自從2012年國(guó)家能源局發(fā)布《太陽(yáng)能發(fā)電發(fā)展“十二五”規(guī)劃》以來(lái)，分布式光伏在我國(guó)發(fā)展已經(jīng)有7個(gè)年頭。自從2012年國(guó)家能源局發(fā)布的《太陽(yáng)能發(fā)電發(fā)展“十二五”規(guī)劃》以來(lái)，分布式光伏在我國(guó)發(fā)展已經(jīng)有7個(gè)年頭。
這7年間，分布式光伏發(fā)展經(jīng)歷了起步、爆發(fā)式增長(zhǎng)、政策性調(diào)整、再起步四個(gè)階段。隨著光伏平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代的來(lái)臨，分布式光伏已經(jīng)發(fā)展成為不可或缺的「可再生能源主力軍」。
未來(lái)，分布式光伏將有著怎樣的發(fā)展趨勢(shì)？行業(yè)將面臨怎樣的困局？下一步該如何走？本文將窺探一二。
01、趨勢(shì)
2018年5月31日，國(guó)家發(fā)改委、財(cái)政部、國(guó)家能源局聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于2018年光伏發(fā)電有關(guān)事項(xiàng)的通知》(發(fā)改能源〔2018〕823號(hào))。通知明確:其一，對(duì)包括戶用光伏在內(nèi)的分布式光伏進(jìn)行「規(guī)模管理」，2018年的上限為10GW；其二，標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)，分布式全額上網(wǎng)、余電上網(wǎng)補(bǔ)貼統(tǒng)一下降0.05元/度；其三，暫不安排2018年普通光伏電站，視光伏發(fā)電規(guī)模優(yōu)化情況，再行研究啟動(dòng)領(lǐng)跑者基地建設(shè)。這一紙毫無(wú)預(yù)先征兆的政策將中國(guó)光伏一把從溫床推向了「市場(chǎng)化」。
嚴(yán)控增長(zhǎng) 注重質(zhì)量
截止2018年底，中國(guó)全口徑發(fā)電裝機(jī)1900GW,同比增長(zhǎng)6.5%，增速較上年回落1.2個(gè)百分點(diǎn)。其中光伏發(fā)電裝機(jī)為174.33GW，同比增加33.7%。光伏的發(fā)電量為1769億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)幅度達(dá)50.2%。而國(guó)家能源局剛剛公布的數(shù)據(jù)顯示，到2019年6月底，全國(guó)新增光伏發(fā)電裝機(jī)為11.4GW，裝機(jī)總量來(lái)到了185GW上下，上半年的發(fā)電量為1067.3億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)30%。
在185.59GW的光伏裝機(jī)總量下，集中式光伏裝機(jī)量為130.58GW，分布式為55.02GW。在2019上半年11.4GW的增量中，集中式6.82GW，分布式4.58GW。
多種形式 協(xié)同發(fā)展
數(shù)字很清楚的顯示，2018年全國(guó)光伏新增裝機(jī)為45GW左右，而2019年上半年，新增裝機(jī)只有11.4GW，按照中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)專家對(duì)2019年全國(guó)裝機(jī)的預(yù)測(cè)，2019年裝機(jī)構(gòu)成為：戶用光伏3.5GW、競(jìng)價(jià)項(xiàng)目22.8GW、扶貧項(xiàng)目4.5GW、光伏平價(jià)項(xiàng)目4.5GW、特高壓等示范項(xiàng)目9GW、領(lǐng)跑者項(xiàng)目4.5GW。2019年下半年將會(huì)是一個(gè)市場(chǎng)的爆發(fā)期，屆時(shí)會(huì)有超過(guò)30GW的項(xiàng)目需要在不到6個(gè)月的時(shí)間完成項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、招投標(biāo)、采購(gòu)施工、并網(wǎng)等一系列工作。
從2018年531新政影響的急剎車，到2019年4月30日國(guó)家發(fā)改委才發(fā)布《關(guān)于完善光伏發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)機(jī)制有關(guān)問(wèn)題的通知》，5月30日國(guó)家能源局才遲遲發(fā)布《國(guó)家能源局關(guān)于2019年風(fēng)電、光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)的通知》，整個(gè)光伏行業(yè)才明確了未來(lái)發(fā)展的基調(diào)，那就是全面擺脫對(duì)補(bǔ)貼的依賴，走「高質(zhì)量發(fā)展、平價(jià)發(fā)展之路」。
浪潮退去，理智初顯，2019年上半年11.4GW的新增項(xiàng)目中，分布式占4.58GW，同往年一樣，分布式裝機(jī)主要集中在京津冀、山東、長(zhǎng)三角和廣東地區(qū)，而值得注意的是，陜西、河南與湖北也加入了分布式主流市場(chǎng)的行列。
電能消費(fèi)依舊保持高增長(zhǎng)
現(xiàn)階段，我國(guó)全社會(huì)用電量繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)全社會(huì)用電量2017年全年為6.36萬(wàn)億千瓦時(shí)，2018年達(dá)到6.9萬(wàn)億千瓦時(shí)。而2019年僅上半年就突破了3.40萬(wàn)億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)5.0%。其中，第三產(chǎn)業(yè)和居民生活用電占比合計(jì)為31%，同比提高1.2個(gè)百分點(diǎn);第二產(chǎn)業(yè)用電占比為68%，同比下降1.2個(gè)百分點(diǎn);第一產(chǎn)業(yè)用電占比與上年持平。增長(zhǎng)點(diǎn)在哪?電量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)透露出一個(gè)趨勢(shì)，在2019年上半年，我國(guó)電力需求增長(zhǎng)集中在第三產(chǎn)業(yè)和居民生活用電。這源于「新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換」使得用電主體的快速變化，高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)用電保持較快增長(zhǎng)，信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)用電繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)勢(shì)頭，同比增長(zhǎng)13.6%；租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)用電量增速均保持在兩位數(shù)以上。值得注意的是，全國(guó)的「電能替代」持續(xù)推廣，促進(jìn)了第三產(chǎn)業(yè)用電快速增長(zhǎng)，其中充換電服務(wù)業(yè)用電量增長(zhǎng)126.9%，港口岸用電量增長(zhǎng)316.9%，城市公共交通運(yùn)輸業(yè)用電量增長(zhǎng)18.6%。第三產(chǎn)業(yè)用電的猛增源于我國(guó)發(fā)展的大趨勢(shì)，那就是人民生活水平逐年提高，更加追求生活品質(zhì)。在工業(yè)節(jié)能和高耗能項(xiàng)目逐步退出的背景下，未來(lái)幾年全社會(huì)用電增量會(huì)進(jìn)一步向三產(chǎn)集中，伴隨著互聯(lián)網(wǎng)和通訊技術(shù)的再一次升級(jí)換代，大型數(shù)據(jù)中心與高功率耗電設(shè)備、充換電服務(wù)與電動(dòng)交通將成為未來(lái)很長(zhǎng)一段時(shí)間的主要增長(zhǎng)點(diǎn)，也將進(jìn)一步考驗(yàn)「電網(wǎng)的穩(wěn)定和供電」的質(zhì)量。而這些用電主體，絕大多數(shù)分布在城市中，并且以公共基礎(chǔ)設(shè)施、商業(yè)樓宇、住房相融合，在嚴(yán)控電源增量、追求可持續(xù)發(fā)展的環(huán)境下，分布式清潔能源供電與能源互聯(lián)網(wǎng)或?qū)⒊蔀槲磥?lái)新增電力需求的重要解決方案。
02、瓶頸
我國(guó)幅員遼闊，經(jīng)濟(jì)總量大，社會(huì)發(fā)展離不開(kāi)能源的驅(qū)動(dòng)。巨大的需求和復(fù)雜的環(huán)境使得供給側(cè)的壓力倍增，矛盾也日益突出。發(fā)展最主要的問(wèn)題是環(huán)境，以化石能源為支柱的能源結(jié)構(gòu)與日益嚴(yán)峻的生態(tài)環(huán)境壓力存在突出矛盾，極端天氣頻發(fā)，霧霾帶來(lái)的空氣問(wèn)題已經(jīng)嚴(yán)重阻礙社會(huì)的發(fā)展，造成了難以計(jì)數(shù)的經(jīng)濟(jì)損失?；痣妬?lái)到了發(fā)展瓶頸，這也是發(fā)展光伏等「清潔能源」的底層邏輯，為了獲得更好的生活環(huán)境和發(fā)展的可持續(xù)性。
但中國(guó)太陽(yáng)能資源稟賦區(qū)域同能源需求區(qū)域地理位置倒置，這導(dǎo)致中國(guó)光伏裝機(jī)在理論上更加適合于「三北地區(qū)」，在發(fā)達(dá)國(guó)家可以順利應(yīng)用的分布式光伏發(fā)展路線在中國(guó)難以復(fù)制。
然而中國(guó)沒(méi)有落后，截止2019年上半年，分布式光伏大省裝機(jī)量相當(dāng)可觀。據(jù)統(tǒng)計(jì)，分布式“GW俱樂(lè)部”全國(guó)現(xiàn)有13個(gè)省份，其中浙江、江蘇、山東三省發(fā)展最為迅速，各省累計(jì)分布式光伏裝機(jī)均超過(guò)5GW。而這三個(gè)地區(qū)在2019年上半年，新增分布式裝機(jī)更是遙遙領(lǐng)先于全國(guó)其他省份，其中山東新增720MW，浙江新增670MW，江蘇新增520MW，占據(jù)全國(guó)分布式增量的41.7%。高集中度開(kāi)發(fā)所帶來(lái)的問(wèn)題，是成熟市場(chǎng)已經(jīng)過(guò)度開(kāi)發(fā)，而諸如福建、湖南、山西、寧夏等自身資源條件還算不錯(cuò)，經(jīng)濟(jì)也較為發(fā)達(dá)的地區(qū)，開(kāi)發(fā)程度依舊很低。東北三省作為我國(guó)光資源非常豐富的地區(qū)，2019年上半年開(kāi)發(fā)量加起來(lái)僅有110MW，是山東的七分之一，甚至還不及一個(gè)上海市120MW的新增裝機(jī)規(guī)模。除市場(chǎng)規(guī)模和成熟度之外，另一個(gè)最主要的制約因素還是「成本」。分布式電站不同于大型集中式電站，因?yàn)槿萘啃?，又比較分散的原因，項(xiàng)目一般為企業(yè)自投，因此對(duì)于價(jià)格和收益非常敏感。而分布式光伏電站的造價(jià)2019年在4元/W上下，一座1MW的光伏電站的投資需要400萬(wàn)，這對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)也是不小的壓力，分布式光伏項(xiàng)目說(shuō)來(lái)說(shuō)去還是「富人的游戲」，只有兼具規(guī)模、實(shí)力和可持續(xù)發(fā)展理念的企業(yè)才會(huì)為之買單。
*（數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)）
分布式光伏發(fā)電本身還存在一個(gè)問(wèn)題就是難以控制。我國(guó)現(xiàn)有分布式發(fā)電基本都是以「自發(fā)自用、余電上網(wǎng)」和「全額上網(wǎng)」兩種模式建設(shè)的，由于發(fā)電的間歇性和不可預(yù)測(cè)性，數(shù)量眾多的分布式電源接入電網(wǎng)對(duì)整個(gè)電網(wǎng)的穩(wěn)定帶來(lái)了巨大挑戰(zhàn)，電能質(zhì)量和供電穩(wěn)定性問(wèn)題都使得分布式光伏發(fā)電長(zhǎng)期以來(lái)不受電網(wǎng)的歡迎。而當(dāng)前光伏行業(yè)發(fā)展的主要矛盾，已經(jīng)不是電源建設(shè)的問(wèn)題，而是現(xiàn)有電網(wǎng)和光伏電源之間的矛盾。絕大多數(shù)地區(qū)電網(wǎng)改造進(jìn)度和調(diào)節(jié)能力大幅滯后于電源的接入，使得項(xiàng)目開(kāi)發(fā)受阻。
03、破局
一個(gè)行業(yè)的發(fā)展，不僅僅要靠行業(yè)本身的力量和智慧，更需要政策制訂者、投資人、專家學(xué)者、相關(guān)行業(yè)群體的充分支持和助力。
主航道變了
中國(guó)光伏發(fā)展到今天，已經(jīng)成功實(shí)現(xiàn)以規(guī)模化生產(chǎn)成本優(yōu)勢(shì)為切入點(diǎn)，在政策的大力扶持下積累了足夠的人才優(yōu)勢(shì)、技術(shù)優(yōu)勢(shì)，而今在世界站穩(wěn)腳跟，建立了全球絕對(duì)核心的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。在今天，光伏的高地在中國(guó)，中國(guó)特有的「集中力量辦大事」在中國(guó)光伏的發(fā)展上展現(xiàn)的淋漓盡致。而今天，國(guó)家補(bǔ)貼已經(jīng)逐步退坡至幾乎沒(méi)有，集中式電站會(huì)在2019年底在我國(guó)的絕大多數(shù)地區(qū)實(shí)現(xiàn)發(fā)電側(cè)平價(jià)上網(wǎng)，而分布式電站目前仍然在「平價(jià)上網(wǎng)的最后一公里」掙扎。政府應(yīng)當(dāng)開(kāi)始考慮，如何將補(bǔ)貼的重點(diǎn)轉(zhuǎn)向分布式、儲(chǔ)能、電網(wǎng)改造等項(xiàng)目上，逐步引導(dǎo)分布式走向平價(jià)。而與分布式關(guān)系緊密的微電網(wǎng)、多能互補(bǔ)等項(xiàng)目，也需要有關(guān)部門的優(yōu)惠和扶持政策，在全國(guó)范圍內(nèi)優(yōu)先形成示范，逐步完成未來(lái)智慧電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施的搭建。
對(duì)于現(xiàn)有電網(wǎng)，改造已經(jīng)是「大勢(shì)所趨」。輸配電線路、控制和繼電保護(hù)器件的升級(jí)需要全面展開(kāi)，現(xiàn)有火電機(jī)組的靈活性改造，將企業(yè)自備電廠并網(wǎng)，擴(kuò)大整個(gè)大電網(wǎng)的調(diào)峰能力也需要同步進(jìn)行。最終形成高比例分布式可再生能源接入，原有基本火電電源調(diào)峰調(diào)頻，多種能源綜合互補(bǔ)的未來(lái)智能電網(wǎng)。
更多應(yīng)用場(chǎng)景被激活
目前來(lái)看，我國(guó)分布式電站一般為工商業(yè)分布式屋頂電站，而優(yōu)質(zhì)屋頂、用電需求和高用電電價(jià)一直以來(lái)是項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的基本條件。在經(jīng)過(guò)幾年的高強(qiáng)度密集開(kāi)發(fā)后，「優(yōu)質(zhì)屋頂資源」和業(yè)主已經(jīng)所剩不多，大量企業(yè)在「紅海內(nèi)」拼殺，光伏的應(yīng)用場(chǎng)景需要進(jìn)一步的延伸、拓展和發(fā)掘。在眾多應(yīng)用場(chǎng)景中，光伏與建筑的結(jié)合可以更加深入和多元。除了鋪在工業(yè)廠房屋頂，直接用光伏建筑一體化構(gòu)件代替屋頂、商業(yè)樓宇幕墻、公共建筑與基礎(chǔ)設(shè)施都可以結(jié)合光伏進(jìn)行建設(shè)，這就是「建筑光伏一體化（BIPV）」的概念。而除了BIPV之外，結(jié)合「分布式光伏+儲(chǔ)能」的微電網(wǎng)系統(tǒng)也是一項(xiàng)火熱的技術(shù)，隨著儲(chǔ)能成本的快速下降，這種更為節(jié)能、智能的控制技術(shù)將會(huì)實(shí)現(xiàn)商業(yè)化，市場(chǎng)也會(huì)進(jìn)一步打開(kāi)。另外，光伏+智能家居、光伏+制氫等新的技術(shù)與復(fù)合解決方案將會(huì)使光伏的市場(chǎng)進(jìn)一步擴(kuò)大，與社會(huì)的連接進(jìn)一步緊密。朋友圈也要擴(kuò)大新常態(tài)下，經(jīng)濟(jì)大環(huán)境疲軟，在巨大的融資成本和經(jīng)營(yíng)壓力下，民營(yíng)光伏電站企業(yè)無(wú)力支撐，擁有絕對(duì)資金成本優(yōu)勢(shì)的國(guó)企加速入場(chǎng)。在國(guó)企中，國(guó)電投以16.45GW（數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)截止2018年底）的光伏裝機(jī)量笑傲群雄，而華能、華電作為后來(lái)者，近期持續(xù)動(dòng)作，收購(gòu)清潔能源項(xiàng)目，華能甚至將項(xiàng)目審批權(quán)限下放至各地二級(jí)公司，可見(jiàn)其「調(diào)整能源結(jié)構(gòu)」、「發(fā)展可再生能源」的決心。而國(guó)企一般收購(gòu)的，都是項(xiàng)目容量較大、管理方便的集中式地面電站。對(duì)于分布式項(xiàng)目一般興趣不大。下一階段，需要分布式項(xiàng)目開(kāi)發(fā)企業(yè)進(jìn)一步引導(dǎo)國(guó)企和地方企業(yè)了解分布式的「未來(lái)價(jià)值」，并且做好項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營(yíng)管理，扭轉(zhuǎn)國(guó)企對(duì)分布式的舊有認(rèn)知，將高質(zhì)量項(xiàng)目打包出售至國(guó)有發(fā)電集團(tuán)，并建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的聯(lián)系，鞏固合作關(guān)系。
對(duì)于資金問(wèn)題無(wú)法解決的優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目，分布式光伏企業(yè)需要進(jìn)一步拓寬「金融渠道」，尋找一批信用好、可持續(xù)的金融合作方，充分激發(fā)資本活力，為分布式項(xiàng)目搭建優(yōu)質(zhì)的金融解決方案。金融界也應(yīng)該加大對(duì)新能源行業(yè)的了解，創(chuàng)新合作模式，為下一階段分布式光伏發(fā)電的「爆發(fā)」提前拓寬道路。打鐵還需自身硬作為一個(gè)「技術(shù)密集型」的行業(yè)，中國(guó)光伏發(fā)展的源動(dòng)力還是技術(shù)的進(jìn)步，分布式也是如此。在脫離政府補(bǔ)貼、全面導(dǎo)入市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)之后，分布式產(chǎn)品和解決方案要深挖市場(chǎng)需求，研發(fā)更加符合需求的產(chǎn)品，不斷打磨，體現(xiàn)不同應(yīng)用場(chǎng)景下產(chǎn)品的可靠性和差異化。產(chǎn)品研發(fā)也需要跳出「光伏思維」，更多站在客戶和用戶角度思考產(chǎn)品細(xì)節(jié)，同時(shí)開(kāi)動(dòng)腦筋，進(jìn)一步開(kāi)拓更加豐富的「跨界場(chǎng)景」。中國(guó)的光伏企業(yè)，目前已實(shí)現(xiàn)全面領(lǐng)先，現(xiàn)階段需要聚焦更大的市場(chǎng)需求。通過(guò)在「一帶一路」沿線國(guó)家和地區(qū)開(kāi)拓能源合作項(xiàng)目，在輸出中國(guó)的光伏建設(shè)經(jīng)驗(yàn)的同時(shí)進(jìn)一步錘煉自身項(xiàng)目開(kāi)發(fā)和工程建設(shè)經(jīng)驗(yàn)。光伏企業(yè)也可以充分借助承擔(dān)一帶一路沿線國(guó)家基建工作的中資企業(yè)平臺(tái)，將中國(guó)制造的「用得起的清潔能源」帶到各國(guó)和各地區(qū)，進(jìn)一步延伸國(guó)家影響力。
當(dāng)然，產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展離不開(kāi)金融，中國(guó)光伏需要引進(jìn)更多國(guó)家的投資方，在「全球化項(xiàng)目」中發(fā)揮各自的優(yōu)勢(shì)，以更大的智慧進(jìn)行規(guī)劃，只有這樣才能將更大的愿景落到實(shí)處。創(chuàng)新金融合作需要「產(chǎn)業(yè)鏈」所有成員參與，調(diào)動(dòng)資本、裝備、市場(chǎng)、人才等各方積極性，以共商、共建、共享、共投為主題，建立起一套融資生態(tài)體系，服務(wù)于世界各地的能源建設(shè)和改造項(xiàng)目。4、后記太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)是一個(gè)光明的產(chǎn)業(yè)，是人類文明發(fā)展不竭的動(dòng)力。作為「技術(shù)驅(qū)動(dòng)型」產(chǎn)業(yè)的代表，人類的智慧終將引領(lǐng)太陽(yáng)能深入人類文明的每一個(gè)角落。在下一個(gè)五年，中國(guó)光伏將會(huì)在智能制造、產(chǎn)品、解決方案、成本和應(yīng)用場(chǎng)景延伸方面繼續(xù)全面領(lǐng)跑，為經(jīng)濟(jì)發(fā)展和生態(tài)環(huán)境保護(hù)這個(gè)人類課題提供中國(guó)探索的解決之道。
