在不久前外媒曝出寶馬和長(zhǎng)城的合作目前處于停滯狀態(tài)后不久，又有媒體稱：“目前眾泰和福特合資的研究院已基本成了擺設(shè)?！笔聦?shí)上，梳理近幾年新能源汽車(chē)合資項(xiàng)目的進(jìn)展可以發(fā)現(xiàn)，如今除了最早確立合作的江淮大眾下線了首款產(chǎn)品——思皓E20X之后，其余均未“結(jié)果”，雖然寶馬與長(zhǎng)城雙方均對(duì)外媒曝出的消息進(jìn)行了否定，但從目前來(lái)看，這一合資項(xiàng)目進(jìn)展的確很慢，其他的如吉利與戴姆勒、江鈴與雷諾的合資項(xiàng)目更是不見(jiàn)動(dòng)靜。
從2016年江淮和大眾確定“牽手”開(kāi)始，中國(guó)汽車(chē)行業(yè)就迎來(lái)了新一輪的合資熱潮，與此前不同，這一次跨國(guó)車(chē)企合作的主要對(duì)象為民營(yíng)企業(yè)，且大多集中在新能源汽車(chē)領(lǐng)域，包括眾泰和福特、長(zhǎng)城和寶馬以及江鈴和雷諾等都先后正式宣布了各自的合作意向及規(guī)劃，引起了輿論的極大關(guān)注。然而，這些合資項(xiàng)目進(jìn)展并不順利。
為何新合資車(chē)企發(fā)展陷入停滯？未來(lái)究竟能否開(kāi)花結(jié)果？對(duì)此，中國(guó)汽車(chē)工程學(xué)會(huì)名譽(yù)理事長(zhǎng)付于武在接受《中國(guó)汽車(chē)報(bào)》記者采訪時(shí)表示，中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈，這使得中外雙方在合資合作方面變得更加謹(jǐn)慎和理智，雙方都需要及時(shí)根據(jù)市場(chǎng)的變化進(jìn)行戰(zhàn)略布局的調(diào)整，來(lái)適應(yīng)新的消費(fèi)需求和趨勢(shì)。
政策催生的產(chǎn)物
2017年，國(guó)家發(fā)改委和商務(wù)部發(fā)布的《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄（2017年修訂）》明確提出，同一家外商建立生產(chǎn)純電動(dòng)汽車(chē)整車(chē)產(chǎn)品的合資企業(yè)，不受合資企業(yè)僅限兩家的數(shù)量限制?？梢哉f(shuō)，這一文件為外資企業(yè)在華成立新能源汽車(chē)合資公司亮了“綠燈”。
在這一文件的認(rèn)可和鼓勵(lì)下，2017年6月1日，江淮汽車(chē)與大眾汽車(chē)集團(tuán)簽署了合作協(xié)議，并成立了合資公司，成為合資股比放寬后我國(guó)新能源汽車(chē)領(lǐng)域的第一家整車(chē)合資企業(yè)；同年8月，福特汽車(chē)宣布與安徽眾泰汽車(chē)股份有限公司簽署合作備忘錄；2018年2月，長(zhǎng)城和寶馬宣布正式簽署合作意向書(shū)……
上海交通大學(xué)汽車(chē)工程研究院副院長(zhǎng)殷承良認(rèn)為，加緊在華尋找合資伙伴的最大壓力來(lái)自于“雙積分”政策，這是導(dǎo)致跨國(guó)車(chē)企在華合資的企業(yè)數(shù)量放開(kāi)后，外資企業(yè)紛紛行動(dòng)，來(lái)平衡自身積分的最直接原因。2017年6月，工信部發(fā)布《乘用車(chē)企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車(chē)積分并行管理暫行辦法（征求意見(jiàn)稿）》，進(jìn)一步明確2018～2020年乘用車(chē)企業(yè)的新能源汽車(chē)積分占比要求達(dá)到8％、10％、12％，盡管數(shù)月后在五部委正式發(fā)布的《乘用車(chē)企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車(chē)積分并行管理辦法》里取消了2018年新能源汽車(chē)積分比例需達(dá)到8％的要求，但在新能源汽車(chē)領(lǐng)域動(dòng)作較晚的跨國(guó)車(chē)企仍然“壓力山大”。
“汽車(chē)行業(yè)的新一輪合資合作，與改革開(kāi)放初期有著非常大的不同，從原先的單純以市場(chǎng)換技術(shù)，逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)楫?dāng)下的互利共贏?！痹诟队谖淇磥?lái)，面對(duì)新形勢(shì)和新變革，跨國(guó)公司面臨巨大挑戰(zhàn)，需要通過(guò)更廣泛的合作迎戰(zhàn)未來(lái)，而中國(guó)車(chē)企尤其是一大批民營(yíng)車(chē)企在經(jīng)歷了多年積累后，在核心技術(shù)的研發(fā)能力、品牌建設(shè)以及市場(chǎng)運(yùn)作能力方面有了長(zhǎng)足進(jìn)步，中外雙方車(chē)企的這些變化，也是促成新一輪合資合作的原因之一。
計(jì)劃趕不上變化
進(jìn)入2019年，新合資企業(yè)的進(jìn)展出現(xiàn)了停滯，有些合資項(xiàng)目仍未通過(guò)審批，有些一再推遲產(chǎn)品上市時(shí)間，甚至長(zhǎng)城和寶馬還傳出了“失和”的傳言。
今年8月上旬，德國(guó)媒體報(bào)道稱，源于中外文化差異及對(duì)項(xiàng)目具體細(xì)節(jié)的不確定性，寶馬已取消派駐寶馬工程師赴中國(guó)參與光束項(xiàng)目的長(zhǎng)期計(jì)劃，光束項(xiàng)目或存在一些問(wèn)題。但這一傳聞很快被雙方否認(rèn)。長(zhǎng)城汽車(chē)股份有限公司副總裁傅小康表示：“光束汽車(chē)項(xiàng)目進(jìn)展順利，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)在各個(gè)領(lǐng)域取得了眾多成果，雙方股東對(duì)此項(xiàng)目充滿信心?！睂汃R（中國(guó)）方面也向媒體否認(rèn)了失和的傳聞，稱項(xiàng)目進(jìn)展順利，合作將繼續(xù)。
不過(guò)盡管如此，業(yè)內(nèi)人士對(duì)合資項(xiàng)目產(chǎn)生疑問(wèn)并非無(wú)中生有，原因在于，與2017年面臨緊迫的積分壓力相比，如今的環(huán)境已經(jīng)發(fā)生了巨大變化，合資合作的迫切性似乎也沒(méi)有那么強(qiáng)烈了。
首先，新能源汽車(chē)正積分充盈，積分價(jià)值出現(xiàn)縮水。據(jù)工信部統(tǒng)計(jì)，2018年我國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)完成了107筆積分交易，118家企業(yè)參與其中，涉及金額達(dá)到7億元。雖然工信部并未透露具體交易價(jià)格，但有統(tǒng)計(jì)顯示，現(xiàn)階段油耗正積分的數(shù)量是負(fù)積分的7倍之多，加之新能源汽車(chē)積分此前無(wú)核算要求，這部分積分可用來(lái)抵償企業(yè)產(chǎn)生的油耗負(fù)積分，正積分?jǐn)?shù)量更多，因此，當(dāng)前積分的交易價(jià)格僅為400～800元/分?！?018年中國(guó)乘用車(chē)雙積分報(bào)告》按照保守情況推算，2019年和2020年，我國(guó)本土車(chē)企將分別產(chǎn)生335萬(wàn)和479萬(wàn)的正積分，負(fù)積分卻僅為109萬(wàn)和115萬(wàn)分；，2019～2020年的積分交易價(jià)格預(yù)計(jì)為1000～1500元/分左右，遠(yuǎn)低于預(yù)期。因此，對(duì)于跨國(guó)車(chē)企而言，積分壓力并沒(méi)有想象中那么大，自己有了充裕的空間和時(shí)間來(lái)進(jìn)行戰(zhàn)略調(diào)整和布局。
另一個(gè)變化則是政策環(huán)境。2018年6月，《外商投資準(zhǔn)入特別管理措施（負(fù)面清單）（2018年版）》發(fā)布，允許外商獨(dú)資設(shè)立新能源汽車(chē)企業(yè)，加上“放寬外資股比限制”的時(shí)間表已經(jīng)明確，擁有了提高股比和自建工廠兩個(gè)新選擇的跨國(guó)車(chē)企自然不會(huì)像之前那般緊迫地推進(jìn)新合資項(xiàng)目。一位不愿透露姓名的業(yè)內(nèi)人士直言：“除了采取合資的方式，在中國(guó)日漸開(kāi)放、各方面政策逐漸放開(kāi)的背景下，已有越來(lái)越多的企業(yè)選擇獨(dú)立生產(chǎn)新能源汽車(chē)。在這個(gè)前提下，基于積分目的而誕生的合資公司，很可能成為被母公司冷落的‘雞肋’項(xiàng)目。”
合資環(huán)境改變導(dǎo)致探索期延長(zhǎng)
不過(guò)，汽車(chē)行業(yè)評(píng)論員鐘師持不同的看法。他認(rèn)為，目前中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)發(fā)展勢(shì)頭迅猛，但仍然存在許多不確定因素。鐘師在接受記者采訪時(shí)表示，跨國(guó)車(chē)企之所以紛紛尋找新的伙伴開(kāi)展新能源汽車(chē)“事業(yè)”，原因在于此前已經(jīng)成立了數(shù)十年的合資企業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)良好，前景穩(wěn)定，如果在之前的合資公司中研發(fā)盈利狀況尚不佳的新能源汽車(chē)產(chǎn)品，可能會(huì)對(duì)現(xiàn)有的業(yè)績(jī)產(chǎn)生影響?！盎诖?，跨國(guó)車(chē)企不如另尋合作伙伴。”鐘師認(rèn)為，“這一類新合資車(chē)企的誕生多少有些‘試驗(yàn)田’的意味?！?
在市場(chǎng)前景方面，盡管中國(guó)對(duì)新能源汽車(chē)予以了最大力度的支持和鼓勵(lì)，但跨國(guó)車(chē)企對(duì)于這一市場(chǎng)的發(fā)展前景仍存有疑慮，尤其是在市場(chǎng)發(fā)展的前期階段，從技術(shù)路線到后續(xù)的盈利模式，都還存在較大不確定性，因此，跨國(guó)車(chē)企更愿意慢慢討論合作細(xì)節(jié)，穩(wěn)步推進(jìn)合作進(jìn)程。
另一方面，對(duì)于中方企業(yè)來(lái)說(shuō)，這一輪合資過(guò)程中的部分企業(yè)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)已經(jīng)具有相當(dāng)?shù)挠绊懥透?jìng)爭(zhēng)力，肯定不甘于做跨國(guó)車(chē)企的“代工廠”，合作更主要的目的在于希望通過(guò)外方的拉動(dòng)，進(jìn)一步提高自身的品牌影響力和產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。都不急于求成的合作雙方，自然會(huì)在合作過(guò)程中就企業(yè)戰(zhàn)略和產(chǎn)品等方面進(jìn)行多輪討論，甚至中間不排除把方案推倒重來(lái)的可能性，進(jìn)展緩慢也在情理之中。
值得一提的是，鐘師指出，或許在逐漸放開(kāi)股比限制后，跨國(guó)車(chē)企會(huì)適當(dāng)提高持股比例，以增加在合資公司的話語(yǔ)權(quán)，但成立獨(dú)資企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)較大，即便已經(jīng)在中國(guó)市場(chǎng)發(fā)展多年，在沒(méi)有中方合作伙伴幫助的情況下，“單打獨(dú)斗”仍然需要面臨很多新問(wèn)題和新挑戰(zhàn)，已經(jīng)開(kāi)展合資多年的跨國(guó)公司自然對(duì)這一問(wèn)題擁有深刻的理解和認(rèn)識(shí)。“就目前情況來(lái)看，大多數(shù)新合資車(chē)企的中外雙方應(yīng)該還是在有條不紊地推進(jìn)合資項(xiàng)目，只不過(guò)雙方都處于謹(jǐn)慎探索期，相信進(jìn)展并不會(huì)太快?！辩妿熣J(rèn)為。
核心技術(shù)和品牌建設(shè)才是關(guān)鍵
繼2018年迎來(lái)首次下滑之后，今年中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)的形勢(shì)依然嚴(yán)峻。據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，今年1～7月，國(guó)內(nèi)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成1393.3萬(wàn)輛和1413.2萬(wàn)輛，比上年同期分別下降13.5％和11.4％。
在汽車(chē)市場(chǎng)整體仍處于低位運(yùn)行的大背景下，跨國(guó)車(chē)企也正在喪失原有的“洋品牌”魅力?！皰煲粋€(gè)洋標(biāo)簽，穿著中外合資的‘馬甲’就能躺著賺錢(qián)的時(shí)代已經(jīng)過(guò)去了?！备队谖渲毖圆恢M地指出，中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入一個(gè)發(fā)展的全新階段，對(duì)于跨國(guó)車(chē)企來(lái)說(shuō)，調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略的重要時(shí)刻到了。新合資車(chē)企想要在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)一席之地，必須提升核心技術(shù)水平，加強(qiáng)品牌建設(shè)。
對(duì)于自主品牌車(chē)企而言，付于武提出，中方需要在新一輪合作中把握主動(dòng)權(quán)，充分抓住市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，發(fā)揮創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)，不要失去自我?！按饲?，自主品牌在新能源汽車(chē)領(lǐng)域積累了一些先發(fā)優(yōu)勢(shì)。但隨著合資股比的放開(kāi)以及獨(dú)資模式變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)，外資將以合資合作等多種方式參與競(jìng)爭(zhēng)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈?！备队谖鋸?qiáng)調(diào)，自主品牌要以開(kāi)放的姿態(tài)和充分的自信，堅(jiān)持自主創(chuàng)新，應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)。
“市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨白熱化，如何存活下來(lái)，并實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)足發(fā)展，這是擺在每一個(gè)企業(yè)面前的難題，也是當(dāng)下每一家企業(yè)在制定發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃時(shí)需要認(rèn)真思考的?！备队谖鋸?qiáng)調(diào)，在開(kāi)展合資合作的同時(shí)，自主車(chē)企更應(yīng)聚焦提高自身的實(shí)力和水平，增強(qiáng)企業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力，推動(dòng)中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)更快更好的發(fā)展。
相關(guān)鏈接
新能源汽車(chē)合資企業(yè)進(jìn)展一覽
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江淮大眾
2017年6月1日，安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司與大眾汽車(chē)集團(tuán)于德國(guó)柏林正式簽署合資企業(yè)協(xié)議。
2017年12月22日，安徽省工商行政管理局頒發(fā)江淮大眾汽車(chē)有限公司《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》，江淮大眾宣告成立。
2018年4月發(fā)布合資品牌SOL（思皓），5月首款產(chǎn)品思皓E20X下線。
2018年11月28日，安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司與大眾汽車(chē)集團(tuán)（中國(guó)）、西雅特簽署了諒解備忘錄。根據(jù)協(xié)議，合作方將基于各自的技術(shù)實(shí)力和產(chǎn)品儲(chǔ)備，共同開(kāi)發(fā)一款面向全球市場(chǎng)的電動(dòng)汽車(chē)平臺(tái)，用于生產(chǎn)江淮大眾車(chē)型。江淮大眾將于2021年前引進(jìn)西雅特品牌，并共同進(jìn)行電動(dòng)化開(kāi)發(fā)。
2018年12月10日，江淮大眾研發(fā)中心開(kāi)工建設(shè)，該研發(fā)中心將關(guān)注車(chē)聯(lián)網(wǎng)、自動(dòng)駕駛等核心領(lǐng)域以及其他以未來(lái)為導(dǎo)向的戰(zhàn)略。
2019年9月5日，作為江淮大眾共線生產(chǎn)的首款轎車(chē)，江淮嘉悅A5在成都車(chē)展正式亮相。
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光束汽車(chē)
2018年7月10日，長(zhǎng)城汽車(chē)與寶馬簽署合資合作協(xié)議，以50∶50的股比成立了“光束汽車(chē)有限公司”，這是寶馬集團(tuán)在全球范圍內(nèi)第一個(gè)純電動(dòng)車(chē)合資項(xiàng)目。光束汽車(chē)將整合雙方的技術(shù)、資源和管理優(yōu)勢(shì)，重點(diǎn)發(fā)展新能源汽車(chē)，更為重要的是，光束汽車(chē)的產(chǎn)品并沒(méi)有局限在國(guó)內(nèi)，而是面向全球市場(chǎng)。
今年全國(guó)兩會(huì)期間，長(zhǎng)城汽車(chē)總裁王鳳英表示，長(zhǎng)城與寶馬的合資公司將生產(chǎn)寶馬MINI電動(dòng)汽車(chē)和全新品牌新能源汽車(chē)，位于張家港的生產(chǎn)基地已完成平面布局總圖，預(yù)計(jì)2021年投產(chǎn)。
2019年8月27日，長(zhǎng)城汽車(chē)在半年度財(cái)報(bào)中提出，長(zhǎng)城與寶馬的合資項(xiàng)目在按計(jì)劃推進(jìn)。
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眾泰福特
2017年8月，福特汽車(chē)宣布，已與眾泰汽車(chē)簽署了一份合作備忘錄，擬組建一家純電動(dòng)汽車(chē)合資公司。
2017年12月，雙方正式簽署合資協(xié)議，組建“眾泰福特汽車(chē)有限公司”。
2018年9月27日，福特智能出行有限責(zé)任公司（福特汽車(chē)公司旗下全資子公司）和眾泰汽車(chē)股份有限公司（眾泰汽車(chē)）在上海簽署最終合資協(xié)議，雙方各出資50％，組建眾泰福特智能出行科技有限公司。
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吉利戴姆勒
2019年3月28日，戴姆勒與吉利汽車(chē)共同宣布，雙方將成立合資公司，在全球范圍內(nèi)聯(lián)合運(yùn)營(yíng)和推動(dòng)smart品牌轉(zhuǎn)型，致力于將smart打造成為高端電動(dòng)智能汽車(chē)品牌。合資公司總部設(shè)在中國(guó)，雙方各持股50％。根據(jù)預(yù)計(jì)，smart合資公司將于2019年底成立。
根據(jù)合資協(xié)議，純電動(dòng)Smart將由梅賽德斯-奔馳的全球設(shè)計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)，吉利控股全球研發(fā)中心負(fù)責(zé)工程研發(fā)。新車(chē)型將在中國(guó)的全新工廠生產(chǎn)，并預(yù)計(jì)2022年開(kāi)始投放市場(chǎng)，銷(xiāo)往全球。
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江鈴雷諾
2019年7月17日，雷諾集團(tuán)宣布和江鈴集團(tuán)成立合資公司，其中雷諾集團(tuán)通過(guò)增資10億元獲得江鈴集團(tuán)新能源汽車(chē)公司50％的股權(quán)。根據(jù)雙方的規(guī)劃，合資公司將推出一系列電動(dòng)車(chē)支持江鈴新能源旗下品牌“易至”的發(fā)展。
目前，雙方的新合資公司已完成工商注冊(cè)。
評(píng)論
分分合合都是正常的市場(chǎng)行為
天下大勢(shì)，合久必分，分久必合?？梢韵胍?jiàn)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈，車(chē)企間合作或終止合作，都將出現(xiàn)得比以往更加頻繁。在采訪過(guò)程中，中國(guó)汽車(chē)工程學(xué)會(huì)名譽(yù)理事長(zhǎng)付于武提出，汽車(chē)企業(yè)之間無(wú)論是開(kāi)展合作，抑或是在合作一段時(shí)間之后選擇分手，都屬于正常的市場(chǎng)行為，尤其是在全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)面臨百年未遇之大變革的當(dāng)下。
合作是為了強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，或共克時(shí)艱。在新能源和智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)發(fā)展日新月異的今天，汽車(chē)企業(yè)在研發(fā)、制造和服務(wù)等多方面的投入只多不少，但無(wú)論是新能源企業(yè)也好，共享出行也罷，近期利潤(rùn)回報(bào)仍不理想，優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、通過(guò)合作共同探索新領(lǐng)域就成為車(chē)企的不二選擇，這也是為什么新一輪合資熱潮中跨國(guó)車(chē)企大多選擇新能源汽車(chē)的重要原因之一。而對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)力相對(duì)較弱的企業(yè)來(lái)說(shuō)，雙方只有集中優(yōu)勢(shì)資源，重點(diǎn)出擊，才能在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中取得更加穩(wěn)健的發(fā)展。
分手是為了及時(shí)止損。放眼全球，全球汽車(chē)行業(yè)都在發(fā)生深刻變革，隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，像特斯拉這樣的新科技公司可能異軍突起，而老牌傳統(tǒng)車(chē)企如果跟不上時(shí)代發(fā)展的步伐，就極有可能被市場(chǎng)所淘汰，在這樣的大環(huán)境中，如果合作雙方有任何一方出現(xiàn)了難以為繼的情況，終止合作自然就成為最好的選擇，不僅能夠避免雙方無(wú)意義地繼續(xù)投入，而且也可以讓發(fā)展陷入困境的企業(yè)更加專注于自身實(shí)力和水平的提升。
經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，我們確實(shí)應(yīng)該更加理性和客觀地看待中外雙方的合資合作。當(dāng)然，由于在上一輪合資熱潮里，自主品牌因?yàn)樽陨韺?shí)力較弱，話語(yǔ)權(quán)掌握不足產(chǎn)生了一些問(wèn)題，這引發(fā)了業(yè)內(nèi)人士對(duì)于這一輪合資合作的擔(dān)憂。但實(shí)際上，中國(guó)汽車(chē)品牌早已不同往日，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力和影響力較過(guò)去已經(jīng)出現(xiàn)了大幅提升，我們應(yīng)當(dāng)相信中國(guó)車(chē)企在作出與外方合作的選擇時(shí)，確實(shí)是擁有合作的需求，也經(jīng)過(guò)了詳實(shí)的思考，絕非單純沖著“洋品牌”而去；我們也應(yīng)當(dāng)理解，中國(guó)車(chē)企在與外資品牌無(wú)奈停止合作項(xiàng)目時(shí)，認(rèn)真思考過(guò)自身發(fā)展的現(xiàn)狀以及當(dāng)下的環(huán)境，并非一時(shí)“任性”。
更重要的是，我們應(yīng)當(dāng)對(duì)中國(guó)汽車(chē)企業(yè)有自信，相信無(wú)論是與誰(shuí)開(kāi)展合作，開(kāi)展何種形式的合作，初衷都是為了更好地促進(jìn)企業(yè)進(jìn)步，助力產(chǎn)業(yè)朝著更健康的方向發(fā)展。
