“后來者”SKI正在加快其全球動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)布局，目標(biāo)是在2025年躍居全球電動(dòng)汽車電池市場(chǎng)份額排名第3。
與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手LG化學(xué)和三星SDI相比，SKI在電動(dòng)汽車電池市場(chǎng)起步較晚。然而自2017年起，SKI開始加大在動(dòng)力電池領(lǐng)域的投資。
自2018年以來，SKI在該領(lǐng)域的投資一直持平甚至超過了友商，計(jì)劃在2025年實(shí)現(xiàn)鋰電池產(chǎn)能超過100GWh，將其積壓的電池訂單從今天的430GWh擴(kuò)大到同期的700GWh。
事實(shí)上，目前SKI的鋰電池業(yè)務(wù)雖保持增長(zhǎng)但盈利較低，隨著產(chǎn)量的增加，SKI預(yù)計(jì)將在2021年實(shí)現(xiàn)收支平衡。當(dāng)前，SKI在動(dòng)力電池領(lǐng)域大規(guī)模投資，并制定了野心勃勃的營(yíng)收計(jì)劃，體現(xiàn)其在未來爭(zhēng)霸全球動(dòng)力電池市場(chǎng)的決心和勇氣。
值得注意的是，SKI當(dāng)前在動(dòng)力電池市場(chǎng)上的份額還比較小，加上全球動(dòng)力電池市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。屆時(shí)，SKI在全球市場(chǎng)與中國(guó)電池企業(yè)、日韓電池企業(yè)和歐洲電池企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)中能否脫穎而出還存在諸多不確定性因素。
瘋狂擴(kuò)產(chǎn)的豪賭
為了追趕三星SDI和LG化學(xué)以及滿足動(dòng)力電池訂單需求快速增長(zhǎng)，SKI的動(dòng)力電池版圖正在快速擴(kuò)張。
除了韓國(guó)本土的一個(gè)小型電池工廠外，SKI自2018年起分別斥巨資在美國(guó)、匈牙利和中國(guó)建設(shè)大型動(dòng)力電池工廠。
日前，SKI宣布公司將于2020年從美國(guó)、匈牙利、中國(guó)和波蘭四國(guó)的金融機(jī)構(gòu)借調(diào)資金8000億韓元（約合人民幣46.54億元），將所貸款項(xiàng)分別用于投資美國(guó)、匈牙利兩國(guó)的電動(dòng)車動(dòng)力電池工廠，以及中國(guó)和波蘭的鋰電池隔膜工廠。
具體來看，在中國(guó)市場(chǎng)，在2017年停產(chǎn)在華合資電池企業(yè)北京電控愛思開科技有限公司（簡(jiǎn)稱BESK）之后，SKI于2018年重啟了該項(xiàng)目。
同年8月，SKI與北京汽車、北京電子控股合作在江蘇常州成立了動(dòng)力電池工廠，產(chǎn)能規(guī)劃為7.5GWh，預(yù)計(jì)2020年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。
2019年5月，SKI表示公司決定投資5799億韓元（約合人民幣33.7億元），在中國(guó)當(dāng)?shù)匦略O(shè)立一家電池廠。新廠選址和規(guī)模等詳細(xì)投資計(jì)劃尚未敲定。同時(shí)，有外媒報(bào)道稱，SKI與大眾汽車和中國(guó)伙伴洽談，即將同意與中國(guó)合作伙伴在中國(guó)建立一家電池工廠。
和三星SDI和LG化學(xué)一樣，瞄準(zhǔn)中國(guó)新能源汽車補(bǔ)貼將在2020年之后取消的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，SKI加速重返中國(guó)動(dòng)力市場(chǎng)。SKI的策略是采取加大電池技術(shù)研發(fā)和中國(guó)新能源企業(yè)合作的方式，提升其在中國(guó)動(dòng)力市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力。
除常州工廠外，SKI也計(jì)劃擴(kuò)充其本土和匈牙利電池產(chǎn)能，并在美國(guó)新建電池工廠。
2018年11月，SKI宣布將投資16.7億美元在美國(guó)佐治亞州杰克遜縣新建動(dòng)力電池工廠，規(guī)劃產(chǎn)能9.8GWh，該工廠預(yù)計(jì)2019年初開工，2022年投入生產(chǎn)，主要為大眾汽車提供就近配套。后來，SKI宣布考慮追加投資，計(jì)劃再投資50億美元。
2019年3月，SKI宣布將在匈牙利建設(shè)另一家電池廠，投資規(guī)?；蜻_(dá)8.59億美元，年產(chǎn)能為7.5GWh，預(yù)計(jì)將于2022年投產(chǎn)。此外，還有消息稱，SKI還將和大眾在德國(guó)合作建立一座電池工廠。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，自2018年以來SKI已在全球總投資約5萬億韓元（約288億人民幣）擴(kuò)充動(dòng)力電池產(chǎn)能，預(yù)計(jì)后期投資還將繼續(xù)增加。
目前SKI是現(xiàn)代、起亞、戴姆勒等國(guó)際知名車企的主力電池供應(yīng)商，現(xiàn)在它也成為了大眾汽車的主力供應(yīng)商。
值得注意的是，SKI在全球范圍內(nèi)的瘋狂投資看起來更像是一場(chǎng)豪賭，和三星SDI和LG化學(xué)的布局相比顯得較為激進(jìn)，顯示出SKI急迫想要打破當(dāng)前的動(dòng)力電池競(jìng)爭(zhēng)格局以及提升其在市場(chǎng)上的地位。
激進(jìn)目標(biāo)背后的挑戰(zhàn)
SKI之所以制定龐大的產(chǎn)能擴(kuò)充計(jì)劃和市場(chǎng)目標(biāo)，除了有資金保障之外，其技術(shù)實(shí)力也為其提供了一定的底氣。
SKI主打軟包電池，當(dāng)前材料體系以NCM 622為主，目前量產(chǎn)的單體電芯最高能量密度達(dá)到260Wh/kg（LGC為250Wh/kg、SDI為200Wh/kg）。為進(jìn)一步提升公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，SKI正在推出更高能量密度的電池。
外媒報(bào)道稱，SKI在2018年推遲了生產(chǎn)計(jì)劃之后，將于今年第三季度開始正式生產(chǎn)NCM811電池。
不過，SKI并不滿足與此。SKI宣布將在年內(nèi)開發(fā)鎳含量為90%，鈷和錳各占5%的新一代動(dòng)力電池“NCM9/0.5/0.5”，只要充電一次就能穩(wěn)定行駛最長(zhǎng)500公里，最早將從2021年開始實(shí)現(xiàn)商用化。
此外，SKI還將與美國(guó)鋰電池研發(fā)企業(yè)PolyPlus共同研發(fā)鋰金屬電池，SK創(chuàng)新將投資研發(fā)Poly Plus的導(dǎo)電玻璃分離器，該公司正考慮對(duì)Poly Plus進(jìn)行股權(quán)投資，以期在未來獲得其技術(shù)的授權(quán)。
從技術(shù)路線來看，SKI走的也比較激進(jìn)，這也顯示出SKI想要進(jìn)一步拉大其與中國(guó)電池企業(yè)和三星SDI、LG化學(xué)之間的技術(shù)差距，從而提升其市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
不過，在激進(jìn)的產(chǎn)能擴(kuò)充和技術(shù)提升背后，SKI在未來的動(dòng)力電池市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中也面臨著巨大的壓力和挑戰(zhàn)。
一方面，當(dāng)前動(dòng)力電池市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，SKI在全球范圍內(nèi)的市場(chǎng)份額還比較小，能否實(shí)現(xiàn)這個(gè)目標(biāo)值得懷疑。
除了SKI之外，包括寧德時(shí)代、比亞迪、三星SDI、LG化學(xué)和松下等國(guó)際動(dòng)力電池巨頭當(dāng)前都在大幅擴(kuò)充產(chǎn)能，并在市場(chǎng)份額、產(chǎn)能規(guī)模和客戶群體等方面相比SKI存在一定的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。
高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）數(shù)據(jù)顯示，2018年全球動(dòng)力電池前十大企業(yè)產(chǎn)量86.11GWh，占全球總量比81.24%。從全球動(dòng)力電池企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局來看，日本主要是松下，韓國(guó)主要是SDI、LG，中國(guó)有CATL、BYD、國(guó)軒、孚能等。
其中，動(dòng)力電池出貨量排名前五的企業(yè)為寧德時(shí)代、松下、比亞迪、LG化學(xué)和三星SDI，而SKI尚未進(jìn)入前十。在此情況之下，SKI想要在2025年擠掉比亞迪、LG化學(xué)和三星SDI進(jìn)入全球前三，存在較大的難度和壓力。
另一方面，SKI在技術(shù)上的激進(jìn)以及與LG化學(xué)存在的技術(shù)糾紛也給SKI未來動(dòng)力電池業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)展埋下了暗雷。
當(dāng)前，電池企業(yè)都在積極研發(fā)更高能量密度的動(dòng)力電池，高鎳三元技術(shù)路線已經(jīng)成為下一代高比能電池的共識(shí)。然而一系列的新能源汽車起火事故卻表明，在提升能量密度的同時(shí)，保障動(dòng)力電池的安全性更為重要。
而SKI即將量產(chǎn)的NCM811電池和鎳含量更高的新一代電池，其產(chǎn)品安全性和可靠性還有待觀察驗(yàn)證。
與此同時(shí)，SKI當(dāng)前與LG化學(xué)存在的關(guān)于竊取核心技術(shù)的法律訴訟，也給SKI的動(dòng)力業(yè)務(wù)發(fā)展留下了隱患。
今年4月，LG化學(xué)針對(duì)SKI發(fā)起一系列訴訟，主要指責(zé)其通過雇傭其員工來竊取鋰電池相關(guān)核心技術(shù)。
據(jù)了解，目前LG化學(xué)與SKI的法律訴訟已經(jīng)進(jìn)入了第二輪，SKI將在本月晚些時(shí)候針對(duì)LG化學(xué)提起訴訟，起訴LG化學(xué)誹謗并要求賠償。
目前ITC已決定啟動(dòng)調(diào)查但該過程尚未開始，沒有進(jìn)行任何證據(jù)發(fā)布，原因是LG化學(xué)未能提交證據(jù)證明其控訴。
值得注意的是，盡管目前還沒有充分證據(jù)證明SKI的清白的，但這種技術(shù)法律糾紛必然將會(huì)對(duì)SKI在國(guó)際動(dòng)力電池的市場(chǎng)開拓產(chǎn)生極大負(fù)面影響，歐美主機(jī)廠或?qū)⒁虼硕鴷壕徤踔练艞壟cSKI的合作，從而對(duì)其產(chǎn)生毀滅性的打擊。
總體來看，SKI對(duì)其未來動(dòng)力業(yè)務(wù)發(fā)展信心滿滿，但也面臨著巨大的壓力和挑戰(zhàn)，SKI能否后來居上實(shí)現(xiàn)其戰(zhàn)略目標(biāo)還有待觀察。
