動(dòng)汽車(chē)能耗所使用的測(cè)試工況仍是NEDC（乘用車(chē)）或CCBC（商用車(chē)）工況，與我國(guó)實(shí)際行駛工況有一定差異，因此有必要將中國(guó)工況導(dǎo)入標(biāo)準(zhǔn)中，電動(dòng)汽車(chē)整車(chē)領(lǐng)域開(kāi)展了基于中國(guó)工況導(dǎo)入的輕、重型混合動(dòng)力電動(dòng)汽車(chē)能量消耗量試驗(yàn)方法/試驗(yàn)方案的前期研究工作。
關(guān)鍵系統(tǒng)及部件領(lǐng)域開(kāi)展了動(dòng)力蓄電池、驅(qū)動(dòng)電機(jī)和其他系統(tǒng)及部件標(biāo)準(zhǔn)的制修訂工作。動(dòng)力蓄電池方面，主要開(kāi)展了GB/T《電動(dòng)汽車(chē)電池管理系統(tǒng)技術(shù)條件》的起草工作，并且該標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)于2018年10月在網(wǎng)上公開(kāi)征求意見(jiàn)，預(yù)計(jì)將于2019年完成審查和報(bào)批工作；驅(qū)動(dòng)電機(jī)方面，完成QC/T《電動(dòng)汽車(chē)用電動(dòng)動(dòng)力系噪聲測(cè)量方法》送審稿，預(yù)計(jì)將于2019年完成審查和報(bào)批工作；其他系統(tǒng)和部件領(lǐng)域，完成了電動(dòng)汽車(chē)DC/DC變換器、車(chē)載充電機(jī)和IGBT模塊三項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)成熟的草案討論，預(yù)計(jì)將于2019年完成標(biāo)準(zhǔn)審查。
燃料電池電動(dòng)汽車(chē)領(lǐng)域，2018年開(kāi)展了燃料電池電動(dòng)汽車(chē)整車(chē)、關(guān)鍵零部件和界面與通信三個(gè)方面多項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)的研究制定，同時(shí)啟動(dòng)了燃料電池電動(dòng)汽車(chē)子體系的梳理和建設(shè)工作。整車(chē)領(lǐng)域主要就安全性、動(dòng)力性、經(jīng)濟(jì)性和排放等燃料電池汽車(chē)整車(chē)性能，進(jìn)行了燃料電池電動(dòng)汽車(chē)安全要求、最高車(chē)速試驗(yàn)方法、能量消耗量測(cè)量方法和整車(chē)氫氣排放測(cè)試方法的研究；在關(guān)鍵系統(tǒng)及零部件方面，開(kāi)展了車(chē)載氫系統(tǒng)技術(shù)條件和試驗(yàn)方法、發(fā)動(dòng)機(jī)性能實(shí)驗(yàn)方法和燃料電池堆性能試驗(yàn)方法的制修訂；界面與通信領(lǐng)域，開(kāi)展了基于70MPa的加氫口和加氫槍標(biāo)準(zhǔn)的修訂，同時(shí)啟動(dòng)了通信協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)的修訂。
動(dòng)力電池回收利用領(lǐng)域，秘書(shū)處組織行業(yè)骨干企業(yè)研究完成了車(chē)用動(dòng)力電池回收利用材料回收要求、包裝運(yùn)輸規(guī)范和拆卸要求三項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)的征求意見(jiàn)，并形成送審稿，預(yù)計(jì)將于2019年完成審查和報(bào)批工作，以上三項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)的完成將為動(dòng)力電池回收利用行業(yè)的起步和發(fā)展提供標(biāo)準(zhǔn)支撐。
（三）國(guó)際影響力持續(xù)提升
2018年我國(guó)在國(guó)際電動(dòng)汽車(chē)標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)領(lǐng)域影響力不斷提升，持續(xù)履行我國(guó)在聯(lián)合國(guó)世界車(chē)輛法規(guī)協(xié)調(diào)論壇（WP29）下設(shè)的電動(dòng)汽車(chē)安全（EVS）、電動(dòng)汽車(chē)環(huán)境（EVE）以及燃料電池電動(dòng)汽車(chē)三個(gè)工作組的副主席國(guó)職責(zé)，主導(dǎo)制定的全球首部電動(dòng)汽車(chē)安全全球技術(shù)法規(guī)GTR20完成發(fā)布，在EVSGTR第二階段工作中，主導(dǎo)了電池包熱擴(kuò)散、振動(dòng)、泡水安全以及整車(chē)高壓安全等議題討論，體現(xiàn)了我國(guó)參與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)研究制定工作的信心與力度，為后續(xù)提升我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)國(guó)際影響力和競(jìng)爭(zhēng)力、推動(dòng)我國(guó)電動(dòng)汽車(chē)標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)的制修訂工作打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)域，2018年全面提升我國(guó)在ISO/TC22/SC37和IEC/TC69對(duì)口國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)工作中的活躍程度，組織汽車(chē)和充電設(shè)施行業(yè)，積極參與相關(guān)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的制定，在動(dòng)力電池和充電方面凝聚行業(yè)力量，提出中國(guó)方案，發(fā)出中國(guó)聲音，推動(dòng)我國(guó)標(biāo)準(zhǔn)國(guó)際化。
六
汽車(chē)智能化迎來(lái)快速發(fā)展
2018年，在國(guó)家政策的引導(dǎo)和推動(dòng)下，我國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)迎來(lái)快速發(fā)展，取得了較好成績(jī)，核心技術(shù)實(shí)力不斷增強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)體系日趨完善，各地紛紛開(kāi)展公開(kāi)道路試驗(yàn)、驗(yàn)證，并開(kāi)始嘗試商業(yè)化示范。但與此同時(shí)，智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)發(fā)展還存在頂層設(shè)計(jì)缺乏、核心零部件市場(chǎng)基礎(chǔ)薄弱、標(biāo)準(zhǔn)體系不健全以及法律法規(guī)障礙等方面的問(wèn)題，在下一步產(chǎn)業(yè)發(fā)展過(guò)程中，應(yīng)建立汽車(chē)產(chǎn)業(yè)跨領(lǐng)域協(xié)同發(fā)展機(jī)制，加速布局標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，積極開(kāi)展技術(shù)創(chuàng)新和核心零部件產(chǎn)業(yè)化，營(yíng)造良好的產(chǎn)業(yè)發(fā)展配套環(huán)境。
（一）國(guó)家加速布局政策與標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)
我國(guó)政府高度重視智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的地位，先后出臺(tái)多項(xiàng)政策大力支持智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)發(fā)展，并積極開(kāi)展技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)。
在政策方面，2017年4月，工信部、發(fā)改委和科技部印發(fā)《汽車(chē)產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》，提出加大智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)力度，開(kāi)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)示范推廣。2018年1月，發(fā)改委發(fā)布《智能汽車(chē)創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略（征求意見(jiàn)稿）》，明確到2025年，中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)智能汽車(chē)的技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)生態(tài)、路網(wǎng)設(shè)施、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品監(jiān)管和信息安全體系全面形成。2018年12月，工信部發(fā)布《車(chē)聯(lián)網(wǎng)（智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)）產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》，將從關(guān)鍵技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)體系、基礎(chǔ)設(shè)施、應(yīng)用服務(wù)、安全保障等方面推動(dòng)車(chē)聯(lián)網(wǎng)（智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)）產(chǎn)業(yè)發(fā)展，目標(biāo)是到2020年，實(shí)現(xiàn)車(chē)聯(lián)網(wǎng)（智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)）產(chǎn)業(yè)跨行業(yè)融合取得突破，具備高級(jí)別自動(dòng)駕駛功能的智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)實(shí)現(xiàn)特定場(chǎng)景規(guī)模應(yīng)用。
在標(biāo)準(zhǔn)方面，隨著《國(guó)家車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)）》的發(fā)布，我國(guó)已構(gòu)建了覆蓋基礎(chǔ)、通用規(guī)范、產(chǎn)品與技術(shù)應(yīng)用和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)四大類(lèi)的標(biāo)準(zhǔn)體系，標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)進(jìn)一步完善，明確到2020年制定30項(xiàng)以上智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)重點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)，到2025年制定100項(xiàng)以上智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)標(biāo)準(zhǔn)，以發(fā)揮標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)性和引導(dǎo)性作用。2018年6月，工信部對(duì)《車(chē)聯(lián)網(wǎng)（智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)）直連通信使用5905~5925MHz頻段的管理規(guī)定（征求意見(jiàn)稿）》公開(kāi)征求意見(jiàn)，意見(jiàn)稿指出“規(guī)劃5905~5925MHz頻段作為基于LTEV2X技術(shù)的車(chē)聯(lián)網(wǎng)（智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)）直連通信的工作頻段”。2019年5月，工信部發(fā)布2019年智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)標(biāo)準(zhǔn)化工作要點(diǎn)，明確將系統(tǒng)布局技術(shù)領(lǐng)域，加快先進(jìn)駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）、自動(dòng)駕駛、汽車(chē)信息安全、汽車(chē)網(wǎng)聯(lián)等相關(guān)重點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)的研究制定。
（二）產(chǎn)業(yè)體系日趨完善，技術(shù)實(shí)力不斷增強(qiáng)
企業(yè)積極開(kāi)展戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，圍繞汽車(chē)智能化發(fā)展進(jìn)行多方布局，以在未來(lái)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)變革中占據(jù)主動(dòng)地位。
長(zhǎng)安、上汽、一汽、吉利、北汽等整車(chē)企業(yè)紛紛發(fā)布智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)戰(zhàn)略規(guī)劃，加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，分階段逐步實(shí)現(xiàn)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)全自動(dòng)駕駛功能。與此同時(shí)，各大巨頭企業(yè)合縱連橫，主動(dòng)尋求跨領(lǐng)域戰(zhàn)略合作，以加快推動(dòng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。根據(jù)國(guó)內(nèi)主要整車(chē)企業(yè)的規(guī)劃布局，具有L2級(jí)自動(dòng)駕駛功能的智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)目前已基本實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，而具有L3級(jí)自動(dòng)駕駛功能的產(chǎn)品將會(huì)在2020年前后推出，L4級(jí)及以上自動(dòng)駕駛功能的智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)將會(huì)在2025年實(shí)現(xiàn)應(yīng)用。
在智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)關(guān)鍵共性技術(shù)方面，我國(guó)已取得積極進(jìn)展，部分領(lǐng)域已與國(guó)際同步?？拼笥嶏w車(chē)載語(yǔ)音系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了基于人工智能語(yǔ)音技術(shù)在車(chē)載人機(jī)交互領(lǐng)域的深度應(yīng)用，地平線研發(fā)的征程處理器填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)基于嵌入式AI的車(chē)載處理器硬件空白，華為推出增強(qiáng)型LTEV2X芯片解決方案，推動(dòng)了自主V2X通信技術(shù)的發(fā)展及應(yīng)用，百度發(fā)布云端AI芯片，將會(huì)降低國(guó)內(nèi)對(duì)進(jìn)口高端芯片的依賴(lài)度。另外，傳感器、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的快速發(fā)展并加速向汽車(chē)領(lǐng)域滲透，促進(jìn)如圖森未來(lái)、禾賽科技、小馬智行、WeRide.ai、馭勢(shì)科技等眾多初創(chuàng)型企業(yè)涌向機(jī)器視覺(jué)、圖像處理、整體解決方案、算法等智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域。
（三）道路測(cè)試相繼開(kāi)展，測(cè)試場(chǎng)建設(shè)速度加快
國(guó)家和地方積極布局智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)道路測(cè)試，有效推動(dòng)了自動(dòng)駕駛技術(shù)及其應(yīng)用的商業(yè)化進(jìn)程。2018年4月，國(guó)家三部委出臺(tái)《智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)道路測(cè)試管理規(guī)范（試行）》，確定了智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)測(cè)試管理的基本框架，使得具有自動(dòng)駕駛功能的智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)能夠合法化上路測(cè)試，從國(guó)家層面準(zhǔn)許各地開(kāi)展相應(yīng)道路測(cè)試工作，繼而加快了智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)商業(yè)化進(jìn)程，實(shí)現(xiàn)了智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)監(jiān)管領(lǐng)域政策零突破。
在地方層面，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至2019年5月，全國(guó)共有北京、上海、重慶、杭州等20余個(gè)城市出臺(tái)了加快推進(jìn)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)公開(kāi)道路測(cè)試有關(guān)工作的指導(dǎo)意見(jiàn)和管理實(shí)施細(xì)則，從管理機(jī)構(gòu)及其職責(zé)、測(cè)試主體、測(cè)試車(chē)輛、測(cè)試駕駛員、測(cè)試要求、牌照發(fā)放、事故責(zé)任認(rèn)定、保險(xiǎn)、安全監(jiān)管、事故報(bào)告等多方面提出具體要求。目前，國(guó)內(nèi)已有30多家企業(yè)獲得了共超過(guò)100張測(cè)試牌照。
隨著測(cè)試需求愈加豐富，國(guó)內(nèi)測(cè)試示范區(qū)建設(shè)速度逐漸加快。國(guó)家先后批準(zhǔn)了上海、浙江（杭州）、北京-河北、重慶、吉林（長(zhǎng)春）、湖北（武漢）、江蘇（無(wú)錫）共“5+2”個(gè)國(guó)家級(jí)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)測(cè)試示范區(qū)，旨在提供包括車(chē)路協(xié)同、先進(jìn)輔助駕駛、自動(dòng)駕駛、交通大數(shù)據(jù)等新技術(shù)與新產(chǎn)品的實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證、測(cè)試評(píng)估、應(yīng)用示范條件，對(duì)提高我國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)技術(shù)創(chuàng)新速度，加快智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，搶占國(guó)際智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)制高點(diǎn)具有重要意義。另外，各地也在加快智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)測(cè)試示范區(qū)的建設(shè)，已有常熟、蕪湖、深圳、長(zhǎng)沙、漳州、德陽(yáng)、盤(pán)錦、銀川等十多個(gè)城市部署建立智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)測(cè)試示范區(qū)，加強(qiáng)產(chǎn)學(xué)研政合作，充分整合整車(chē)企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)公司、科技公司、高校、科研院所、政府等多方優(yōu)勢(shì)資源，旨在加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)，推動(dòng)當(dāng)?shù)刂悄芫W(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。
（四）商業(yè)示范提上日程，應(yīng)用場(chǎng)景逐步拓展
為進(jìn)一步驗(yàn)證智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)的安全性、可靠性，探索未來(lái)商業(yè)化應(yīng)用模式，國(guó)內(nèi)已開(kāi)展了不同程度的商業(yè)示范，遵循先封閉后開(kāi)放、先載貨后載人的原則，在自動(dòng)泊車(chē)、物流運(yùn)輸、環(huán)衛(wèi)乃至公共交通等領(lǐng)域嘗試智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)的商業(yè)化應(yīng)用。
中國(guó)初創(chuàng)公司圖森未來(lái)、主線科技分別與國(guó)內(nèi)港口建立合作關(guān)系，并已經(jīng)開(kāi)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)在港口物流運(yùn)輸?shù)脑囘\(yùn)營(yíng)工作。WeRide.ai在廣州生物島啟動(dòng)常態(tài)化運(yùn)營(yíng)，計(jì)劃在2018年實(shí)現(xiàn)小范圍限定場(chǎng)景內(nèi)試乘體驗(yàn)，2019年實(shí)現(xiàn)封閉高速路運(yùn)行，2020年在限定場(chǎng)景內(nèi)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛運(yùn)營(yíng)。智行者推出的無(wú)人掃地車(chē)與無(wú)人物流車(chē)已在國(guó)內(nèi)多個(gè)城市投入使用，并將實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)化。此外，具有自動(dòng)駕駛功能的智能網(wǎng)聯(lián)公交將在天津投入運(yùn)營(yíng)，先期引入的3輛熊貓智能公交車(chē)將在中新天津生態(tài)城正式上路試運(yùn)行。
（五）產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍存挑戰(zhàn)，難點(diǎn)問(wèn)題亟待解決
一是缺少跨領(lǐng)域協(xié)同發(fā)展的頂層設(shè)計(jì)。智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)是汽車(chē)與人工智能、高性能計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等新一代信息技術(shù)以及交通出行、城市管理等多領(lǐng)域深度融合的產(chǎn)物，可同能源、交通、出行、通信等多領(lǐng)域協(xié)同發(fā)展。在汽車(chē)產(chǎn)業(yè)跨領(lǐng)域融合發(fā)展趨勢(shì)下，我國(guó)尚未建立清晰的協(xié)同發(fā)展頂層設(shè)計(jì)，無(wú)法高效整合多領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)資源，難以真正有效地推進(jìn)產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)久、持續(xù)、快速、高質(zhì)量的發(fā)展。
二是核心零部件市場(chǎng)基礎(chǔ)薄弱。我國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)在關(guān)鍵共性技術(shù)和核心零部件研發(fā)水平上有明顯的提升，但目前仍未大規(guī)模打開(kāi)市場(chǎng)局面。主要由于國(guó)內(nèi)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)起步較晚，有關(guān)關(guān)鍵共性技術(shù)和核心零部件重大研發(fā)成果主要在近幾年產(chǎn)生，市場(chǎng)驗(yàn)證時(shí)間較短，配套水平較低；與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)核心零部件長(zhǎng)期依賴(lài)進(jìn)口，自主研發(fā)的新產(chǎn)品尚未贏得市場(chǎng)口碑，難以實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)規(guī)模的快速擴(kuò)張。
三是尚未形成完整的標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)體系。我國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)雖取得重大進(jìn)展，但在汽車(chē)自動(dòng)駕駛功能、網(wǎng)絡(luò)信息安全等方面的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和試驗(yàn)方法仍需進(jìn)一步完善。在法律法規(guī)方面，基于智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)自動(dòng)駕駛功能應(yīng)用的交通法規(guī)、責(zé)任認(rèn)定體系、保險(xiǎn)制度、信息安全監(jiān)管制度等還有待進(jìn)一步研究。
四是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)尚未完善。在車(chē)路協(xié)同發(fā)展的思路下，智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)需要與道路基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行深度融合。然而，由于車(chē)路協(xié)同對(duì)道路建設(shè)、改造的投資成本較高，智能化路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)模較小，我國(guó)基于V2X系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)規(guī)?；悄芫W(wǎng)聯(lián)汽車(chē)商業(yè)化應(yīng)用的進(jìn)程緩慢。
七
產(chǎn)業(yè)順利轉(zhuǎn)型
需明確“短近中長(zhǎng)”期政策目標(biāo)
我國(guó)大規(guī)模推廣新能源汽車(chē)始于2009年，經(jīng)過(guò)各級(jí)政府和企業(yè)十年的共同努力，新能源汽車(chē)?yán)塾?jì)推廣量已超過(guò)300萬(wàn)輛。十年間，新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)政策針對(duì)不同階段產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點(diǎn)逐漸調(diào)整和完善，從部分城市示范推廣到全國(guó)全面推廣應(yīng)用，從公共領(lǐng)域拓展至私人領(lǐng)域，從重視購(gòu)置補(bǔ)貼到購(gòu)買(mǎi)、運(yùn)營(yíng)、充電基礎(chǔ)設(shè)施支持全覆蓋，中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)政策已形成較為完善的支持體系，加快了新能源汽車(chē)的技術(shù)升級(jí)和市場(chǎng)推廣進(jìn)程。
（一）2018年以來(lái)產(chǎn)業(yè)政策聚焦管理體制的轉(zhuǎn)變
2018年以來(lái)，中國(guó)新能源汽車(chē)平穩(wěn)發(fā)展，政策主要聚焦于管理體制的轉(zhuǎn)變，較好地把握住了以下幾大關(guān)系：升級(jí)改革與有效銜接、事前監(jiān)管與事中事后監(jiān)管、穩(wěn)增長(zhǎng)與防風(fēng)險(xiǎn)。
1.升級(jí)改革與有效銜接的關(guān)系
一是新舊政策之間有效銜接。2019版新能源汽車(chē)補(bǔ)貼政策繼續(xù)堅(jiān)持扶優(yōu)扶強(qiáng)，提升了技術(shù)門(mén)檻，但對(duì)于滿足2018年補(bǔ)貼要求的車(chē)輛，仍可納入《推薦車(chē)型目錄》，享受不限行、不限購(gòu)等交通優(yōu)惠措施。二是不同政策之間保持一致性。2018年工信部發(fā)布的《道路機(jī)動(dòng)車(chē)輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理辦法》與發(fā)改委發(fā)布的《汽車(chē)產(chǎn)業(yè)投資管理規(guī)定》是兩項(xiàng)中國(guó)汽車(chē)行業(yè)管理政策的重大改革，在投資和生產(chǎn)兩大重要環(huán)節(jié)同時(shí)落實(shí)“放管服”改革，共同破解低水平重復(fù)建設(shè)難題。《汽車(chē)產(chǎn)業(yè)投資管理規(guī)定》更引用工信部的特別公示機(jī)制來(lái)判定“僵尸企業(yè)”，既增強(qiáng)了可操作性，又使不同環(huán)節(jié)的監(jiān)管政策有機(jī)結(jié)合、發(fā)揮合力。節(jié)能及新能源汽車(chē)車(chē)船稅優(yōu)惠政策也在2018年進(jìn)行了調(diào)整，升級(jí)了技術(shù)門(mén)檻，但技術(shù)門(mén)檻的調(diào)整基本與新能源汽車(chē)免征車(chē)輛購(gòu)置稅政策相一致，減少了企業(yè)重復(fù)申報(bào)、政府重復(fù)審核的負(fù)擔(dān)。
2.事前監(jiān)管與事中事后監(jiān)管的關(guān)系
政府監(jiān)管重心正在從事前向事中事后轉(zhuǎn)移。一是加快僵尸企業(yè)的退出?！兜缆窓C(jī)動(dòng)車(chē)輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理辦法》明確提出，經(jīng)特別公示的道路機(jī)動(dòng)車(chē)輛生產(chǎn)企業(yè)，在公示期間不予辦理準(zhǔn)入變更，即特別公示企業(yè)不得變更股權(quán)、名稱(chēng)、注冊(cè)地址、生產(chǎn)地址等，限制僵尸企業(yè)“借殼重組”；《汽車(chē)產(chǎn)業(yè)投資管理規(guī)定》禁止資本投資特別公示企業(yè)，限制僵尸企業(yè)倒賣(mài)資質(zhì)。二是車(chē)船稅目錄動(dòng)態(tài)管理。列入目錄后12個(gè)月內(nèi)無(wú)產(chǎn)量或進(jìn)口量的車(chē)型經(jīng)公示無(wú)異議后將予以撤銷(xiāo)。
3.穩(wěn)增長(zhǎng)與防風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系
在補(bǔ)貼退坡力度逐年加大的情況下，保持或加大非補(bǔ)貼政策支持力度，在避免市場(chǎng)大起大落的同時(shí)，保持了市場(chǎng)的穩(wěn)增長(zhǎng)。一是補(bǔ)貼在2020年前分階段退坡，避免市場(chǎng)在2020年末到2021年大起大落。二是2019版補(bǔ)貼不再提高技術(shù)指標(biāo)上限，防止企業(yè)追逐高補(bǔ)貼而忽視安全風(fēng)險(xiǎn)。三是新能源汽車(chē)不限行和不限購(gòu)、雙積分政策、藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)等非補(bǔ)貼政策力度保持不變或加大，分擔(dān)了部分補(bǔ)貼退坡的影響。
（二）短期快出臺(tái)、近期有實(shí)招、中期明思路、遠(yuǎn)期繪方向
2018年，習(xí)近平總書(shū)記在民營(yíng)企業(yè)座談會(huì)上提出要推進(jìn)產(chǎn)業(yè)政策由差異化、選擇性向普惠化、功能性轉(zhuǎn)變；管理體制改革，深化“放管服”改革轉(zhuǎn)變政府職能。產(chǎn)業(yè)內(nèi)部：大而不強(qiáng)，小散亂問(wèn)題凸顯，明星產(chǎn)品不足，新能源汽車(chē)較傳統(tǒng)車(chē)仍不具備競(jìng)爭(zhēng)力，但政策力度正持續(xù)降低。預(yù)計(jì)2019~2020年將是產(chǎn)業(yè)由“政策單驅(qū)動(dòng)”轉(zhuǎn)變?yōu)椤罢?市場(chǎng)雙驅(qū)動(dòng)”的陣痛期，也是不能掉以輕心的關(guān)鍵時(shí)期，同時(shí)2020年的政策方向也將對(duì)2021年及之后的政策產(chǎn)生影響。為推動(dòng)產(chǎn)業(yè)在2019~2020年平穩(wěn)過(guò)渡和2021年及之后健康發(fā)展，提出以下幾方面建議。
1.盡快明確短期（2020年）政策，在經(jīng)濟(jì)下行壓力下盡早給行業(yè)預(yù)期
一是盡快明確2020年購(gòu)置補(bǔ)貼政策。2019年補(bǔ)貼政策過(guò)渡期至2019年6月25日，到2020年末僅剩一年半時(shí)間，產(chǎn)品技術(shù)水平較為穩(wěn)定，有條件盡早發(fā)布2020年及以后購(gòu)置補(bǔ)貼政策。二是盡快明確2020年公交車(chē)運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼。對(duì)公共領(lǐng)域車(chē)輛的補(bǔ)貼將產(chǎn)生較顯著的社會(huì)效應(yīng)，現(xiàn)行新能源公交車(chē)運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼將于2019年末到期，建議盡快發(fā)布，避免政策真空期。三是盡快明確燃料電池汽車(chē)支持政策，引導(dǎo)行業(yè)有序發(fā)展。
2.加快出臺(tái)2021~2023年雙積分政策，給企業(yè)至少預(yù)留一年準(zhǔn)備期
目前五階段油耗相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及雙積分政策已公開(kāi)征求意見(jiàn)，試驗(yàn)方法、新能源汽車(chē)各車(chē)型積分及新能源汽車(chē)積分比例要求直接影響企業(yè)2021~2023年的產(chǎn)品規(guī)劃，建議2019年底前發(fā)布，給企業(yè)至少預(yù)留一年準(zhǔn)備期。
3.未來(lái)仍需引導(dǎo)地方政府制定明確的“僵尸企業(yè)”退出流程
投資管理政策的全面下放促使地方政府發(fā)揮監(jiān)管治理主體責(zé)任，切實(shí)做到“誰(shuí)審批，誰(shuí)監(jiān)管”，中央主管部門(mén)、地方投資管理部門(mén)、地方企業(yè)各自歸位，各主體集中精力“管好該管的事”。雖然最新版投資和準(zhǔn)入管理政策均對(duì)僵尸企業(yè)提出了限制措施，促進(jìn)僵尸企業(yè)回歸“零”價(jià)值甚至“負(fù)”價(jià)值，但僵尸企業(yè)退出的最后“臨門(mén)一腳”是引導(dǎo)地方政府形成較規(guī)范的徹底退出流程。
4.在充分研究的前提下，明確未來(lái)近中長(zhǎng)期政策思路
《節(jié)能與新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012-2020年）》即將到期，2019年2月，工信部已組織牽頭《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》編制工作，已成立覆蓋工信部、中財(cái)委辦、發(fā)改委、科技部、公安部、財(cái)政部等12個(gè)部門(mén)的起草組及來(lái)自汽車(chē)、通信等領(lǐng)域的18位專(zhuān)家組成的專(zhuān)家咨詢(xún)委員會(huì)。目前已成立6個(gè)前期研究專(zhuān)項(xiàng)，分別是面向2035年的產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展與創(chuàng)新能力研究，新能源汽車(chē)與能源、交通、通信等相關(guān)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展研究，傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)汽車(chē)與新能源汽車(chē)協(xié)同發(fā)展研究，新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)國(guó)際化發(fā)展研究，新型商業(yè)模式和產(chǎn)業(yè)生態(tài)對(duì)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的影響評(píng)估研究，新能源汽車(chē)行業(yè)管理改革和政策保障體系研究?？缍乳L(zhǎng)達(dá)15年的規(guī)劃，將為行業(yè)提供長(zhǎng)期導(dǎo)向和預(yù)期，對(duì)企業(yè)提前規(guī)劃大有裨益，但由于產(chǎn)業(yè)處于劇變期，新技術(shù)、新業(yè)態(tài)、新模式層出不窮，科學(xué)精確地預(yù)測(cè)未來(lái)15年產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍面臨較大困難。為此，一方面，要在充分研究的前提下，制定分階段的政策目標(biāo)，做到近期（2021~2025年）有方案、中期（2026~2030年）明思路、遠(yuǎn)期（2031~2035年）繪方向，近期有實(shí)招、遠(yuǎn)期能指導(dǎo)；另一方面，由于創(chuàng)新的不可預(yù)知性以及激勵(lì)政策對(duì)市場(chǎng)影響與預(yù)期不符的可能性，需堅(jiān)持底線思維，充分發(fā)揮第三方機(jī)構(gòu)的作用及評(píng)估的“反饋”作用，形成“定期”評(píng)估與“實(shí)時(shí)”監(jiān)控相結(jié)合的“政策評(píng)估預(yù)警機(jī)制”，定期評(píng)估聚焦于“全”，即較為全面的預(yù)測(cè)政策執(zhí)行過(guò)程中各類(lèi)結(jié)果及各利益相關(guān)方的反饋；“實(shí)時(shí)”監(jiān)控聚焦于“精”，通過(guò)監(jiān)控少數(shù)關(guān)鍵指標(biāo)的變動(dòng)來(lái)預(yù)警政策風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)糾偏，防范風(fēng)險(xiǎn)。
（三）近期有實(shí)招：“兩手抓”公共領(lǐng)域和私人領(lǐng)域，同時(shí)推進(jìn)電動(dòng)化進(jìn)程2021年新能源汽車(chē)財(cái)稅支持政策逐步退出，為保障產(chǎn)業(yè)前期發(fā)展成效、推動(dòng)可持續(xù)發(fā)展，公共服務(wù)領(lǐng)域車(chē)輛和私人領(lǐng)域車(chē)輛電動(dòng)化發(fā)展仍需政策支持。
1.加快公共服務(wù)領(lǐng)域車(chē)輛全面電動(dòng)化發(fā)展，需從生產(chǎn)、購(gòu)置、使用、充電配套環(huán)境等方面建立系統(tǒng)性政策體系
一是明確各領(lǐng)域車(chē)輛的電動(dòng)化進(jìn)程時(shí)間表。對(duì)于城市公交領(lǐng)域，可明確全面電動(dòng)化時(shí)間；對(duì)于環(huán)衛(wèi)、郵政快遞領(lǐng)域，可提高新增和更新新能源汽車(chē)推廣比例要求；對(duì)于公路客車(chē)、城市物流配送和機(jī)場(chǎng)領(lǐng)域，建議采取支持政策引導(dǎo)運(yùn)營(yíng)企業(yè)和民航局積極使用新能源汽車(chē)。二是引導(dǎo)提高產(chǎn)品供給質(zhì)量。繼續(xù)加強(qiáng)新能源汽車(chē)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，落實(shí)新技術(shù)準(zhǔn)入豁免和產(chǎn)品系族化管理等要求，加強(qiáng)氫燃料電池汽車(chē)技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)鏈配套建設(shè)，調(diào)整和優(yōu)化政策支持方向，鼓勵(lì)企業(yè)聯(lián)合開(kāi)展基礎(chǔ)性技術(shù)研發(fā)平臺(tái)。三是進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)稅支持體系。購(gòu)置補(bǔ)貼方面，適當(dāng)減緩公共服務(wù)領(lǐng)域新能源車(chē)輛補(bǔ)貼退坡幅度；稅收優(yōu)惠方面，將現(xiàn)行的新能源汽車(chē)購(gòu)置稅減免政策延續(xù)至2025年；運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼方面，按運(yùn)營(yíng)里程或充電電量給予新能源汽車(chē)運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼；報(bào)廢更新方面，鼓勵(lì)地方對(duì)傳統(tǒng)燃油車(chē)提前報(bào)廢給予補(bǔ)貼等政策支持。四是完善充電基礎(chǔ)設(shè)施政策體系。加強(qiáng)用地保障，把公交、環(huán)衛(wèi)場(chǎng)站建設(shè)項(xiàng)目納入城市基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃之中；完善獎(jiǎng)補(bǔ)政策，適當(dāng)降低建設(shè)環(huán)節(jié)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，提高運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)補(bǔ)助金額，將新建或增容變壓器的充電站建設(shè)納入補(bǔ)貼范圍；完善價(jià)格支持，探索采用大工業(yè)電價(jià)核減表計(jì)量模式等方式。五是完善公共服務(wù)領(lǐng)域車(chē)輛使用環(huán)境。營(yíng)運(yùn)類(lèi)車(chē)輛的運(yùn)營(yíng)權(quán)優(yōu)先授予新能源汽車(chē)，享受路橋通行費(fèi)優(yōu)惠、停車(chē)費(fèi)優(yōu)惠，享受全時(shí)段進(jìn)城、不限行、允許使用現(xiàn)有公交車(chē)道等通行優(yōu)惠。
2.保障私人領(lǐng)域車(chē)輛電動(dòng)化持續(xù)發(fā)展，可運(yùn)用稅收政策、金融保險(xiǎn)政策、交通政策等政策工具
在稅收政策方面，2021~2025年逐步收緊優(yōu)惠政策：一是建立現(xiàn)有稅收優(yōu)惠政策的退坡機(jī)制；二是將能效指標(biāo)引入我國(guó)汽車(chē)稅制；三是通過(guò)稅收政策限制燃油車(chē)購(gòu)置和使用，提升成品油消費(fèi)稅稅率、限購(gòu)政策由簡(jiǎn)單的行政政策轉(zhuǎn)變?yōu)槎愂照撸凰氖茄芯繉?shí)施購(gòu)置新能源汽車(chē)抵扣個(gè)稅政策。在金融保險(xiǎn)政策方面，一是實(shí)施信貸優(yōu)惠，適度放寬對(duì)新能源汽車(chē)消費(fèi)者的信用控制，2020年后進(jìn)一步降低分期付款的首付金額、延長(zhǎng)貸款期限等；同時(shí)鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)創(chuàng)新汽車(chē)金融產(chǎn)品和服務(wù)。二是提供保險(xiǎn)優(yōu)惠，進(jìn)一步規(guī)范和完善新能源汽車(chē)保險(xiǎn)，開(kāi)發(fā)新能源汽車(chē)專(zhuān)屬保險(xiǎn)產(chǎn)品，擬定新能源汽車(chē)保險(xiǎn)示范條款，建立科學(xué)合理的新能源汽車(chē)保險(xiǎn)費(fèi)率厘定系統(tǒng)等。在交通政策方面，一是繼續(xù)對(duì)新能源汽車(chē)實(shí)施免限購(gòu)措施，取消新能源汽車(chē)注冊(cè)登記工本費(fèi)；二是地方全面取消新能源汽車(chē)路橋通行費(fèi)；三是國(guó)家統(tǒng)一取消新能源汽車(chē)高速通行費(fèi)，并加快完善高速公路充電基礎(chǔ)設(shè)施；四是國(guó)家統(tǒng)一制定新能源汽車(chē)停車(chē)費(fèi)減免措施；五是限行城市繼續(xù)實(shí)施新能源汽車(chē)不限行政策，探索設(shè)立新能源汽車(chē)專(zhuān)用車(chē)道、允許使用公交專(zhuān)用車(chē)道、允許使用多乘員車(chē)道等措施；六是國(guó)家統(tǒng)一要求地方在商場(chǎng)、超市等地點(diǎn)設(shè)置一定比例的新能源汽車(chē)專(zhuān)用停車(chē)位，明確專(zhuān)用停車(chē)位的特殊標(biāo)識(shí)，且僅允許新能源汽車(chē)停放使用。（完）
