作者：張帆 李康 李楊
張帆，碩士，工程師，中國電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟主任；
李康，學(xué)士，工程師，中國電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟主管；
李楊，學(xué)士，助理工程師，中國電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟主管。
摘要：
2018年，我國充電基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)取得了長足進(jìn)步，有力支撐了我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。為更好地滿足新能源汽車用戶的充電需求，我國充電設(shè)施體系不斷完善，充電行業(yè)的發(fā)展已由初期的“跑馬圈地”“超前投建”，逐漸調(diào)整為目前“切合需求”“合理超前”的模式。本文全面總結(jié)分析2018年國內(nèi)外充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展?fàn)顩r，對未來發(fā)展趨勢進(jìn)行探討。
關(guān)鍵詞：充電基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)品質(zhì)互聯(lián)互通
一
國外充電基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況
充電基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展離不開政策引導(dǎo)，國外在制定充電基礎(chǔ)設(shè)施目標(biāo)的同時(shí)也配套了激勵(lì)性措施，主要包括財(cái)政激勵(lì)政策和非財(cái)政激勵(lì)政策。財(cái)政激勵(lì)政策主要包括給予充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、運(yùn)營獎(jiǎng)補(bǔ)等措施；非財(cái)政激勵(lì)政策主要涵蓋免停車費(fèi)、免費(fèi)充電及特殊牌照等多樣化的優(yōu)惠政策。在荷蘭、印度、以色列、德國、英國、法國、日本等國陸續(xù)推出禁售燃油車計(jì)劃后，2018年各國更加重視充電基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)，在政策和市場共同驅(qū)動(dòng)下，充電基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)獲得快速發(fā)展。
（一）歐洲
《德國國家電動(dòng)汽車計(jì)劃》提出：2020年在德國公路上行駛100萬輛電動(dòng)汽車，2030年達(dá)到500萬輛，2050年城市交通基本不使用化石燃料。為了確保上述目標(biāo)的順利完成，德國國家電動(dòng)汽車平臺(tái)（NPE）在2020年充電設(shè)施發(fā)展路線評估中，提出在私人領(lǐng)域、半公共領(lǐng)域、公共領(lǐng)域分別建設(shè)102.2萬、10.3萬、7000臺(tái)交流充電樁的目標(biāo)，同時(shí)在半公共區(qū)域建設(shè)7100臺(tái)快速直流充電樁的目標(biāo)。
德國充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的規(guī)?；M(jìn)程較快。在政策激勵(lì)方面，德國財(cái)政部分別出資1億歐元和2億歐元建設(shè)10000臺(tái)公共充電站和5000臺(tái)公共快充電站；修改土地使用法和貿(mào)易法規(guī)，保證使用最低稅或減免稅來支持充電設(shè)施建設(shè)；鼓勵(lì)企業(yè)員工為公司新能源汽車進(jìn)行充電、清算和報(bào)銷充電費(fèi)用，將提供充電基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)列入免稅收入。根據(jù)歐洲汽車工業(yè)協(xié)會(huì)（ACEA）2018年6月公布的一項(xiàng)研究，德國共有25241臺(tái)充電樁，占?xì)W盟充電樁總數(shù)的21.6%，在歐盟僅次于荷蘭。
挪威2018年銷售的新車中，新能源汽車占總銷量的1/3，人均新能源汽車銷量領(lǐng)先全球。作為西歐最大的石油和天然氣生產(chǎn)國，挪威正努力向綠色經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型，計(jì)劃力爭到2025年禁售燃油車。為此，首都奧斯陸的出租車將在2023年全部實(shí)現(xiàn)零排放，成為首個(gè)為電動(dòng)出租車安裝無線充電系統(tǒng)的城市。特斯拉2018年也在挪威建造了歐洲最大的超級充電站，配備42臺(tái)超級充電樁。
英國政府宣布2040年起全面禁售汽油和柴油汽車，2018年6月，英國政府公布了一系列技術(shù)創(chuàng)新資助項(xiàng)目，其中包括支持科研團(tuán)隊(duì)和產(chǎn)業(yè)界合作研發(fā)新一代更安全、更高能量密度的電動(dòng)汽車動(dòng)力電池，以及開發(fā)能讓新能源汽車在25分鐘內(nèi)充滿電的快速充電技術(shù)等。
在充電技術(shù)方面，歐洲已完成350kW大功率充電標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施將有效解決大功率充電帶來的充電安全、溫升控制和通信協(xié)議等問題。根據(jù)國外媒體報(bào)道，歐洲充電運(yùn)營商IONITY將在歐盟13個(gè)國家的主線公路建設(shè)350kW公共充電樁，形成高性能的充電網(wǎng)絡(luò)，目前規(guī)劃的充電樁建設(shè)范圍東起波蘭西至葡萄牙，北起瑞典南至意大利。
（二）日本
日本充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以政府投入資金、支持技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新及車企投資的形式為主，參與主體一方面由日本電動(dòng)汽車用快速充電器協(xié)會(huì)（CHAdeMO）體系的充電設(shè)備生產(chǎn)商組成，另一方面是由豐田、日產(chǎn)、本田、三菱四家車企與日本政策投資銀行共同投資設(shè)立的日本充電服務(wù)公司（NCS），其承擔(dān)充電樁的安裝成本，并提供固定期限內(nèi)免費(fèi)維修服務(wù)。
日本配套實(shí)施了多元化的激勵(lì)措施。在私人建樁方面，對標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格充電樁建設(shè)給予獎(jiǎng)勵(lì)；在充電站方面，對企業(yè)建設(shè)的充電站進(jìn)行補(bǔ)貼。同時(shí)，鼓勵(lì)車企加強(qiáng)互聯(lián)互通：①加速新興電動(dòng)汽車充電站建設(shè)；②暫時(shí)性承擔(dān)充電站的安裝及維護(hù)費(fèi)用；③建立完整的充電設(shè)施網(wǎng)絡(luò)；④加強(qiáng)與政府合作。
政策的實(shí)施促使日本的公共充電設(shè)施經(jīng)歷了2015年到2016年的快速發(fā)展期，此后進(jìn)入了一個(gè)緩慢增長期。日本新能源汽車與傳統(tǒng)燃油車、混合動(dòng)力汽車的競爭，主要受新能源汽車實(shí)用性、性價(jià)比以及電價(jià)較貴等因素影響，發(fā)展速度稍緩。日本公共設(shè)施的建設(shè)建立在較低的新能源汽車保有量基礎(chǔ)上，通過道路情況來覆蓋，已經(jīng)基本形成了每隔30km的覆蓋量以及公共停車場、商場停車場、便利店停車場等公共領(lǐng)域的覆蓋。
在充電技術(shù)方面，日本電動(dòng)汽車用快速充電器協(xié)會(huì)（CHAdeMO）將快充功率定義在120~180kW，預(yù)計(jì)至2025年后快充功率將進(jìn)一步提高至350~400kW。2018年8月，中國電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)與日本電動(dòng)汽車用快速充電器協(xié)會(huì)（CHAdeMO）簽署了充電設(shè)施領(lǐng)域技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)合作諒解備忘錄，將與中國在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)方面開展深入合作。
（三）美國
美國充電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營商主要包括ChargePoint、Blink、SemaConnect、EVgo和Aerovironment等公司。ChargePoint公司早在2007年搶先布局了美國充電市場，在公共充電站網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)占有70%以上的市場份額，官網(wǎng)顯示其充電站點(diǎn)超過6萬個(gè)，遍布北美、歐洲、亞洲和大洋洲。Blink公司是美國充電設(shè)施運(yùn)營商CarCharging集團(tuán)的子公司，在全美運(yùn)營超過4000個(gè)充電站，實(shí)行會(huì)員制，采取與停車設(shè)施業(yè)主簽訂排他性協(xié)議的方式，投資建設(shè)充電樁網(wǎng)絡(luò)。SemaConnect公司的充電站分布在北美洲，由私人擁有，充電所需的花費(fèi)由充電站的擁有者決定。EVgo公司和Aerovironment公司是美國充電市場小眾企業(yè)。2019年1月，通用汽車公司宣布將與美國三大充電設(shè)施運(yùn)營商EVgo、ChargePoint 和GreenlotsGM合作，構(gòu)建覆蓋面更廣的充電網(wǎng)絡(luò)。
在充電技術(shù)方面，美國大功率充電技術(shù)主要應(yīng)用在特斯拉超級充電站，特斯拉將為新一代充電樁配備350kW以上輸出功率，并進(jìn)行整機(jī)水冷散熱；ChargePoint也發(fā)布了ExpressPlus快充系統(tǒng)，單樁最大功率可達(dá)500kW。
二
我國充電基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
（一）充電設(shè)施建設(shè)規(guī)模大幅提升受政策因素和宏觀經(jīng)濟(jì)的影響，2018年汽車產(chǎn)業(yè)整體產(chǎn)銷量低于年初預(yù)期，但新能源汽車產(chǎn)業(yè)仍然保持高速增長。同時(shí)，充電基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)取得了長足進(jìn)步，有力支撐了我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。截至2018年12月，我國公共充電樁33.1萬臺(tái)（含專用類），私人充電樁數(shù)量47.7萬臺(tái)，總量突破80萬臺(tái)，發(fā)展規(guī)模持續(xù)保持全球首位。公共充電設(shè)施保有量從2015年的約5.7萬臺(tái)上升至2018年的33.1萬臺(tái)，2018年新增9.4萬臺(tái)，同比增長39.6%，公共充電樁保有量呈近似直線上升狀態(tài)（見圖1）。
車樁配比率進(jìn)一步優(yōu)化，比值由2015年的7.97降至2018年的3.78，新能源汽車與公共充電樁增量配比波動(dòng)不大。
公共充電樁區(qū)域集中度較高。北京、上海、廣東和江蘇四個(gè)區(qū)域的公共充電樁占比達(dá)到46%，北京、上海、廣東、江蘇、山東、浙江和河北的公共充電樁占比更是達(dá)到65%。截至2018年12月，公共充電樁保有量超過4萬臺(tái)的省份有北京和上海；公共充電樁保有量超過3萬臺(tái)的省份還有廣東和江蘇；公共充電樁保有量在1萬臺(tái)以上的省份還有山東、浙江、河北、天津、湖北、安徽及陜西（見圖2）。
2018年，我國公共交流樁和直流樁保有量均有較大幅度的增長，交直流一體樁（可同時(shí)具備直流充電和交流充電兩種功能）的保有量變化較小。截至2018年12月，公共交流樁數(shù)量17.8萬臺(tái)，占比為54%，直流樁15.2萬臺(tái)，占比為46%，交直流一體樁545臺(tái)，配建數(shù)量較少（見圖3）。
公用樁和專用樁保有量均在持續(xù)增長，公用樁占比小幅下降，專用樁占比小幅上升（見圖4）。
隨著新能源汽車的推廣應(yīng)用，私人充電樁的配建工作也呈現(xiàn)較好勢頭。截至2018年12月，充電聯(lián)盟共收集到71萬條車企上報(bào)車樁相隨數(shù)據(jù)，我國已配建私人充電樁數(shù)量47.7萬臺(tái)，配建率為67.46%（見圖5）。
根據(jù)充電聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018年我國公共充電樁累計(jì)充電電量24.03億kWh（統(tǒng)計(jì)約86%的公共充電樁，不包括國網(wǎng)、普天、南網(wǎng)），呈快速上漲趨勢，全年各月充電電量隨四季交替呈現(xiàn)波段性上升趨勢。全國充電電量主要集中在廣東、陜西、江蘇、北京、四川、湖北、山東、浙江、福建、湖南、上海、河南、山西等省份。
（二）政策引領(lǐng)持續(xù)彰顯成效
1.中央、地方政策持續(xù)發(fā)力
在中央政府的科學(xué)引導(dǎo)下，國家發(fā)改委、能源局、工信部、財(cái)政部等多個(gè)部委相繼出臺(tái)政策扶持文件，在設(shè)施布局、互聯(lián)互通、土地規(guī)劃、財(cái)政補(bǔ)貼等方面保障充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)運(yùn)營。其中，《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃的通知》（國發(fā)〔2018〕22號(hào)）中指出，積極調(diào)整運(yùn)輸結(jié)構(gòu)，發(fā)展綠色交通體系，推廣使用新能源汽車，在物流園、產(chǎn)業(yè)園、工業(yè)園、大型商業(yè)購物中心、農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場等物流集散地建設(shè)集中式充電樁和快速充電樁；《提升新能源汽車充電保障能力行動(dòng)計(jì)劃》（發(fā)改能源〔2018〕1698號(hào)）提出了力爭用3年時(shí)間大幅提升充電技術(shù)水平、提高充電設(shè)施產(chǎn)品質(zhì)量、加快完善充電標(biāo)準(zhǔn)體系、全面優(yōu)化充電設(shè)施布局、顯著增強(qiáng)充電網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)互通能力、快速升級充電運(yùn)營服務(wù)品質(zhì)、進(jìn)一步優(yōu)化充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展環(huán)境和產(chǎn)業(yè)格局的工作目標(biāo)；《關(guān)于進(jìn)一步完善新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》（財(cái)建〔2019〕138號(hào)）明確了取消新能源汽車地方補(bǔ)貼，轉(zhuǎn)為用于支持充電（加氫）基礎(chǔ)設(shè)施“短板”建設(shè)和配套運(yùn)營服務(wù)等方面。更值得關(guān)注的是，2019年政府工作報(bào)告第一次明確提出“推動(dòng)充電、加氫等設(shè)施建設(shè)”。充電設(shè)施發(fā)展政策得到進(jìn)一步細(xì)化和落實(shí)，將有力推動(dòng)充電基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。同時(shí)，2018年4月1日正式實(shí)施的《乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法》激發(fā)了產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿Γ偈刮覈?018年新能源汽車銷量超過120萬輛，也帶動(dòng)了充電技術(shù)、充電設(shè)備等相關(guān)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。
地方政府是政策的執(zhí)行主體，地方政策實(shí)施細(xì)則為產(chǎn)業(yè)環(huán)境的改善提供了有力支撐。
（1）基于燃油車占位和充電安全的專用停車位與設(shè)施獎(jiǎng)補(bǔ)政策
鼓勵(lì)充電運(yùn)營商與停車位物業(yè)管理方合作共建充電場站、安裝智能地鎖、加強(qiáng)宣貫引導(dǎo)、加長覆蓋多車位的充電線纜長度。北京市城管委和交通委發(fā)布的《關(guān)于加強(qiáng)停車場內(nèi)充電設(shè)施建設(shè)和管理的實(shí)施意見》（京管發(fā)〔2018〕94號(hào)）對停車場配建充電設(shè)施比例、燃油車占位執(zhí)法等方面的規(guī)定是地方政策執(zhí)行的集中表現(xiàn)，為燃油車占位管理提供了政策依據(jù)；部分地方政府通過獎(jiǎng)補(bǔ)政策細(xì)則要求進(jìn)一步促進(jìn)運(yùn)營商對充電場站的安全保障，升級改造充電樁2015版新國標(biāo)，對充電場站進(jìn)行消防改造，完善在線監(jiān)控+線下巡視的運(yùn)營管理制度。
（2）基于充電場站運(yùn)營的優(yōu)惠性電價(jià)政策
降低充電電費(fèi)價(jià)格，如福建省電力報(bào)裝的充電場站可享受大工業(yè)電價(jià)減半政策；電力企業(yè)開放售電側(cè)市場，允許充電運(yùn)營商參與電力交易；制定“綠電交易”機(jī)制，享受消納清潔能源的電價(jià)優(yōu)惠政策，如張家口市和國網(wǎng)冀北電力公司開展的線上綠電交易機(jī)制。
（3）基于公交電動(dòng)化的運(yùn)營補(bǔ)貼政策
對車輛替換進(jìn)行補(bǔ)貼；對電動(dòng)公交車輛的運(yùn)行進(jìn)行補(bǔ)貼；對專用充電場站建設(shè)、運(yùn)營進(jìn)行補(bǔ)貼。
（4）基于鼓勵(lì)居民區(qū)建設(shè)充電樁的政策
各地落實(shí)《關(guān)于加快居民區(qū)電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的通知》（發(fā)改能源〔2016〕1611號(hào)）文件要求，提出相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則，新建小區(qū)車位必須100%預(yù)留電表箱、充電設(shè)施安裝位置和用電容量；按照小區(qū)停車位安裝充電樁比例對物業(yè)單位進(jìn)行考核；鼓勵(lì)物業(yè)單位在居民區(qū)建設(shè)集中式充電場站等。
2.充電聯(lián)盟積極促進(jìn)行業(yè)自律
《提升新能源汽車充電保障能力行動(dòng)計(jì)劃》（發(fā)改能源〔2018〕1698號(hào)）明確提出“充分發(fā)揮中國充電聯(lián)盟等行業(yè)組織作用……通過開展自愿性產(chǎn)品檢測認(rèn)證、行業(yè)白名單制定等工作，配合政府部門嚴(yán)格產(chǎn)品準(zhǔn)入和事中事后監(jiān)督，引導(dǎo)充電技術(shù)進(jìn)步，提升充電設(shè)施產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平，強(qiáng)化企業(yè)社會(huì)責(zé)任和行業(yè)自律”。
中國電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟（以下簡稱“充電聯(lián)盟”）開展的標(biāo)識(shí)（檢測、認(rèn)證）管理評定工作初見成效，《關(guān)于印發(fā)實(shí)施北京市電動(dòng)汽車社會(huì)公用充電設(shè)施運(yùn)營考核獎(jiǎng)勵(lì)暫行辦法的通知》（京管發(fā)〔2018〕107號(hào)）等文件將運(yùn)營商所運(yùn)營的充電設(shè)施是否通過充電聯(lián)盟標(biāo)識(shí)（檢測、認(rèn)證）評定作為獲得獎(jiǎng)勵(lì)的加分依據(jù)。截至2018年12月，已有30家企業(yè)的40款型號(hào)充電產(chǎn)品申請充電聯(lián)盟標(biāo)識(shí)（檢測、認(rèn)證）評定。
（三）充電設(shè)施產(chǎn)業(yè)發(fā)展提質(zhì)增效
1.充電設(shè)備品質(zhì)進(jìn)一步提升
隨著充電設(shè)備關(guān)鍵技術(shù)的迭代更新以及設(shè)備制造企業(yè)對2015版新國標(biāo)理解的加深，設(shè)備的一致性和質(zhì)量得到提升。2018年，充電聯(lián)盟組織的車樁測試結(jié)果表明，車樁匹配充電成功率從2017年的91%提升至98%。充電設(shè)備關(guān)鍵零部件產(chǎn)業(yè)整體實(shí)力有所提升，一批技術(shù)實(shí)力強(qiáng)、資本雄厚的企業(yè)開始大規(guī)模進(jìn)入充電設(shè)備零部件生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)；設(shè)備生產(chǎn)制造企業(yè)通過多年的積累，在生產(chǎn)工藝以及設(shè)備原材料應(yīng)用等方面都取得了很大的進(jìn)步；設(shè)備采購商加強(qiáng)了采購質(zhì)量控制，從設(shè)備到貨、安裝、運(yùn)行等多環(huán)節(jié)增加了質(zhì)量檢測要求，同時(shí)還采取了提高采購價(jià)格延長質(zhì)保期限模式；第三方檢測機(jī)構(gòu)的試驗(yàn)室和現(xiàn)場檢測能力逐漸提升，充電聯(lián)盟和中電聯(lián)多次組織行業(yè)內(nèi)主流檢測機(jī)構(gòu)開展試驗(yàn)室檢測能力一致性工作，規(guī)范檢測試驗(yàn)方法等；充電聯(lián)盟積極推動(dòng)行業(yè)自律，開展示范充電站評審工作，通過發(fā)揮先進(jìn)示范帶頭作用，促進(jìn)行業(yè)整體品質(zhì)的提升。
2.公共領(lǐng)域快充樁發(fā)展逐步提速
隨著充電運(yùn)營行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，整個(gè)產(chǎn)業(yè)已逐步趨于成熟。雖然直流樁的單樁制造、建設(shè)和運(yùn)營等成本都要遠(yuǎn)高于交流樁，但由于具備充電功率大、充電速度快等特點(diǎn)，其越來越受到充電運(yùn)營企業(yè)的青睞，根據(jù)行業(yè)調(diào)研情況，未來充電運(yùn)營企業(yè)會(huì)將建設(shè)資源向直流樁傾斜，新增的公共充電樁中直流樁的占比將越來越高。
3.區(qū)域性小微運(yùn)營商蓬勃發(fā)展
伴隨著不同類型電動(dòng)車輛的推廣應(yīng)用，主流運(yùn)營商基本完成在全國范圍內(nèi)的網(wǎng)絡(luò)布局，建設(shè)運(yùn)營重心調(diào)整至提升設(shè)施利用效率、改善產(chǎn)業(yè)運(yùn)營環(huán)境。同時(shí)，各地區(qū)涌現(xiàn)一大批小微運(yùn)營商，主要服務(wù)于固定客戶群體，立足于獲得相對穩(wěn)定的收入來源。一是大型產(chǎn)業(yè)園區(qū)開始自建充電設(shè)施并委托第三方平臺(tái)公司代為運(yùn)營，主要服務(wù)于園區(qū)電動(dòng)大巴車、工作人員乘用車輛等；二是一部分設(shè)備制造企業(yè)因采購商需求代為運(yùn)營充電設(shè)備，從而籌建運(yùn)營能力，主要服務(wù)于采購商指定車輛；三是公交公司為節(jié)約充電成本，逐漸采取自建自營的模式，在服務(wù)于本公司公交車輛的同時(shí)向社會(huì)車輛開放；四是造車新勢力為提升車輛售后服務(wù)品質(zhì)，開始在重點(diǎn)區(qū)域布局充電服務(wù)能力。
4.主流運(yùn)營商加快戰(zhàn)略調(diào)整
網(wǎng)約車、出租車、物流車等營運(yùn)領(lǐng)域電動(dòng)化進(jìn)程促進(jìn)了充電運(yùn)營商加快戰(zhàn)略調(diào)整，隨著市場充電需求層次的明晰，各運(yùn)營商開始針對性地完善自我的市場定位。一是主流運(yùn)營商開展合作，共同打造互聯(lián)互通的全國充電服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)資源共享、設(shè)施效益最大化；二是各運(yùn)營商開始與汽車企業(yè)加強(qiáng)戰(zhàn)略合作，在提供充電信息服務(wù)的基礎(chǔ)上開展定制化車輛研發(fā)、車輛售后出行服務(wù)等合作；三是不同充電運(yùn)營商的充電服務(wù)平臺(tái)開拓了不同的增值服務(wù)領(lǐng)域，有以大數(shù)據(jù)挖掘?yàn)榛A(chǔ)打造的充電安全保障體系、服務(wù)私人充電領(lǐng)域的私樁共享體系、提升能源服務(wù)品質(zhì)的客戶側(cè)能源服務(wù)體系等；四是各充電運(yùn)營商開始確定以市場為導(dǎo)向、以客戶為中心等的市場定位，實(shí)現(xiàn)充換電業(yè)務(wù)的市場化、精益化發(fā)展。
5.運(yùn)營商規(guī)模化發(fā)展趨勢凸顯
對比充電聯(lián)盟24家充電運(yùn)營企業(yè)上報(bào)的數(shù)據(jù)，2015~2018年，國家電網(wǎng)、特來電和星星充電所運(yùn)營的公共充電樁保有量占比一直保持在79%左右。其中，特來電自2016年以來公共充電樁保有量大幅上漲，持續(xù)保持第一；國家電網(wǎng)和星星充電2018年加快建設(shè)步伐，差距不斷縮小，目前充電運(yùn)營行業(yè)的“三足鼎立”之勢初顯。其他主要充電運(yùn)營商中，上汽安悅和深圳車電網(wǎng)增速較為明顯，占比分別達(dá)到4.54%和2.96%；中國普天由于業(yè)務(wù)調(diào)整，市場份額有所下降。
綜合來看，電動(dòng)汽車充電行業(yè)集中度依然較高，其中前三大充電運(yùn)營商公共充電樁保有量占比達(dá)到79.65%，前六大運(yùn)營商公共充電樁保有量占比達(dá)到91.30%。
（四）技術(shù)支撐與標(biāo)準(zhǔn)體系完善
隨著新能源汽車的發(fā)展，充電技術(shù)水平的進(jìn)一步提升，先進(jìn)技術(shù)不斷研發(fā)并應(yīng)用，大功率充電、小功率直流充電、充電弓充電等先進(jìn)技術(shù)出現(xiàn)，直流快充樁將會(huì)占據(jù)主要市場。
1.充電設(shè)施實(shí)現(xiàn)多種場景應(yīng)用
私人充電設(shè)施多建設(shè)在居住小區(qū)和辦公場所，以交流慢充為主、直流快充為輔；公共充電領(lǐng)域直流快充占據(jù)主導(dǎo)地位；專用領(lǐng)域充電設(shè)施一般會(huì)根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行交流慢充與直流快充的搭配建設(shè)，多以直流快充為主、交流慢充為輔。
2.先進(jìn)充電技術(shù)投入研發(fā)和示范
目前，國內(nèi)整車企業(yè)在分階段推進(jìn)大功率充電技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用。在乘用車方面，主要通過升高電壓平臺(tái)和升高充電電流兩種技術(shù)路線來實(shí)現(xiàn)快速充電；在商用車方面，將保持現(xiàn)有電壓平臺(tái)，通過提高最大充電電流，來提高充電速度。預(yù)計(jì)乘用車到2020年車輛端電壓平臺(tái)控制在500V以內(nèi)；2025年車輛端電壓平臺(tái)不高于750~800V；商用車的電壓平臺(tái)將不高于500V。使用提高電壓平臺(tái)技術(shù)的乘用車制造企業(yè)，到2020年的車輛最大充電電流在200A左右，到2025年會(huì)逐步提高；使用提高充電電流技術(shù)的乘用車制造企業(yè)，到2020年的車輛最大充電電流將達(dá)到400~500A，到2025年會(huì)逐步提高。
（1）啟動(dòng)小功率直流充電技術(shù)研發(fā)
小功率直流技術(shù)有助于簡化新能源汽車充電系統(tǒng)設(shè)計(jì)、滿足小功率充電通信協(xié)議要求、降低電動(dòng)汽車和充電設(shè)施整體成本，同時(shí)也為未來大范圍電能雙向互動(dòng)奠定基礎(chǔ)。目前，已啟動(dòng)了GB/T18487.1標(biāo)準(zhǔn)的修改工作和低壓配電系統(tǒng)安裝要求研討的準(zhǔn)備工作。
（2）研究新能源汽車充放電雙向互動(dòng)技術(shù)
充放電雙向互動(dòng)技術(shù)是新能源汽車充電設(shè)施的發(fā)展方向，目前已梳理了包括有序充電、電力需求側(cè)管理、微電網(wǎng)等在內(nèi)的雙向互動(dòng)技術(shù)應(yīng)用場景，提出了雙向互動(dòng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)展路線圖。
（3）無線充電技術(shù)的研發(fā)
無線充電技術(shù)與傳導(dǎo)式充電技術(shù)相比具有諸多優(yōu)點(diǎn)：充電方式簡便、易操作、自動(dòng)完成、空間利用率高、無須人員值守、無須電纜避免人為破壞等。無線充電技術(shù)計(jì)劃應(yīng)用于個(gè)人充電車位或長時(shí)間停放的半公共區(qū)域車位，以及部分公交線路站點(diǎn)。無線充電技術(shù)的標(biāo)準(zhǔn)體系也在建設(shè)過程中。
3.充電設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)體系不斷優(yōu)化
2018年，在原有標(biāo)準(zhǔn)體系的基礎(chǔ)上，對新能源汽車充電安全、大功率及小功率直流充電技術(shù)、新能源汽車充放電雙向互動(dòng)技術(shù)等方面進(jìn)行了標(biāo)準(zhǔn)體系的前期研究工作，報(bào)送標(biāo)準(zhǔn)6項(xiàng)，發(fā)布標(biāo)準(zhǔn)6項(xiàng)，分別是《電動(dòng)汽車充放電設(shè)施術(shù)語》（NB/T33028-2018）、《電動(dòng)汽車充電與間隙性電源協(xié)同調(diào)度規(guī)范》（NB/T33029-2018）、《電動(dòng)汽車非車載傳導(dǎo)式充電機(jī)技術(shù)條件》（NB/T33001-2018）、《電動(dòng)汽車車載靜止式直流電能表技術(shù)條件》（GB/T36277-2018）、《電動(dòng)汽車充換電設(shè)施接入配電網(wǎng)技術(shù)規(guī)范》（GB/T36278-2018）、《電動(dòng)汽車分散充電設(shè)施工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》（GB/T51313-2018）。目前，充電設(shè)施有效標(biāo)準(zhǔn)50項(xiàng)，計(jì)劃項(xiàng)目47項(xiàng)，其中國家標(biāo)準(zhǔn)14項(xiàng)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)13項(xiàng)、中電聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)20項(xiàng)。
（五）互聯(lián)互通進(jìn)程加快
1.充電設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)化改造
2018年，充電聯(lián)盟組織“2018車樁融合暢行游”互操作性測試活動(dòng)，在14個(gè)城市針對20款車型測試46家充電運(yùn)營商的132座充電站中發(fā)現(xiàn)：①車樁充電兼容性得到明顯提升，充電成功率提升至98%；②新國標(biāo)充電設(shè)施市場占有率超過92%；③大部分充電站具備監(jiān)控、消防設(shè)施、引導(dǎo)標(biāo)識(shí)，充電安全性得到提升；④充電支付手段多樣，包括刷卡、賬戶APP、手機(jī)掃碼等多種方式。
2.充電數(shù)據(jù)信息互聯(lián)共享
信息互聯(lián)的標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)建立，技術(shù)基礎(chǔ)已經(jīng)具備。通過打通車、樁、充電運(yùn)營環(huán)節(jié)脈絡(luò)，建立互聯(lián)互通機(jī)制，并在不同的場景應(yīng)用中，將新能源汽車與充電設(shè)施的信息有效聚合，形成可管理、可擴(kuò)展的車樁一體化技術(shù)互聯(lián)體系。2019年1月，受國家能源局委托開發(fā)建設(shè)的“國家電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施監(jiān)控平臺(tái)”正式上線運(yùn)營，目前已完成國內(nèi)15家主要大型充電樁運(yùn)營商的平臺(tái)數(shù)據(jù)信息接入，完成北京、上海、貴州及新能源汽車國家平臺(tái)4家單位的對接，后續(xù)將打通充電基礎(chǔ)設(shè)施與新能源汽車數(shù)據(jù)鏈，完善充電行為數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)車輛充電行為數(shù)據(jù)可追溯、節(jié)能減排數(shù)據(jù)可計(jì)算、車樁信息數(shù)據(jù)可統(tǒng)計(jì)。
（六）建成充電設(shè)施安全保障體系
1.充電安全體系建設(shè)
為保障新能源汽車安全充電，充電運(yùn)營商在安全制度管理以及充電設(shè)備安全技術(shù)方面開展了大量的實(shí)踐工作，同時(shí)借助充電服務(wù)平臺(tái)對充電數(shù)據(jù)進(jìn)行深度挖掘，研判充電安全隱患，為安全充電增加網(wǎng)絡(luò)管理“防火墻”。充電運(yùn)營商積極建立安全管理制度體系，持續(xù)開展充電設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)化改造工作，完善充電服務(wù)平臺(tái)的安全預(yù)警體系。
2.充電信息安全防護(hù)
隨著信息的交互愈加頻繁，提升充電基礎(chǔ)設(shè)施系統(tǒng)信息安全防護(hù)能力尤為重要，目前行業(yè)整體已具備較為安全的保障措施。新技術(shù)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)將更多關(guān)注負(fù)荷安全、電能質(zhì)量安全、充電設(shè)備安全、終端控制安全、充電槍接駁安全、BMS管理安全、電池安全、二維碼安全、數(shù)據(jù)安全，以保障充電信息安全。
3.充電設(shè)施保險(xiǎn)機(jī)制建設(shè)
目前，為保障充電基礎(chǔ)設(shè)施安全運(yùn)行，運(yùn)營商投入巨額資金建立了設(shè)施運(yùn)維服務(wù)體系。為應(yīng)對充電樁樁體損壞（人為和自然因素）、因使用造成的人身及財(cái)產(chǎn)損失，增強(qiáng)充電基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)安全信用，各運(yùn)營商積極尋求與保險(xiǎn)公司合作，建立充電基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)鏈金融保障體系，完善充電設(shè)施配套保障服務(wù)。
三
充電基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)發(fā)展新形勢
（一）政策扶持力度進(jìn)一步加大中央政府加大對充電基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)的扶持力度，一是原有充電設(shè)施建設(shè)補(bǔ)貼持續(xù)執(zhí)行，各地方政府持續(xù)發(fā)放充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補(bǔ)貼資金；二是四部委聯(lián)合發(fā)布《提升新能源汽車充電保障能力行動(dòng)計(jì)劃》，從促進(jìn)規(guī)?；鲩L轉(zhuǎn)向促進(jìn)產(chǎn)業(yè)高品質(zhì)發(fā)展；三是財(cái)政部在2019年補(bǔ)貼政策中指出，新能源汽車地方補(bǔ)貼資金轉(zhuǎn)向充電設(shè)施補(bǔ)貼；四是地方政府出臺(tái)區(qū)域性政策措施，助力產(chǎn)業(yè)有序健康發(fā)展；五是啟動(dòng)節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖2.0版編制工作，增加了充電設(shè)施專題領(lǐng)域路線圖的研究內(nèi)容，為支撐政府統(tǒng)籌行業(yè)管理發(fā)揮了重要作用。
（二）充電服務(wù)品質(zhì)大幅提升
一是充電設(shè)施網(wǎng)絡(luò)規(guī)模高速增長，基本形成私家車以居住地自建充電設(shè)施和使用工作地內(nèi)部充電設(shè)施為主、公共充電設(shè)施為輔的充電服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，且互聯(lián)互通水平進(jìn)一步提升；二是充電設(shè)備品質(zhì)和一致性大幅度提升，各運(yùn)營商持續(xù)完善運(yùn)維服務(wù)保障體系，優(yōu)化充電兼容性和充電安全策略；三是滿足快速充電需求的大功率充電技術(shù)已經(jīng)進(jìn)入示范驗(yàn)證階段，快速充電服務(wù)網(wǎng)絡(luò)正在完善中；四是部分城市已經(jīng)放開充電服務(wù)費(fèi)價(jià)格，通過市場化手段調(diào)節(jié)，形成有序競爭態(tài)勢；五是主流充電運(yùn)營商加強(qiáng)戰(zhàn)略合作，共同促進(jìn)充電設(shè)施互聯(lián)互通，提升充電服務(wù)體驗(yàn)。
（三）產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式多元化
一是設(shè)施建設(shè)由粗放、盲目轉(zhuǎn)變?yōu)榘葱枧浣橹?，公共充電設(shè)施增長速度有所放緩，但新建場站的平均運(yùn)營效率有所提升；二是充電場站的經(jīng)營管理日益精細(xì)化，多方合作、共同管理成為公共場站經(jīng)營的主要模式之一，運(yùn)營類車輛的充電需求是市場競爭的焦點(diǎn)；三是增值服務(wù)成為場站競爭的主要措施之一，休息室、便利店等周邊服務(wù)配套設(shè)施成為用戶選擇充電服務(wù)的重要參考；四是充電服務(wù)平臺(tái)發(fā)展和功能定位差異化，部分充電平臺(tái)通過數(shù)據(jù)信息合作已經(jīng)開始產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)價(jià)值；五是社會(huì)各界推廣“+充電設(shè)施”模式；六是公共充電服務(wù)網(wǎng)絡(luò)帶動(dòng)運(yùn)營商其他業(yè)務(wù)增長。
（四）技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系更加完備
新能源汽車充電技術(shù)正發(fā)生著深刻變化，充電技術(shù)發(fā)展迅速，快捷、便利、智能、互動(dòng)特點(diǎn)進(jìn)一步顯現(xiàn)，大功率充電技術(shù)、小功率直流充電技術(shù)、無線充電技術(shù)、充放電雙向互動(dòng)技術(shù)、充電堆技術(shù)及充電弓技術(shù)等正逐步產(chǎn)業(yè)化。同時(shí)，結(jié)合儲(chǔ)能技術(shù)，新能源汽車、智能交通與智慧能源的聯(lián)系越來越緊密，跨界融合發(fā)展為新能源汽車和充電設(shè)施提供了新的發(fā)展空間，新能源汽車充電服務(wù)商向能源服務(wù)提供商的轉(zhuǎn)變正在顯現(xiàn)。先進(jìn)充電技術(shù)從實(shí)驗(yàn)室預(yù)研走向示范應(yīng)用，充電設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)持續(xù)更新完善，試驗(yàn)室檢測能力和一致性也快速提升。
（五）充電信息平臺(tái)互聯(lián)互通水平持續(xù)提升
1.企業(yè)平臺(tái)
各地區(qū)充電運(yùn)營企業(yè)針對產(chǎn)業(yè)定位更新，基本完成市場前期設(shè)施建設(shè)和布局工作，數(shù)據(jù)平臺(tái)信息化服務(wù)工作落實(shí)較好；并且由快速搶占市場模式轉(zhuǎn)變?yōu)槠脚_(tái)服務(wù)增值模式，推進(jìn)技術(shù)攻關(guān)信息化多元融合工作，同時(shí)提高了新能源用戶服務(wù)黏度，多角度提升服務(wù)理念，企業(yè)平臺(tái)信息服務(wù)增效明顯。
2.地方平臺(tái)
隨著產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展，各地政府出臺(tái)相應(yīng)規(guī)范措施，平臺(tái)建設(shè)節(jié)奏逐步升級，各地充電樁數(shù)據(jù)信息接入工作有序展開，著力全面補(bǔ)齊區(qū)域性信息孤島短板，盡快實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)信息互聯(lián)互通；同時(shí),加強(qiáng)創(chuàng)新技術(shù)引領(lǐng)，強(qiáng)化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，培養(yǎng)和發(fā)展產(chǎn)業(yè)集群，指導(dǎo)、監(jiān)管充電設(shè)施安全運(yùn)行，采集及統(tǒng)計(jì)真實(shí)市場數(shù)據(jù)，為有關(guān)部門決策提供支撐。
3.國家平臺(tái)
目前，國家充電基礎(chǔ)設(shè)施監(jiān)控平臺(tái)已完成國內(nèi)主要大型充電樁運(yùn)營商的平臺(tái)數(shù)據(jù)信息接入，完成重點(diǎn)省級區(qū)域及國家同級平臺(tái)對接，為打通省級平臺(tái)的區(qū)域性信息鏈條、鏈接地方數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)信息共享分析提供了良好支持。
四
充電基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展趨勢
目前，全球汽車產(chǎn)業(yè)正在向“電動(dòng)化、智能化、共享化”（三化）轉(zhuǎn)型，充電基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)將是汽車三化的重要組成部分，充電設(shè)施將成為連接車輛、能源、移動(dòng)出行服務(wù)的重要紐帶和橋梁，產(chǎn)業(yè)前景廣闊。為積極參與并在促進(jìn)汽車三化發(fā)展中扮演重要角色，充電基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)需要技術(shù)創(chuàng)新、商業(yè)模式創(chuàng)新，提升發(fā)展品質(zhì)，主動(dòng)與汽車產(chǎn)業(yè)、科技公司、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)融合發(fā)展。
（一）充電技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用
隨著全球汽車電動(dòng)化的進(jìn)程，充電技術(shù)也日新月異，大功率充電、無線充電、V2G等技術(shù)也逐漸從實(shí)驗(yàn)室走向市場示范應(yīng)用，“智能、高效、便捷、安全”成為充電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要目標(biāo)和方向。首先，動(dòng)力電池實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破，成本有較大幅度的降低，既可以實(shí)現(xiàn)新能源汽車高功率安全快速充電，也為新能源汽車參與電網(wǎng)互動(dòng)提供經(jīng)濟(jì)效益基礎(chǔ)。其次，充電設(shè)備在原材料和加工工藝上實(shí)現(xiàn)進(jìn)步，提高設(shè)備質(zhì)量可靠性，為先進(jìn)充電技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化奠定基礎(chǔ)。最后，引導(dǎo)規(guī)?；履茉雌噮⑴c電網(wǎng)互動(dòng)。一是通過制定新能源汽車向電網(wǎng)送電的相關(guān)政策措施，利用新能源汽車儲(chǔ)能的特性，實(shí)現(xiàn)電網(wǎng)削峰填谷，從而產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益；二是新能源汽車通過智慧車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)平臺(tái)以及智慧能源服務(wù)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)綠色電力網(wǎng)上交易，消納過剩的清潔能源；三是依托互聯(lián)網(wǎng)和現(xiàn)代信息通信技術(shù)，把分布式電源、儲(chǔ)能、負(fù)荷等分散在電網(wǎng)的各類資源相聚合，進(jìn)行協(xié)同優(yōu)化、運(yùn)行控制和市場交易，以電網(wǎng)為中心實(shí)現(xiàn)用戶側(cè)“源-網(wǎng)-荷-儲(chǔ)”的智能互動(dòng)。
（二）多元化充電運(yùn)營模式探索
隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)從“互聯(lián)網(wǎng)+”向“+互聯(lián)網(wǎng)”模式的轉(zhuǎn)變，充電基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)運(yùn)營模式也將在與互聯(lián)網(wǎng)融合的過程中進(jìn)行創(chuàng)新，充電增值服務(wù)體系將以充電服務(wù)為基礎(chǔ)、互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)為入口、出行配套服務(wù)為生態(tài)形成服務(wù)體系架構(gòu)。未來將會(huì)出現(xiàn)多種“充電+”模式，新型一體化系統(tǒng)架構(gòu)，基于分布式新能源系統(tǒng)結(jié)合微電網(wǎng)、光伏分布式儲(chǔ)能平臺(tái)及端末易用性智慧電網(wǎng)接入，為充電服務(wù)的便捷性提供極大支撐；互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用，諸如生物虹膜技術(shù)、AI人工智能、虛擬增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)技術(shù)、信用認(rèn)證云計(jì)算機(jī)制，通過人體的生物特性結(jié)合數(shù)據(jù)鏈技術(shù)完成充電支付結(jié)算自動(dòng)化，充分發(fā)揮科技改變行為習(xí)慣的特點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)充電智能化、便捷化、安全化；智能車樁一體化認(rèn)證互聯(lián)模式，充電服務(wù)系統(tǒng)在應(yīng)用場景中基于使用者的安全信息鏈交互，實(shí)現(xiàn)可導(dǎo)引性的充電服務(wù)體驗(yàn)。通過互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)提供豐富的車輛全生命周期服務(wù)，包括金融保險(xiǎn)、休閑娛樂、售后服務(wù)等全產(chǎn)業(yè)生態(tài)。
（三）充電設(shè)施與多產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展
為更好地打造新能源汽車生態(tài)服務(wù)體系，充電設(shè)施需要發(fā)揮其跨領(lǐng)域、跨學(xué)科的優(yōu)勢，積極連接上下游及相關(guān)產(chǎn)業(yè)，延長充電產(chǎn)業(yè)鏈、提升價(jià)值鏈、完善利益鏈，形成多主體參與、多機(jī)制聯(lián)結(jié)、多要素發(fā)力、多模式推進(jìn)的發(fā)展體系。一是聯(lián)合高科技企業(yè)，借助互聯(lián)網(wǎng)、能源等行業(yè)的技術(shù)力量，實(shí)現(xiàn)新能源汽車車聯(lián)網(wǎng)、充電設(shè)施服務(wù)網(wǎng)、智慧能源互聯(lián)網(wǎng)、智慧交通網(wǎng)的融合，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)集群化發(fā)展；二是加強(qiáng)充電產(chǎn)業(yè)與出行服務(wù)等產(chǎn)業(yè)的融合，賦予充電產(chǎn)業(yè)新的服務(wù)模式，提升產(chǎn)業(yè)盈利能力，并帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)向智慧出行服務(wù)產(chǎn)業(yè)延伸；三是有效整合現(xiàn)有行業(yè)參與主體，以市場為導(dǎo)向，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)市場融合，建立政府監(jiān)管、市場引導(dǎo)、多主體參與的有序發(fā)展模式。（完）
